Mangata Holding Sa · GPW:MGT
Mangata Holding Sa — Zetkama — Q3 2011 Earnings Presentation
22 slides from Mangata Holding Sa's earnings presentation, Nov 8, 2011
Slide 1: Warszawa 8 listopada 2011
Warszawa 8 listopada 2011 1
Slide 2: Agenda
Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki III kwartał 2011 Warszawa, 8 listopada 2011
Slide 3: Wprowadzenie
Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży po III kwartałach 2011 wyniosły 180.083 tys. zł i wzrosły o 19,1% w stosunku do roku poprzedniego. Sprzedaż Grupy po wyłączeniu Węgierskiej Górki wzrosła o 33,4%. Wynik EBITDA po III kwartałach 2011 roku na poziomie 25.560 tys. zł był wyższy o 88,4% w stosunku do
Slide 4: Struktura Grupy Kapitałowej
Struktura Grupy Kapitałowej ZETKAMA S.A. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA ŚRUBENA UNIA S.A. MCS SP. Z O.O. VARIMEX-VALVES SP. Z O.O. 100% 100% 29,1% JEDNOSTKA ZALEŻNA JEDNOSTKA ZALEŻNA JEDNOSTKA STOWARZYSZONA Warszawa, 8 listopada 2011
Slide 5: Segmenty operacyjne Grupy
Segmenty operacyjne Grupy ARMATURA I ODLEWY ELEMENTY ZŁĄCZNE ELEMENTY DLA MOTORYZACJI Warszawa, 8 listopada 2011
Slide 6: Sprzedaż III kwartał 2011
Sprzedaż III kwartał 2011 Warszawa, 8 listopada 2011
Slide 7: Armatura i odlewy
Armatura i odlewy z wyłączeniem działalności w Węgierskiej Górce W okresie I-III kw. 2011 roku sprzedaż wyniosła SprzedaŜ w tys. zł z wyłączeniem 74 mln zł i była na podobnym poziomie jak w działalności w Węgierskiej Górce analogicznym okresie roku poprzedniego. Po 80.000 I-III kw. 2011 I-III kw. 20
Slide 8: Elementy złączne
Elementy złączne Wartość sprzedaży po III kwartałach 2011 roku wyniosła 85,5 mln zł i wzrosła o 39% w stosunku do III kwartałów 2010 roku. SprzedaŜ w tys. zł I-III kw. 2011 I-III kw. 2010 Bieżąca sytuacja rynkowa jak i nowo pozyskane 100.000 rynki, pozytywnie rokują na realizację wartości 80.000 pro
Slide 9: Elementy dla motoryzacji
Elementy dla motoryzacji SprzedaŜ w tys. zł I-III kw. 2011 I-III kw. 2010 25.000 Wartość sprzedaży w okresie I-III kw. 2011 roku 20.000 wyniosła 21 mln zł i wzrosła o 26% w stosunku do 15.000 21.193 analogicznego okresu ubiegłego roku. 10.000 16.763 5.000 Bieżąca sytuacja rynkowa jak i nowo pozyskan
Slide 10: Sprzedaż wg segmentów operacyjnych w tys. PLN
Sprzedaż wg segmentów operacyjnych w tys. PLN Sprzedaż wg segmentów Grupa Dynamika z Grupa Grupa Wyłączenie Zetkama z operacyjnych wyłączeniem Zetkama Zetkama W. Górka wyłączeniem W. Górki W. Górki I-III kw. I-III kw.2010 2011 Armatura i odlewy 73.840 73.904 -16.267 57.637 28,1% Elementy złączne 85.
Slide 11: Struktura sprzedaży wg segmentów z wyłączeniem W. Górki
Struktura sprzedaży wg segmentów z wyłączeniem W. Górki SPRZEDAś WG SEGMENTÓW I-III kw. 2011 SPRZEDAś WG SEGMENTÓW I-III kw. 2010 12% 12% 41% Armatura i odlewy 43% Armatura i odlewy Elementy złączne Elementy złączne Elementy dla Elementy dla 47% motoryzacji motoryzacji 45% * Przychody segmentów są s
Slide 12: Przychody wg kierunków sprzedaży w tys. PLN
Przychody wg kierunków sprzedaży w tys. PLN Sprzedaż Grupa Dynamika z Zetkama z wg kierunków Grupa Grupa Wyłączenie wyłączeniem wyłączeniem Zetkama Zetkama W. Górka W. Górki sprzedaży Węgierskiej Górki I-III kw. I-III kw. 2010 % 2011 Polska 59.607 57.131 -11.879 45.252 31,7% Unia Europejska 104.556
Slide 13: Struktura przychodów wg kierunków sprzedaży z wyłączeniem W. Górki
Struktura przychodów wg kierunków sprzedaży z wyłączeniem W. Górki STRUKTURA PRZCHODÓW I-III kw. 2011 STRUKTURA PRZYCHODÓW I-III kw. 2010 9% 12% 25% 33% Polska Polska UE UE Pozostałe kraje Pozostałe kraje 58% 63% ● Grupa ZETKAMA należy do grona eksporterów ● Eksport w 2011 stanowił 67% obrotów Grupy
Slide 14: Wyniki III kwartał
Wyniki III kwartał Warszawa, 8 listopada 2011
Slide 15: Wyniki finansowe Grupy – III kwartał 2011
Wyniki finansowe Grupy – III kwartał 2011 Grupa Zetkama Zmiana z Wyłączenie Wyszczególnienie Grupa Zetkama Grupa Zetkama z wyłączeniem wyłączeniem W. Górki W. Górki W. Górki I-III kw. 2011 I-III kw. 2010 Przychody ze sprzedaży 180.083 151. 230 -16.267 134.963 33,4% Zysk brutto ze sprzedaży 40.021 29
Slide 16: Wyniki segmentu - Armatura i odlewy
Wyniki segmentu- Armatura i odlewy Armatura i Armatura i Wyłączenie Grupa Zetkama z Dane segmentu Odlewy Odlewy W. Górka wyłączeniem W. Górki I-III kw. 2011 I-III kw. 2010 Przychody* 73.840 73.904 -16.267 57.637 Koszty 55.682 58.042 -14.755 43.287 w tym materiały 31.284 28.940 -4.340 24.600 % kosztó
Slide 17: Wyniki segmentu – Elementy złączne
Wyniki segmentu – Elementy złączne Dane segmentu I-III kw. 2011 I-III kw. 2010 Przychody* 85.099 60.991 Koszty 66.500 50.265 w tym materiały 42.683 31.314 % kosztów 64,2% 62,3% Wynik segmentu 18.599 10.726 % 21,9% 17,6% Amortyzacja 1.633 1.592 Wynik segmentu bez 20.232 12.318 amortyzacji % 23,8% 20,
Slide 18: Wyniki segmentu – Elementy dla motoryzacji
Wyniki segmentu – Elementy dla motoryzacji Dane segmentu I-III kw. 2011 I-III kw. 2010 Przychody* 21.144 16.335 Koszty 17.880 13.481 w tym materiały 12.643 9.950 % kosztów 70,7% 73,8% Wynik segmentu 3.264 2.062** % 15,4% 12,6% Amortyzacja 1.228 1.188 Wynik segmentu bez 4.492 3.250** amortyzacji % 21
Slide 19: Wyniki segmentów – I-III kw. 2011
Wyniki segmentów – I-III kw. 2011 Armatura Elementy Elementy dla Dane segmentu motoryzacji Ogółem i odlewy złączne Przychody* 73.840 85.099 21.144 180.083 Koszty 55.682 66.500 17.880 140.062 w tym materiały 31.284 42.683 12.643 86.610 % kosztów 56,7% 64,2% 70,7% 61,8% Wynik segmentu 18.158 18.599 3.
Slide 20: Realizacja prognozy - ZETKAMA S.A.
Realizacja prognozy - ZETKAMA S.A. Przychody, EBITDA i zysk netto Przychody, EBITDA i zysk netto - % prognozy 120000 100% 100% 83% 100% 93% 100000 95.473 I-III kw. 2011 78% 100% 80% 80000 74.284 2011 prognoza I-III kw. 2011 60% 60000 2011 prognoza 40% 40000 12.466 20% 20000 10.387 6.202 5.750 0 0% P
Slide 21: Realizacja prognozy – Grupa ZETKAMA
Realizacja prognozy – Grupa ZETKAMA Przychody, EBITDA i zysk netto Przychody, EBITDA i zysk netto - % prognozy 250000 100% 100% 221.425 100% 100% 98% IP 2011 81% 86% 200000 180.083 80% 2011 prognoza 150000 60% IP 2011 100000 40% 2011 prognoza 50000 29.558 16.051 20% 25.560 15.662 0 0% Przychody EBIT
Slide 22: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. W opracowaniu zostały wykorzystane źródła informacji, które ZETKAMA S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wy