21 slides from Axtel Sab De Cv Cert.part.ord. Repr.7 Shs B's investor presentation, 2018
Slide 1: TI + Telecom
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Slide 2: Contenido
Contenido Perfil de Compañía Desempeño Reciente Estrategia Outlook
Slide 3: Perfil de Compañía
pate’ coven TUR RRRREEED Perfil de Compania aie —_
Slide 4: Axtel – Visión General
Axtel – Visión General Proveedor mexicano líder en soluciones administradas TIC Ingresos (Guía 2018) Cartera de clientes de alta calidad, compuesta por empresas $816 MDls globales y locales, y entidades gubernamentales federales y estatales EBITDA 81% Empresarial + Gobierno (Guía 2018) 19% Mercado M
Slide 5: Desempeño Reciente
ATTN Desempeno Reciente axtel
Slide 6: Ingresos y EBITDA
Ingresos y EBITDA Ingresos EBITDA (en MDls) (en MDls) 790 822 801 Empresarial & 290 (2) 284 (3) 57 22 Gobierno 34 12 (No recurrentes) 46 Venta de Torres 630 212 (1) 606 Empresarial & 587 Gobierno (Ingresos recurrentes) 272 244 212 Inalámbrico 63 40 23 FTTH 105 119 125 2016 2017 3Q18 Acum. 2016 2017
Slide 7: Tendencias Positivas en Negocios Principales: Empresarial y Gobierno
Tendencias Positivas en 628 629 632 Negocios Principales: 577 591 606 Ingresos Recurrentes Empresarial y Gobierno (UDM en MDls) 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 137 133 131 129 123 Servicios de Voz 118 (UDM en MDls) 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 Servicios de Valor Agregado 513 (UDM en MDls) 499 506 458
Slide 8: Composición de Deuda y Apalancamiento
Composición de Deuda y Apalancamiento Composición de Deuda Evolución del Apalancamiento $ 1,055 MDls 4.6 Bancomext 4.3 16% 4.1 3.8 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 Crédito Ps USD Bono 2024 3.5 3.4 3.3 47% 51% 49% Sindicado 30% 2Q'16 4Q'16 2Q'17 4Q'17 2Q'18 3Q'18 Deuda Neta/EBITDA Otros Deuda Neta/EBITDA (sin gas
Slide 9: Perfil de Vencimiento de Deuda
Perfil de Vencimiento de Deuda Perfil de Vencimiento a diciembre 2015 (Proforma) Perfil de Vencimiento a septiembre 2018 (en MDls) (en MDls) Vida promedio: 4.1 años Vida promedio: 5.2 años 96% en dólares 49% en dólares 566 512 84 80 116 126 161 41 57 75 48 26 25 15 7 24 11 18 26 48 2016 2017 2018 20
Slide 10: Estrategia
Estrategia
Slide 11: Estrategia de Axtel: Fuerte Posicionamiento en TI & Telecom
Estrategia de Axtel: Fuerte Posicionamiento en TI & Telecom MISIÓN Proporcionar Soluciones de Soluciones de Alianza estratégica Maximizar el valor Habilitar a las soluciones nube múltiple en movilidad a través con operador de de los activos no organizaciones para administradas de clase mundial de as
Slide 12: Proveedor líder de soluciones críticas para el segmento empresarial y gubernamental de México
Proveedor líder de soluciones críticas para el segmento empresarial y gubernamental de México Mercado Clientes Clave 1,750 clientes Valor 2,129 Mdls Corporativos y corporativos Principales Empresas Mexicanas y Mayoristas Multinacionales Participación de Penetración 8/10 Mercado 20% +500 entidades Va
Slide 13: Proyectos Estratégicos: Reducción de Apalancamiento
Proyectos Estratégicos: Reducción de Apalancamiento 1 Separación del Segmento de Mercado Masivo (FTTx) 2 Proyecto Red Alterna Telecom Aprox. 3,900 millas de FTTx (fibra directo al hogar o negocio) Red Alterna 100% Independiente ~270,000 clientes de Mercado masivo Cd. Juárez Red LD 5,835 millas ~38 M
Slide 14: Outlook
Outlook axtel
Slide 15: Mercado Mexicano de Telecom & TI
Mercado Mexicano de Telecom & TI Mercado Empresarial TIC– Crecimiento acelerado en Redes Administradas y Soluciones TI Mercado TIC Crecimiento del Mercado Empresarial TIC 495k MPs ($26 BDls) +5% 96 CAGR TV k MPs 90 12 Empresarial 85 80 % Telecom Enfoque de 77 12% 72 Telecom Axtel 67 14% 13% 60 63 TI
Slide 16: La evolución hacia la transformación digital
La evolución hacia la transformación digital 2017 - > 2012 - 2016 Transformación 2007 - 2011 Telecom & Digital 2001 - 2006 Servicios de Valor Convergencia TI Automatización 1996-2000 Datos & Internet Agregado Robótica de Procesos Redes Administradas LD (RPA) Mercado Empresarial IP como estándar Cent
Slide 17: Innovación Digital de Axtel
Innovación Digital de Axtel Objetivos de Axtel Experiencia del Cliente Innovación Digital Crecimiento Productividad INNOVACIÓN PROCESOS DIGITALES ARQUITECTURA DIGITAL TI ACADEMIA AXTEL Pilares de Axtel ALFA INVESTOR DAY
Slide 18: Acelerando la Innovación a través de Proyectos de Digitalización
Acelerando la Innovación a través de 7 Proyectos de Digitalización y Mentalidad Digital Ventas Cadena de Suministro Autocuidado Digitales Digital Sincronización Agilidad de Catálogo de Productos Fuerza Automatización Smart Robótica de Field Procesos ALFA INVESTOR DAY
Slide 19: En Resumen
—— SS Mer ws nA* En Resumen
Slide 20: ¿Qué impulsa la propuesta de creación de valor de Axtel?
¿Qué impulsa la propuesta de creación de valor de Axtel? Equipo administrativo Una infraestructura Transformación Digital Expansión de Plan de reducción de experimentado robusta alineada a una para optimizar los soluciones híbridas que apalancamiento demostrando liderazgo cultura impulsada por la re
Slide 21: TI + Telecom
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