Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — H1 FY2022 Earnings Presentation
55 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, Nov 22, 2022
Slide 1: B35B] Sets
B35B] Sets 2022411AH228 FFG MBO YI VW INS
Slide 2: 目次
目 次 Part Ⅰ 経営戦略 Part Ⅲ 2022年度中間決算_計数（参考資料） FFGを取り巻く経営環境 3,4 国内貸出金平残（銀行別） 35 中間期決算概要・通期業績予想 5 国内貸出金残高（業種別） 36 通期業績予想（トップライン・ボトムライン） 6 国内貸出金利回り（セグメント別） 37 第６次中計から第７次中計へ 7 国内資金平残（銀行別） 38 営業部門 8,9 国内預貸金利回り（銀行別） 39 DX戦略 10,11 預貸金の種類別構成比 40 みんなの銀行 12,13 有価証券（銀行別） 41 市場運用 14
Slide 3: PartⅠ：経営戦略
Part! : @= i FFG D SKBDIAT YY VIN TF
Slide 4: FFGを取り巻く経営環境①
FFGを取り巻く経営環境① 足元の九州経済は、全体としてコロナ渦から持ち直し、緩やかな回復の動きが続いている コロナ長期化、円安・物価上昇など、今後のリスク要因はあるが、足元では信用コストの大幅な増加は見られない 10月地域経済報告（日銀さくらレポート/九州・沖縄地区） 信用コスト（3行合算） • 企業の設備投資は全体として増加。製造業では供給制約の影響 が和らぐ中で生産活動持ち直し 8bp 与信費用比率 • サービス業も行動規制の緩和により、人の動きとともに経済活 動が活発化、個人消費も堅調に推移 信用コスト / 貸出金 74 ※政府等向け除く 項目 前回7月比 景気判断 1bp 0
Slide 5: FFGを取り巻く経営環境②
FFGを取り巻く経営環境② 熊本県のTSMC進出エリアでは、不動産・半導体・物流・商業施設など、幅広い業種で資金需要が増加 長崎県では、西九州新幹線の開業にともない沿線エリアの宿泊施設稼働率が上昇。福岡空港の国際線就航便数も大幅に改善 TSMC進出の影響（熊本県） 西九州新幹線開業の影響（長崎県） 〒沿線・周辺市町村の宿泊稼動指数〓 全国旅行支援開始 合志市 半導体 TSMC 大津町 不動産 関連 2019年 2022年 2022年 関連 10月 ９月 10月 11～31日 不動産関連 全国 54.5 51.6 65.1 70.3 武雄市 78.7 89.7 94.5 98.4 菊陽町
Slide 6: 中間期決算概要・通期業績予想
中間期決算概要・通期業績予想 単位：億円 上期 前年比 下期 前年比 年度 前年比 3行合算コア業務純益 コア業務粗利益 1,117 +58 1,032 ▲38 2,149 +19 ▶ 上期実績：前年比＋83億円 資金利益 959 +34 893 ▲31 1,851 +3 ╴ 中小企業向け貸出金や資産運用販売など営業部門は好 国内部門 866 +12 853 +10 1,719 +22 調に推移、円安要因を主因に国際部門も増収 預貸金利息 695 ▲1 696 +2 1,391 +2 中小企業向貸出金 334 +6 337 +9 671 +15 ▶ 年度計画：前年比＋65億円 有価証券利息等
Slide 7: 通期業績予想（トップライン・ボトムライン）
通期業績予想（トップライン・ボトムライン） トップラインの推移 【前年比】 （億円） ボトムラインの推移 【前年比】 （億円） コア業務純益 +65 【公表比+40】 連結当期純利益 +29 【公表比+0】 1,040 資金利益+3 非資金利益+16 +45 国内預貸金利息＋2 信 975 ▲13 +20 ▲19 ▲2 有 用 +9 経 価 コ 臨 570 +15 +10 損 税 そ 費 証 ス 大 有 国 の 外 ・ 金 連 中 企 価 投 541 券 ト 小 際 他 為 特 費 結 業 証 部 信 ・ 関 企 ・ 役 • 人件費：＋21 連 損 用 調 ・ 券 門 デ コ 業 保 務 •
Slide 8: 第６次中計から第７次中計へ
第６次中計から第７次中計へ ６次中計で重点的に取組んだ既存ビジネスに関わる各施策は、７次中計に入り収益効果が拡大 これらの効果の具現化を通じた利益成長を基盤として、新たな成長投資効果の早期実現を図る 主要施策効果 ６次中計の実績・７次中計で目指す効果 第6次中計 第7次中計 • 店頭業務プロセスの見直し等により省人化体 制を構築し効率性が向上 投資効果拡大 業務改革 • ７次中計では新たに業務改革2ndとして、 2019 2020 2021 2022 2023 2024 更なる生産性向上（店頭業務量50%削 （見込） （計画） （計画） 減）にチャレンジ 収 益 • 投信パレットの導入
Slide 9: 営業部門①
営業部門① ６次中計では“業務改革”や“十八親和銀行統合”の効果として、店頭業務および営業担当者の人員をスリム化 ７次中計では、“業務改革2nd”や“営業改革”等の重点施策に取組むことで、営業部門収益の拡大を図る 営業部門人員・収益 計5,700名 人件費 人件費 計5,100名 計4,850名 人件費換算285億円 ▲30億円 ▲12億円 人件費換算255億円 人件費換算243億円 650名 750名 営業（本部/専門） 営業人員 営業人員 750名 ▲200名 ±０名 営業（営業店） 3,450名 3,150名 3,150名 店頭業務（営業店） 店頭業務人員 店頭業務人員 1,60
Slide 10: 営業部門②
営業部門② 中小企業向け貸出金 住宅ローン 平残（単位：億円） 平残（単位：億円） （年率） （3.2％） （3.3 %） （3.1%） （年率） （4.1％） 68,851 36,484 （7.1％） 65,884 （2.9%） 63,914 （3.8％） 61,422 57,375 （3.6％） 34,252 （2.5％） 32,997 （1.9％） 31,843 31,057 FY19 FY20 FY21 FY22計画 FY24計画 FY19 FY20 FY21 FY22計画 FY24計画 投資信託 平残（単位：億円） （単位：億円） 10,663 FY19 FY20 FY21 FY22
Slide 11: DX戦略①＿FFGのDX戦略 ～全体像～
DX戦略①＿FFGのDX戦略 ～全体像～ FFGのDX戦略は、銀行ビジネスのあり⽅そのものを変革し、新たなビジネス価値を創出することを目指す ７次中計では、業務改革および営業改革を主な取組み範囲に定め、個人・法人ビジネスのDXとそれを実現するための組織・ 人財・風土のDXを推進。それらをシステム面から支える全体最適化されたアーキテクチャーの構築に取組む FFGにおけるDX展開 ７次中計期間におけるDX戦略の全体像 個人ビジネス 個人バンキングアプリの刷新 リソース のDX 個人アプリ・法人ポータル・ 新たなビジネス価値を創出 SFA（営業支援システム）の刷新 SFAの開発への投資額
Slide 12: DX戦略②＿個人・法人ビジネスのDX
DX戦略②＿個人・法人ビジネスのDX 個人ビジネスのDXでは、個人バンキングアプリを刷新してデジタルでも選ばれる銀行へと変革 法人ビジネスのDXでは、法人ポータル開発とSFAの見直しにより、デジタル×ヒトで顧客理解を深め、営業を強化 個人ビジネスのDX～個人バンキングアプリ～ 法人ビジネスのDX～法人ポータル・SFA～ あらゆるお客さまから選ばれるデジタルチャネルのラインナップ 邦銀で最も顧客を理解する金融グループとなり、 これまでに培ってきたグループ全体のソリューション機能を活用しながら、 • 生活に密着した金融以外のサービスも搭載 顧客への提供価値を高める営業改革を実現 • デジタ
Slide 13: みんなの銀行①｜主要計数の進捗状況と今後の展開
みんなの銀行①｜主要計数の進捗状況と今後の展開 2022/9末時点の預金・ローン残高は着実に増加しているものの、FY22計画達成に向けては更なる積上げが必要 FY22計画達成に向けて、認知度向上に向けたマーケティングと機能改善を展開していく 口座開設数/預金＆ローン 今後の展開 ■ 進捗および課題 口座開設・預金増加 ローン残高の積上げ FY22計画達成に向けては“認知度向上”と“機能改善”が必要 〒認知施策〓 TVCMの試行 / インフルエンサーの活用 / 動画広告 口座数：万人、残高：億円 マ ー 〒獲得施策〓 パートナー企業との連携による口座獲得＆ローン獲得 700 預金 6
Slide 14: みんなの銀行②｜BaaS事業の今後の見通し
みんなの銀行②｜BaaS事業の今後の見通し B2B2X事業におけるパートナー企業との協業により、みんなの銀行の顧客基盤を拡大し、口座数やローン残高の拡大を図る 2022年度中にBaaS事業の基盤・体制整備は完了。海外を中心にバンキングシステム提供事業の営業活動を本格化 BaaS（B2B2X）事業の進捗と今後 BaaS（バンキングシステム提供）事業の進捗と今後 時期 対外公表の内容 時期 対外公表の内容 2022年 国内銀行初、世界トップレベルのセキュリティ規格『FAPI』 セキュリティ基盤 2022年 フルクラウド型銀行システムの外部提供を開始 09月 準拠したBaaSプラットフォーム
Slide 15: 市場運用
市場運用 金利上昇の影響により、日本国債や米国債など信用力が高い内外債券を中心に含み損が拡大（ヘッジ考慮後▲549億円） FY22上期に外債の一部ロスカットや、金利スワップによるヘッジを行い変動比率を高め、リスク量削減を実施 時価あり有価証券 評価差額の推移 米ドル債のリスク削減状況 ［単位：億円］ 70% 変動比率 64 ％ ▲ 40 1,597 52 ％ ▲ 35 60% （1,395） 50 ％ 47 ％ 50% ▲ 30 930 240 ▲ 25 （487） 163 ６９９ 40% 187 （696） ▲967 ▲ 16 ▲ 20 174 30% ▲ 12 187 （▲549）
Slide 16: 利益推移
利益推移 海外金利上昇の影響により、国際部門の資金利益が計画比減少する見込みとなったが、①外債売却によるポートフォリオの 見直し、②営業部門での貸出金ボリュームの計画比上ブレ等により、一定程度打ち返すことが可能 加えて、③DX戦略の効果を早期に実現させることで、FY24当期純利益650億円の達成を目指す 第７次中期経営計画 当初計画〈５月IR〉 足元の見通し〈11月IR〉 650 650 +17 み子 ＋30 税 ▲100 ＋25 （重 ん会 金 のベ 戦点 ③ 外 信有 な社 費 ＋45 541 減ー 略取 部 の・ ② Ｄ 市 少ス 投組 用証 用 貸 経 要 コ関 銀Ｆ 海 Ｘ
Slide 17: 資本政策（基本方針）
資本政策（基本方針） 引き続き、健全性維持を前提に成長投資と株主還元のバランスをとった資本運営を行っていく FFG連結自己資本比率 資本政策 2023年3月末の自己資本比率は10％前半 健全性維持を前提に、地域経済の発展やFFG企業価 （バーゼルⅢ最終化完全適用ベース） 基本方針 値向上に向けた成長投資と株主還元のバランスを とった資本運営を目指す 利益成長を通じた安定的な配当（維持・増配）を基 本とし、自己株取得は機動的に実施 11%前半 株主還元 配当性向：35％程度 経過措置 10.7 自己株取得：業績動向や資本の状況、成長投資の 10.4 機会、市場環境等を総合
Slide 18: 福岡中央銀行との経営統合
福岡中央銀行との経営統合 福岡県経済の持続的な発展に貢献するため、福岡中央銀行との経営統合に向けた協議・検討を進めていく 経営統合の目的 経営統合後の効果 将来を見据え、FFGの資本力活用により、福岡中央銀行の経営 FFG 重層的に幅広いお客さまにグループでサービスを提供 基盤を一層盤石にする 業務効率化により、捻出した人員を営業へ積極投入 FFGとしての総合力を一段と発揮し、地域のあらゆる層の 福岡中央銀行 FFGのノウハウ・サービス・ネットワークを活用 目的 お客さまをサポートすることによって、地域経済の持続的な ⇒中小企業金融を進化 発展に貢献 スケジュール（予定） 福岡中央銀行の概
Slide 19: （参考資料①）次世代基幹系システムの構築
（参考資料①）次世代基幹系システムの構築 現基幹系システムのベンダーでもある日本IBMと共同で、DX戦略の推進と次世代基幹系システムの構築をすすめる 1stフェーズでは、勘定系の機能高度化とDX基盤の強化に取組み、2ndフェーズでは、オープン/クラウド基盤を含む多様な選 択肢の中から、FFGの戦略に最適な組合せによるハイブリットプラットフォームへと進化させる 次世代基幹系システム構築に向けたアプローチ（イメージ） 複雑度低 2026年 2032年（目標） 目的 FFGの戦略に最適な組合せによる 基幹系システムの ハイブリット基盤の実現 モダナイゼーション 2nd 次世代基幹系 • 勘定
Slide 20: （参考資料②）国内金利感応度
（参考資料②）国内金利感応度 イールドカーブコントロールの見直しや、マイナス金利解除等の政策変更は、FFGの国内部門資金利益にポジティブな影響 FFGのバランスシート（イメージ） 預貸金及び有価証券構成 円貨ポートフォリオ：約27兆円 貸出金構成 ※政府向け貸出金除く 種類 残高 固定金利期間残存年数 割合 短プラ連動貸出金 ５ 兆円 3年以内 50 % 貸出金 市場金利連動貸出金 ２ 兆円 3年超～5年以内 30 % 14.1兆円 預金 固定金利貸出金 ７ 兆円 5年超 20 % 政府向け貸出金 2.4兆円 有価証券構成 預金構成 種類 割合 種類 割合 日銀当座預金 市場調
Slide 21: PartⅡ：決算・業績予想（参考資料）
Part : RA - RiP (BSH4)) FFG 2 SBDIAF YU VWINVTS
Slide 22: 2022年度 中間決算サマリー
2022年度 中間決算サマリー 損益（3行単体合算） （億円） 損益（FFG連結） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） 中間期 前年 【2022年5月公表比】 中間期実績 前年同期比 中間期実績 前年同期比 中間期実績 前年同期比 中間期実績 前年同期比 【2022年5月公表比】 実績 同期比 業務粗利益 1,070 +44 740 +52 100 +3 230 ▲12 業務粗利益 1,151 +50 資金利益 959 +34 639 +31 94 +4 226 ▲1 実質業務純益 452 +52 国内部門 866 +12 563 +12 93 +4 210
Slide 23: トップラインの推移 中間実績
トップラインの推移 中間実績 2022年度上期のコア業務純益は、前年比〒83億円、公表比+65億円の563億円 非資金利益は外為デリバティブ収益増を主因に前年比〒23億円、経費は十八親和銀行統合効果や預金保険料の料率引下げ等に より前年比〒25億円 2022年度中間実績 【前年比】 （億円） コア業務純益 +83 【公表比+65】 563 資金利益 +34 非資金利益 +23 +25 +19 国内預貸金利息 ▲1 ▲1 経 +22 +5 費 480 外 +13 そ 為 ▲16 の ・ • 人件費：＋6 +15 有 国 投 デ • 物件費：＋17 FY21 他 FY22 価 際 信 リ
Slide 24: ボトムラインの推移 中間実績
ボトムラインの推移 中間実績 2022年度上期の連結中間純利益は前年比〒28億円、公表比〒28億円の308億円 有価証券関係損益は減少したものの、コア業務純益の上ブレにより、前年比・公表比ともにプラスを確保 2022年度中間実績 【前年比】 （億円） 連結中間純利益 +28 【公表比+28】 +83 ▲51 308 ▲2 ▲6 279 +2 +2 コ 有 信 臨 税 連 ア 価 用 損 金 結 業 証 コ ・ 費 調 FY21 務 券 ス 特 用 整 FY22 中間 純 関 ト 損 等 中間 実績 益 連 実績 損 益 • 債券：▲14 • 株式：▲37 23
Slide 25: 2022年度 業績予想
2022年度 業績予想 損益（3行単体合算） （億円） 【銀行別】 損益推移 （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） 【2022年5月公表比】 福岡銀行 コア業務純益 当期純利益 通期計画 前年比 通期計画 前年比 通期計画 前年比 通期計画 前年比 業務粗利益 2,117 +67 1,448 +68 205 +11 464 ▲12 765 802 651 資金利益 1,851 +3 1,234 +18 187 +3 430 ▲17 495 528 561 国内部門 1,719 +22 1,117 +25 187 +2 415 ▲5 国際部門 132
Slide 26: トップラインの推移 修正年度計画
トップラインの推移 修正年度計画 2022年度通期のコア業務純益は、前年比〒65億円、公表比+40億円の1,040億円を計画 海外金利上昇により下期国際部門収益は下振れを見込むも、引き続き堅調な営業部門が牽引し前年比プラスを計画 2022年度通期計画 【前年比】 （億円） コア業務純益 +65 【公表比+40】 資金利益 +3 非資金利益 +16 1,040 国内預貸金利息 ＋2 +45 975 ▲19 ▲2 +20 +9 経 ▲24 +10 +26 費 外 低貸 積ボ貸 有 国 投 そ 為 下出 上リ出 価 際 信 の ・ • 人件費：＋21 影金 げュ金 証 部 ・ 他 デ • 物
Slide 27: ボトムラインの推移 修正年度計画
ボトムラインの推移 修正年度計画 2022年度のFFG連結当期純利益は前年比〒29億円の570億円を計画（当初計画どおり） 2022年度通期計画 【前年比】 （億円） 連結当期純利益 +29 【公表比+0】 ▲20 +33 +4 ▲37 570 +65 ▲15 541 コ 有 信 臨 税 連 ア 価 用 損 金 結 FY21 業 証 コ ・ 費 調 FY22 実績 務 券 ス 特 用 整 計画 純 関 ト 損 等 益 連 • 債券：＋48 損 • 株式：▲15 益 26
Slide 28: 資金利益
資金利益 資金利益（3行合算） 国内預貸金粗利鞘（3行合算） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （億円） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （％） ＊国内資金・・・国内預金＋NCD ＊国内資金・・・国内預金＋NCD 893 （▲31） 1.02 1.01 1.00 1.00 959 資金利益 52 （+34） 貸出金 (前年同期比) 924 924 （+27） （+32） 58 国内資金取引等 389 25 61 222 国際部門運用 96 111 133 88 114 105 （8） （▲8） （2） （0） 国内有価証券 （うち投信解約益） 粗利鞘 1.
Slide 29: 総貸出金平残
総貸出金平残 総貸出金（国内＋国際） 総貸出金（セグメント別） ＊:FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） ＊ :FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） 145,981 146,294 147,017 144,334 145,981 146,294 147,017 3行合算 144,334 3行合算 （3.2％） （1.4％） （0.7％） （4.1％） （3.2％） （1.4％） （0.7％） （4.1％） 7,894 7,793 6,923 6,703 国際 （11.2％） （▲12.3％） （▲14.0％） （21.5％） 十八 30,339 30,3
Slide 30: 総資金平残（預金+NCD）
総資金平残（預金+NCD） 総資金（国内＋国際） 総資金（セグメント別） （）内は年率 （億円） （）内は年率 208,841（億円） 208,132 208,841 208,132 199,144 200,840 199,144 200,840 （4.0％） （4.5％） （4.0％） （4.5％） 3行合算 （5.0％） 3行合算 （7.9％） （5.0％） （7.9％） 2,829 2,686 2,412 3,098 （17.3%） （▲13.3％） 国際 （44.0%） （37.4％） 16,800 15,121 56,841 14,420 13,506 57,220 公金 （16.5
Slide 31: 有価証券
有価証券 その他有価証券残高・評価差額（FFG連結） 債券デュレーション・重要性テスト基準値 ［億円］ ※債券デュレーションはヘッジ考慮後 6.94年 1,597 1,660 699 6.52 評価 ▲ 967 5.95 5.74 差額 円貨建 FFG 40,236 41,085 39,520 （+849) 連結 37,600 （+1,920) （+716) (前期比) （+1,569) 30 29 3.29 3.44 31 5,160 3.20 11 みんな 4,561 5,067 外貨建 2.73年 その他 4,005 12,107 11,802 11,871 11,839 十八 7,11
Slide 32: 非資金利益
非資金利益 非資金利益（3行合算+FFG証券） 資産運用商品販売額（3行合算+FFG証券） ＊債券関連損益を除く （億円） ＊FFG証券は投資信託・債券販売額の合計 （億円） 175 166 158 FFG合算 156 （+19） FFG合算 2,344 2,313 （+18） （▲8） 2,239 2,246 （前年比） （+31） （前年比） （+478） （+74） 19 16 （+148） （▲98） FFG証券 18 21 （手数料収益） 64 68 FFG証券 366 70 311 367 63 366 資産運用商品 25 44 57 51 43 その他 26 40 47 （外貨定
Slide 33: 経費
経費 費目別・OHR（※） ※ OHR=経費 / 業務粗利益 単位:億円 (カッコ内は前年比) 連結OHR 64.6% 62.3%(▲2.3%) 3行合算OHR 56.3％ 52.4％(▲3.9%) 3行合算 1,154 1,109(▲45) 579 575 554（▲25） 555（▲20） 550 529(▲21) 人件費 272 278 266 263 （▲6） （▲15） 504 474(▲29) 物件費 253 251 235（▲17） 239（▲12） 101 106(+5) 税金 54 53 （▲1） 53（〒6） 46 FY21上期 FY21下期 FY22上期 FY22下期 （
Slide 34: 信用コスト・開示債権比率
信用コスト・開示債権比率 信用コスト（3行合算） 開示債権残高・比率（3行合算） （億円） （億円） 3行合算 74 1.79% 1.84% 1.82% 1.80% 開示債権比率 （与信比率） (8bp) ※政府等向け除く 8 2 合 計 3,115 3,155 3,083 3,156 十八親和 5 12 63 (0bp) 要管理債権 1,120 1,187 1,141 1,190 熊本 3 (1bp) 3 (0bp) 6 14 15 22 福岡 危険債権 0 ▲ 10 ▲ 10 1,648 1,614 1,607 1,554 ▲ 19 破産更生債権 FY20下 FY21上 FY21下 FY2
Slide 35: PartⅢ：2022年度決算_計数（参考資料）
Part : 2022 R2RA ith (258) FFG 2 SBDIAF YU VWINVTS
Slide 36: 国内貸出金平残（銀行別）
国内貸出金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） ※政府等向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く 92,904 94,321 95,469 96,190 13,735 13,763 13,916 30,208 セ 10,022 9,840 13,503 30,032 30,132 30,139 10,388 グ 公金 10,352 1,376 1,402 1,403 1,399 5,139 5,122 5,049 4,913 メ 個人 23,643 24,090 24,547 24,916 5
Slide 37: 国内貸出金残高（業種別）
国内貸出金残高（業種別） 2022年9月末 2022年3月末比 3行単体 3行単体 合算 構成比 福岡 構成比 熊本 構成比 十八親和 構成比 合算 福岡 熊本 十八親和 国内店分 173,709 100.0% 114,604 100.0% 19,328 100.0% 39,776 100.0% 5,214 △1,809 945 6,078 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 8,704 5.0% 6,383 5.6% 529 2.7% 1,790 4.5% 198 186 18 △8 業 農業・林業 457 0.3% 222 0.2% 107 0.6% 127 0.3% 26 14 4 8
Slide 38: 国内貸出金利回り（セグメント別）
国内貸出金利回り（セグメント別） ３行単体合算 ※政府等向け貸出金除く （％） 1.70 1.66 個人 1.62 1.58 1.56 1.52 貸出金 1.06 1.05 1.02 全体 1.01 1.00 1.00 法人 0.90 0.90 0.89 0.88 0.88 0.89 公金 0.39 0.36 0.33 0.31 0.31 0.30 FY20上 FY20下 FY21上 FY21下 FY22上 FY22下計 37
Slide 39: 国内資金平残（銀行別）
国内資金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） 131,748 132,874 16,097 16,181 16,410 16,513 57,145 56,769 125,333 126,496 55,302 55,065 セ 公金 7,951 10,380 9,244 395 405 366 389 6,054 5,488 5,488 5,150 グ 8,537 35,634 4,172 4,119 4,196 4,152 メ 法人 34,251 34,202 35,185 13,922 13,545 14,039 13,727 ン ト 別 個人
Slide 40: 国内預貸金利回り（銀行別）
国内預貸金利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） ※政府等向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く 1.82 1.78 1.74 1.69 1.59 1.56 1.53 1.49 貸 個人 1.43 1.40 1.39 1.37 出 1.24 1.22 1.20 1.19 1.07 1.06 1.04 1.03 金 全体 0.97 0.96 0.96 0.96 1.21 1.20 利 1.18 1.18 回 法人 0.84 0.83 0.84 0.84 0.94 0.94 0.93 0.92 り （％） 公金 0.37 0.36
Slide 41: 預貸金の種類別構成比
預貸金の種類別構成比 国内貸出金（22/9末） 国内資金（22/9末） 3行合算 福岡 熊本 十八親和 3行合算 福岡 熊本 十八親和 短期プライム基準 20.8% 15.4% 33.9% 29.3% 有利息 60.8% 61.6% 61.6% 58.8% 短期スプレッド 5.8% 7.3% 2.0% 3.8% 無利息 12.2% 13.1% 6.6% 11.7% 短期貸出金 26.7% 22.6% 35.9% 33.1% 流動性預金 73.0% 74.7% 68.3% 70.6% 変動プライム基準 26.0% 26.9% 33.0% 20.2% コア預金 17.0% 16.7% 24.4%
Slide 42: 有価証券（銀行別）
有価証券（銀行別） 福岡銀行（連結） 熊本銀行 十八親和銀行 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 そ 評価差額 1,356 1,374 685 566 595 328 の ▲549 ▲83 他 26,270 26,776 27,489 25 25 5 11,839 11,803 11,872 12,107 有 24,467 3,301 3,546 3,457 ▲32 1,056 1,212 1,474 1,654 価 その他 2,949 5,423 1,559 1,555 1,694 1,810 2,224 6,183 7,803 証 外国債券
Slide 43: 非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別）
非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 ※3行とも債券関連損益を除く 125 11 27 117 7 7 6 26 26 23 102 28 102 3 3 3 3 非 その他 36 0 0 0 0 9 9 9 8 1 1 資 28 26 29 10 1 0 金 内国 為替 27 26 25 9 9 10 19 利 外為 18 32 ▲2 18 18 19 益 デリバ 12 7 ▲7 ▲6 ▲6 投信 ▲2 ▲4 ▲3 39 41 ▲2 35 38 （億円） 保険 FY21上 FY21下 FY22上 FY22下計 FY21上 FY21下 FY22上 FY22
Slide 44: 経費・信用コスト（銀行別）
経費・信用コスト（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 47.5% 71.9% 70.4% 69.3% 46.8% 46.6% 43.0% 67.7% 64.9% 64.6% 62.7% 61.5% 経 コアOHR 費 332 338 331 329 ・ 税金 32 182 172 163 160 コ 32 33 35 65 66 63 64 17 10 15 12 ア 物件費 146 147 140 141 5 4 5 5 77 74 67 Ｏ 30 30 28 29 69 Ｈ 人件費 154 159 155 155 88 87 Ｒ 31 32 30 30 81 78 （億円） FY2
Slide 45: 不良債権・自己資本比率（銀行別）
不良債権・自己資本比率（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 不良債権 1.67% 1.68% 2.49% 不 比率 1.58% 1.60% 2.17% 2.06% 2.01% 1.91% 2.18% 2.06% 2.04% 良 1,874 1,856 1,939 412 1,820 債 382 392 370 869 846 825 825 権 要管理債権 727 722 741 144 114 316 残 118 301 335 高 ・ 危険債権 897 898 923 225 225 232 492 483 399 比 破産更生 率 債権 249 235 275 43 38 46
Slide 46: PartⅣ：九州経済（参考資料）
Partly : AWHiia (BSR8) FFG 2 SBDIAF YU VWINVTS
Slide 47: マーケットシェア
マーケットシェア 福 人口 事業所 貸出金 預貯金 大 人口 事業所 貸出金 預貯金 北九州銀行 岡 分 県 504万人 223千所 23.5兆円 40.6兆円 1.5兆円 113万人 54千所 3.5兆円 8.4兆円 福岡銀行 県 20.9兆円 貸金 33 26 6 5 12 18 貸金 41 10 17 13 2 16 西日本ｼﾃｨ銀行 預金 29 21 6 9 10 25 福岡中央銀行 預金 38 6 14 13 3 27 12.5兆円 0.6兆円 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 福岡 西日本C 信金・信組 労金・農協 大手
Slide 48: 景気動向
景気動向 30 日銀短観 業況判断D.I. 20 10 30 福 0 岡 ▲ 10 県 ▲ 20 福岡地⽅※ 予 測 20 予 ▲ 30 北九州 全 測 ▲ 40 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 ※ 福岡地⽅：福岡県に佐賀県を加え、北九州を除いた範囲 国 10 30 20 10 0 熊 0 本 ▲ 10 県 ▲ 20 予 ▲ 30 測 ▲ 10 ▲ 40 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 20 ▲ 20 九 10 0 州 ▲ 30 長 ▲ 10 崎 ▲ 20 県 ▲ 30 予 測 ▲ 40 ▲ 40 17/9 18/9 19/9 20/9
Slide 49: 生産動向
生産動向 鉱工業生産指数（FY15=100） 【九州】主要産業の生産動向 115 （百万個） IC（集積回路）の生産動向 （%） 1,000 50 40 110 800 30 全 600 20 105 10 生産数量 国 400 前年比(右軸) 0 ▲ 10 100 200 ▲ 20 0 ▲ 30 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 95 （千台） 自動車の生産動向 （%） 140 110 90 90 120 70 100 九 85 80 50 30 州 60 10 ▲ 10 80 40 ▲ 30 20 生産台数 前年比(右軸) ▲ 50 75 0 ▲ 70 17/9
Slide 50: 設備投資・住宅投資
設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観（前年同期比） 住宅着工件数 30 （千戸） （%） 1,200 20 見計 1,000 10 込画 全 20 全 800 9月時点 0 600 ▲ 10 国 国 400 ▲ 20 10 戸数 200 ▲ 30 前年比(右軸) 0 ▲ 40 0 17 18 19 20 21 22 （千戸） （%） 120 20 ▲ 10 100 10 80 0 九 九 9月時点 60 ▲ 10 ▲ 20 州 州 40 ▲ 20 戸数 20 ▲ 30 前年比(右軸) ▲ 30 0 ▲ 40 18 19 20 21 22 17 18 19 20 21 22 出所：日本銀行 出
Slide 51: 地価動向
地価動向 公示地価変動率 ＜国土交通省：令和4年都道府県地価調査の概要＞ （対前年平均変動率：％） 福岡県内主要都市 （対前年平均変動率：％） ○ 全国平均 ：全用途平均・住宅地・商業地いずれも2年ぶり上昇 住宅地 商業地 ○ 三大都市圏：全用途平均・住宅地・商業地いずれも2年ぶり上昇 2021 2022 2021 2022 ○ 地⽅圏 ：全用途平均・住宅地・商業地いずれも2年ぶり上昇 福岡市 4.4 6.5 7.7 9.6 ○ 新型コロナウイルス感染症の影響が徐々に緩和される中で、全国的に昨年か らは、回復傾向が見られる 北九州市 0.4 1.0 0.9 2.4 住宅地 商業地 熊本県内主要
Slide 52: 企業倒産
企業倒産 （億円） （件数） 倒産件数・負債総額 200 50 150 40 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 福 30 16,000 900 岡 100 20 14,000 800 県 50 10 12,000 全 700 0 0 10,000 600 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 8,000 国 6,000 500 100 20 400 4,000 80 15 300 2,000 熊 60 0 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 200 本 40 10 県 20 5 （億円） （件数） 0
Slide 53: 貸出金
貸出金 （％） 銀行貸出金残高（前年同月対比） 8 6 （％） （％） 8 福 4 3.8 岡 2 県 0 ▲2 全 6 ▲4 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 22/9 国 8 6 4 3.9 熊 4 2.6 本 2 3.0 県 0 ▲2 2 ▲4 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 22/9 8 九 6 4 州 0 長 2 0.9 崎 0 県 ▲2 ▲4 ▲2 ▲6 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 22/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 22/9 出所：日本銀行 52
Slide 54: 預金
預金 （％） 銀行預金残高（前年同月対比） 12 10 （％） 福 8 12 岡 6 県 4 3.1 10 2 全 0 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 22/9 国 8 12 10 8 6 熊 6 本 4 県 2.9 2 4 0 3.3 ▲2 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 22/9 2.9 10 九 2 8 6 州 長 4 0 崎 2.8 県 2 0 ▲2 ▲2 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 22/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 22/9 出所：日本銀行 53
Slide 55: 照会先
【照会先】 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 広報グループ TEL ： 092 － 723 － 2255 E-mail ： ffg-ir@fukuoka-fg.com HP ： https://www.fukuoka-fg.com 本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。 本資料に記載された事項の全部または一部は予告なく修正または変更されることがあります。 本資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得る ことにご留意ください。
Fukuoka Financial Group — H1 FY2022 Earnings Presentation on 6ix