Fastighets Ab Trianon Class B · OMXSTO:TRIAN_B
Fastighets Ab Trianon Class B — Q2 2023 Earnings Presentation
20 slides from Fastighets Ab Trianon Class B's earnings presentation, June 2023
Slide 1: Q2 Delårsrapport januari–juni 2023
Q2 Delårsrapport januari–juni 2023 Olof Andersson, VD Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
Slide 2: Q2 2023: Stark efterfrågan, ökade hyresintäkter och transaktioner ger stabila fastighetsvärden
Q2 2023: Stark efterfrågan, ökade hyresintäkter och 0,48 kr per aktie transaktioner ger stabila fastighetsvärden +9% +22% -34% 7% Hyresintäkter Driftnetto Förvaltnings- Avkastning eget kapital 188 Mkr 131 Mkr resultat 44 Mkr Periodens resultat 89 Mkr
Slide 3: Jan-jun 2023: Stark efterfrågan och hög uthyrningsaktivitet
0,44 kr per aktie Jan-jun 2023: Stark efterfrågan och hög uthyrningsaktivitet +8% +16% -40% 4% Hyresintäkter Driftnetto Förvaltnings- Avkastning 371 Mkr 241 Mkr resultat 75 Mkr eget kapital Periodens resultat 98 Mkr
Slide 4: Väsentliga händelser
Väsentliga händelser • Stark nettouthyrning om 10 Mkr under första halvåret. • Säljer 45 fastigheter om 65 500 kvm för 1,3 Mdkr. Transaktionen genomförs i två ungefär jämnstora etapper. Tillträden under andra och fjärde kvartalet 2023. Första etappen är genomförd. • Tecknar avtal med APL om att geme
Slide 5: Finansiella mål
Finansiella mål Belånings- grad/ Balans- omslutning Mål Utfall 2022 Utfall Q2 2023 50,8% Förvaltningsresultat: > 12% -8% -34% Avkastning på eget kapital: > 12% 3% 7% Belåningsgrad: < 60% 54,6% 55,8% Räntetäckningsgrad rullande 12 månader: Räntetäckningsgrad: > 1,75 ggr 2,4 ggr 1,6 ggr 1,8 ggr 3 Mkr
Slide 6: Q2 2023: Ekonomisk utveckling – Resultat
Q2 2023: Ekonomisk utveckling – Resultat Apr–jun Jan–jun Apr–jun Jan–jun Jan–dec Hyresintäkter Mkr Hyresintäkter 2023 187,6 2023 171,4 2022 370,8 2022 341,9 2022 688,3 188 Mkr +9% Driftnetto 130,6 107,3 241,4 207,5 439,6 Resultat från intresseföretag och 3,9 5,6 13,7 9,0 22,2 joint venture Driftnett
Slide 7: Q2 2023: Ekonomisk utveckling – Balans
Q2 2023: Ekonomisk utveckling – Balans Mkr 30 jun 2023 30 jun 2022 31 dec 2022 Fastighetsvärde Förvaltningsfastigheter 12 552,6 13 048,6 12 862,6 12,6 Mdkr Andelar i intresseföretag och joint venture 564,8 257,0 475,2 -4% Summa anläggningstillgångar 13 388,8 13 867,5 13 605,6 Summa omsättningstillgå
Slide 8: Finansiell ställning
Finansiell ställning Kapitalbindning Räntebindning 2 500 4 500 4 179 2 210 4 000 2 000 3 500 1 722 3 000 1 500 1 306 2 500 1 113 2 000 2 000 1 000 767 1 500 1 000 500 700 500 250 55 44 0 0 Q3 2023 Q4 2023 2024 2025 2026 Efter 2027 2023 2024 2025 2026 Efter 2027 Räntebindning 1,6 år Kapitalbindning 2
Slide 9: Intjäningsförmåga
Intjäningsförmåga 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun Hyresvärde Mkr 2023 2023 2022 2022 2022 Hyresvärde 778,9 805,9 798,4 755,3 750,9 779 Mkr Vakanser -29,7 -27,0 -28,2 -24,6 -20,2 Kontrakterade vakanser -2,6 -3,7 -3,8 -5,4 -6,7 Rabatter -7,5 -8,8 -8,2 -6,5 -5,1 Rabatter och vakanser Övriga intäkter
Slide 10: Intjäningsförmåga intressebolag och joint venture
Intjäningsförmåga intressebolag och joint venture 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun Trianons Mkr 2023 2023 2022 2022 2022 Fastighet andel, % Hyresvärde 167,0 165,9 164,7 155,8 154,2 Burlöv Arlöv 22:189 50 Vakanser -17,1 -19,2 -19,7 -19,0 -17,4 Burlöv Kv Hanna 50 Kontrakterade vakanser -1,9 -0,2 -0,
Slide 11: Våra segment
Våra segment 4,4% Direktavkastning 16% 27 800 Fastighetsvärde per kvm 12% 72% Bostäder Samhäll Kommersiellt Andel av Fastighets- fastighetsvärde, % värde, Mkr Avkastning, % Kr/kvm Bostäder 72 8,7 4,1 27 100 Samhäll 12 1,5 4,9 30 500 Kommersiellt 16 1,9 5,0 29 400
Slide 12: Bostäder
Bostäder Antal renoverade lägenheter per kvartal 70 64 60 54 15% 50 48 46 42 40 39 40 35 57% 28% 28 30 20 18 10 Nybyggda Renoverade Potential 0 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2
Slide 13: Förstärkt hållbarhetsarbete 2022–2024
Förstärkt hållbarhetsarbete 2022–2024 • Renovera och producera lägenheter till rimlig hyra • Ökad trygghet och attraktivitet - ökat fastighetsvärde • Jobbskapande åtgärder • Stiftelsen Momentum Minska energi- förbrukningen 10% Öka 2022–2024 andelen förnybar energi
Slide 14: Projekt – färdigställda eller i produktion
Kv Trädgårn, Svedala Rolf 6 Entré, Malmö Kv Hanna, Burlöv Marsipan- och fruktfabriken Sege Park, Malmö Badmössan Hyllie, Malmö Norra Sorgenfri, Malmö Projekt – färdigställda eller i produktion Färdigställt: Antal lägenheter BTA, kvm 118 Trianon 464 20 850 lägenheter Joint venture 111 16 600 Summa 57
Slide 15: Detaljplaner
4,4% Direktavkastning Rosengård, Malmö Entré, Malmö Limhamns silor, Malmö Burlöv Center, Husie, Malmö Stora kvarteret Folkets Hus, Svedala Detaljplaner Färdiga Antal lägenheter kvm BTA Pågående Antal lägenheter BTA, kvm Trianon 23 2 650 Trianon 367 40 100 Joint venture 379 41 200 Joint venture 980 1
Slide 16: Kvarteret Spiralen, Malmö
Kvarteret Spiralen, Malmö • Utveckling av bostäder, kontor och verksamheter • Centralt beläget • 40 000 kvm • Samarbetsavtal med statligt ägda APL
Slide 17: Intjäningsförmåga 2024 efter försäljning och inflyttade projekt
Intjäningsförmåga 2024 efter försäljning och inflyttade projekt Mkr 30 jun 30 mar • Efter försäljning av fastigheter Hyresintäkter 767 759 Fastighetskostnader -203 -204 Fastighetsadministration Driftsöverskott -23 540 -23 532 • Efter färdigställd nyproduktion Överskottsgrad 70% 70% Central administr
Slide 18: Trianon står stabilt
Trianon står stabilt • Stark efterfrågan och befolkningsökning i Malmö • Stabila fastighetsvärden • Genomsnittlig direktavkastning 4,4%, 27 800 kr/kvm • Räntetäckningsgrad • Belåningsgrad
Slide 19: Strategin ligger fast
Strategin ligger fast • Uthyrning • Värdeskapande investeringar • Nyproduktion • Transaktioner
Slide 20: Frågor & svar
Frågor & svar
Fastighets AB Trianon — Q2 2023 Earnings Presentation on 6ix