Findex Inc. · TSE:3649
Findex — Q1 2023 Earnings Presentation
20 slides from Findex's earnings presentation, May 11, 2023
Slide 1: 2023年12月期 第1四半期 決算補足説明資料
3649 2023年12月期 第1四半期 決算補足説明資料 株式会社ファインデックス 2023年5月 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 2: 注意事項
注意事項 本資料は情報の提供を目的としており、本資料による何らかの行動を勧誘するものではありません。 本資料（業績計画を含む）は、現時点で入手可能な信頼できる情報に基づいて当社が作成したものでありますが、リスクや不確実性を含んで おり、当社はその正確性・完全性に関する責任を負いません。 また、予想・計画等の更新または修正が望ましい場合においても、当社は本資料の情報の更新・修正を行う義務を負うものではありません。 本資料に記載されている見通しや目標数値等を基に投資判断を下すことにより生じ得るいかなる損失に関しても、当社は責任を負いません。 この資料の著作権は株式会社ファインデックスに帰属します。
Slide 3: 第1四半期 業績サマリー
第１四半期 業績サマリー ⚫ 医療業界では業務効率改善、診療情報管理・利活用の流れを受け、良 質な医療サービスの提供が求められ、患者連携クラウドシステムへの 投資意欲が高まる ⚫ 第１四半期業績は、通期業績予想達成に向けて計画通りに推移 • 減収減益となったが、 「収益認識に関する会計基準」適用の影響が大 売上高 1,251百万円 きい。 （前年同期比 -1.0%） • 市場環境は追い風が継続。 医療現場における働き方改善等に加え、患者 288百万円 動線を操作するオペレーションシステムへの 営業利益 投資も増える傾向。 （前年同期比 -22.2%） • 業績見通しに対し順調に推移。 期初に公
Slide 4: 業績・セグメント別の動向
第１四半期業績 セグメント別の動向 23/12期 前年 22/12期 医療ビジネス （単位：百万円） １Q 同期比 １Q • 営業利益の減少は「収益認識に関 する会計基準」適用による影響が 売上高 1,251 -1.0% 1,264 大きい • パッケージ販売に注力 医療ビジネス 1,179 -1.3% 1,195 • 病院＋19件、診療所+22件の 公共ビジネス 35 35.1% 26 新規・追加導入 公共ビジネス ヘルステックビジネス 36 -15.4% 43 • 自治体向け、医療機関バックオフ ィス向け共に好調。累計導入実績 売上総利益 714 -9.6% 791 は自治体向けが24件、
Slide 5: 四半期毎の売上高の推移
四半期毎の売上高の推移 （百万円） 四半期売上高の推移 1,800 1,629 1,631 • 23/12期１Qの売上高は、「収 1,600 1,542 益認識に関する会計基準」適用 1,463 1,455 に伴い前年同期と同水準。会計 1,400 基準適用に伴う売上計上時期の 1,265 1,252 影響が大きい。 1,170 1,200 1,108 1,038 • 行動制限などのあったコロナ禍 1,000 943 969 に比べ回復傾向が続く。 751 766 • 医師・医療従事者の働き方改善 800 730 や、病院内オペレーション効率 707 629 600 化に向けた診療支援システム
Slide 6: 「収益認識に関する会計基準」への変更の補足
「収益認識に関する会計基準」への変更の補足 （百万円） 四半期売上高の推移（試算） • 収益認識に関する会計基準適用前の 1,800 1,600 1,463 1,455 1,542 旧会計基準で試算すると、23/12 1,424 1,400 1,265 1,273 1,351 1,252 期１Qは12％増収、13％営業増益 1,200 1,108 969 972 となる。 943 1,000 800 766 731 • 23/12期１Qは、収益認識基準適用 600 に伴う売上高の計上時期の影響が大 400 きかった。すなわち、22/12期４Q に売上認識した額が大きく、その分 200 0 1Q
Slide 7: 四半期毎の売上総利益の推移
四半期毎の売上総利益の推移 （百万円） 四半期売上総利益と売上総利益率の推移 1,200 70% 64.5% 62.6% 63.0% 60.2% 58.2% 60% 1,000 55.5% 55.1% 57.1% 53.6% 55.3% 55.4% • 高水準の売上総利益率を維持 48.5% 50% 800 48.8% • 収益認識に関する会計基準の 44.2% 43.7% 適用により、23/12期１Qの 40.7% 40.1% 40% 売上総利益は前年同期及び前 600 期比で悪化して見えるものの、 高水準を維持。 30% • パッケージ製品の代理店販売 及びクロスセルの拡大などが 400
Slide 8: 四半期毎の営業利益の推移
四半期毎の営業利益の推移 （百万円） 四半期営業利益の推移 800 651 700 596 医療ビジネス 540 600 「収益認識に関する会計基準」適 用による影響が大きく、営業利益 451 500 370 が減少。 400 284 288 217 300 214 公共ビジネス 128 200 85 2022/12期４Qに黒字化し、黒字 38 32 を継続。 100 0 ヘルステックビジネス (10) (100) (44) (98) 赤字幅は縮小。 (127) (200) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 19/12FY 2
Slide 9: 営業利益の増減要因
第１四半期 営業利益の増減要因 （百万円） 基本的には収益認識に 関する会計基準適用の 影響。 EMC Healthcareが持分 法対象に移行した影響 （30百万円）もある 販売管理費は横ばい。 大型案件において、デ ータ移行作業に伴う他 コントロールされている。 EMC Healthcareが持分 社からのシステム移行 法対象に移行した影響 の外注費が一時的に増 （営業利益+10百万円） 加。当社の人員不足な もある。 どではない。 8 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 10: 業績進捗率
第１四半期 業績進捗率 ・１Qは概ね計画通りに進捗した ・期初に公表した業績予想に対して利益は対上半期で9割程度、対通期で2割程度の進捗 （単位：百万円） 2023/12月期 1Q実績 上期計画 予想進捗率 通期計画 予想進捗率 売上高 1,251 2,145 58.4% 5,065 24.7% 営業利益 288 322 89.5% 1,313 22.0% 経常利益 292 329 88.8% 1,330 22.0% 当期純利益 199 228 87.5% 923 21.6% （参考） （単位：百万円） 2022/12月期 1Q実績 上期実績 1Q進捗率 通期実績 1Q進捗率 売上高 1,26
Slide 11: 四半期毎の販管費の推移
四半期毎の販管費の推移 • 販売管理費はコントロールされており、横ばい圏で推移 （単位：百万円） 500 450 450 431 424 421 420 426 412 418 399 399 395 391 400 384 376 365 350 356 350 300 250 200 150 100 50 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 19/12FY 20/12FY 21/12FY 22/12FY 23/12FY 人件費・採用教育費 研究開発費 広告宣伝費 旅費交通費 地代家賃 その他 10 🄫2023…
Slide 12: 貸借対照表の状況
貸借対照表の状況 ・B/Sに大きな変化はない ・自己資本比率は82.5％と高水準を維持 （単位：百万円） 22/12期 １Q 23/12期 金額 金額 増減 主な要因 現金及び預金 2,414 2,469 55 利益の積み上がり 受取手形、売掛金、契約資産 1,361 1,261 -100 契約資産の減少 商品及び製品、仕掛品 169 193 24 原材料及び貯蔵品 147 146 -1 その他 37 20 -17 流動資産合計 4,128 4,090 -39 有形固定資産 103 106 3 無形固定資産 251 253 1 投資その他の資産 498 486 -12 資産合計 4,981 4
Slide 13: 2023年度 業績予想（連結）
2023年度 業績予想（連結） 期初に公表した通期業績予想に変更はない • 医療ビジネス・公共ビジネス・ヘルステックビジネスの３本柱で事業を展開 • 引き続き利益率の高い製品・サービスを展開し、営業利益・経常利益率の向上を目指す （単位：百万円） 2022年 実績 2023年 業績予想 金額 金額 対前期（増減率） 売上高 4,541 5,065 +11.5% 営業利益 1,028 1,313 +27.7% 経常利益 1,055 1,330 +26.1% 親会社株主に帰属する当期純利益 722 923 +27.8% １株当たり純利益金額（円） 28.21 36.03 － １株当たり配当金額（予
Slide 14: 参考資料
参考資料 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 15: トピックス
第１四半期 トピックス 参考資料 報告セグメントの変更 •「システム開発事業」と「ヘルステック事業」を「医療ビジネス」「公共ビジネス」「ヘルステックビジネス」の３つのセグメントへ変更 新部署の設置 •「病院ソリューション部」内から医療機関を対象とした「コンサルティング部」を新設 •「事業戦略室」内から自治体や公的企業を対象としたシステム事業を切り離し、「公共ソリューション部」を新設 組織改正 • 「システム開発部」を既存製品の開発・改良部門と、新製品の企画・開発部門とに分割し、「パッケージ開発部」及び「企画開発部」に分割 • 「医療ソリューション部」からお客様の問い合わせに対応する部門を切り離
Slide 16: サービス別売上高の推移
サービス別売上高の推移 参考資料 （単位：百万円） 5,500 4,969 4,541 4,500 4,282 4,005 3,603 3,500 3,288 3,312 2,952 2,864 2,500 2,383 1,988 1,543 1,500 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -500 サポート 委託研究費・その他 EMC Healthcare Fitting Cloud ソフトウエア ハードウエア ヘルステック 調整額 15 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 17: 導入実績
第１四半期 導入実績 参考資料 全国国立大学病院のシェア 75.0 % 400床以上の大規模病院導入率 ＝ 38.3％ その他の病院・診療所ユーザー ▶ 1,500以上 ※2018年度診療報酬改定に伴い、大規模病院の定義が、500床以上から400床以上へ見直されたため、2023年より400床以上で算出 ※2021年通期決算発表分より、売り切り製品（サポートフリー製品）を含めずにユーザー数を算出 参照：厚生労働省 令和3年医療施設（静態・動態）調査・病院報告の概況 （2023年3月末現在） 16 🄫2023 FINDEX Inc.
Slide 18: 医療システムユーザー数の増減
第１四半期 医療システムユーザー数の増減 参考資料 （単位：施設） 規模 2022年末 2023年 １Q 増加数※ 大規模病院（400床以上） 288 290 2 中規模病院（100～399床） 309 314 5 小規模病院（20～99床） 84 82 -2 診療所（20床未満） 1,176 1,188 12 その他医療関連施設 19 19 0 非医療機関（法医学教室や研究所等） 10 10 0 地域包括ケア関連 25 26 １ 合計 1,911 1,929 18 ※2018年度診療報酬改定に伴い、大規模病院の定義が500床以上から400床以上へ見直しされたため、2023年より400床以上で
Slide 19: 医療システムユーザーの状況
第１四半期 医療システムユーザーの状況 参考資料 医療システムユーザー数の推移 １施設当たりパッケージ導入平均件数 （施設） （件） 2,500 6.00 4.94 2,000 1,911 1,929 5.00 4.75 1,823 4.66 4.64 1,782 1,757 4.47 4.40 1,627 1,555 4.15 1,454 3.90 1,500 4.00 3.30 3.23 3.12 3.03 2.91 1,000 3.00 2.69 2.63 2.49 2.49 2.55 2.42 2.28 2.31 2.35 2.38 2.39 2.21 2.25 2.21 2.27 5
Slide 20: 受注残と受注高
受注残と受注高 参考資料 （百万円） 1,600 1,413 1,400 1,346 1,263 1,197 1,200 1,164 1,141 1,122 1,114 1,110 1,059 1,071 1,041 1,000 958 969 962 956 917 933 909 908 841 829 846 834 799 800 749 690 688 637 613 617 600 461 400 352 271 200 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 19/12FY 20/12FY 21/12FY 22/1