Cci Group, Inc. · TSE:7381
Cci — The Hokkoku Bank — Investor Presentation (2018)
39 slides from Cci's investor presentation, 2018
Slide 1: ERM ZOE ee ttathAs
ERM ZOE ee ttathAs SMe tH EA atm
Slide 2: ABAMCIWT (Gate
ABAMCIWT (Gate ABA ICIS, etStT (UE PST] Cl)3) ICS SHRORMSORMOBSENTHOET. THLE BCUNS, ABA ERLR ICSF SA FAAS RRO ROR VEE SASTRRGEAIC RD SIRE SACL THDET. KOT. DN SICMROMEHRARST SRLS <. RAOBRERSSAAEMSOET. TOK SERRORACEO SSONEREPUAISSROOETO, CHSICMI SIEMARICDEELTS. BHIMAR TORE - AMRAB - TF 4 ADO—-D vp -BS
Slide 3: Agenda
1. 当行の概要 2. 当行の業績 3. 経営戦略 4. 資本充実と株主還元 5. ガバナンス 1
Slide 4: 会社概要(H30.3月期)
当行の概要 会社概要(H30.3月期) 店舗ネットワーク 都市・海外支店 名称 株式会社北國銀行 東京 1店舗 証券コード 8363（東証一部） 大阪 1店舗 名古屋 1店舗 石川県金沢市広岡 本店所在地 2丁目12番6号 シンガポール 1店舗 設立 昭和18年12月18日 石川県87店舗 海外駐在員事務所 富山県11店舗 上海 1か所 総資産 4兆7,557億円 福井県 3店舗 貸出金 2兆4,129億円 ＡＴＭネットワーク プラザ拠点 預金 3兆3,685億円 北陸3県のＡＴＭ網 （除く譲渡性預金） ローンセンター 11か所 S&P : A-（長期） 北國銀行 コンビニATM 格付け R&
Slide 5: 2. 当行の業績
1. 当行の概要 2. 当行の業績 3. 経営戦略 4. 資本充実と株主還元 5. ガバナンス 3
Slide 6: 平成30年3月期 決算の概要（総括）
平成30年3月期 決算の概要（総括） • 経常収益は 57,693百万円（前期比+964百万円、2期ぶりの増収） • 経常利益は 14,741百万円（前期比+721百万円、3期ぶりの増益） • 当期純利益は 9,479百万円（前期比△628百万円、 6期ぶりの減益） • 連結自己資本比率（国際統一基準）は 12.32 ％（前期比△0.28％） (1) 損益の概要 【単体】 （単位：百万円) H29.3月期 H30.3月期 増減 増減率 経 常 収 益 56,729 57,693 964 1.6% 経 常 利 益 14,020 14,741 721 5.1% 当 期 純 利 益 10,107 9
Slide 7: 平成30年3月期 決算の概要（単体）
平成30年3月期 決算の概要（単体） • コア業務粗利益 45,041百万円（前期比 +1,092百万円） • 経費 28,346百万円（前期比 △460百万円） • コア業務純益 16,694百万円（前期比 +1,552百万円） • 経常利益 14,741百万円（前期比 +721百万円） • 当期純利益 9,479百万円（前期比 △628百万円） （百万円） H29.3月期 H30.3月期 増 減 コア業務粗利益 43,949 45,041 1,092 コア業務純益 前年比 ＋1,552百万円 資 金 利 益 38,457 39,197 740 ・貸出金利息は減少したが、有価証券利息配当金、
Slide 8: 貸出金
貸出金 • 貸出金残高は、地元北陸地区の中小企業や個人向け貸出の拡大に努め、前期末比+885億円 の2兆4,129億円 • 中小企業等向け貸出は、前期末比1,438億円増加し、中小企業等向け貸出比率は70%超 ○地域別内訳 (億円) 増減 増減率 H28.3末 H29.3末 H30.3末 (H29.3末比) (H29.3末比) 23,631 23,355 24,129 北陸３県合計 20,686 20,901 21,942 1,041 4.9% うち石川県 17,071 16,872 17,327 455 2.6% うち富山県 2,991 3,351 3,816 465 13.8% うち福井県
Slide 9: 富山・福井戦略～富山県内の活動状況～
富山・福井戦略～富山県内の活動状況～ • H29.3に富山県南砺市に初出店 • 富山県内で11カ店目の営業店誕生 ⇒ 富山県全域を営業エリアとして広くカバー • 貸出金の年伸率は10%超が続く ＜店舗網＞ 魚津支店 ＜事業性貸出先数＞ 高岡支店 H25.7オープン （先） 氷見支店 駅南支店 2,750 2,635 新湊支店 2,500 2,426 石動支店 2,195 2,250 2,106 2,000 H27.3末 H28.3末 H29.3末 H30.3末 ＜総貸出残高＞ 富山支店 （億円） 富山南支店 4,000 3,816 砺波支店 富山東部支店 3,500 3,351 2,991 3
Slide 10: 富山・福井戦略～福井県内の活動状況～
富山・福井戦略～福井県内の活動状況～ • 丹南地区に平成30年8月に福井県内3店舗目となる新支店をオープン予定 • コンサルティング営業の展開や人員増強により近年は飛躍的に貸出先数・貸出残高ともに増加 ＜店舗網＞ 金津支店 ＜事業性貸出先数＞ （先） 500 451 福井支店 450 400 356 350 294 丹南地区 新支店 300 274 H30.8オープン予定 250 H27.3末 H28.3末 H29.3末 H30.3末 ＜総貸出残高＞ （億円） 900 798 800 700 678 610 623 600 500 H27.3末 H28.3末 H29.3末 H30.3末 8
Slide 11: 貸出金利
貸出金利 • 事業性貸出金利は下げ止まりつつある • 住宅ローン固定金利選択は9割超が短期（2年固定、3年固定）を選択 〇属性別貸出金利推移 ※各末時点の約定平均金利 〇住宅ローン固定金利選択割合（H30.3単月の新規実行分） 0.7% 2.1% 0.0% 1.60% 10.8% 1.45% 1.35% 1.31% 2年固定 1.40% 1.38% 3年固定 1.20% 5年固定 1.00% 1.19% 10年固定 0.99% 20年固定 0.80% 86.3% H28.3末 H29.3末 H30.3末 事業性貸出 消費者ローン 単位：% 【参考】住宅ローン新規実行レート（H30.3末現在の最
Slide 12: 不良債権の保全状況
不良債権の保全状況 • 不良債権全体の担保・保証と引当金による保全率は94.7%（前期末比+1.1%）と 地銀トップクラス 与信額 担保・保証 引当額 未保全 要管理先 14 4 1 8 不良債権全体の保全状況(DCF法適用） 総与信 564億円 破綻懸念先 503 276 205 22 引当 229 未保全 実質破綻先 34 19 15 0 30 担保・保 破綻先 12 5 7 0 証 305 保全率 94.7% 合計 564 305 229 30 10
Slide 13: 預金・預り資産
預金・預り資産 • 預金は、個人預金・一般法人預金ともに順調に推移し、前期末比1,454億円の増加 • 個人預り資産は、積立型投資信託の契約件数が前期末比5,000件超増加する等、着実に 顧客の裾野が拡大 億円 個人預り資産残高 34,522 31,551 31,886 33,068 26,086 25,123 25,419 25,064 283 361 325 1,685 475 1,800 1,749 1,839 869 870 1,130 963 22,474 23,247 21,619 21,998 H27.3末 H28.3末 H29.3末 H30.3末 個人預金 投資信託 保険窓販
Slide 14: 有価証券
有価証券 • 有価証券残高は、国内債、外国債ともに慎重なスタンスでの運用を行い、前期末比△643億円の 9,734億円 増減要因 ○有価証券残高(取得原価ベース) 今期運用方針 （H29.3→H30.3） 億円 12,000 有価証券末残 投信 分散投資及び 機動的売買強化 国内外株式、J-REIT による分散投資継続 10,377 9,619 9,734 10,000 653 605 930 外債 金利リスク抑制 のため減少 金利動向にらみ 機動的に対応 1,310 2,352 8,000 1,683 811 931 6,000 1,812 933 株式 横ばい 配当収入確保 2,241 2
Slide 15: 手数料（役務利益等）・経費・OHR
手数料（役務利益等）・経費・OHR • リース業務を含む手数料は、前期末比3億76百万円の増加 • 経費は、物件費を中心に前期末比4億60百万円減少し、OHRも62.9％に低下 ○手数料（役務利益等）内訳 ○経費内訳 （百万円） （百万円） H29.3期 H30.3期 増減 H29.3期 H30.3期 増減 役務取引等利益 5,071 5,332 261 経費 28,806 28,346 △ 460 うちカード事業 275 371 96 うち人件費 14,284 14,441 157 うちコンサルティング 192 319 127 うち物件費 12,702 11,958 △744 業務 リース業
Slide 16: 平成31年3月期業績予想
平成31年3月期業績予想 • 平成31年3月期は、利回り低下による貸出金利息・有価証券利息の減少を見込み、経常利益、 当期純利益、コア業務純益とも前期比減少を予想 • 配当は1株当たり70円を予想（配当性向 28.9%) 【単体】 （百万円） （通期） （中間期） H30.3月期 H31.3月期 H29.9月期 H30.9月期 実績 予想 実績 予想 経常利益 14,741 11,000 経常利益 9,743 5,800 当期純利益 9,479 7,000 中間純利益 6,686 3,800 コア業務純益 16,694 12,000 コア業務純益 8,824 6,000 【連結】 （通期） （
Slide 17: 3. 経営戦略
1. 当行の概要 2. 当行の業績 3. 経営戦略 4. 資本充実と株主還元 5. ガバナンス 15
Slide 18: 経営戦略～北國銀行の目指す姿～
経営戦略～北國銀行の目指す姿～ 地域経済を取り巻く環境は厳しく、北國銀行は「顧客志向」の深化へ 人口減少による 人口減少による 国の財政状況の マイナス金利 価値観の多様化 市場縮小 労働力不足 深刻化 地域経済を取り巻く環境 ②フィービジネスの実現 ①強靭な経営体質 の構築 当行の目指す姿 • ファイナンスリース、カード・ 加盟店業務の取組強化 Next Regional • 戦略的な効率化、 ③コンサルティング 生産性向上の実現 Commercial Bank 例）店舗統廃合 （次世代版 地域商業銀行） （融資＋付加価値） 本部集中化 • 約60名の本部コンサルテ 生産性2倍運動 ィングチ
Slide 19: 経営戦略～生産性向上の取組結果～
経営戦略～生産性向上の取組結果～ • 収益環境は大きく変化し、資金利益の減少を経費削減で補填 増減 平成10年3月期 平成20年3月期 平成30年3月期 (H10/3→H30/3） コア業務粗利益 552.5億円 518.6億円 450.4億円 △102.1億円 資金利益 507.1億円 440.8億円 391.9億円 △115.2億円 役務利益 42.3億円 73.5億円 53.3億円 11.0億円 経費 354.0億円 数値最終確認 335.5億円 283.4億円 △70.6億円 コア業務純益 198.5億円 183.1億円 166.9億円 △31.6億円 預金 23,766億円 27,3
Slide 20: 経営戦略～前中期経営計画の振り返り～
経営戦略～前中期経営計画の振り返り～ ○前中期経営計画（2015.4～2018.3）計数目標 1年目 2年目 3年目 項目 目標 2016/3 2017/3 2018/3 コア業務純益 175億円以上 179億円 151億円 166億円 経常利益 160億円以上 166億円 140億円 147億円 物件費 120億円台 121億円 127億円 119億円 自己資本比率 単体14%台 12.81％ 12.46％ 12.19％ 不良債権比率(部直前) 2%台 3.10％ 2.76％ 2.32％ ・マイナス金利（2016.2） →貸出金利息減少 × ・利益計上もリスクアセット増加 →自己資本比率横ば
Slide 21: 経営戦略～新中期経営計画について～
経営戦略～新中期経営計画について～ 名称 コミュニケーション×コラボレーション×イノベーション2021 計画期間 2018年4月～2021年3月 目指す姿「次世代版 地域商業銀行」 コンセプト お客さま目線を深化させ、行内および地域とのコミュニケーション・コラ ボレーションを深め、地域全体のイノベーションに貢献する。 伝統的銀行業務（預金、貸金、為替・決済）への取組み継続と、 基本方針 ここ数年の新しい取組み（カード、リース、コンサルティング）の更なる 強化を基本方針とする。 行内・お客さまとの 本部・営業店の部署間、 コミュニケーション お客さまとのコラボレーション 地域全体の発展のために
Slide 22: 経営戦略～目標とする経営指標～
経営戦略～目標とする経営指標～ 中計最終年度 項目 2018/3期 2021/3期 経常利益（連結） 163億円 125億円 税引後当期利益（連結） 101億円 80億円 新業務収益（単体） 9億円 25億円 ＜カード・リース・コンサルティング＞ 物件費・人件費（単体） 264億円 250億円台前半 自己資本比率（連結） 12.32% 12%台後半 20
Slide 23: 経営戦略～新業務収益について～
経営戦略～新業務収益について～ 2021/3期目標 （中計最終年度） 25億円 個人向けコンサルティング 個人コンサル 2億円 ・信託業務、資産承継サービスを強化 法人向けコンサルティング等 法人コンサル等 10億円 ・さまざまな角度で、お客さまの経営力 2018/3期実績 向上を支援 約9億円 リース事業 法人コンサル等 リース ・融資とリースのベストミックス体制を強化 約3億円 6億円 リース 約2億円 カード事業 カード ・デビット会員数、カード加盟店増加 カード 会員数 109千枚 → 280千枚へ ７億円 約4億円 加盟店 3,410台 → 9,000台へ ・カード端末の稼働率向上
Slide 24: 経営戦略～法人向けコンサルティング～
経営戦略～法人向けコンサルティング～ • 約60名のコンサルティング部員がさまざまな角度から、お客さまの経営力向上を支援 • H30.3期のコンサルティング契約実績は350百万円超を計上 コンサルティング等契約件数・金額 主なコンサルティングメニュー （百万円） （件） 450 経営戦略 事業承継・資本戦略 M&A 350 419 350 業務効率化 経営改善 ICT 250 355 250 214 人材育成 人事制度 退職金制度 150 150 129 241 116 ビジネスマッチング 不動産 海外展開 50 50 H28.3期 H29.3期 H30.3期 契約額 件数 創業 医療・介護
Slide 25: 経営戦略～海外ビジネスサポート～
経営戦略～海外ビジネスサポート～ • タイでの顧客支援体制を強化するため、バンコク駐在員事務所を新設（12月開設予定） • 海外拠点を有する当行の強みを活かした金融サービスの提供とコンサルティングを実施 ○北國銀行の海外ネットワーク ○北國銀行の海外ビジネスサポート シンガポール支店を中心として 外為 コンサル 海外融資 東南アジアへの進出をサポート 販路開拓 現法向け 拠点設立 直接融資 商社機能を生かした海外販路開拓コンサルティング ○海外ビジネスサポート実績 (単位:百万円） 平成28年度 平成29年度 シンガポール支店 （15名） タイビジネスサポートを 件数 金額 件数 金額 海外ビ
Slide 26: 経営戦略～リース事業～
提言チャート 経営戦略～リース事業～ • 「融資とリースのベストミックス」による提案を行うことで、お客さまから相談される体制を構築 北國銀行の取組み リース投資資産推移（グループ累計） （億円） 顧客 290 300 251 217 ワンストップで 手続き可能 200 • 融資 当行 • 所有権移転外ファイナンスリース 100 84 • 所有権移転ファイナンスリース 43 リース会社 • 残価設定リース 0 11 （当行関連） • メンテナンスリース H28.3 H29.3 H30.3 うち当行 当行法人ＲＭが融資・リースの窓口として ベストミックス提案を実現 24
Slide 27: 経営戦略～カード事業による地域活性化～
経営戦略～カード事業による地域活性化～ • GMOペイメントゲートウェイ(株)との協業により、 北國Visaデビットカードの利用促進を軸に、 地域のキャッシュレス環境の整備を推進（平成28年2月より取組開始） ＜目指す姿＞ 25
Slide 28: 経営戦略～カード事業の取組み状況～
経営戦略～カード事業の取組み状況～ • 当行がカード加盟店業務を担うことで、小規模事業者へコストメリットも享受でき、当地のキャッシュ レス環境は着実に広がりを見せる 一般的な『カード加盟店』 北國銀行の『カード加盟店』 VISA VISA 大手カード会社 業務委託 業務委託 手数料 手数料 業務委託 手数料 北國銀行 業務委託 手数料 カード発行会社 加盟店管理会社 カード発行会社 加盟店管理会社 購入代金 売上代金 購入代金 売上代金 消費者 加盟店 消費者 加盟店 〇デビットカード発行枚数（累計推移） 〇カード加盟店数（累計推移） （千枚） （店） 150 （3,410台） 3,000 2
Slide 29: 4. 資本充実と株主還元
1. 当行の概要 2. 当行の業績 3. 経営戦略 4. 資本充実と株主還元 5. ガバナンス 27
Slide 30: 資本充実と株主還元～自己資本比率の状況とROE～
資本充実と株主還元～自己資本比率の状況とROE～ • 自己資本比率（国際統一基準・連結）は12.32％ • 自己資本比率とのバランスを重視しながらROEの上昇を目指す ○自己資本比率（連結）の推移 ○自己資本利益率（ROE）の推移 5.00% 12.98% 12.60% 12.32% 4.50% 4.33% 4.17% 11.62% 118 11.76% 11.79% 4.00% 3.81% 151 241 3.50% 3.32% 2,503 2,080 2,256 3.00% 2.50% H28.3末 H29.3末 H30.3末 H27.3末 H28.3末 H29.3末 H30.3末 Tie
Slide 31: 資本充実と株主還元～資本政策～
資本充実と株主還元～資本政策～ • 安定配当（年間60円）＋業績連動配当をあわせた配当性向の目処を25～30％として配当を 実施 ○配当利回り ○配当額等の推移 (百万円) 3.00% 8,000 79.6% 71.1% 75.0% 2.70% 2.50% 6,000 2.17% 4,122 50.0% 2.12% 2.00% 4,000 3,780 40.7% 1,510 1.67% 0 26.6% 25.0% 1.50% 2,000 2,159 2,414 2,694 2,619 1.00% 0 0.0% H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 H27.3 H28.3 H29.3
Slide 32: 5. ガバナンス
1. 当行の概要 2. 当行の業績 3. 経営戦略 4. 資本充実と株主還元 5. ガバナンス 30
Slide 33: ガバナンス～コーポレートガバナンス体制～
カバナンス～コーポレートガバナンス体制～ • 社外の視点を経営に活かし、企業価値向上の実現へ ○監査等委員会設置会社に移行（H27.6より） 取 取締役会（取締役17名） 監 締 査 指 監査等委員会 役 （業務執行）取締役 役 名 監査・監督 社内取締役 2名 会 会 報 査 監 社外取締役 4名 酬 委 社外取締役が積極的に関与し、決定プロセスの透明性を高める 員 会 ○任意の指名報酬委員会を設置 指名報酬委員会・・・代表取締役３名、社外取締役4名 ⇒株主総会に提案する取締役候補者及び監査等委員でない取締役の 報酬について協議を行う 社外取締役が積極的に関与し、決定プロセスの透明性を高める
Slide 34: ガバナンス～社外取締役による監督機能の発揮～
ガバナンス～社外取締役による監督機能の発揮～ • 専門性や多様性のある社外取締役の選任により、監督機能を強化。 社外取締役（17年6月定時株主総会承認） 氏名 新任/再任 独立 重要な兼職 選任理由 中島 秀雄 再任 (株)中島商店ほか 経営者としての経験と見識。 代表取締役社長 木島 正博 再任 ○ (株)明治安田生活 経営者としての経験と見識。 福祉研究所 代表取締役社長 佐々木 一郎 再任 ○ (株)小松製作所 勤務経験に基づく国内外の豊富な 顧問 経験と見識。 大砂 雅子 再任 ○ 金沢工業大学 ジェトロに永年勤務した国際的経験 教授 と見識。 32
Slide 35: (Gate
(Gate THE HOKKOKU BANK,LTD. All rights reserved 33
Slide 36: 北國銀行の主要計数推移①
北國銀行の主要計数推移① 損益の推移（単体） 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 前年比 業務粗利益 45,925 52,403 48,043 44,004 43,911 △ 93 〈除く債券関係損益（5勘定尻）〉 (46,384) (47,162) (46,414) (43,949) (45,041) 1,092 資金利益 40,011 40,887 40,881 38,457 39,197 740 役務取引等利益 6,114 5,957 5,186 5,071 5,332 261 その他業務利益 △ 200 5,558 1,975 475 △ 618 △
Slide 37: 北國銀行の主要計数推移②
北國銀行の主要計数推移② 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 平残、利回等 前期比 平残 利回 平残 利回 平残 利回 平残 利回 平残 利回 平残 利回 うち貸出金 23,138 1.36 23,599 1.28 23,208 1.27 22,867 1.23 23,456 1.13 589 △ 0.10 うち有価証券 8,596 1.13 10,224 1.15 10,299 1.21 9,899 1.19 9,803 1.52 △ 96 0.33 うちコールローン等 799 837 5,090 5,441 7,752 2,311 運用勘定合計 32,53
Slide 38: 統合リスク管理
統合リスク管理 配賦資本 使用額 使用率 統合リスク量等(H30/3末） （リスク量） (億円) 市場リスク 1,051 822 78％ 金利リスク 158 82 株式変動リスク 731 71 投信価格変動リスク 195 1,500 相関効果 ▲263 479 信用リスク 479 351 73％ 32 69 オペレーショナルリスク 71 69 配賦対象リスク合計 1,683 1,275 76％ 1,000 351 【リスク量（VaR）の算定方法】 1,835 ・金利リスク：保有期間6ヶ月、信頼区間99.9％（流動性預金については内部モデル方式を採用） ・株価変動リスク：保有期間6ヶ月、信頼区間
Slide 39: 本資料に関するご照会先
〈本資料に関するご照会先〉 北國銀行 総合企画部 広報CSR課 〒920-8670 金沢市広岡２丁目１２番６号 TEL 076-223-9705