Slide 1: TDC Software Engineering Q2 results briefing
表紙 ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社 2011年11月17日 ※本資料についてのご注意： 本資料に記載されているＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社の将来の予想に関する事項は、 現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における 状況変化等により変動することがあります。 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 2: 2010年度第2四半期決算概況
2010年度第2四半期決算概況 代表取締役社長 谷上 俊二 2 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 3: 情報サービス産業を取り巻く環境
情報サービス産業を取り巻く環境 情報サ ビス産業を取り巻く環境 ■幅広い業種において2011年度のソフトウェア投資が昨年度に比べて回復する方向 ■外部発注から内製化へのシフト、製品・サービスの価格低下、案件の小型化など業況は厳しい ビ 厳 ソフトウェア投資額（年度計画） （2008年度の値を基準値100として各年度を表示） 製造業 130 非製造業 銀行業 120 保険業 貸金業 110 100 90 80 70 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度計画 出所：日銀「短観 （2011年9月調査）」より当社作成 3 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE EN
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト 決算 イライト （百万円） 2011年度 2010年度 期初 利益率 前期比 利益率 期初予想 2Q 累計 2Q 累計 予想比 売上高 8 194 8,194 - △0 9% △0.9% 8,264 - 8 000 8,000 +2 4% +2.4% 売上総利益 1,096 13.4% △18.0% 1,336 16.2% - - 営業利益 224 2.7% △48.7% 437 5.3% 220 +2.2% 経常利益 238 2.9% △53.2% 508 6.2% 220 +8.2% 当期純利益 120 1.5% △31.4% 175 2.1% 120 +0.4% 【売上高
Slide 5: 分野別の概況
分野別の概況 新制度の創設に伴う銀行関連向けの 新制度 創 伴 銀 連向 システム開発が増加 保険関連向けの新規システム開発案件が低調 売上高 5,374百万円（前期比＋4.3％） 電気機器関連向けのシステム開発案件が堅調 2,138 震災の影響により新規システム開発案件が低調 5,374 (26.1%) 前期に運輸関連向け、通信関連向けの (65.6%) 大型システム開発が終了 売上高 2,138百万円 2 138百万円（前期比▲8.5％） （前期比▲8 5％） 682 (8 3%) (8.3%) 官公庁・自治体関連向けは前年同期並みに推移 官公庁 自治体関連向けは前年同期並みに
Slide 6: 特長分野の概況
特長分野の概況 システム基盤・ネットワーク関連 受注活動強化により金融関連のインフラ構築やオープン化ニーズの取り込み 10.9％ 売上高は2,390百万円 （前年同期比＋16.1％）となった 30 4％ 30.4％ 58 7％ 58.7％ クラウド モバイル関連 クラウド・モバイル関連 Trustproを活用し、ユーザー数3,000の大規模プライベートクラウドを納入 3.2％ 震災の影響でクラウド需要は拡大しているものの、 5.6％ 今期は導入支援案件が低調に推移 売上高は210百万円 91.2％ （前年同期比▲42.0％）となった 6 ©Copyright 2011,TDC SOFTW
Slide 7: TOPICS
ＴＯＰＩＣＳ 第3回クラウドランキング（日経コンピュータ2011年9月29日号）で 第3 ク ウ キ グ（ 経 タ2011年9 29 ） 『HANDyTRUSt』及び『セールスフォース導入支援サービス』がベストサービスに選定、 『HANDyTRUSt』は第1回から3回連続で選定 スマートフォンへの対応 ・スマートフォン市場の急速な拡大を睨み『HANDyTRUStアンドロイド対応版』をリリース スマ トフォン市場の急速な拡大を睨み『HANDyTRUStアンドロイド対応版』をリリ ス スマートフォンを活用したビジネスソリューションの提供を強化 ITproEXPO2011（主催：日経BP社）に
Slide 8: TOPICS 中国天津に新会社を設立
ＴＯＰＩＣＳ 2011年1月、中国天津駐在員事務所を開設、中国におけるビジネス展開を開始 中国における日本向けオフショア開発、システム構築（SI）サービス、 ソリューションサービスを推進するため、中国天津市に新会社を設立 ◆所在地 中国天津濱海高新技術産業開発区華苑産業区（環外）海泰（予定） ◆所在地：中国天津濱海高新技術産業開発区華苑産業区 中国天津濱海高新技術産業開発区華苑産業区 （天津ソフトウェアパーク第3期地区） ◆設立年月：平成24年4月（予定） ◆主な事業内容： ・日本向けオフショア開発 ・中国企業向けシステム構築（SI）サービスの提供 ・モバイルを活用したクラウドサービス等、 中
Slide 9: 通期の見通し
通期の見通し （百万円） 2 0 1 1 年度 2010年度 2009年度 通期 増減額 増減率 通期 通期 売上高 17 000 17,000 △220 △1 3% △1.3% 17 220 17,220 16 401 16,401 営業利益 700 △81 △10.4% % 781 596 経常利益 700 △170 △19.6% 870 609 当期純利益 370 △6 △1.8% 376 312 ＥＰＳ 61.60円 △0.82円 △1.3% 62.42円 51.80円 1株当り配当金 （年間） 25円 - - 25円 25円 ＊ 期初計画からの変更はありません 初 変 9 ©Copy
Slide 10: 事業環境
事業環境 ＜2011年度上期の状況＞ 2011年度上期の状況＞ 震災による急速な悪化 サプライチェーンの復旧 企業・家計のマインド改善 復旧に向けた公的部門の取組み 世界各地における 円高の進行による 自然災害の発生 依然不透明な 輸出環境のリスク高まり 欧州問題の先行き 10 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 11: 2011年度下期優先施策
2011年度下期優先施策 2011年度下期優先施策 ①不採算案件の抑制 ②プロジェクト利益率の改善 ③稼働率の向上 営業 開発部門全体で どのお客様に 何を武器に攻めるか 営業、開発部門全体で、どのお客様に、何を武器に攻めるか、 主要顧客別の戦略を徹底する を当社の中核に位置付け、機能向上を図り、 ＳＩ及び販売に注力し、全社がそれぞれの得意分野で活用する 11 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 12: 経営ビジョン、基本戦略
経営ビジョン、基本戦略 経営ビジョン 情報通信技術で社会とお客様の繁栄に寄与し、 お客様から最も信頼されるパ トナ お客様から最も信頼されるパートナー 基本戦略 市場特化型 顧客密着型 ビジネスモデル ビジネスモデル 戦略パ トナ 戦略パートナー モデル 12 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 13: 重点施策
重点施策 受注の ○営業、開発、管理の三位 ○営業 開発 管理の三位一体で 体で 確保・拡大 全社を挙げた総合受注力強化策を推進 価格競争力 ○オフショア、ニアショアによる開発分業体制の構築 の強化 新事業・新市場 ○独自性の追求等によるサービスの多様化・高度化 の獲得 ○グローバル展開を含めた新市場の獲得 ○グロ バル展開を含めた新市場の獲得 効率化による ○きめ細かなＰＪ監視、作業管理等による効率化、稼動率の向上 収益確保 ○中期的な効率化を目指した管理業務のシステム化 ○プロジェクトマネージャー、ＳＥの早期育成 企業基盤の強化 ○グループ会社との製造ビジネスの連携強化、管理効率化 13
Slide 14: 2010年度第2四半期決算内容
2010年度第2四半期決算内容 取締役常務執行役員 岩田 伸 14 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 15: 損益計算書
損益計算書 （百万円） 2011年度 2010年度 増減額 増減率 2Q累計 2Q累計 売上高 8,194 8,264 △70 △0.9% 労務費 3 561 3,561 3 610 3,610 △49 △1 4% △1.4% 外注費 3,179 3,322 △142 △4.3% その他 389 409 △19 △4.8% 仕掛増減高 33 414 △381 △91.9% 売上原価 7,097 6,927 169 2.5% 売上総利益 1,096 1,336 △240 △18.0% 販売費及び一般管理費 871 898 △27 △3.0% 営業利益 224 437 △213 △48 7% △4
Slide 16: 営業利益分析（前年同期比）
営業利益分析（前年同期比） （百万円） ・不採算案件の発生 ・稼働率改善の遅れ ・海外ビジネス推進等の戦略的投資 437 △213 224 2010年度2Q 2011年度2Q 16 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 17: 受注高・売上高の状況
受注高・売上高の状況 受注高 売上高の状況 期初受注残高 （百万円） 10,000 受注高 売上高 受注残高 8,218 8,264 7,944 8,194 7,501 7,066 6 619 6,619 6,184 6,115 6,069 5,540 5,290 5 000 5,000 0 2009年度2Q 2010年度2Q 2011年度2Q 17 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 18: 事業分野別売上高の状況
事業分野別売上高の状況 公共・ 公共・ 金融分野 金融 分野 法人 法人分野 分野 公益分野 2011年度 5,374 2,138 682 2Q 8,194 65.6％ 65 6％ 26.1％ 26 1％ 8.3％ 8 3％ 全体 ＋4.3％ ▲8.5％ ▲11.9％ ▲0.9 0 0.9％ 9％ 9％ 2010年度 5,153 2,335 775 2Q 8,264 62.3％ 28.3％ 9.4％ 0 5,000 10,000 （ （百万円） ） 18 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 19: 取引先別売上高の状況
取引先別売上高の状況 直接顧客 ＮＴＴ関連 富士通関連 2011年度 4,807 2,294 1,093 2Q 8,194 58.7％ 58 7％ 28.0％ 28 0％ 13.3％ 13 3％ 全体 ＋23.7％ ▲11.0％ ▲39.4％ ▲0.9 0 0.9％ 9％ 9％ 2010年度 3,884 2,577 1,803 2Q 8,264 47.0％ 31.2％ 21.8％ 0 5,000 10,000 （ （百万円） ） 19 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 20: 貸借対照表
貸借対照表 （百万円） 2011年度2Q末 2010年度2Q末 増減額 資産合計 8,542 8 542 8,671 8 671 △128 流動資産 7,198 7,392 △194 現金及び預金 2,172 2,819 △647 売掛金 3 118 3,118 2 921 2,921 196 たな卸資産 654 747 △93 固定資産 1,343 1,278 65 有形固定資産 61 73 △11 無形固定資産 49 14 35 投資その他 1 232 1,232 1 190 1,190 42 負債合計 2,804 3,053 △248 流動負債 2,750 2,961 △210 買掛金