Auto Partner Sa · GPW:APR

Auto Partner Sa — 1-3Q 2020 Earnings Presentation

23 slides from Auto Partner Sa's earnings presentation, Nov 24, 2020

1. Slide 1: Wyniki 1-3Q 2020

   Wyniki 1-3Q 2020 24 listopada 2020

2. Slide 2: Zastrzeżenie prawne

   Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Auto Partner SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancj

3. Slide 3: Agenda

   Agenda 1. Informacje o Grupie 2. Otoczenie rynkowe 3. Wyniki finansowe 4. Podsumowanie www.auto-partner.pl 3

4. Slide 4: 1. Informacje o Grupie

   1. Informacje o Grupie AUTOPARTNER a a>. Se a

5. Slide 5: Zarząd Grupy

   Zarząd Grupy Aleksander Górecki Prezes Zarządu/Założyciel spółki Andrzej Manowski Wiceprezes Zarządu Piotr Janta Wiceprezes Zarządu www.auto-partner.pl 5

6. Slide 6: Grupa Auto Partner w skrócie

   Grupa Auto Partner w skrócie ok. 10% udział w polskim rynku dystrybucji części zamiennych ok. 200 000 referencji w ofercie 12 mln części na magazynach w całej Polsce Ponad 200 dostawców z całego świata 22 kraje sprzedaży 62% zamówień składanych online GlobalOne przynależność do międzynarodowej grupy

7. Slide 7: Kluczowe wydarzenia w 3Q2020

   Kluczowe wydarzenia w 3Q2020  Zachowanie ciągłości działalności biznesowej pomimo pandemii.  Utrzymanie cen podniesionych w kwietniu 2020 (w odpowiedzi na rosnące kursy walut USD, EUR).  Kontynuacja ekspansji zagranicznej, dwucyfrowe wzrosty sprzedaży.  Dalsza poprawa rentowności.  Umacnianie i

8. Slide 8: Rozbudowana sieć dystrybucji

   Rozbudowana sieć dystrybucji  Zinformatyzowana logistyka - dostawy do rozproszonych klientów z częstotliwością 3-5 razy dziennie (tryb just-in-time), z zachowaniem reżimu sanitarnego  Łączna powierzchnia magazynowa (najem) Grupy – ponad 100 tys. mkw.:  centrum w Bieruniu (41 tys. mkw.)  magazyn

9. Slide 9: 2. Otoczenie rynkowe

   2. Otoczenie rynkowe AUTOPARTNER a a>. Se a

10. Slide 10: Otoczenie rynkowe – cz.1

    Otoczenie rynkowe – cz.1 POLSKA EUROPA  Około 18,5 mln samochodów osobowych i <3,5t w Polsce  Około 271 mln samochodów osobowych w Europie  Przeciętny wiek samochodu: 15,3 lat, sprowadzane (wg ACEA) samochody w X 2020: ok. 12 lat (wg IBRM SAMAR)  Przeciętny wiek samochodu: 10,8 lat (wg ACEA)  S

11. Slide 11: Otoczenie rynkowe – cz. 2

    Otoczenie rynkowe – cz. 2 Lipiec – wrzesień 2020:  Mobilność klientów, dobre nastroje konsumenckie.  Swobodny ruch na granicach związany z transportem towarów.  Na koniec września narastająco spadek sprzedaży nowych aut (-25,97% r/r, czyli -133 639 szt.) - dane IBRM SAMAR  Utrzymujący się kurs E

12. Slide 12: 3. Wyniki finansowe

    3. Wyniki finansowe AUTOPARTNER a a>. Se a

13. Slide 13: Kluczowe liczby – 1-3Q 2020

    Kluczowe liczby – 1-3Q 2020 PRZYCHODY EBITDA EBIT ZYSK NETTO 1,2 126,1 108,7 81,9 mld mln mln mln PLN PLN PLN PLN +11% +64% +73% +84% www.auto-partner.pl 13

14. Slide 14: Sprzedaż 3Q 2020

    Sprzedaż 3Q 2020 Sprzedaż 3Q r/r [mln zł] Sprzedaż geograficznie [mln zł] 500 469,5 1400 1 237,3 391,5 1200 1 111,1 400 1000 519,3 300 425,0 800 200 600 400 100 686,1 718,0 200 0 0 3Q 2019 3Q 2020 1-3Q 2019 1-3Q 2020  Powrót do silnej dwucyfrowej kwartalnej dynamiki przychodów  11-proc. wzrost spr

15. Slide 15: Kwartalna sprzedaż

    Kwartalna sprzedaż Sprzedaż kwartalna [mln zł] 500 450 469,5 400 392,9 391,5 396,7 350 368,3 371,1 300 326,7 303,4 303,7 294,0 250 253,9 200 150 100 50 0 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020  Rozbudowana sieć dystrybucji (filie + magazyny) wspiera

16. Slide 16: Zyskowność

    Zyskowność Zyski 1-3Q 2020 [mln zł] +22% 400 349,2 350 300 285,1 250 200 1-3Q 2019 +64% +73% 150 126,1 +84% 1-3Q 2020 108,7 100 76,7 81,9 62,8 44,6 50 0 Zysk brutto ze EBITDA EBIT Zysk netto sprzedaży  Silne, dwucyfrowe dynamiki na wszystkich poziomach.  Rekordowy zysk netto po trzech kwartałach w

17. Slide 17: Zysk brutto ze sprzedaży

    Zysk brutto ze sprzedaży 30,3 27,7 28,1 26,5 26,8 27,0 26,6 26,2 26,0 26,0 Marża (%) 24,5 140 131,8 120 120,1 100 101,9 101,8 96,3 97,3 80 86,9 Mln zł 78,8 81,5 79,4 60 67,4 40 20 0 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020  Marża brutto istotnie wyższa

18. Slide 18: Rentowność

    Rentowność 30,3 28,1 Rentowność brutto na sprzedaży (%) 26,6 27,7 Rentowność EBITDA (%) 26,0 26,2 24,5 Rentowność EBIT (%) 12,2 11,3 Rentowność netto (%) 7,8 10,8 10,0 6,9 7,4 6,1 6,6 6,8 4,9 5,7 5,7 5,1 8,2 7,8 4,7 3,4 4,0 3,8 3,4 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 www.auto-par

19. Slide 19: Cash flow

    Cash flow Cash flow [mln zł] 150 119,1 100 50 19,5 Przepływy operacyjne 0 Przepływy inwestycyjne -8,1 -1,0 -7,5 -1,5 Przepływy finansowe -12,4 -50 Całkowite przepływy -100 -113,1 -150 1-3Q 2019 1-3Q 2020  Stabilna sytuacja płynnościowa Grupy.  Znaczący spadek zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek

20. Slide 20: Stabilny poziom zapasów

    Stabilny poziom zapasów Poziom zapasów* [mln zł] 500 503,2 468,1 469,6 478,8 439,8 447,3 448,2 448,2 400 391,2 403,0 382,8 300 200 100 0 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020  Wskaźnik rotacji zapasów na 30.09.2020: 150 dni vs. 147 rok wcześniej. 

21. Slide 21: 4. Podsumowanie

    av c © = {e) = 5 n oO Oo a < AUTOPARTNER

22. Slide 22: Podsumowanie

    Podsumowanie  Rekordowy zysk netto na koniec III kw. 2020  Kontynuacja oszczędnej polityki kosztowej.  Utrzymanie cen produktów na nowych poziomach.  Istotna poprawa rentowności r/r  Mimo pandemii sprzyjające Grupie otoczenie rynkowe. www.auto-partner.pl 22

23. Slide 23: DZIĘKUJEMY!

    DZIĘKUJEMY! ul. Ekonomiczna 20 43–150 Bieruń www.auto-partner.pl

Auto Partner — 1-3Q 2020 Earnings Presentation on 6ix