Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. · TSE:8616
Tokai Tokyo Financial — FY2018 Earnings Presentation
32 slides from Tokai Tokyo Financial's earnings presentation, May 17, 2018
Slide 1: 2018年3月期本決算 説明会資料 補足資料
2018年3月期本決算 説明会資料 補足資料 代表取締役社長 最高経営責任者 石田 建昭 2018年5月17日
Slide 2: 目次
目 次 会社概要 2 業績概要 7 リテール・ビジネス 14 マーケット部門 20 法人部門・企業金融部門 21 提携合弁証券（JV） 23 ウェルスマネジメント部門 25 ワンストップチャネル部門 26 トヨタ関連ビジネス 27 1
Slide 3: SHRe
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Slide 4: 会社概要
会社概要 会社概要 会社名: 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 純資産: 1,748 億円 東海東京証券 預かり資産: 46,591 億円 うちリテール: 26,530 億円 時価総額: 1,988 億円 従業員数: ホールディングス: 183 人 連結: 3,397 人 （2018年3月31日時点） 沿革 2017年4月 2010年4月 東海東京証券本社を 髙木証券の 2009年4月 名古屋市に移転 子会社化 日興証券（※1） 東海東京 2010年4月 2000年10月 2017年3月 系列会社 フィナンシャル・ 2017年9月 東京証券と 東海東京証券と 東海丸万証
Slide 5: 国内ネットワーク
会社概要 国内ネットワーク 70,000 預かり資産 (億円) • 東海東京証券 : 64 拠点 60,000 • 提携合弁証券 : 76 拠点 50,000 提携合弁証券合計 • 髙木証券 : 14 拠点 40,000 30,000 髙木証券 20,000 10,000 東海東京証券 東北 0 1 店舗 甲信越 / 北陸 池田泉州TT証券 2 店舗 ほくほくTT証券 (5 営業拠点) (7 営業拠点) 近畿 3 店舗 宇都宮証券 (6 営業拠点) 関東 浜銀TT証券 ワイエム証券 12 店舗 (22 営業拠点) (うち東京8店舗) (17 営業拠点) 九州 東海 中国 41店舗 1 店舗 /
Slide 6: 海外ネットワーク
会社概要 海外ネットワーク 東海東京証券ヨーロッパ 未来アセット大宇 スティーフル・ フィナンシャル・コープ 国泰君安証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス バオベト証券 東海東京証券香港 東海東京証券アメリカ ブアルアン証券 東亜銀行 ケナンガ・インベストメント・バンク フィリップ・セキュリティーズ ファースト・メトロ・ インベストメント・コーポレーション フィリップ東海東京 東海東京シンガポール インベストメント・マネジメント 東海東京グローバル・インベストメンツ 本社 海外現地法人 海外合弁会社 提携金融機関 海外出資先 (2018年3月31日現在) 5
Slide 7: グループ概要
会社概要 グループ概要 2009年4月1日持株会社制へ移行 グループ経営と証券会社としての業務執行の機能を分離し、経営判断を迅速化 地域戦略、アライアンス戦略を促進するため、持株会社によって機動性、柔軟性を確保 持株会社（上場会社） 海外提携金融機関 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 ケ ブ ス 東 フ フ 未 国 バ ナ ア テ 亜 ァ ィ 来 泰 オ ン ル ィ 銀 ー リ ア 君 ベ 東 東 東 東 東 東 ETERNAL ガ ア ー 行 ス ッ セ 安 ト 東 髙 東 東 東 東 東 東 ピ ワ 浜 西 池 ほ 宇 エ オ フ ・ ン フ ト プ 証 海 木 海 海 海
Slide 8: OrtrFe Rie RR Jet yiR-WT1Y TIA
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Slide 9: 業績推移
業績概要 業績推移 ■ （連結）四半期ごと業績推移 日経平均株価 (円) 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 （ 営業収益,経常利益 負ののれん発生益 四半期純利益 (百万円) 111.6 億円を含む (百万円) 35,000 営業収益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 15,000 30,692 13,198 30,000 12,500 26,706 25,000 23,707 23,808 9,438 21,548 20,702 21,621 10,000 19,459 19,722 20,003 19,58120,249 19,26
Slide 10: 部門別収益推移
業績概要 業績推移 ■ （東海東京証券）部門別収益推移 16年3月期 17年3月期 18年3月期 前四半期比 （百万円） 18年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q=100 リテール営業 13,243 9,635 10,051 8,666 8,659 8,089 10,328 10,334 10,300 10,085 11,890 10,720 90 株式 6,550 4,774 5,163 3,780 4,555 3,721 5,154 5,243 6,085 6,082 6,729 6,162 92 国内株式 4,314 3,365 3,52
Slide 11: 比例合算によるグループ損益の源泉（イメージ）
業績概要 比例合算によるグループ損益の源泉（イメージ） 比例合算による JV6社+エース 比例合算による JV6社+エース 証券の営業 証券の経常 営業収益イメージ FH+その他 収益持分 経常利益イメージ 利益持分 配当金 子会社収益 13% FH+その他子 12% 3% 4% ※髙木証券は経常損失の 会社損益 ETERNAL ため右記比率に含めず 0% 2% 髙木 6% リテール・ その他 ビジネス 2% 東海東京証券 44% TTSC 支払手数料 85% 4% マーケット 法人・ マーケット （ポジション） 企業金融 4% （フロー） 配当金 投資有証売 5% 16% 比例合算による （
Slide 12: セグメント別収益内訳
業績概要 （東海東京証券）セグメント別収益内訳 非リテール・ビジネス リテール・ビジネス 100% 2013年3月期 2018年3月期 90% 23 27 26 24 25 26 27 30 30 30 34 31 34 80% 39 37 41 40 42 42 43 40 45 43 44 コーポレート 70% ファイナンス その他 コーポレート その他 法人・機関 60% 1% 3% ファイナンス 4% 投資家営業 5% 2% 50% マーケット部門 40% 77 73 74 76 75 74 73 18% マーケット部門 70 70 70 66 69 66 リテール・ リテール・ 32
Slide 13: 営業基盤 預かり資産残高推移
業績概要 （東海東京証券）営業基盤 全社預かり資産残高推移 過去実績比較 （億円） （東海東京証券） 60,000 48,441 46,591 43,202 173 42,763 合計 13年3月期 17年3月期 50,000 39,952 40,942 301 170 197 259 その他 =100 =100 131 40,000 13,122 9,137 9,911 合計 117 109 12,311 9,713 投資信託 12,105 4,803 3,783 4,095 株式 145 110 30,000 外債・仕組債 4,168 4,503 6,226 3,247 6,303 6,5
Slide 14: 商品別預かり資産残高の動向
業績概要 （東海東京証券）営業基盤 （東海東京証券）商品別預かり資産残高の動向 （単位：億円） 16年3月期 17年3月期 18年3月期 前四半期比 前年同期比 18年3月期 17年3月期 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 3Q ４Q 3Q＝100 4Q＝100 個人顧客 27,982 24,926 26,281 24,414 22,983 23,397 25,770 25,124 25,918 26,784 28,091 26,530 94 106 国内株式 14,498 12,904 13,887 12,832 12,047 12,425 13,712 13,
Slide 15: リテール・ビジネス 営業員推移・年代別預かり資産
業績概要 （東海東京証券）リテール・ビジネス 営業員推移 預かり資産推移（年代別） 100% (人) リテール営業本部 JV出向者 合計 20.1% 80歳以上 20.6% 20.8% 21.0% 21.0% 21.3% 1400 1,320 80% 70歳代 1,254 1,263 26.3% 25.5% 25.7% 25.4% 1,232 26.4% 27.1% 1,191 60% 60歳代 1200 1,151 283 193 221 50歳代 282 40% 25.6% 25.7% 25.6% 24.7% 23.7% 22.8% 193 279 40歳代 1000 12.8% 13.2
Slide 16: リテール・ビジネス 預かり資産推移（商品別）
業績概要 （東海東京証券）リテール・ビジネス 預かり資産推移（商品別） （億円） 30,000 28,009 27,506 27,308 26,252 合計 150 25,471 25,711 262 271 132 24,813 205 23,862 233 その他 25,000 179 9,295 189 7,939 7,658 8,797 8,502 7,873 投信 20,000 8,303 7,544 2,548 2,380 2,464 797 外債・仕組債 2,800 883 2,339 772 934 15,000 2,258 2,048 2,149 810 837 938 70
Slide 17: リテール・ビジネス 国内株式売買高・信用建玉
業績概要 （東海東京証券）リテール・ビジネス 国内株式売買高 信用建玉 (百万円) (十億 30,000 （億円） 25,263 10,000 9,340 21,164 20,000 18,886 18,929 9,000 16,651 17,450 8,438 7,678 8,000 7,428 10,000 6,934 7,000 6,130 6,000 0 上期 下期 上期 下期 上期 下期 5,000 16年3月期 17年3月期 18年3月期 4,000 (百万円) 国内株式手数料 3,000 8,000 7,207 7,000 2,000 5,836 5,954 6,000 5,21
Slide 18: リテール・ビジネス 投信販売高・外債預かり残高推移
業績概要 （東海東京証券）リテール・ビジネス 投信販売高・ 外債預かり残高推移 預かり残高推移 （億円） （億円） (億円) 2,500 販売高（左軸） 投信預かり残高（右軸） 8,000 2,500 6,894 6,746 7,000 2,000 1,956 6,186 6,015 2,000 1,880 1,893 5,820 1,850 5,572 6,000 1,798 1,704 1,628 5,000 1,500 1,500 1,242 4,000 1,100 937 976 1,000 1,000 3,000 779 2,000 500 500 1,000 0 0 0 上期 下期
Slide 19: リテール・ビジネス 商品別営業純増
業績概要 （東海東京証券）リテール・ビジネス ■ （リテール）商品別営業純増 （単位：億円） 16年3月期 17年3月期 18年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 営業純増 -106 164 73 379 221 157 34 -1 -5 36 -122 175 国内株式 -463 81 -214 269 -47 -129 -499 -200 -365 -176 -534 -0 買 外国株式 -38 -43 42 -2 17 70 26 116 70 145 77 34 付 ‐ 国内債券 0 -16 29 43 63 48 -5 93 14 32 3
Slide 20: リテール・ビジネス 個人資産導入状況（地域別）
業績概要 （東海東京証券）リテール・ビジネス 個人資産導入状況（地域別） 中部地域 東日本地域 （億円） （億円） 入金-出金 300 257 100 入金-出金 入庫-出庫 250 219 53 38 40 入庫-出庫 50 29 純増 200 163 144 5 150 121 純増 91 0 100 77 -10 -15 -5 -17 50 25 -50 13 -70 0 -100 -50 -30 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 -100 -150 14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月
Slide 21: マーケット部門 人員推移
業績概要 （東海東京証券）マーケット部門 人員推移（マーケット部門・プロダクツ部門） (人) 160 140 147 149 147 141 140 142 120 100 80 60 40 20 0 上期 下期 上期 下期 上期 下期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 20
Slide 22: 法人部門・企業金融部門
業績概要 （東海東京証券）法人部門・企業金融部門 (億円) 法人 預かり資産 25,000 19,483 18,863 19,188 合計 16,973 14 16,053 16,135 22 24 20,000 その他 13 21 20 1,730 2,244 3,951 1,244 1,255 1,686 1,715 投資信託 15,000 2,140 1,401 1,443 1,198 1,344 5,732 5,781 外国債券 5,555 5,717 5,492 10,000 5,695 18 18 21 国内債券 20 18 16 5,000 8,746 9,676 9,404 外
Slide 23: 法人部門・企業金融部門 リーグテーブル
業績概要 （東海東京証券）法人部門・企業金融部門 ■ リーグテーブル (2017年4月-2018年3月) 債券総合 地方債（主幹事） IPO 引受 金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア 順位 引受会社 件数 順位 引受会社 件数 順位 引受会社 件数 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） （%） 1 三菱UFJMS 3,041,540 20.29 586 1 大和 436,824 20.90 83 1 野村 92,100 26.50 35 2 野村 2,960,373 19.75 595 2 野村 400,855 19.20 78 2 大和 75,843 21.82 34 3
Slide 24: 提携合弁証券（JV） 営業収益
業績概要 提携合弁証券（JV） 営業収益 （百万円） 18,000 15,436 16,000 14,000 12,844 11,480 11,537 12,000 10,000 8,705 8,243 8,000 6,000 4,000 2,000 0 上期 下期 上期 下期 上期 下期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 外債・仕組債販売額 (億円) 1,500 1,222 1,200 893 900 747 729 707 699 600 466 501 379 332 310 317 300 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 16年3月期
Slide 25: 提携合弁証券（JV） 預かり資産残高・構成推移
業績概要 提携合弁証券（JV） 預かり資産残高・構成推移（商品別） (億円) 合計 14,443 14,502 15,000 12,445 995 1,003 その他 876 10,480 10,099 9,985 10,245 3,529 3,572 投信 9,633 10,000 774 666 558 586 3,402 593 外債・仕組債 3,400 3,007 2,927 3,515 3,198 3,105 3,090 2,812 国内債 747 773 1,889 2,550 343 5,000 2,050 2,197 722 308 2,233 567 274 外国株式 554
Slide 26: ウェルスマネジメント部門 会員数
業績概要 （東海東京証券）ウェルスマネジメント部門 プレミアVIPクラブ・プレミアクラブ会員数 （人） 1,600 1,509 プレミアVIPクラブ会員数 1,400 1,250 プレミアクラブ会員数 1126 1,200 1,079 982 1,000 865 865 800 644 623 600 382 451 400 312 200 0 13年 14年 15年 16年 17年 18年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 25
Slide 27: ワンストップチャネル部門
業績概要 （東海東京証券）ワンストップチャネル部門 （百万円） 350 商品別収益推移 314 300 26 282 281 282 270 273 合計 257 259 25 249 250 48 41 50 218 217 217 21 40 50 その他 24 160 23 24 22 200 128 投資信託 107 111 116 108 111 150 105 116 外国債券 111 106 109 20 1 30 18 24 1 39 2 19 1 2 国内債券 100 3 0 25 5 14 2 25 16 4 1 17 3 17 20 1 15 5 26 4 17 4 6
Slide 28: トヨタ関連ビジネス
業績概要 （東海東京証券）トヨタ関連ビジネス 投信積立の推移 トヨタグループ社債引受額の推移 （億円） （百万円） （口座） 9,000 8,000 400 預かり資産（左軸：百万円） 外貨建て債券 円建て債券 合計 7,309 7,223 口座数（右軸） 6,963 6,852 8,000 7,000 350 6,519 326 6,300 7,756 7,826 7,000 5,860 5,883 298 6,000 300 5,503 5,525 6,812 6,545 260 262 6,000 5,131 5,119 252 5,976 5,834 5,849 5,000 250 2
Slide 29: MEMO
MEMO Otte 28 RGR D4 ty yb R-TIVTIA
Slide 30: MEMO
MEMO Otte 29 RGR D4 ty yb R-TIVTIA
Slide 31: MEMO
MEMO Otte 30 RGR D4 ty yb R-TIVTIA
Slide 32: 問合せ先
問合せ先 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 広報・ＩＲ部 TEL: 03-3517-8618 FAX: 03-3517-8314 E-mail: fh_ir@tokaitokyo-fh.jp 本資料は、最新の業績に関する情報の提供を目的とするためのものであり、当社が発行する有価 証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 31
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