Srs Holdings Co.,ltd. · TSE:8163
Srs Holdings Co.,ltd — Q2 FY2020 Earnings Presentation
39 slides from Srs Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Nov 15, 2019
Slide 1: 2020年3月期 第2四半期 決算説明資料
2020年3月期 第2四半期 決算説明資料 2019年11月15日 SRSホールディングス株式会社 （証券コード8163） ©SRS HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 2020年3月期第2四半期 決算概要 成長と収益向上に向けた取組み 4 15 5 18 6 23 7 8 29 9 事業別施策実施状況 Appendix 11 32 12 33 13 37
Slide 3: 2020年3月期第2四半期 決算概要
— SRS HOLDINGS | 202023 27+ RAE
Slide 4: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト ♦ 売上高 ： 224億87百万円 前年同期比 +5億78百万円 増収 • 新規出店による店舗数の増加とにぎり長次郎業態の既存店売上が堅調に推移し たことにより増収 ♦ 営業利益 ： 4億41百万円 前年同期比 △69百万円 減益 • 人件費、支払手数料等の増加により減益 ♦ 経常利益 ： 5億42百万円 前年同期比 +58百万円 増益 • 受取配当金の増加により増益 親会社株主に帰属する ♦四半期純利益 : 2億 7百万円 前年同期比 △8百万円 減益 • 税金費用の増加により減益 4
Slide 5: 売上高前年差異分析
売上高前年差異分析 • • （単位 百万円） 23,000 338 43 51 22,500 955 47 9 578 22,000 22,487 21,908 21,500 2018年 2019年 新店 閉店 既存店 FN竹田店 改装休業 台湾事業 その他 2019年 2020年 3月期 3月期 改装 3月期 3月期 5
Slide 6: 営業利益前年差異分析
営業利益前年差異分析 • （単位 百万円） 1,150 950 89 304 750 385 63 56 550 55 42 23 △69 510 441 350 2018年 2019年 売上増 水光熱 人件費 支払手数料 減価償却費 消耗品費 家賃 その他 2019年 2020年 3月期 3月期 3月期 3月期 6
Slide 7: 主力業態 既存店業績推移
主力業態 既存店業績推移 • • % % 115.0 115.0 110.0 110.0 105.0 105.0 100.0 100.0 95.0 95.0 90.0 90.0 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価 7
Slide 8: 店舗数の増減（業態別）
SAGA! GSS — SRS HOLDINGS 2019 | 202053 ABA SB2PU>HHAR em | 2] | seany MBSt 204 =- 2 2 | 204 - 3 - 1 - 100% RH KRRSRBEAR | 43 (1) ] - = 43. (1) | 2 - - - 0% BAWS 1 - - - 1 - 1 - - - 0% \¥ORRBB-CHOJIRO | 60 - 2 - 62 - 5 - 5 - 140% EBADZL - Attaka 63 (5)/ 1 - 64 (5) | 2 - - - 50% POP + PSE 40 (16 | 1 |
Slide 9: 連結事業計画進捗状況
連結事業計画進捗状況 単位：百万円 2020年3月期連結事業計画の進捗状況について • • 9
Slide 10: 事業別施策実施状況
— SRS HOLDINGS | Sas SK
Slide 11: 事業別施策実施状況
FAR AMAT S— iSivncs # +2358 RAR /RHKR ORB CHSBNKEXIA-OPS VAP YF EEMHICRH 6A: FLEPVLI-AZLD SEC RNMAX— 1A — OBE HP LED XI-AeEM 29R > Se Le SRLOA FRE vv VXK—- VOR OREM 2S RHA 7TA29B: PLAKBHWEE GRA) . 8A8A: BARE SRR) OZR ICMITEREA Sey VX VOR Uber Eats@ FA LEFUNU—-H-ERZOBA CHE (LOA RRA : 360588) ee ea OU
Slide 12: 事業別施策実施状況
FAR AMAT Ss Fidivnes # +2358 RAR /RHKR a ORR ICAIT TRA . . ape ay 3 WAU Py REO CORR AREA 2%. SABAYO OKAY ITBNKBRI-A2RCE —E-PARK@ AW CIEBSS StS ATF LEBA NABEICHI CORR PCR EM (RTI Xe a] hy TIDY Fe BH) 2A (6A48 : RE ORIG LRBIR) . 8A28 : bee LRBIR) ) OnEGHARAOWE HEB 2 RCS. BUKEEZ1OA ICSAC SBAMMIECES. CH
Slide 13: 事業別施策実施状況
FAR AMAT Ss Fidivnes #| 2258 RAB / LHR @ (FRICKE ENS ERCHYOSE! CAYCE HCL ERR AAttakae He £l~ way- 6 oo) ORRMBICMITE MEA BMCBL oHaSysMeExX—1—PXSTIELY hOBA Uber Eats 4B LEF YU NU-t-EAZOBAERE (LOA ESA | 26558) OFRHSICMIT EMS m -F5Y EXI1—-O#BOMARE X= 1 — EMR 7 HN Uber Eatse@ ABLES UNU-Y-ERZOBACME (LOB A
Slide 14: 成長と収益向上に向けた取組み
S's HOLDINGS | bt CASE IC TaIt cS “ARERR A SRC SHOW DH
Slide 15: 収益向上にむけた取組み
収益向上にむけた取組み 収益の 向上 ＝ × ①付加価値向上 ②新規市場の創出 ③生産性の向上 ・メニュー ・中食事業への取組み ・サービス提供プロセスの 独自性・独創性の発揮 ・新規事業 改善 調理・提供方法 ・M&A 機械化・ロボット化 ・ブランド力の強化 ・海外進出 IT、AI活用 ・QSCの向上 共同化・集中化 × 15
Slide 16: 取組みと課題の整理
AREROGASRBCSAHTIL—PMBBEH = Gs Bones HRSA A See RAS eG St AR) ACER BERBIE © SDGSA CORES OH Crt Ble BA Ox BH mOPDyvarys O ORFSEO PULY-REAWTE 4st 8 et FUN OME oO O O (e) HE°TWMERROMR O O © o) SMT ©) HEA DHE Qe LARA | (IRBR, Attaka, BBE C) eo Oo oO oO Motge cE BET aay BO BIH MR BRA OVENS) © O M&A O e) O
Slide 17: [ARR Ce LICm eR
[ARR Ce LICm eR e— ee BEA OEHHA — SRS HOLDINGS
Slide 18: 付加価値向上に向けた取組み
HRSA OMMACIOUT ee Fos OBB ASX RREA-—TVICOWT (tH B1t) CHOBE MIME cHas te Oss “RS ite. mal Ih BRERL BIG let et jae. xX L DF BHR LONER HBT OIMNLORSTE<., TAROREROSDS OF BPR BS EU QERVRICES @Q@UAW4BNEW FOXI-AANRRMICOMI cBbtie T-hKTYCETFTIV ITCH. ENENODEBAS TINEA TAAEOFYFY * PIIVIICKDSSEE) CABS 18
Slide 19: 中食事業への取組みについて
中食事業への取組みについて ○ ☓ ☓ △ ☓ △ ○ △-○ 一部出来たて品あり ☓ ○ ☓ ○ 好きなものを好きな量で ○ ○ △ ○ 対応可能 △ ○ △ ○ 店内調理、ご飯は後入れ △ ☓-△ ○ ○ イートインスペースあり 19
Slide 20: 新規市場の創出に向けた取組み
HRSA OMMACIOUT ee Fos OCSHORRAA ORBEOKCLES, WR: AYORSB—— AGB. Boe - tek AXRL—-—YaYORI Q#t#BAA QGHELMs RiBACHERMA, \-ht+-B) @PrYtTtvav7oOF RRS a bac lot. fyvay File Clea we (2019471118 RiRBREST AO 5/51) 20204712 & Clc3S. 2025F3IARE CTiC30/55H OMe Bias 20
Slide 21: SRS
SRS HOLDINGS MAGIC DUT hRas=\AOR HXHACKOR RMU 3 Bae hae 3 io} s meuamigsas é =) = iP #K i ty i 7 ’ at Rw OS ok J se) 3g0mn ie ShnL ASEAN UT FRR HOSES a TEVHOR WHISKY RE? Sy PARSE {a =a 1k ROR WAR Dry ay x KS HWA hE > AGRO AG HE / mats) re HEAR O0v SHEE?
Slide 22: — SRS
— SRS HOLDINGS [AREER ERM -IF- —A-UFTUYA (MR) e =e DRleout
Slide 23: M&Aについて
> iSivnes OLTF + Y— + A-UFTUYIWe ORAZ OWT bl 6 ——_ RETAILING SRS GROUP mae TFOYITEMIRAL (CHIT S. SBHRKOKLOOA-HA-vVYIGMRICMA, RAREBSLEVATLOB@R, PREZAOMKRC CHIC. BABRCOPLYE VASBICBOS CCE. BRDU CHANEY —Ty bY LTVRAS BIBS H207 | L—FCRARRREEOR TRIAGE VRAN-—KF—-1 XLT OMREBRIS CCAD. MHORBAMEORALICOENSEOCEA,
Slide 24: M&Aについて
HOLDINGS OLTF + Y— + A-UTTUYVIWC DARRBEEICOWT miZtAa OYA IL— FER CO, RAIS L— FORMBY PIER Yb ISH Y bl OBA PHAM S ADE isa QH207 JL—PRBEBSSABBRC. BHAI -PBROVITY—€iB KIT SCO, RRMA + BA RSORT SH207 L— FO ORRIRE. MT IL— FOMRT SMO Ee rae @H207 JL—FREB, MULCHR. KER. TVA MSs BALK ASR xX SHR Yb EIS BRIE IL— P
Slide 25: 株式の状況
HOLDINGS OmUNSt RRS. HUSH FYO-U -—ORABEIC lt fe AGE SiC OWT 1, WREHEE WRAAD WRAAD eo. N aie | mete OQ REZ | wnat YYOQA)- BRIE 195144458 19774712108 BAG*1 10,0007 10,0007 ARAL TES ARBALKABH 8 345 AhiaKEERM—TA4845 hREBMK1 415 223A 4tB 56% TESBBOX 2 169/538 65/584 21142019473 ARTE €21420194F10F ARETE 2
Slide 26: 株主の状況
2. ROKR OMS tt RRS (32 BAF) 20173 AHA 2018553 AHA 2019535 HA RLS 8,475 8,683 8,778 Bales 305 195 100 ee AeS 292 185 93 RAMA AS 136 15 21 Caz 4,660 4,734 4,914 az 817 792 809 Oeste ¢YO-Y— (4 BFS) 201723 AHA 201843 HA 20194635 HA RLS 2,891 2,639 2,535 Ee Allze 39 44 2 eR Ales 37 42 2 RAMA ES 18 7 AS C
Slide 27: 生産性向上に向けた取組み
HOLDINGS 3. BORUMRCESYFI— EES HRS HBORRSTHIIBIT CHS, BRED TSRRGMMCOPLEYA HRA, WMOUIMEOMUASL, RUI-LXXUy Ick S RMA, WRIA, FOE-VYaAVIAZAbLOWRMSOLR * BeMLOMETICKO, MAICSEWTHMBAMBADADE RD FHINSHG CH ECOMABOEVRAEFILD 5S, MHBELRAAOH-bI4U AE + FS ROY ave Voy eM eebICAlt ke) INIORE BG CeSLt— “RU A-LXUY RCKSH
Slide 28: HOLDINGS
S's HOLDINGS [ARR Ce LICm eR ‘AUB ORY bie
Slide 29: 今後のスケジュール
MELMUBORYR EMA —_ POLDINGS OM#ATLYaA—IL FFE) 20195 2020 NEL Pe =< ee a To RULE > @11AR#~12A SRSLEsa— @1AK~2A SRSLEsA— @3F SAFI ©5A Lilies "N-KFUL? : 2019F BIC RG MARE COMERS FE “YIbULP : 2019F1lIAHICBARBREOR EMRE BNC LEREILERT PE 2019F12 A AICS MAIC MITERERCMAMHRS BAC Lt RELE ET PE * 202073 A ICRA O
Slide 30: MELMUBORYR EMA 2B HOLDINGS
MELMUBORYR EMA 2B HOLDINGS O#ekMRORY bh RKOREKRHH 30
Slide 31: Appendix
— SRS HOLDINGS Appendix
Slide 32: 連結貸借対照表
S780 883e (BS) eee #7: 8A Goise3A318) | SEDER saat pos ay mE 11,726 9,706 A\2,020 a) EAE 17,438 17,905 +466 ne) Ale 7,001 6,170 A831 aE Aa 7,995 7,311 A683 ha rE 14,277 14,231 A45 KS RE 29,274 27,713 A\1,560
Slide 33: SDGsへの取組み
SDGsS\ OR ——— HOLDINGS - FHA RES SEAR (SDGs) cls FHA BE EAH A (Sustainable Development Goals) tld, 2015F9R OBEY Sy hCHRIN FHA RESMROEOO23Z0PVrYVA) ICCHRMINE 2016D52030F E COBRA CT. MARCHA SEHO1ITOI— JIL*169D2—-—FybPSBMEN, WEREOH—-ACLTMORSAL (leave no onebehind) CX eB oTWET, SUSTAINABLE so DEVELOPMEN
Slide 34: SDGsへの取組み
SDGsへの取組み DREAM ENJOY LOVE☆ 34
Slide 35: SDGsへの取組み DREAM ENJOY
SDGsS\ OR > fGipincs * SHORMMAICOUWT N-bF-CHI, SORRZ ABLES. THRERARO MSE, FARO SHE Med MIRED < 0 TARE C) ST. PARC LT AFH BIBS BIR 201845 £7 IL— PRESALE BA EEEMEOORIER, BRA LIME TOMICIER HEMEMAS ROME ROME HR b NAAY-CHICRLECAMSAWVET, HUBS BOULRMAORR SEAR SRGAMER > BM REABEAROMRC HAGE SOME LS Rib REORR
Slide 36: SDGsへの取組み LOVE
SDGsS\ OR > Fownes > SHOMMAAICOWT Dea =77-@BL, AGVCcCHc#FET, RRRRVOBLUASRHZ AR (40%) OMe BANFO07OLITIEAOSM I-ENYIORA TSH T= O LR ILE — ABORT FIAFYIBRA FOO RRA Pe SDDAH OME NY FILE —N—-ROHE RRMROMA RARE AOS REEMA OMA Vie PEE AO 32h REG EAT—Y a VORA Syl P BFR ISLE) NEVA EMR HEAMADAOSM. HA b—7- 4+ FILE
Slide 37: 2020年3月期 出店店舗
2020年3月期 出店店舗 2019年4月13日開店 2019年5月18日開店 忠次郎 吹田山田西店（大阪府） さと丼 サイアムセンター店（タイ） 2019年6月4日開店 2019年6月13日開店 長次郎 明石二見店（兵庫県） CHOJIRO キャピタルスクウェア店 （シンガポール） 37
Slide 38: 2020年3月期 出店店舗
2020年3月期 出店店舗 2019年7月1日開店 2019年7月29日開店 2019年8月2日開店 2019年8月8日開店 和食さと 景美店（台湾） 和食さと フレスト松井山手店 にぎり長次郎 北神戸店（兵庫 和食さと 磐田見付店（静岡県） （京都府） 県） 2019年8月12日開店 2019年8月19日開店 2019年9月21日開店 和食さと 台中金典緑園道店（台湾） Attaka JR塚口駅前店（兵庫県） からやま 東住吉今川店（大阪府） 38
Slide 39: — SRS
— SRS HOLDINGS SASH SRSH—ILT 4 VI ARNBSAA EQUA (HR. BH) TEL: 06-7709-9977 X-ILF FLA : 873@sato-rs.jp ABSICHEMEN TUS RAPS, APLUYT—-YaVRICSW CAFES RICE FH LE RIL CS COs, SHICTREBROSENTHD. BACBAIC EO CHS RMSICNS SRBLUSAS< RESTCEMHOET. YLORMRS THREES, RANT SRECENSRAIICAROWM CIDNSESSRMUUELET.