Japan Airport Terminal Co., Ltd. · TSE:9706

Japan Airport Terminal — FY2013 Earnings Presentation

46 slides from Japan Airport Terminal's earnings presentation, May 16, 2014

  1. Slide 1: 2014年3月期 決算説明会

    2014(平成26)年３月期 決算説明会 (2014年5月16日) 日本空港ビルデング株式会社 東証１部（9706） Japan Airport Terminal Co.,Ltd. http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/

  2. Slide 2: 目次

    JAPAN AIR TERMINAL JAPAN AIR TERMINAL 目 次 2014(平成26)年3月期 2014(平成26)年3月期 決算説明会 決算説明会 補足資料 1．2014年３月期 連結決算総括 1．2014年３月期 連結決算の詳細 （１）連結決算のポイント P ２ （１）航空旅客数の推移（羽田・成田・関空） P １５ （２）連結業績 P ３ （２）2014年3月期 連結業績 P １６ （３）セグメント別 ①施設管理運営業 P １７ 2．2015年3月期 連結業績予想 ②物品販売業 P １８ （１）通期連結業績予想のポイント P ４ ③飲食業 P １９ （２）通期連結業績予想

  3. Slide 3: 目次 参考資料

    JAPAN AIR TERMINAL JAPAN AIR TERMINAL 目 次 2014年(平成26年)３月期 決算説明会 参考資料 1．当社の事業概要と特性 （１）空港における当社の位置づけ P ３１ （２）当社の沿革 P ３２ （３）各空港における当社グループ事業展開 P ３３ （４）グループ企業（１５社） P ３４ （５）当社グループの事業構造（連結・セグメント別／2014年3月期実績） .P ３５ （６）当社の収益構造（連結・セグメント別） P ３６ （７）地域別・業種別の売上構成（単体） P ３７ （８）羽田空港における施設展開（投資計画） P ３８ 2．東京国際空港再拡張事業へ

  4. Slide 4: 2014年3月期 決算説明会

    2014(平成26)年３月期 決算説明会 １．2014年３月期 連結決算総括 ２．2015年３月期 連結業績予想 ３．中期経営計画の進捗 ４．羽田空港の機能強化に向けて ５．参考

  5. Slide 5: 連結決算のポイント

    JAPAN AIRPORT TERMINAL １．2014年３月期 連結決算総括 （１）連結決算のポイント 国内線発着枠の拡大(２万回)、ビザ発給要件の緩和、円安による割安感  羽田国内線発着枠の拡大(２万回／年) 事業環境  ビザの発給要件の緩和等、東南アジアを中心とした訪日外国人の増加。  円安による訪日旅行の割安感の浸透。  国内線は、昨年３月から発着枠拡大に伴う増便や国内景気の回復に伴い 前年同期比で約５％増加。 旅客数  羽田国際線は、上期に日本人旅客数が伸び悩んだものの、下期以降、東南 （対前年同期比） アジア諸国の訪日外国人が増加し、前年同期比で約１％の増加。  成田

  6. Slide 6: 連結業績

    JAPAN AIRPORT TERMINAL （２）連結業績 アジアを中心とした訪日外国人の増加を取込み増収増益  国内線第２旅客ターミナルビル３スポットの供用開始に伴う施設利用料の増加。  昨年４月からの成田および関空における卸売上の減少はあったものの、訪日外国人 主な増減要因 の増加に伴い、免税部門の売上が増加。  特に免税ブランド店の高額品の売れ行きがよく、購買単価も上がり、増収に寄与。 （単位：億円） 上期 下期 通期 区 分 修正予想 差異 ※1 14/3期 13/3期 増減 14/3期 13/3期 増減 14/3期 13/3期 増減 売上高 725 696 28 745 66

  7. Slide 7: 通期連結業績予想のポイント

    JAPAN AIRPORT TERMINAL ２．2015年３月期 連結業績予想 （１）通期連結業績予想のポイント 景気回復に加え、観光立国推進施策により前期に引き続き航空旅客数は増加  国内景気の回復、観光立国の推進施策等により航空旅客数は増加。 事業環境  羽田国際線の発着枠拡大（３万回／年）。  羽田国内線は、国際線の拡張に伴う乗継旅客の増加に伴い、前年を約１％ 上回ると予測。  羽田国際線は、発着枠拡大に加え、前期に引き続き訪日外国人旅客数の増加 旅客数 を見込み、前年を約４１％上回ると予測。 （対前年同期比）  成田は羽田増便による影響から、前年を約３％下回ると予測。 

  8. Slide 8: 通期連結業績予想

    JAPAN AIR TERMINAL JAPAN AIRPORT TERMINAL （２）通期連結業績予想 旅客増等に伴う施設利用料の増加に加え、訪日外国人の増加を取込み増収増益  羽田国内線旅客数の増加等に伴う施設利用料の増加。 主な増減要因  国際線ターミナル拡張部の業務受託収入の増加。  訪日外国人の増加に伴い、免税部門の売上が増加。 （単位：億円） 15/３期 14/３期 増減率 区 分 増減 （予想） （実績） （％） 売上高 1,576 1,471 104 7.1 営業利益 83 61 21 34.0 経常利益 76 57 18 32.8 当期純利益 42 29 12 41.

  9. Slide 9: セグメント別業績予想(売上高)

    JAPAN AIRPORT TERMINAL （３）セグメント別業績予想(売上高) （単位：億円） 15/3期 14/3期 増減率 区 分 増減 （予想） （実績） （％） 施設管理運営業 481 441 39 9.0 家賃収入 130 133 △ 3 △ 2.7 施設利用料収入 178 164 13 8.0 その他の収入 173 142 30 21.2 物品販売業 939 875 63 7.3 国内線売店売上 330 320 9 2.8 国際線売店売上 220 213 6 3.1 その他の収入 389 340 48 14.2 飲食業 156 154 1 0.7 飲食店舗売上 92 91 0

  10. Slide 10: 中期経営計画の進捗 重点課題の進捗

    JAPAN AIRPORT TERMINAL ３．中期経営計画の進捗 （１）重点課題の進捗 Ａ 羽田国際化への対応（内際一体化の強化） ・本年３月の羽田空港国際線の増便にあわせて、 ・首都圏空港の容量拡大や東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ 内際乗継施設の整備等を実施 の開催を見据え、ハブ機能の強化 ・拡張後の国際線旅客ターミナルビルにおいて、 ・訪日外国人の増加に対応した案内機能の拡充 免税店運営や施設維持管理の業務受託の拡充 ・魅力ある新たな商業施設の展開を検討 Ｂ 新しい空港運営の未来の構築 ・旅客取扱施設利用料の便益と費用負担の関係を、 ・早期の事業化を目指し、市中免税売店の事業展

  11. Slide 11: 中期経営計画の進捗（参考）

    JAPAN AIRPORT TERMINAL ◇ 中期経営計画の進捗（参考） Ａ Ｂ 国際線ターミナル 増築部 供用開始（2014.3.30） Ｃ 第2ターミナル 内際乗継施設 供用開始 （2014.3.30） 国際線「ロイヤルパークホテル ザ 羽田」ロビー （イメージ） （2014.9.30開業予定） ８

  12. Slide 12: 中期経営計画の進捗（参考）

    JAPAN AIRPORT TERMINAL ◇ 中期経営計画の進捗（参考） Ａ イセタン 羽田 ストア（メンズ）ターミナル2 （2014.6.13オープン予定） Ｃ イセタン 羽田 ストア（レディース）ターミナル1 （2014.7.18オープン予定） 新規店舗オープン及び既存店舗リニューアル 羽田空港船着き場を利用したクルーズツアー ９

  13. Slide 13: 数値計画の進捗

    JAPAN AIRPORT TERMINAL （２）数値計画の進捗 中計最終年度の目標 ○ 必要利益の安定確保：連結営業利益 80億円、EBITDA 205億円、連結営業利益率 5％超 ○ 株主還元：配当13円以上 ○ 財務健全性：自己資本比率 ５０％以上を継続 （単位：億円） 2013年度 2014年度 2015年度 （平成25年度） （平成26年度） （平成27年度） 中計 実績 中計 修正予想 中計 営業収益 1,359 1,471 1,500 1,576 1,540 営業利益 43 61 60 83 80 経常利益 32 57 50 76 70 EBITDA 177 194 190 2

  14. Slide 14: 世界一の機能、サービスを誇る羽田空港へ

    JAPAN AIRPORT TERMINAL ４．世界一の機能、サービスを誇る羽田空港へ 更なる羽田国際化、観光立国、東京オリンピック・パラリンピック、国家戦略特区 他 羽田空港の担う役割は極めて重要  2020年以降を見  円滑なヒト、モノ  首都圏空港で連携  魅力的な商業施設  グローバルスタン 据え大規模改修も の移動に資する世界 し、内際ハブ機能の を配置し、収益の最 ダードであるべき機 含めた羽田空港の トップレベルの乗継 強化を図る 大化を図り、全ての 能を整理し、日本な 設備投資を実行 施設を整備 ステークホルダーへ らではの「おもてな 還元 し」を研究 大規模改修

  15. Slide 15: SKYTRAX 国際空港評価で2年連続 世界第1位

    JAPAN AIRPORT TERMINAL SKYTRAX社実施 国際空港評価で２年連続 世界第１位 ●羽田空港国内線旅客ターミナルが「World’ s Best Domestic Airport」 世界第１位 ●羽田空港国内線・国際線旅客ターミナルが「Best Airport Terminal Cleanliness」 世界第１位 ● 「World’s Best Domestic Airport 」世界第1位 国内線空港の総合評価である「World’s Best Domestic Airport」部門において、羽田空港 (第１・第２国内線旅客ターミナル)が、２年連続(2013年、2014年

  16. Slide 16: 参考（国際線からの就航都市）

    JAPAN AIRPORT TERMINAL ５．参考（国際線からの就航都市） 国際線 24路線 都市名 コード 出発便数/日 約77便(出発)/日 北京 PEK 4 中国 香港 HKG 5 上海 SHA 4 韓国 金浦 GMP 12 昼間時間帯 06：00～23：00 仁川 INC 2 深夜早朝時間帯 23：00～06：00 台湾 台北（松山） TSA 8 昼間時間帯及び深夜早朝時間帯 東南アジア ベトナム ハノイ HAN 1 ホーチミン SGN 1 5 シンガポール シンガポール SIN 2 フィリピン マニラ MNL 2 1 ロンドン フランクフルト バンクーバー インドネシア ジャカル

  17. Slide 17: 補足資料

    [ 2014(平成26)年３月期 決算説明会] 補足資料 １．2014年３月期 連結決算の詳細 ２．2015年３月期 連結業績予想の詳細 ３．その他 日本空港ビルデング株式会社 東証１部（9706） Japan Airport Terminal Co.,Ltd. http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/

  18. Slide 18: 航空旅客数の推移（羽田・成田・関空）

    JAPAN AIR TERMINAL １. 2014年３月期 連結決算の詳細 JAPA AIR TERMINAL （１）航空旅客数の推移（羽田・成田・関空） 千人 千人 7 0 ,0 00 1 3 ,000 11,398 羽田空港（国内線） 羽田空港（国際線） 6 8 ,0 00 1 2 ,000 (＋41.9％) 2014年3月期実績 ＋4.9％増（2013年10月修正予想 +4.7％増） 2014年3月期実績 ＋1.0％ 増 1 1 ,000 6 6 ,0 00 2010年10月 62,469 （2013年10月修正予想 ＋0.9%増） 2008年9月 1 0 ,000 第２ターミナル増築

  19. Slide 19: 2014年3月期 連結業績

    JAPAN AIR TERMINAL （２） 2014年３月期 連結業績 2014.3期 2013.3期 修正予想 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 (2013.10) 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 売上高 147,116 100.0 136,149 100.0 10,967 8.1 143,000 100.0 4,116 施設管理運営業 44,115 30.0 42,731 31.4 1,383 3.2 43,600 30.5 515 物品販売業 87,505 59.5 78,586 57.7 8,918 11.3 84,30

  20. Slide 20: セグメント別 施設管理運営業

    JAPAN AIR TERMINAL （３）セグメント別 ①施設管理運営業 2014.3期 2013.3期 修正予想 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 (2013.10) 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 外部顧客に対する売上高 家 賃 収 入 13,355 28.9 13,274 29.6 80 0.6 13,400 29.4 △ 44 施 設 利 用 料 収 入 16,487 35.6 15,764 35.2 723 4.6 16,400 36.0 87 そ の 他 の 収 入 14,272 30.9 13,692 30.6 5

  21. Slide 21: セグメント別 物品販売業

    JAPAN AIR TERMINAL （３）セグメント別 ② 物品販売業 2014.3期 2013.3期 修正予想 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 (2013.10) 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 外部顧客に対する売上高 国 内 線 売 店 32,089 36.4 30,692 38.7 1,396 4.5 31,700 37.3 389 国 際 線 売 店 21,344 24.2 16,940 21.4 4,403 26.0 20,600 24.3 744 そ の 他 の 売 上 34,071 38.7 30,953 39.

  22. Slide 22: セグメント別 飲食業

    JAPAN AIR TERMINAL （３）セグメント別 ③ 飲食業 2014.3期 2013.3期 修正予想 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 (2013.10) 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 外部顧客に対する売上高 飲 食 店 舗 売 上 9,189 52.2 8,429 50.0 759 9.0 8,800 51.5 389 機 内 食 売 上 4,601 26.2 4,638 27.5 △ 37 △ 0.8 4,600 26.9 1 そ の 他 の 売 上 1,705 9.7 1,762 10.4 △ 56 △ 3.2

  23. Slide 23: 販売費および一般管理費の内訳

    JAPAN AIR TERMINAL （４）販売費および一般管理費の内訳 2014.3期 2013.3期 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 売 上 高 147,116 100.0 136,149 100.0 10,967 8.1 販売費及び一般管理費 66,831 45.4 64,635 47.5 2,196 3.4 従 業 員 給 与 8,021 5.4 8,034 5.9 △ 13 △ 0.2 賞 与 引 当 金 繰 入 額 989 0.7 845 0.6 144 17.1 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額 170 0.

  24. Slide 24: 営業外損益と特別損益

    JAPAN AIR TERMINAL （５）営業外損益と特別損益 2014.3期 2013.3期 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 売上高 147,116 100.0 136,149 100.0 10,967 8.1 営業利益 6,194 4.2 4,179 3.1 2,014 48.2 営業外収益 1,315 0.9 1,635 1.2 △ 319 △ 19.6 受取利息･配当金 572 0.4 433 0.3 139 32.1 その他 742 0.5 1,201 0.9 △ 458 △ 38.2 営業外費用 1,786 1.2

  25. Slide 25: 連結貸借対照表

    JAPAN AIR TERMINAL （６）連結貸借対照表 （単位：百万円） 【 資 産 の 部 】 【 負債・純資産の部 】 185,358 ▲ 1,072 186,431 185,358 ▲ 1,072 186,431 現・預金 ▲ 9億円 流動負債 買掛金 ＋ 6億円 流動資産 流動資産 流動負債 ＋ 1,403 未払金 ＋ 9億円 その他 ＋ 4億円 ▲ 495 31,472 30,069 32,088 32,584 未払費用 ＋ 4億円 前受金 ▲ 11億円 長期借入金 ＋ 1億円 ( １年以内返済) 固定負債 固定負債 ▲ 3,709 55,728 52,019 長期借入金 ▲ 4

  26. Slide 26: 連結キャッシュ・フロー

    JAPAN AIR TERMINAL （７）連結キャッシュ・フロー 区 分 2014.3期 2013.3期 増減額 (実績) (実績) 百万円 百万円 百万円 営業活動によるキャッシュ・フロー 15,204 15,695 △ 491 税金等調整前当期純利益 5,668 3,638 2,029 減価償却費 12,747 12,939 △ 191 その他の流動資産 △ 138 265 △ 403 その他の流動負債 △ 1,122 △ 370 △ 752 その他の固定負債 △ 306 △ 223 △ 82 その他 1,143 145 997 法人税等の支払額 △ 2,787 △ 700 △ 2,08

  27. Slide 27: 2015年3月期 連結業績予想

    JAPAN AIR TERMINAL ２. 201５年３月期 連結業績予想の詳細 （１）201５年３月期 連結業績予想 1,000,000 2015.3期 2014.3期 区 分 ( 予想 ) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 売上高 157,600 100.0 147,116 100.0 10,483 7.1 施設管理運営業 48,100 30.5 44,115 30.0 3,984 9.0 物品販売業 93,900 59.6 87,505 59.5 6,394 7.3 飲食業 15,600 9.9 15,496 10.5 103 0.7 売上原価 7

  28. Slide 28: セグメント別 施設管理運営業

    JAPAN AIR TERMINAL （２）セグメント別 ① 施設管理運営業 2015.3期 2014.3期 区 分 ( 予想 ) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 外部顧客に対する売上高 家 賃 収 入 13,000 25.9 13,355 28.9 △ 355 △ 2.7 施 設 利 用 料 収 入 17,800 35.4 16,487 35.6 1,312 8.0 そ の 他 の 収 入 17,300 34.5 14,272 30.9 3,027 21.2 計 48,100 95.8 44,115 95.4 3,984 9.0 セグメント間の内部売

  29. Slide 29: セグメント別 物品販売業

    JAPAN AIR TERMINAL （２）セグメント別 ② 物品販売業 2015.3期 2014.3期 区 分 ( 予想 ) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 外部顧客に対する売上高 国 内 線 売 店 33,000 34.9 32,089 36.3 910 2.8 国 際 線 売 店 22,000 23.3 21,344 24.2 655 3.1 そ の 他 の 売 上 38,900 41.2 34,071 38.7 4,828 14.2 計 93,900 99.4 87,505 99.3 6,394 7.3 セグメント間の内部売上高 600 0.6

  30. Slide 30: セグメント別 飲食業

    JAPAN AIR TERMINAL （２）セグメント別 ③ 飲食業 2015.3期 2014.3期 区 分 ( 予想 ) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 外部顧客に対する売上高 飲 食 店 舗 売 上 9,200 51.4 9,189 52.2 10 0.1 機 内 食 売 上 4,600 25.7 4,601 26.2 △ 1 △ 0.0 そ の 他 の 売 上 1,800 10.1 1,705 9.7 94 5.5 計 15,600 87.2 15,496 88.1 103 0.7 セグメント間の内部売上高 2,300 12.8 2,088 11

  31. Slide 31: 設備投資と減価償却費

    JAPAN AIR TERMINAL ３. その他 （１）設備投資と減価償却費 2010.3期 2011.3期 2012.3期 2013.3期 2014.3期 2015.3期 区 分 (実績) (実績) (実績) (実績) (実績) (予想) 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 設備投資額 12,567 13,413 8,140 7,215 5,765 6,656 減価償却費 13,598 13,217 13,954 12,865 12,680 11,864 ・主な設備投資額の内訳 2014.3期 (実績) 2015.3期 (予想) 第２ビルⅣ次計画工事 11億円 第1ビルPBB更

  32. Slide 32: 営業収益・経常利益・キャッシュフローの推移

    JAPAN AIR TERMINAL （２）営業収益・経常利益・キャッシュフローの推移 《左軸》営業収益(実績) 《左軸》営業収益（予想） 《右軸》キャッシュフロー 億円 億円 《右軸》キャッシュフロー（予想） 《右軸》経常利益(実績) 《右軸》経常利益（予想） 東 1,800 成 関 山 Ｙ 金 米 イＳ 中 原 米 新 日 450 田 一 部 油 国 型 西 国 ラＡ 発 イ 本 空 ２ 国 大 證 融 同 Ｒ 高 金 ン 港 国 震 1,600 第 際 券 Ｋ 時 クＳ 際 騰 融 フ 災 400 ２ 自 再 空 危 ル 問 多 戦流 機 エ ビ 空 主 港 発 ン ル 港 題 編 争行

  33. Slide 33: 参考資料

    [ 2014(平成26)年３月期 決算説明会] 参考資料 1．当社の事業概要と特性 2．東京国際空港再拡張事業への取り組み 3．国内線・国際線航空旅客数の推移 日本空港ビルデング株式会社 東証１部（9706） Japan Airport Terminal Co.,Ltd. http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/

  34. Slide 34: 空港における当社の位置づけ

    JAPAN AIR TERMINAL 1．当社の事業概要と特性 （１）空港における当社の位置づけ 羽田空港 成田空港 関西空港 中部空港 伊丹空港 空 港 名 (成田国際空港) (関西国際空港) (中部国際空港) (大阪国際空港) (東京国際空港) 設 置 者 国 成田国際空港 新関西国際空港 中部国際空港 新関西国際空港 (国土交通大臣) 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 管 理 者 空 港 施 設 (基本施設) 国 成田国際空港 新関西国際空港 中部国際空港 新関西国際空港 滑 走 路 (国土交通大臣) 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 誘 導 路 エ プ ロ ン 国 管 制

  35. Slide 35: 当社の沿革

    JAPAN AIR TERMINAL （２）当社の沿革 羽田空港は1952(昭和27)年に米国から返還され、わが国の空の玄関として再発足することになりましたが、戦後の財政窮乏のため、国家 予算としては誘導路およびエプロンの舗装費用のみが計上されました。このような状況の下、政府は民間資本によりターミナルを建設する ことを決定し(閣議了解事項)、財界主要企業の協力により 1953(昭和28)年に当社が設立され(資本金 1億5千万円)、1955(昭和30)年5月 にターミナルの供用を開始しました。 1953(昭28)年 7月 資本金１億５千万円をもって民間資本により設立 1955(昭30)年 5月

  36. Slide 36: 各空港における当社グループ事業展開

    JAPAN AIR TERMINAL （３）各空港における当社グループ事業展開 羽田空港（東京国際空港） 第１旅客ターミナル(経営面積 292,400㎡) 第２旅客ターミナル(経営面積 255,600㎡) ・旅客ターミナルビルの 建設、管理運営 ・不動産賃貸 ・物品販売(直営) ・飲食サービス(直営) ・旅客サービス ・機内食製造・販売 2004.12.1 供用開始 1993.9.27 供用開始 2007.２.15 南ピア供用開始 2010.10.13 本館南側増築部供用開始 国際線旅客ターミナル（東京国際空港ターミナル㈱が建設、管理） 2013.4.8 南ピア増築部供用開始 駐 車 場 業務

  37. Slide 37: グループ企業（15社）

    JAPAN AIR TERMINAL （４）グループ企業（15社） 施設管理運営業（6社） (保守管理)・日本空港テクノ(株) 空港ターミナル施設の保守管理業務（点検、工事、清掃など） ・羽田エアポートセキュリティー(株) 空港ターミナル施設内警備および駐車場運営 ・(株)櫻商会 ゴミ処理施設の運営 (サービス)・(株)ビッグウイング ターミナル内における広告代理業およびイベント企画運営 日 ・羽田旅客サービス(株) 旅客サービス業務（案内，保険販売，旅行業） 日 本 ・ジャパン・エアポート・グランドハンドリング(株) 羽田空港内におけるグランドハンドング業務 本 空 （旅客、ランプ、ビジネス

  38. Slide 38: 当社グループの事業構造

    JAPAN AIR TERMINAL （５）当社グループの事業構造(連結・セグメント別/2014年3月期実績） その他 1％ (1％) 機内食 3％ (3％) 家賃収入 9 ％ (10％) 飲食店舗 6％ 飲食業 (6％) 11％ (11％) 施設利用料収入 11％ (12％) 施設管理運営業 その他 23％ 30％ (23％) (31％) 物品販売業 59％ その他 10％ ( 10％) (58％) 国際線売店 14％ (12％) 国内線売店 22％ (22％) ※ ( )内は 2013.3月期実績 35

  39. Slide 39: 当社の収益構造

    JAPAN AIR TERMINAL （６）当社の収益構造（連結・セグメント別） 区 分 主 な 売 上 内 容 主 な 費 用 内 容 家 賃 収 入 事務室家賃（定額家賃）、店舗家賃（定額家賃＋歩合料金） 減価償却費、水道光熱費、修繕費、 賃借料(国有財産使用料等)、 租税公課 施 設管 理運 営業 施 設利 用料 収入 旅客取扱施設利用料（国内線：ＰSＦＣ） 清掃費、業務委託費 羽田空港における業務受託収入、駐車料収入、広告料収入、 賃借料(国有財産使用料等)、租税公課(固定資産税)、 そ の 他 有料待合室「エアポートラウンジ」売上、請負工事収入 業務委託費 国 内 線 売 店 羽田空

  40. Slide 40: 地域別・業種別の売上構成（単体）

    JAPAN AIR TERMINAL （７）地域別・業種別の売上構成（単体） ( )内は2013.3期実績 関西国際空港 4％ 商品売上 家賃収入 成田国際空港 (6％) 55％ 15％ 15％ (13％) 羽田空港 77％ (77％) 中部国際空港 他 社有地開発 (寮・社宅跡地の有効活用) 2％ (2％) 2％ その他の収入 (2％) 施設利用料収入 12％ 18％ 37

  41. Slide 41: 羽田空港における施設展開（投資計画）

    JAPAN AIR TERMINAL （８）羽田空港における施設展開 （投資計画） 第２旅客ターミナルビル 【Ⅳ次計画 】 ＡＮＡ，ＡＤＯ，ＳＮＡ，ＳＦＪ ・３スポット増設、既存改修工事 投資額 76億円 固定スポット：23 2013(平25)年４月供用 【国際線ターミナル解体撤去工事】 ・解体撤去工事 投資額 4億円 2011年度実施 Ｐ４ 【Ｐ４駐車場立体化 】 ・本格立体駐車場 2010(平22)年8月供用 【Ⅲ次計画 】 ・本館部分 2010(平22)年10月供用 【第１ターミナルリニューアル計画】 ・環境、商業施設、その他施設整備等 投資額 70億円 2010～2011年度実施 【各

  42. Slide 42: 東京国際空港再拡張事業

    JAPAN AIR TERMINAL 2．東京国際空港再拡張事業への取り組み JAPAN AIR TERMINAL （1）東京国際空港再拡張事業 滑走路整備事業 2006(平18)年度 着工 2010(平22)年10月21日 供用開始 C滑走路 第２旅客ターミナル D滑走路 B滑走路 第１旅客ターミナル 再拡張により発着容量が1.3倍に増加 〔 再拡張前 〕 A滑走路 30.3万回/年（昼間時間帯） 《 830回/日に相当 》 国際線旅客ターミナル 国際線地区整備等事業 《 10.4万回 /年(284回/日に相当)増加 》 （ＰＦＩ事業） うち国際線 6万回程度（昼間時間帯） 2010(平22

  43. Slide 43: 東京国際空港ターミナル株式会社の設立と現状

    JAPAN AIR TERMINAL （２）東京国際空港ターミナル株式会社の設立と現状 平成18年４月21日 当社が代表企業を務める｢ＨＫＴグループ｣が選定事業候補者に 選定される ６月 １日 ＨＫＴグループが国との基本協定を締結 １．商 号 東京国際空港ターミナル株式会社 ６月20日 特別目的会社「東京国際空港ターミナル株式会社」設立 (英文 Tokyo International Air Terminal Corporation) ７月 ７日 東京国際空港ターミナル株式会社と国との間で 事業契約を締結 ２．設立年月日 平成18年６月20日 平成22年10月21日 供用開始 ３．本店所在地

  44. Slide 44: 国際線ターミナルビルの概要

    JAPAN AIR TERMINAL （３）国際線ターミナルビルの概要 施 設 概 要 ・敷地面積 約150,000㎡ ・旅客ターミナルビル 延 床 面 積 約 236,500㎡（供給処理施設棟含む） 階 層 ５階建 固定スポット数 固定18スポット 拡張後の国際線旅客ターミナルビル等イメージパース ・駐車場 延 床 面 積 約 88,000㎡ 階 層 8層9階建 収 容 台 数 約3,000台 （注）東京国際空港ターミナル株式会社 会社資料等より当社作成 41

  45. Slide 45: 国内線・国際線航空旅客数の推移（羽田・成田）

    JAPAN AIR TERMINAL 3．国内線・国際線航空旅客数の推移（羽田・成田） JAPAN AIR TERMINAL 万人 万人 羽 7,000 羽 田 6,526 6,495 田 国 6,315 国 内 6,180 6,196 6,163 6,229 6,246 1,400 際 線 羽田空港 国内線航空旅客数(左軸) 線 ・ 5,854 5,933 5,880 旅 成 6,000 客 田 5,568 羽 5,642 6,165 数 国 田第 際 5,416 ２ 米 1,200 タ 国 空 5,141 Ｓ ー 発 国 5,875 港 新 内 新 米 Ａ ミ 金 型 国 旅 融 線 東

  46. Slide 46: 将来の見通しに関する記述についてのご注意

    将来の見通しに関する記述についてのご注意 本資料に掲載されている、弊社の計画、目標、方針、戦略、判断、財務的予測、将来 の数値・金額などのうち、歴史的事実でないものは、弊社に関わる将来の見通しに関す る記述であり、弊社の経営陣が現在入手可能な情報に基づく予測、想定、認識、評価、 判断、前提（仮定）等を基礎としています。これらの実現についてはさまざまな要素の 潜在的リスクや不確実性を含んでいます。 なお、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利 用者ご自身のご判断において行われますようお願い申し上げます。 お問い合せ先 日本空港ビルデング株式会社 経営企画本部 広報

Japan Airport Terminal — FY2013 Earnings Presentation on 6ix