Tdc Soft Inc. · TSE:4687

Tdc Soft — Q2 FY2024.3 Earnings Presentation

25 slides from Tdc Soft's earnings presentation, Nov 20, 2023

  1. Slide 1: 2024年3月期第2四半期 決算説明会

    東証プライム 証券コード［4687］ 2024年3月期第2四半期 決算説明会 2023年11月20日 © 2023 TDC SOFT Inc. 1

  2. Slide 2: © 2023 TDC SOFT Inc.

    １ 2024年3月期第2四半期 決算概況（連結） ２ 2024年3月期第2四半期 主要施策の状況 3 2024年3月期 見通しについて 代表取締役社長 小林 裕嘉 ４ 2024年3月期第2四半期 決算内容 管理本部担当取締役執行役員 大垣 剛 © 2023 TDC SOFT Inc. 2

  3. Slide 3: 2024年3月期第2四半期のポイント

    2024年3月期第2四半期のポイント 2024年3月期第2四半期の実績 ● 全ての事業分野が堅調に推移し、売上高は前年同期比12.3%増の18,856百万円を確保 ● 人材確保・育成投資や本社移転等を伴う『Smart Work構想』に向けた投資など将来の事業 拡大に向けた投資を計画どおりに推進 ● 計画を上回る増収効果により営業利益は前年同期比0.4%増の1,858百万円を確保 トピックス ● 次世代型SI事業の状況 売上高は前年同期比9.4%増の43.0億円と順調に拡大 ● SIモデル変革の状況 生産性向上とトラブルプロジェクト撲滅に向け、新社内システム「PROJECT IQ」の運用開始 ●

  4. Slide 4: 2024年3月期第2四半期 決算概況（連結）

    １ 2024年3月期第2四半期 決算概況（連結） © 2023 TDC SOFT Inc. 4

  5. Slide 5: 2024年3月期第2四半期 決算概況（連結）

    １ 2024年3月期第2四半期 決算概況（連結） 2024年3月期 2023年3月期 (単位：百万円) 利益率 前年同期比 第2四半期 第2四半期 売上高 18,856 - +12.3% 16,793 売上総利益 4,041 21.4% +10.0% 3,674 営業利益 1,858 9.9% +0.4% 1,851 経常利益 1,930 10.2% +0.4% 1,922 親会社株主に帰属 する四半期純利益 1,310 7.0% +0.7% 1,301 【ハイライト】 ● 各事業分野は堅調に推移し売上高は計画を上回り増収を達成 ● 将来の事業拡大に向けた投資を積極的に推進したことによるコスト

  6. Slide 6: 決算概況 分野別ハイライト

    １ 決算概況 分野別ハイライト ITコンサルティング&サービス分野 前年同期比 お客さまのDX推進に向けたIT戦略・システム化構想の立案、 +27.1% 技術コンサルティング、教育サービス、自社クラウドアプリ、 3,800 3,218 BI/DWH、ERP、CRMなどのソリューションサービスを提供 3,150 2,531 2,500 エンタープライズ向けのSaaSソリューション案件が 1,850 堅調に推移 1,200 2023.3 2Q 2024.3 2Q 金融ITソリューション分野 前年同期比 +9.9% 金融業向けにシステム化構想・設計・開発・保守などの 9,000 8,533 統合的な

  7. Slide 7: 決算概況 分野別ハイライト

    １ 決算概況 分野別ハイライト 公共法人ITソリューション分野 前年同期比 +7.9% 流通業、製造業、サービス業、公共向けにシステム化構想・設計・開発・ 5,200 4,953 保守などの統合的なITソリューションを提供 4,800 4,591 官公庁や運輸業向けの開発案件等が堅調に推移 4,400 2023.3 2Q 2024.3 2Q プラットフォームソリューション分野 前年同期比 +13.0% ITインフラの環境設計、構築、運用支援、ネットワーク製品開発、ネット 2,300 2,151 ワークインデグレーション等を提供 2,100 1,902 1,900 銀行業向けのインフラ構築案件が

  8. Slide 8: 2024年3月期第2四半期 主要施策の状況

    ２ 2024年3月期第2四半期 主要施策の状況 © 2023 TDC SOFT Inc. 8

  9. Slide 9: 中期経営計画『Shift to the Smart SI Plus』

    主要施策 ２ の状況 中期経営計画『Shift to the Smart SI Plus』 既存のSI事業領域を軸に新たな領域へ事業を拡大 新たなビジネスモデルに必要なケイパビリティを獲得し、 新たな次世代型SI企業を目指す 事業領域の拡大 社会や顧客の潜在ニーズを捉え、最新の 高生産性と高品質を両立するSIプ 要素技術等を活用した付加価値の高い ロセスの整備などをイノベーション インテグレーションサービスの拡大 的アプローチで実現 主要戦略 高付加価値 SIモデル変革 SIサービスの追求 の推進 © 2023 TDC SOFT Inc. 9

  10. Slide 10: 主要戦略①『高付加価値SIサービスの追求』次世代型SI事業の全体概況

    主要施策 ２ の状況 主要戦略①『高付加価値SIサービスの追求』 次世代型SI事業の全体概況について 次世代型SI事業の売上高推移 次世代型SI事業は 5,000 ５カ年で５倍以上に拡大 4,301 アジャイル開発やクラウド関連が牽引し 4,000 3,933 直近5カ年で売上高5倍以上に拡大 3,000 2,382 2,000 1,474 次世代型SI事業 1,000 846 顧客の潜在ニーズを捉え、アジャイル、セキュリティ等の最 新の要素技術等を活用し、高付加価値サービスの提供と時 0 間や手間などを含めたユーザコストの低減を両立したイン 2020.3 2Q 2021.3 2Q 2022.

  11. Slide 11: 高付加価値SIサービスの追求（重点戦略分野の状況）

    主要施策 ２ の状況 高付加価値SIサービスの追求（重点戦略分野の状況） アジャイル開発事業 セキュリティ関連事業 継続的な技術者の確保、育成を推進し、 市場も拡大傾向にあり、 売上拡大を維持 通期にかけて前期より拡大予定 （百万円） アジャイル開発事業の売上高 セキュリティ関連事業の売上高 1,600 1,472 3カ年で89%拡大 14%拡大 1,200 984 776 800 400 0 2022.3 2Q 2023.3 2Q 2024.3 2Q 2023.3 2Q 2024.3 2Q © 2023 TDC SOFT Inc. 11

  12. Slide 12: 主要戦略②『SIモデル変革の推進』

    主要施策 ２ の状況 主要戦略②『SIモデル変革の推進』 社内の新システム「PROJECT IQ（プロジェクトアイキュー）」を開発 ⚫ 生産性の向上とトラブルプロジェクトの撲滅を推進 ■PJパフォーマンス評価機能 担当者の経験等に依存した人的観点でのPJレビューや受注判定を、技術的観点で定量的に パフォーマンスを可視化することで画一的な 品質担保を可能とする。 ■要員スキルアセスメント登録・検索機能 PJ要員の基礎情報であるスキルアセスメント 情報を集約しているため、スキルキーワード、 評価などの検索条件で全社横断の情報検索が 可能。 © 2023 TDC SOFT Inc. 12

  13. Slide 13: 事業領域の拡大

    主要施策 ２ の状況 事業領域の拡大 既存のSI事業領域を軸に新たなビジネスモデルに必要なケイパビリティを 獲得し、新たな領域へ事業を拡大 Target事業① Target事業② Target事業③ コンサルティング事業 サービス販売事業 SI事業コモディティ領域 DX／ITコンサル、ソリューション ユーザーニーズやシーズを捉えた 維持/保守領域等のSI事業における 導入コンサルや教育サービス 製品やサービスの販売 マネージドサービスやアウトソーシン グサービス （百万円） （百万円） （百万円） 400 400 380 450 131%増 219%増 400 300 300 350 552%

  14. Slide 14: 将来に向けた積極的な投資の推進

    主要施策 ２ の状況 将来に向けた積極的な投資の推進 前年同期比で約２１３百万円の投資額を拡大し、将来に向けた積極的な投資を推進 『投資分野①』 技術投資の拡大 新規事業や高付加価値分野のさらなる拡大を狙い要素技術への投資を拡大 +213百万円 『投資分野②』 人材への投資 前期よりさらに新卒採用数を確保（120名→160名）するなど 積極的な人材確保施策を推進。また、早期戦力化へ向けた教育投資も 積極的に推進 2022.3 2Q 2023.3 2Q 投資額推移 『投資分野③』 「Smart Work構想」への投資 本社機能を移転するとともに、開発拠点『Techno Growth Center

  15. Slide 15: 2024年3月期 見通しについて

    3 2024年3月期 見通しについて © 2023 TDC SOFT Inc. 15

  16. Slide 16: 2024年3月期 見通しについて（分野別）

    202４.3 ３ 見通し 2024年3月期 見通しについて（分野別） ITコンサルティング&サービス分野 金融ITソリューション分野 前期比+11.6% 前期比+５.０% 5,200 5,733 6,400 18,750 16,700 14,393 15,900 4,200 3,877 16,000 13,250 3,200 10,500 2,200 7,750 1,200 5,000 2022.3 2023.3 2024.3 2022.3 2023.3 2024.3 公共法人ITソリューション分野 プラットフォームソリューション分野 前期比+４.1% 前期比+4.9% 9,900 10,00

  17. Slide 17: 2024年3月期 業績予想について

    ３ 2024年3月期 業績予想について 業績予想および配当予想 親会社株主に帰属 EPS 配当予想 (単位：百万円) 売上高 営業利益 経常利益 する当期純利益 （円） （円） 通期 37,300 3,550 3,750 2,510 105.31 期末 40.00 （対前期） (+5.8%) (+2.6%) (+1.0%) (+0.8%) 合計 40.00 ● 事業環境は引き続き堅調に推移する見込みであり、売上高は堅調に拡大する見込み ● 引き続き積極的な投資施策を推進。特に本社の移転コストは当期の特別要因として 見込むも収益拡大効果から投資コストは通期で吸収し増収増益を予想 ● 配当予想は、

  18. Slide 18: 2024年3月期第2四半期 決算内容

    4 2024年3月期第2四半期 決算内容 © 2023 TDC SOFT Inc. 18

  19. Slide 19: © 2023 TDC SOFT Inc.

    ● 財務諸表 ● 売上高分析 ● 受注高・受注残高 ● 営業利益分析 © 2023 TDC SOFT Inc. 19

  20. Slide 20: 財務諸表

    ４ 財務諸表 損益計算書 貸借対照表 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月 (単位：百万円) 増減率 (単位：百万円) 増減率 第2四半期 第2四半期 第2四半期末 期末 売上高 18,856 16,793 +12.3% 資産合計 23,206 22,771 +1.9% 労務費 6,359 5,935 +7.1% 流動資産 19,094 18,827 +1.4% 外注費 8,084 6,883 +17.5% 固定資産 4,112 3,704 +4.3% その他経費 502 442 +13.6% 負債合計 5,950 5,817 △6.5% 仕掛増減高 130 1

  21. Slide 21: キャッシュフロー計算書

    ４ 財務諸表 キャッシュフロー計算書 現金等の期首残高 12,010 66 △586 税引前当期純利益 1,930 674 棚卸資産 △1３０ 未払費用 △３６４ 投資CF その他 △22 12,165 法人税等 △７４０ 12,010 営業CF 674 財務CF 有形固定資産の取得 △62 営業CF 投資有価証券の売却による収入 97 利息及び配当金の受取額 37 その他 △６ 投資CF 66 短期借入金の純増減額 147 配当金の支払額 △726 その他 △7 財務CF △586 現金等の期末残高 12,165 現金等の 現金等の 期首残高 期末残高 © 2023 TDC SOFT Inc

  22. Slide 22: 顧客業種別売上高概況

    ４ 顧客業種別売上高概況 （百万円） 2022年3月期第2四半期 2023年3月期第2四半期 2024年3月期第2四半期 4,868 4,648 3,749 3,898 3,504 3,343 2,525 2,648 2,270 2,548 2,850 1,975 2,404 2,285 2,062 1,404 1,924 1,398 銀行 クレジット 保険 製造業 非製造業 官公庁、団体 金融業 © 2023 TDC SOFT Inc. 22

  23. Slide 23: 受注高・受注残高状況

    ４ 受注高・受注残高状況 19,351 17,713 受注高 15,421 8,400 8,831 8,700 8,585 受注残高 7,793 売上高 14,661 16,793 18,856 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 第2四半期 第2四半期 第2四半期 © 2023 TDC SOFT Inc. 23

  24. Slide 24: 営業利益分析

    ４ 営業利益分析 （百万円） +366 +358 1,858 1,851 粗利 販管費 ＜粗利益＞ ＋売上高の増加による利益向上 ＜販売管理費＞ ＋新卒採用者数の拡大 ＋次世代型SI事業拡大に向けた新技術獲得 ＋「Smart Work構想」の一環とした本社移転 2023年3月期 2024年3月期 第2四半期 第2四半期 © 2023 TDC SOFT Inc. 24

  25. Slide 25: https://www.tdc.co.jp/

    https://www.tdc.co.jp/ ※本資料についてのご注意： 本資料に記載されているＴＤＣソフトグループの将来の予想に関する事項は、 現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因や 今後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 © 2023 TDC SOFT Inc. 25

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