Japan Communications Inc. · TSE:9424
Japan Communications — Q1 FY2019/3 Earnings Presentation
26 slides from Japan Communications's earnings presentation, Aug 10, 2018
Slide 1: 2019年3月期（第23期）第1四半期 決算説明会
2019年3月期（第23期） 第1四半期 決算説明会 (2018年4月～6月) 2018年8月10日 日本通信株式会社
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. はじめに (代表取締役会長 三田 聖二) Ⅱ. 第1四半期決算の概要 (代表取締役社長 福田 尚久) Ⅲ. 現在の取り組み (代表取締役社長 福田 尚久) (代表取締役副社長 田島 淳) Ⅳ. Q & A ＜ご注意＞ 本資料に記載された見解、見通し、および予測等は、本資料作成時点での当社の判断によるものです。 当社では、これらの情報の正確性を保証するものではありません。また、今後の市場環境の変化等の 様々な要因により、今後の見通しおよび予測等が本資料とは異なるものとなる可能性があります。 何卒ご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます。 1
Slide 3: はじめに
はじめに 代表取締役会長 三田 聖二
Slide 4: MNOとMVNOがともに成長する姿
FinTech ¥ MediTech ¥ Drone 格安SIM市場 クラウド IoT Connected Government car 格安SIM MNOとMVNOがともに成長する姿
Slide 5: 第1四半期決算の概要
第1四半期決算の概要 代表取締役社長 福田 尚久
Slide 6: 第1四半期 実績（連結）
第1四半期 実績（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q1 19/3期 Q4 18/3期 Q to Q Q1 18/3期 Y to Y 売上高 834 100.0% 786 100.0% 47 6.1% 706 100.0% 127 18.0% 売上原価 624 74.8% 582 74.1% 41 7.2% 679 96.1% ▲ 55 ▲8.1% 売上総利益 210 25.2% 203 25.9% 6 3.1% 27 3.9% 182 661.6% 販売費及び一般管理費 376 45.1% 350 44.6% 25 7.3% 407 57.7% ▲ 31 ▲7.7% 営業利益 ▲16
Slide 7: 売上推移
売上推移 （百万円） 850 834 800 786 770 770 750 706 700 650 600 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 FY2017 FY2018 6
Slide 8: 四半期推移
四半期推移 FY2017 FY2018 （百万円） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 売上 706 770 770 786 834 通信売上は積み上がり 通信売上 631 675 761 781 832 つつある +44 +86 +20 +51 ハードウェア 75 94 9 5 2 売上 営業損失 ▲380 ▲315 ▲250 ▲ 146 ▲166 損失幅は減りつつある +65 +65 +104 -20 一時的要因 （接続料の遡及精算等） の影響を除くと ▲ 198 7
Slide 9: バランスシート（連結）
バランスシート（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q1 19/3期 Q4 18/3期 Q to Q Q1 18/3期 Y to Y 流動資産 1,534 1,837 ▲303 3,431 ▲1,897 現金及び預金 838 960 ▲121 2,264 ▲1,426 売掛金 506 535 ▲28 573 ▲67 商品等 143 132 10 373 ▲230 繰延税金資産 ー ー ー 52 ▲52 その他流動資産 105 268 ▲162 230 ▲125 貸倒引当金 ▲59 ▲58 ▲1 ▲63 3 固定資産 248 203 45 1,430 ▲1,182 有形固定資産 27 2
Slide 10: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q1 19/3期 Q4 18/3期 Q to Q Q1 18/3期 Y to Y 営業活動による ▲20 ▲59 38 ▲878 857 キャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲30 915 ▲945 66 ▲96 定期預金の払戻による収入を除く ▲49 ▲56 7 ▲55 6 財務活動による ▲52 ▲1,031 978 891 ▲943 キャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る 0 ▲4 4 2 ▲1 換算差額 現金及び現金同等物の増減額 ▲102 ▲178 76 81 ▲184 現金及び現金同等物の期
Slide 11: 現在の取り組み
FATE ODER ty
Slide 12: ① H.I.S.との合弁事業 ② Fintechプラットフォーム ③ u-LTE
① H.I.S.との合弁事業 ② Fintechプラットフォーム ③ u-LTE 11
Slide 13: ① H.I.S.との合弁事業
① H.I.S.との合弁事業 2018年2月15日 H.I.S.との合弁会社 H.I.S.Mobile株式会社設立 2018年7月1日 「変なSIM」発売 Sub SIM Main SIM 12
Slide 14: ② Fintechプラットフォーム
② Fintechプラットフォーム 当社が設計・開発を進めてきたFintechプラットフォーム FPoS（Fintech Platform over SIM, エフポス） 2018年5月31日 金融庁が実証実験の支援を決定・公表 実証実験参加企業 • 日本通信 • 徳島銀行 • 群馬銀行 • マネーフォワード • 千葉銀行 • サイバートラスト 13
Slide 15: Fintech / キャッシュレス社会の実現
政府方針 「未来投資戦略2018」 2018年6月15日 －「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革－ Fintech / キャッシュレス社会の実現 〈KPI〉今後3年以内（2020年6月まで）に、80行程度以上の 銀行におけるオープンAPIの導入を目指す。 全邦銀139行のうち、130行がオープンAPIの導入を表明 （130行中122行が2020年6月までの導入を表明） 〈KPI〉今後10年間（2027年6月まで）にキャッシュレス決済比率 を倍増し、4割程度とすることを目指す。 2017年は21.0% 14
Slide 16: FPoSの概要
FPoSの概要 目的 スマホで安全・安心な金融取引を実現 ① 本人確認 ② スマホ ③ 銀行/Fintech企業 • 暗号アルゴリズム、暗号 鍵他をサブSIMに搭載 • 全国に本人確認デスク • FPoS利用者の電子証明書 を設置 • 2つの電子証明書を による認証を銀行の認証 サブSIMに搭載 システムと連携する 構成要素 • 犯罪収益移転防止法に ✓ アクセス認証用 仕組みを提供 基づく本人確認を実施 ✓ 電子署名用 • 電子署名を検証する • 電子署名法の認定事業者 • スマホを乗っ取られても 仕組みを提供 としての本人確認を実施 上記搭載物を使用できな い仕組み • アプリ開発者にはF
Slide 17: FPoSシステム概要図
FPoSシステム概要図 インストール アプリ 銀行 スマートフォン サブSIM サブSIMで FPoS 勘定系 電子署名 サーバー システム 振込依頼 利用者 メインSIM 銀行API で実行 電子署名の確認 機能 本人確認 電子証明書搭載 アプリ搭載 電子署名の検証 FPoSプラットフォーム提供事業者 16
Slide 18: Fintechプラットフォーム
2018年3月期 第1四半期 決算説明会資料 (2017年８月４日）より Fintechプラットフォーム 顧客 電子決済等代行業者 銀行 クレジット カード PaaS model （Platform as a Service） SIM 電子 セキュアな認証 金融機関とのセキュアな接続 JCI マネー セキュアな伝送 ･･･ Fintechプラットフォーム 17
Slide 19: ③ u-LTE
① H.I.S.との合弁事業 ② Fintechプラットフォーム ③ u-LTE 代表取締役副社長 田島 淳 18
Slide 20: ③ u-LTE
③ u-LTE 2018年5月7日 公表 u-LTE基地局を日本で初めて 電波法及び電気通信事業法に 基づく認定を取得 19
Slide 21: 実験局免許の取得
アイルランドでの実験局免許 2017年10月11日 1.9GHz帯の実験局免許を取得 2018年7月26日 実証実験を開始 2018年8月3日 3.5GHz帯の実験局免許を取得 20
Slide 22: u-LTEのJCIグローバル戦略
u-LTEのJCIグローバル戦略 業務端末 Wi-Fi代替 IoT （病院他） IoT用の新たな通信網 ISDN / PHS代替 • ドコモ･ソフトバンク とのハイブリッド化 周波数帯域拡張への 日本 • PBXとの連携 働きかけ(Band39*1 ) • 音声＋データ通信 LTEの省電力版 *2 端末の製品化 CBRSとして2018年 タイミングに 米国 末頃までにサービス 合わせて商用化 開始可能へ ・Cat-M1 ・NB-IoT 政府のブロードバンド アイルランド 政策として提案中 *1 (Band39 を提案) *1 Band39 : 1.9GHz帯 *2 CBRS(Citizens
Slide 23: u-LTEの利用形態（代表例）
u-LTEの利用形態（代表例） テレワーク 繁華街 企業システム u-LTE接続 マンション タブレット PC SIM機能を利用した 暗号化通信 プライベートネットワークの構築 病院 IoT専用システム 工場内 農地 LTE LTE 基地局 基地局 スマートフォン IoT IoT IoTデバイス 22
Slide 24: ① H.I.S.との合弁事業 ② Fintechプラットフォーム ③ u-LTE
① H.I.S.との合弁事業 ② Fintechプラットフォーム ③ u-LTE 23
Slide 25: 日本通信のミッション
日本通信のミッション Secure & Reliable Transportation of Data 安全･安心にデータを運ぶ
Slide 26: MNOとMVNOがともに成長する姿
FinTech ¥ MediTech ¥ Drone 格安SIM市場 クラウド IoT Connected Government car 格安SIM MNOとMVNOがともに成長する姿
Japan Communications — Q1 FY2019/3 Earnings Presentation on 6ix