Techno Horizon Co., Ltd. · TSE:6629

Techno Horizon — FY2023 Earnings Presentation

17 slides from Techno Horizon's earnings presentation, May 10, 2023

  1. Slide 1: 2023年3月期 通期決算説明資料

    2023年3⽉期 通期決算説明資料 2023.5.10 テクノホライゾン株式会社 代表取締役社⻑ 野村拡伸 ⽬次 １．2023年3⽉期（第13期） 通期決算概要 ２．成⻑戦略・対処すべき課題 ３．2024年3⽉期（第14期）業績予想 主な不確定要素について -2-

  2. Slide 2: 2023年3月期 損益サマリー

    １．2023年3⽉期（第13期） 通期決算概要 -3- （１）2023年3⽉期 損益サマリー 単位︓百万円 前年度実績⽐ 2022年 2023年 増収減益 増減 増減率 3⽉期 3⽉期 売上⾼ 34,521 43,765 ＋9,243 26.8% 増収要因︓ ・主に買収企業の売上が寄与 映像＆ＩＴ 27,322 34,835 ＋7,513 27.5% ・「映像＆ＩＴ」「ロボティク ス」ともに増収 ロボティクス 7,199 8,929 ＋1,729 24.0% 営業利益 749 △ 530 △ 1,280 － 減益要因︓ ・売上原価の増加 経常利益 955 △ 405 △ 1,360 － ・販管

  3. Slide 3: 映像＆IT・ロボティクス事業セグメントの損益

    （２）映像＆ＩＴ事業セグメントの損益 百万円 売上⾼ 百万円 セグメント損益 40,000 750 34,835 526 500 27,322 30,000 250 20,000 0 △250 10,000 △500 △ 586 0 △750 2022年 2023年 2022年 2023年 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期 ・教育市場（電⼦⿊板、書画カメラ等）︓①国内 前期並みの⽔準維持 ②欧⽶ 急激な物価上昇やサプライチェーンの混乱などにより計画下回る ・⾞載事業︓堅調な需要により受注が積み上がるも半導体関連部品の調達難の影響による納品遅延が継続 ・買収しグループ⼊りした⼦会社が売上/利益に貢

  4. Slide 4: 2023年3月期 連結貸借対照表

    （４）2023年3⽉期 連結貸借対照表 単位︓百万円 2022年 2023年 科 ⽬ 増減 3⽉期 3⽉期 流動資産︓ 流動資産 20,934 27,386 ＋6,452 ・受取⼿形及び売掛⾦の増加 ＋3,543百万円 固定資産 10,846 9,516 △ 1,329 ・部品調達難により出荷ができず在庫増 ＋2,595百万円 資産合計 31,781 36,903 ＋5,122 流動負債︓ 流動負債 16,546 22,758 ＋6,212 ・部品調達難による在庫増・収益化の遅れ 固定負債 5,499 5,433 △ 65 ⽀払⼿形及び買掛⾦ ＋3,898百万円 短期借⼊⾦ ＋2,022百万円

  5. Slide 5: テクノホライゾングループ 経営理念体系

    テクノホライゾングループ 経営理念体系 -9- 時代とともに進化するテクノホライゾングループ - 10 -

  6. Slide 6: 2023年4月1日に新体制発足

    著しい経営環境の変化に対応し 成⻑と発展を実現するための施策実⾏ - 11 - （１）2023年４⽉１⽇に新体制発⾜  カンパニー制を廃⽌し、事業内容毎に組織を担う本部制導⼊  本部間やグループ企業を横断した機動的な経営実現に向け、執⾏役員の上位業務執⾏者として役付執⾏役員 （常務執⾏役員）制度を導⼊  著しい経営環境の変化に対応し、当社グループが持続的に発展するための制変更  各本部の責任者は執⾏役員が担当し、事業戦略、業務執⾏、業績管理を実施  代表取締役社⻑がCEOを兼務し、最⾼責任者として全体の統括を担い、迅速かつ横断的に業務を執⾏ - 12 -

  7. Slide 7: 当社事業が対象とする領域を再定義

    （３）当社事業が対象とする領域を再定義 従来の対象領域︓ 「教育」「経営・オフィス」「セキュリティ」「⾞載」「医療・介護」 「ＦＡ」「マシンビジョン」 ６つの領域︓ 「学校・教育」「オフィス」「店舗・住宅」「交通」「医療・介護施設」「⼯場」 全体をカバー︓「光学」 - 13 - （４）テクノホライゾングループが創るスマートDXの世界 Techno Horizon Unicity 街に暮らす⼈々が効率よく快適に暮らし働ける場所に変えていきます  建物を造り直す、街を再開発するわけではありません。  保有する技術、これから⽣み出す技術でスマート化された暮らしを創造していきます。 Well-be

  8. Slide 8: テクノホライゾングループが目指す明るい社会

    （５）テクノホライゾングループが⽬指す明るい社会 学校・教育 交通 誰もがどこからでも質の⾼い教育を 安⼼安全な運⾏、事故削減、マナー改善に貢献 受けられる新しい学びの場を提供 交通機関を利⽤する⼈やモノの移動に データとテクノロジーで最適な指導の ⽣じるリスクを軽減 アドバイス、働き⽅改⾰実現 オフィス 医療・介護施設 経営者、従業員の創造⼒、 映像・センシング技術による介護現場のDX化 マネジメント⼒の最⼤化ソリューション提供 映像技術を応⽤した先端医療機器の開発 効率（⽣産性）の向上 店舗・住宅 ⼯場 店舗/交通/オフィス/⼯場などのあらゆる 様々な制御技術、光学技術、IT技術で ⽣活シ

  9. Slide 9: 認知度アップ：展示会等への出展

    （６）認知度アップ②︓展⽰会等への出展 年間を通じて国内外７５超の展⽰会等に出展予定 今年もプライベート展⽰会を開催（10⽉） テクノホライゾングループ ソリューションフェア2023 in 名古屋 - 17 - （７）グローバル化を加速 国内44拠点 海外48拠点 多様性に満ちた⼈材で グローバルなニーズに応える ウェルダンシステム（東京） 課題感 ⼈材確保・育成 コーポレート・ガバナンス - 18 -

  10. Slide 10: 子会社間の合併

    （８）⼦会社間の合併① 映像＆ＩＴ事業 （１）顧客サービスや当社グループ全体の効率的・効果的な業務の実現 （２）デジタル技術を活⽤したソリューションサービス・クラウド・マーケティングオートメーションの取組推進 （３）3つの“A”を中⼼とした事業を展開 ① Academic（教育市場へあらたな製品・サービスの提供） ② Automation（業務の⾃動化にむけたEPR・RPAソリューションでDX推進） ③ Account（現代社会では多数のアカウントを保有し、多くのデジタルデータが⽇々蓄積される中、当該 データを安⼼して利⽤できる環境の提供） 社 名 アドワ―株式会社 代表取締役 ⽵本 雄⼀ 社

  11. Slide 11: ASEAN・アジア地域の事業展開強化

    （８）ASEAN・アジア地域の事業展開強化① ESCO Pte Ltd Branch（⼦会社間での事業移管︓エルモドバイオフィス）  ELMO Europe SASから ESCO Pte. Ltd.への中東地域業務を移管  ESCO Pte. Ltd.はアジア広域に拠点を構えて独⾃のネットワーク構築  拠点管理の⼀元化やシナジー効果・効率化により事業を強化  2022年9⽉22⽇登記 事業内容︓ AV 機器および教育⽤ＩＣＴ機器、システムの販売・設置⼯事 - 21 - （８）ASEAN・アジア地域の事業展開強化② ①PT PACIFIC TECH INDONESIA設⽴（孫会社）（再掲

  12. Slide 12: M&A：検査装置事業譲受・CYBER DREAM

    （８）M&A①︓検査装置事業譲受 名古屋電機⼯業株式会社から事業を譲受け、技術⼒のある技術者が仲間⼊り 連結⼦会社とのシナジー  アポロ精⼯株式会社（⾃動はんだ付装置等を開発・製造・販売）  アインド株式会社（半導体洗浄装置等を開発・製造・販売） 新規顧客へのアプローチによる販路拡⼤ 実装市場向け  はんだ印刷検査装置（SPI）/基板外観検査装置（AOI）  カメラやレーザーを⽤いた情報⼊⼒で、画像(2D)や⾼さ情報(3D) 基板外観検査装置( AOI ) はんだ印刷検査装置( SPI ) からの特徴抽出より、不良の有無を⾼速・⾼精度に検査を⾏う NVI-G350 NVI-S300 半

  13. Slide 13: M&A：ウェルダンシステム株式会社

    （８）M&A③︓ウェルダンシステム株式会社 校務システム（スクールマスターZeus）に特化した企画・販売・開発・運⽤・保守 私⽴ ⼩中⾼校130校を超える導⼊実績 学校業務に精通した⼈材が顧客仕様に徹底カスタマイズ、他社にはマネができないシステム 空いた時間を⽣徒のために︕ 私⽴⼩中⾼校向けトータル校務システム スクールマスターZeus 現役教師が選ぶ私⽴校向けNo1校務システムにも選出 期待されるシナジー  当社が⼿つかずの校務領域への製品提供で既存製品との相乗効果  校務に多忙な教師の働き⽅改⾰を⽀援  教育現場により深くかかわり、教育の質を⾼める好循環の創出 - 25 - （８）事

  14. Slide 14: 2024年3月期 業績予想

    ３．2024年3⽉期（第14期）業績予想 主な不確定要素について - 27 - （１）2023年3⽉期 業績予想（前期⽐較） 単位︓百万円 2023年 2024年 3⽉期 3⽉期 増減 増減率 実績 予想 売上⾼ 43,765 48,000 4,234 9.7% 営業利益 △ 530 800 1,330 － 経常利益 △ 405 600 1,005 － 親会社株主に 帰属する △ 1,553 500 2,053 － 四半期純利益 - 28 -

  15. Slide 15: 2024年3月期 配当予想

    （２）2024年3⽉期 配当予想 業績回復を⾒込むことから、10円の復配を予想 20円 0円 10円 配当性向 配当性向 62.5 ％ 27.0％ 2022年3⽉期 2023年3⽉期 2024年3⽉期 （実績） （実績） （予想） - 29 - （３）2024年3⽉期の業績に影響する主な不確定要素 ① 世界的な半導体需要のひっ迫・商材の納期遅延 ② 半導体価格の上昇 ③ サプライチェーンにおけるコスト上昇（エネルギー・原材料等） ④ 為替相場（円安による輸⼊製品等のコスト上昇） ⑤ ロシアによるウクライナ侵攻等の地政学的リスク ⑥ 世界経済減速懸念と景況感悪化による受注減少 - 30 -

  16. Slide 16: 将来見通しに関する注意事項

    将来⾒通しに関する注意事項 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを⽬的としたものであ り、売買の勧誘を⽬的としたものではありません。 本資料における将来予想に関する記述につきましては、⽬標や予測に基づい ており、確約や保障を与えるものではありません。また、将来における当社 の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識さ れた上で、ご利⽤ください。業績等に関する記述につきましても、信頼でき ると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、 安全性を保証するものではありません。 本資料は、投資家の皆様がいかなる⽬的にご利⽤される場合においても

  17. Slide 17: TECHNO HORIZON CO., LTD.

    TECHNO. HORIZON.CO., LTD. Fiv—- THE PTS EEMIABMOEDPDER MDRDEY—7 1 VICI TC OOK EARTHY HEC Se PHYA IC RACK SY a — RAR IL lal ep ( ° wd ’ RGA TEMS WR EBIELTOS HBCSA SNF VIR EPORES RRADUE TS EDD ‘Confidential TECHNO HORIZON IMAGING & IT x ROBOTICS ELMO TIETECH APOLLO SEIKO TECHNO HORIZON GROUP ADS oO Bl

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