Okuwa Co., Ltd. · TSE:8217

Okuwa — Q2 FY2022 Earnings Presentation

40 slides from Okuwa's earnings presentation, Oct 5, 2021

Slide 2: 連結：P/L
連結：Ｐ／Ｌ（百万円）２０２０年２月期２０２１年２月期２０２２年２月期前期比増減額２Ｑ累計２Ｑ累計２Ｑ累計（％）営業収益１３０，６０６１４０，１０２１３３，００２ △７，０９９９４．９営業利益７３９４，２１７２，４７０ △１，７４６５８．６経常利益８９４４，３４１２，６１０ △１，７３１６０．１親会社株主に帰属する四半期純利益２４５２，３８４１，４４８ △９３５６０．８１株当たり四半期純利益（円）５．５２５４．３９３３．０４ △２１．３５－・本資料の端数処理：百万円未満は切り捨て、前期比・構成比等は四捨五入。 Co
Slide 3: 連結：企業別営業収益
連結：企業別営業収益（百万円）２０２０年２月期２０２１年２月期２０２２年２月期前期比増減額２Ｑ累計２Ｑ累計２Ｑ累計（％）オークワ１２８，６１５１３８，１６４１３１，１３８ △７，０２６９４．９ヒラマツ３，３９１３，５０９３，１０６ △４０３８８．５オークフーズ８３０６００６５０＋５０１０８．４リテールバックオフィスサポート１９３１９４１９５＋０１００．３サンライズ２，２５６２，５８１２，４７１ △１０９９５．８連結調整 △４，６８２ △４，９４８ △４，５５９＋３８９－連結合計１３０，６０６１４０，１０２
Slide 4: 連結：企業別経常利益
連結：企業別経常利益（百万円）２０２０年２月期２０２１年２月期２０２２年２月期前期比増減額２Ｑ累計２Ｑ累計２Ｑ累計（％）オークワ８４６４，２５４２，５８６ △１，６６８６０．８ヒラマツ △８０６ △５６ △６３－オークフーズ２８ △７３５＋４２－リテールバックオフィスサポート４０４５４８＋２１０６．４サンライズ２６７８３２ △４６４１．０連結調整 △１５ △５４ △５５ △１－持分損益４８１７２０＋２１１４．０連結合計８９４４，３４１２，６１０ △１，７３１６０．１ 2022年2月期2Q累計経常利
Slide 5: 連結：経営指標
連結：経営指標２０２０年２月期２０２１年２月期２０２２年２月期２Ｑ累計２Ｑ累計２Ｑ累計（収益性）営業収益営業利益率（％）０．５７３．０１１．８６営業収益経常利益率（％）０．６８３．１０１．９６（資本効率性）自己資本四半期純利益率（ＲＯＥ，％）０．３２３．１６１．８６総資産経常利益率（ＲＯＡ，％）０．６５３．１３１．９１（１株当たり指標）１株当たり四半期純利益（ＥＰＳ，円）５．５２５４．３９３３．０４１株当たり配当金（ＤＰＳ，円）１３１３１３１株当たり純資産（ＢＰＳ，円）１，６９０．６３１，７４９．２８１，７８８．７６配
Slide 6: 連結：経営指標、B/S
連結：経営指標、Ｂ／Ｓ（百万円）２０２０年２月２０日２０２１年２月２０日２０２１年８月２０日総資産１３６，３６２１３７，８６３１３５，４６１自己資本７４，８７５７７，４７５７８，４３８（安全性）自己資本比率（％）５４．９１５６．２０５７．９０ＤＥレシオ（倍）０．３５０．２９０．２５ネットＤＥレシオ（倍）０．１４０．０５０．０３資産負債及び純資産・自己資本＝株主資本合計＋その他の包括利益累計額 137,863 135,461 137,863 ・ＤＥレシオ＝有利子負債÷自己資本 135,461 流動資産流動資産・ネットＤＥレシオ
Slide 8: 単体：P/L
単体：Ｐ／Ｌ（百万円）２０２０年２月期２０２１年２月期２０２２年２月期前期比増減２Ｑ累計２Ｑ累計２Ｑ累計（％）営業収益１２８，６１５１３８，１６４１３１，１３８ △７，０２６９４．９直営売上高１１４，７４４１２５，００２１１８，８６９ △６，１３３９５．１荒利益額３０，９７４３５，１２０３３，００２ △２，１１８９４．０荒利益率（％）２７．０２８．１２７．８ △０．３－販売管理費３５，６３７３６，４１７３５，８５５ △５６２９８．５営業利益７１４４，１００２，４２４ △１，６７５５９．１経常利益８４６４，２５
Slide 9: 単体：営業収益内訳
単体：営業収益内訳 140,000 営業収入 4,773 商品供給高 2,575 テナント売上 5,811 営業収入 4,719 新店・閉店 1,795 商品供給高 2,270 120,000 テナント売上 5,277 新店・閉店 1,897 100,000 営業収益直営売上高金額１３１,１３８ 80,000 金額１１８,８６９前期比９４．９％ 60,000 既存店 123,207 既存店 116,972 前期比９５．１％増減 △７,０２６増減 △６,１３３営業収入前期比９８．９％ 40,000 増減 △５３既存店売上高商品供給高前期比９６．５％前期比８８．
Slide 10: 単体：既存店売上高状況
単体：既存店売上高状況既存店前期比売上高（％）客数客単価買上点数一点単価上半期９６．５９６．４１００．２９９．０１０１．２％直近20カ月（コロナ禍前からの）前年同期比の月別推移 115 既存店客単価既存店売上高 110 既存店客数 105 100 95 90 ＜20日締め・前期比は日合わせ＞ Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -10-
Slide 11: 単体：直営売上高（地域別）
単体：直営売上高（地域別）（百万円）既存店前期比２０２０年２月期２Ｑ累計２０２１年２月期２Ｑ累計２０２２年２月期２Ｑ累計前期比（％）（％）和歌山県３７，０５２３９，０２３３５，３９７９０．７９６．１奈良県２３，４１２２５，７３２２４，５７０９５．５９５．５大阪府１５，８０６１７，９９９１７，２０１９５．６９５．６兵庫県７５２８８１７８５８９．１８９．１（近畿圏）７７，０２２８３，６３７７７，９５４９３．２９５．７三重県１４，０７９１５，９００１５，０２３９４．５９７．５岐阜県１３，６０７１４，７２３１
Slide 12: 単体：直営売上高（業態別）
単体：直営売上高（業態別）（百万円）２０２０年２月期２０２１年２月期２０２２年２月期前期比既存店２Ｑ累計２Ｑ累計２Ｑ累計（％）前期比（％）ＳＣ９，１４３８，９１５６，４９３７２．８９９．５ＳＳＭ５０，９９６５７，３４０５５，４２６９６．７９６．５ＳＭ４，９２０４，８５５４，６４８９５．７９４．９レギュラー６５，０６０７１，１１０６６，５６８９３．６９６．７スーパーセンター３６，５６４３９，８４２３９，６５６９９．５９６．９プライスカット８，４８３９，２３６７，６３３８２．６９１．１メッサ４，６１４
Slide 13: 単体：直営売上高（部門別）
単体：直営売上高（部門別）（百万円）２０２０年２月期２０２１年２月期２０２２年２月期既存店前期比前期比（％）（％）２Ｑ累計２Ｑ累計２Ｑ累計生鮮食品４６，４１５５１，３１４４９，８８８９７．２９７．７加工食品５０，７０４５５，０４６５１，９１７９４．３９５．５食料品９７，１２０１０６，３６１１０１，８０６９５．７９６．６住居関連用品１３，４７４１４，７４０１３，５９４９２．２９４．４衣料品４，１４８３，９０１３，４６９８８．９１０３．９部門合計１１４，７４４１２５，００２１１８，８６９９５．１９６．５生
Slide 14: 単体：商品荒利益率
単体：商品荒利益率２０２０年２月期２０２１年２月期２０２２年２月期増減（％ｐｔ）２Ｑ累計（％）２Ｑ累計（％）２Ｑ累計（％）生鮮食品３１．４３２．１３２．５＋０．４加工食品２２．２２３．７２２．７ △１．１食料品２６．６２７．８２７．５ △０．３住居関連用品２７．４２８．４２８．２ △０．２衣料品３５．４３６．３３４．８ △１．５部門合計２７．０２８．１２７．８ △０．３・荒利益率の増減（％pt）は、前期と当期の差異を算出し少数第２位を四捨五入。丸め処理による差異が生じる場合があります。 2022年2月期2Q累計商品荒利益金額
Slide 15: 単体：販売管理費
単体：販売管理費（百万円）２０２０年２月期２０２１年２月２０２２年２月期２Ｑ累計２Ｑ累計２Ｑ累計前期比売上高比金額金額金額増減額（％）（％）売上高１２３，９７７１３３，３９０１２６，４１８ △６，９７２９４．８１００．０販売費２，１４５１，７７０１，９２９＋１５９１０９．０１．５人件費１４，５５３１５，４５１１５，２５０ △２００９８．７１２．１賃借料４，１３２４，０９５３，８２１ △２７４９３．３３．０減価償却費２，７３７２，７２３２，８１３＋８９１０３．３２．２水道光熱費２，４７６２，２８６
Slide 16: 単体：経常利益の増減要因
単体：経常利益の増減要因（百万円）営業総利益 △２,２３８前四半期販売管理費＋５６２経常利益 4,254 営業外損益＋７水道その他費用営業外費用光熱費 +162 +24 荒利益賃借料＋174 △2,119 ＋274 営業外収益人件費 △16 +200 減価ﾃﾅﾝﾄ利益償却費営業収入販売費 △89 商品供給利益 △53 △159 9/29修正 △66 当四半期業績予想経常利益 △１，６６８経常利益 2,580 2,586 期初業績予想 1,700 ・プラスの符号は経常利益の増加、マイナスの符号は経常利益の減少を意味します。 Copyright © O
Slide 17: 新店・改装・閉店①
新店・改装・閉店① 前期今期上半期（所在地、開店・最終営業日等）上半期田辺東山店【和歌山県3/6、983㎡】新店２店舗２店舗パレマルシェ神宮前店【愛知県7/21、1,256㎡】パビリオンシティ田辺店【和歌山県4/17、8,698㎡】かつらぎ店【和歌山県4/28、2,486㎡】改装５店舗久居庄田店【三重県6/10、2,205㎡】２店舗みなべ店【和歌山県7/10、1,382㎡】白浜堅田店【和歌山県7/15、993㎡】パレマルシェ神宮店【愛知県6/20、5,755㎡】閉店２店舗２店舗プライスカット永井店【奈良県8/20、495㎡】※
Slide 19: 店舗分布
店舗分布（２０２１年８月２０日現在の店舗数）スーパープライス地域別メッサＳＣＳＳＭＳＭレギュラーセンターカット合計和歌山県２（閉1、改１）２０（改１）９（新１) ３１７４２４４奈良県１９３２２５７１３５大阪府１１４１１６２１１９兵庫県１１１２近畿圏３５４１３７０１４１３３１００三重県１３（改１）２１５３６２４岐阜県３（PM１）３１０１１（PM１）１５愛知県１（閉１、PM１）９（PM４）１０１２（新１、PM２）１３静岡県１（PM１）１１２東海圏
Slide 21: 既存店の活性化
既存店の活性化 ■既存店改装に「ダイソー」導入・食品SMゾーンに新規カテゴリーの「ダイソー」を導入することによる(来店)客数のアップ・食品レジ（集中レジ）で精算でき、ついで買いやレジ人件費の削減に寄与。和泉中央店（9/18改装） ■こだわりの売場展開・「魚屋の寿司」未設置店舗へコーナー導入上期改装時に【かつらぎ店】、【みなべ店】、【白浜堅田店】へコーナー導入 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. ＜8/20現在魚屋の寿司は、１１４店舗で展開中＞ -21-
Slide 22: オークワブランド①（上期実績）
オークワブランド① （上期実績）＜上期実績＞構成比昨年比（％）（％）オークワブランドオークワプレミアム 34.1 163.6 展開２年目 4ブランド合計今期目標オークワマルシェ 22.9 133.0 目標２０７億円オークワセレクト 1.1 1190.1 （食品内構成比10％） O-SOZAi （おーそうざい） 41.9 106.9 ２０２１年８月度単月オークワブランド合計 100.0 129.2 食品内構成比９．３％ Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -22-
Slide 23: オークワブランド②（取り組み報告）
オークワブランド② （取り組み報告）当社ホームページ上で、ブランド商品をご覧いただけるようになりましたページトップ画面それぞれの商品をタッチすると、商品詳細ページが表示されます ●オークワ４ブランドで１４３アイテム掲載（商品改廃と合わせて、順次内容更新していきます）商品画像と合わせて、レシピなどの動画も掲載しており、視覚や聴覚への演出も！ Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -23-
Slide 25: オークワブランド④（取り組み事例-水産）
オークワブランド④ （取り組み事例-水産） ■水産部門「魚屋の寿司」・単品売上１位商品：「上にぎり」（上期売上305百万）・単品売上２位商品：「さかなや鮨（真鉄謙）」（上期売上223百万）この2品で「魚屋の寿司」全体の約30％を占める人気商品 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -25-
Slide 27: キャッシュレス推進
キャッシュレス推進（％）【キャッシュレス構成比年別推移】 65 64.8 60.8 ■お客様の利便性の向上 60 に加え、非接触ニーズ 55.1 55 52.9 への対応を引き続き強 50 キャッシュレス構成比 47.1 化していきます。現金構成比 44.9 45 40 39.2 「オーカード」、「オーカード 35.2 プラス」の利用推進 35 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度（半期）電子マネー機能付き会員カードクレジットカード機能付き会員カードオーカードオーカードプラス約４０８万人約２５万人 Copyright © OKUWA Co., Ltd. A
Slide 28: ネットスーパー、ネット通販
ネットスーパー、ネット通販 ●ネットスーパー展開状況実施店舗数：１９店舗 (店頭受け取り実施店舗：３店舗／ドライブスルー店舗：２店舗) 上期実績：４４８百万円・お客様の利便性の向上、お買い物の選択肢の幅を広げるため、店舗受取サービスを今期中にネットスーパー実施全店に拡大計画。 ●ネット通販（e-ショップ）売上前年比：189.0％と伸長しており、引き続き取り組み強化。＜一例＞「ボジョレー」予約販売のネット受付（販路の拡大）「2021年冬ギフト」のネット限定販売68アイテム計画 ●下期以降ネットスーパーシステムの刷新 Copyright © OKUWA Co., Ltd. A
Slide 31: オークワのデジタル化推進チャート
オークワのデジタル化推進チャート【デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進】デジタル技術を活用することで、お客様がオークワの実店舗とネット店舗の垣根を意識せず生活シーンに合わせお買い物がより便利に行える場面を提供し、利便性の向上・お客様との密接な関係作りを行います。また、オークワで働く従業員の働き方を変革することで、生産性向上と働き甲斐のある職場作りを目指します。お客様との密接な関係作り働き甲斐のある職場作り自動発注 (ｼﾉﾌﾟｽ）ｾﾙﾌﾚｼﾞ･お客様の利便性向上生産性向上（接客・商品化・売場作りにシフト）オークワアプリへｾﾐｾﾙﾌﾚｼﾞ • 精算手段の多様化
Slide 32: オークワのデジタル化への取り組み①
オークワのデジタル化への取り組み① ■発注業務の効率化 ◇2014年より自動発注シノプス導入・現在非生鮮部門において、ほぼ全品目の発注に利用。 ◇農産加工品（約300ｱｲﾃﾑ）・年間2,600時間の発注時間削減試算。現在14店舗導入。 ◇水産自動発注ｱｲﾃﾑの拡大・既に実施済みの塩干商品に加え、ｱｳﾄﾊﾟｯｸ商品に拡大。年間34,000時間の発注時間削減試算。 ◇畜産週間発注のAI化・2018年よりAIによる客数予測、売上予測を開始し、シノプスの精度向上に活用。・次の段階として、畜産部門週間発注計画での活用を計画し展開。（年間26,000時間の発注時間削減試算。現在44店舗導入完了
Slide 33: オークワのデジタル化への取り組み②
オークワのデジタル化への取り組み② ■オーカード（会員カード）のスマホ化進めます・オーカード・ネットスーパー・eショップ会員統合による利便性向上を目指しシステム刷新を進める。 ■レジ業務の効率化（スマホレジ) ≪11月に本社中島店で実験導入へ≫ ■労務管理システム、給与明細の電子化 ■和歌山大学との取り組み深化オーカードのバーコード化（スマホアプリ対応）によって利便性の更なる向上を進めます。・オークワの販売データを活用した課題解決型学習（先入観の無い立場からデータ分析を行う事によるロス削減の糸口、ロス増加へ向かう構造の解明）・2018年より協定を締結し取り組んできた教育内容が文
Slide 35: 地域貢献・環境保全トピックス②
地域貢献・環境保全トピックス② ■2021年10月ペットボトル減容回収機導入開始 ●店頭回収の効率化と、回収ペットボトルの循環化推進を目的に「ペットボトル減容回収機（以下：本機）」の導入を行います。 ●2021年10月20日に、和歌山県橋本市の「オー・ストリート橋本彩の台店」において和歌山県下初の導入稼働を実施し、今回の試験導入を踏まえ、2022年3月以降本機の導入拡大を進めていきます。 ●ペットボトル回収1本につき1円を、当社負担にて社会貢献活動に寄与する団体へ寄付。（ドネーション[寄付]による環境活動と社会貢献活動の同時実施） ※寄付団体（予定）：赤い羽根共同募金会・日本
Slide 36: 働きやすい環境整備トピックス
働きやすい環境整備トピックス ■インターバル制度の拡充（10時間⇒11時間へ）上期の6月度より、勤務間インターバルの時間が10時間から11時間に変更しました。 ■新表彰制度の運用頑張った従業員が報われるように、より多くの方が表彰される内容に見直しを実施しました。（優秀店舗賞、優秀部門賞、年間部門達成賞、ﾁｪｯｶｰｺﾝｸｰﾙ表彰、防犯賞、業務改善賞、販売ｺﾝﾃｽﾄ） ■女性活躍推進への取り組み女性管理職の人数を増やしていくための「ポジティブ・アクション」として、女性社員対象のアンケート実施や、女性幹部育成研修実施。（社内プロジェクトチーム：人材育成強化プロジェクト、人事制度改革プロジ
Slide 37: 改装・閉店
改装・閉店 ●改装（６店舗計画、状況を見て３店舗前後改装店舗追加予定）店舗名改装オープン日所在地業態（直営売場面積）スーパーセンター９月１０日和歌山県和歌山市ＳＵＣ（７,８７０㎡）セントラルシティ和歌山店和泉中央店９月１８日大阪府和泉市ＳＳＭ（２,４８７㎡）香芝逢坂店１０月１日奈良県香芝市ＳＳＭ（２,１３３㎡）橿原坊城店１０月１５日奈良県橿原市ＳＳＭ（４,１９４㎡）和歌山中之島店１１月度和歌山県和歌山市ＳＳＭ（２,０７６㎡）岸和田八田店１２月度大阪府岸和田市ＳＳＭ（２,３４１㎡） ●閉店店舗名最終営業日所在
Slide 38: 新市場区分について
新市場区分について ●2021年7月9日付で株式会社東京証券取引所より、新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果を受領し、「プライム市場」の上場維持基準への適合を確認しております。 ●この通知を受け、コーポレートガバナンスコード(CGC) への対応方針・詳細を含め決定の上、最終判断する予定です。 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -38-
Slide 39: 業績予想
業績予想〇通期業績予想は据え置き（百万円）連結単体通期２０２１年２月期２０２２年２月期２０２１年２月期２０２２年２月期前期比前期比実績業績予想実績業績予想営業収益２７９，２１７２７０，０００９６．７％２７５，３０４２６６，０００９６．６％営業利益７，８４５４，８００６１．２％７，６３４４，７００６１．６％経常利益８，０１５５，１００６３．６％７，８２８５，０００６３．９％当期純利益３，７８６２，０００５２．８％３，７４４２，０００５３．４％ Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Ri
Slide 40: 当資料の取扱上の注意点
あなたのくらしのパートナー ■当資料の取扱上の注意点当資料に記載されている、当社の計画や戦略、業績に関する予想及び見通しは、当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定及び所信に基づくものであります。実際の業績は様々な要因により、異なる結果となりうる可能性があることをご承知おきください。法律上必要とされる場合を除いて、当社は事前の予告なく、将来の見通しに関する記述を見直したり、将来の見通しの根拠となった仮定及び要因について、変更を行なうことがございますのでご了承ください。 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -40-

OKUWA — Q2 FY2022 Earnings Presentation on 6ix

Okuwa — Q2 FY2022 Earnings Presentation

Slide 1: 2022年2月期 第2四半期累計期間 決算説明資料

Slide 2: 連結：P/L

Slide 3: 連結：企業別営業収益

Slide 4: 連結：企業別経常利益

Slide 5: 連結：経営指標

Slide 6: 連結：経営指標、B/S

Slide 7: 連結：C/F

Slide 8: 単体：P/L

Slide 9: 単体：営業収益内訳

Slide 10: 単体：既存店売上高状況

Slide 11: 単体：直営売上高（地域別）

Slide 12: 単体：直営売上高（業態別）

Slide 13: 単体：直営売上高（部門別）

Slide 14: 単体：商品荒利益率

Slide 15: 単体：販売管理費

Slide 16: 単体：経常利益の増減要因

Slide 17: 新店・改装・閉店①

Slide 18: （新店）パレマルシェ神宮前店

Slide 19: 店舗分布

Slide 20: 下期政策と業績予想

Slide 21: 既存店の活性化

Slide 22: オークワブランド①（上期実績）

Slide 23: オークワブランド②（取り組み報告）

Slide 24: オークワブランド③

Slide 25: オークワブランド④（取り組み事例-水産）

Slide 26: オークワブランド⑤（取り組み事例-惣菜）

Slide 27: キャッシュレス推進

Slide 28: ネットスーパー、ネット通販

Slide 29: SNSの活用①

Slide 30: SNSの活用②

Slide 31: オークワのデジタル化推進チャート

Slide 32: オークワのデジタル化への取り組み①

Slide 33: オークワのデジタル化への取り組み②

Slide 34: 地域貢献・環境保全トピックス①

Slide 35: 地域貢献・環境保全トピックス②

Slide 36: 働きやすい環境整備トピックス

Slide 37: 改装・閉店

Slide 38: 新市場区分について

Slide 39: 業績予想

Slide 40: 当資料の取扱上の注意点

Slide 1: 2022年2月期第2四半期累計期間決算説明資料