Cci Group, Inc. · TSE:7381
Cci — Hokkoku Financial Holdings — Investor Presentation (November 2024)
43 slides from Cci's investor presentation, Nov 20, 2024
Slide 1: IR説明会
株式会社北國フィナンシャルホールディングス IR説明会 2024年11月20日 常務執行役員経営企画部長 寺井 尚孝
Slide 2: 目次
目次 1.北國FHDのこれまで P.3 2.重点ビジネス解説①（コンサルティング＆アドバイザリー）P.16 3.重点ビジネス解説②（キャッシュレス）P.25 4.北國FHDの株主になったら P.37 2
Slide 3: 北國銀行・北國FHDについて～概要～
北國銀行・北國FHDについて～概要～ 都市部支店 石川 87店舗 東京都 1店舗 富山 11店舗 大阪府 1店舗 愛知県 1店舗 福井 3店舗 駐在員事務所＆駐在員 ホーチミン 1か所 シリコンバレー 1名 海外現地法人（CCI） ベトナム 1か所 東京 タイ 1か所 シンガポール 1か所 愛知 ケニア 1か所 大阪 店舗数：104店舗（うち、店舗内店舗:24店舗）⇒ 拠点数は80店舗 3
Slide 4: OO ALB ty PW R-NWF4IIZ
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Slide 5: 地方銀行が直面している課題
地方銀行が直面している課題 長引く ニーズの 低金利政策 多様化 中小企業の 人口減少 異業種から 事業承継 高齢化 の参入 生産性向上 伝統的な銀行業だけでは多くの課題に対応できない 5
Slide 6: どう向き合ってきたのか
どう向き合ってきたのか ・「真の顧客本位の経営を行わなければ、 永続的な会社として生き残ることはできない」 ・2000年頃から改革をスタート 「戦略的コスト削減」「営業戦略の変革」「新人事制度の導入」に取り組む 6
Slide 7: 北國FHD 改革の歴史 ①戦略的コスト削減
北國FHD 改革の歴史 ①戦略的コスト削減 2000年～ グループウェア 生産性２倍運動 働き方改革 店舗統廃合 の刷新 ピーク時と比較し、年間60億円の大幅なコスト削減に成功 7
Slide 8: 北國FHD 改革の歴史 ②営業戦略の変革
北國FHD 改革の歴史 ②営業戦略の変革 2015年～ ノルマや営業目標 収益主義から お客様を理解する の廃止 顧客主義へ 事業性理解 「真のお客さま本位」達成のためのマインドセット 8
Slide 9: 北國FHD 改革の歴史 ③新人事制度の導入
北國FHD 改革の歴史 ③新人事制度の導入 2022年～ 人材育成と “脱”年功序列の 退職金制度の キャリア自律 賃金決定 見直し 地域のクオリティ向上に貢献できる人材 9
Slide 10: 北國FHDの事業展開
北國FHDの事業展開 お客さまのニーズに基づいた事業展開 10
Slide 11: トピックス① 日本初！勘定系システムをパブリッククラウドに移行
トピックス① 日本初！勘定系システムをパブリッククラウドに移行 Point ・日本で初めて、フルバンキングシステム「Bank Vision on Azure」を パブリッククラウド環境で稼働 ・BIPROGY株式会社、日本マイクロソフト株式会社とのコラボレーションで実現 ・オープンAPIを活用し他のシステムとシームレスに連携。新たなビジネスチャンスを創出 11
Slide 12: トピックス② 地銀初！完全オリジナルでデジタルバンクを開発
トピックス② 地銀初！完全オリジナルでデジタルバンクを開発！ Point ・大手システムベンダーに依存せず、完全オリジナルで自社デジタルバンクを構築！ ・完全自社開発だから、お客さまの声を取り入れやすい！ ・北國銀行あて振込手数料は、法人・個人とも０円 ※他金融機関あて振込手数料もとってもお得！ ■ 法人のお客さま向け ■ 個人のお客さま向け 12
Slide 13: トピックス③ 地銀初！直接VISAからライセンスを取得
トピックス③ 地銀初！ 直接VISAからライセンスを取得！ Point ・「VISAプリンシパル」を取得 銀行がカード発行や加盟店契約業務を行うことができるサービスを2016年からスタート ・決済端末の無料配布は国内銀行初！ ・個人向けだけでなく、法人向けカードも発行 ■ 北國VISAデビットカード ■ 決済端末 13
Slide 14: トピックス④ 日本初！預金型ステーブルコインを開発
トピックス④ 日本初！預金型ステーブルコインを開発 Point ・地域の更なるキャッシュレス比率向上を目指し、高い技術力を持つ 社と共同開発 ・国内最低水準の加盟店手数料0.5% ※平均2.6～2.8％ ■ トチツーカアプリ 14 ※出典：令和4年4月 公正取引委員会 クレジットカードの取引に関する実態調査報告書（概要）
Slide 15: 北國FHDの収益目標
北國FHDの収益目標 経常利益目標（連結） 重点ビジネス （単位：億円） 500 コンサルティング P16～ 457 450 400 キャッシュレス P25～ 350 313 300 事業性融資・リース 250 212 200 152 投資助言 145 150 100 投資ファンド 50 0 市場運用 2024/3期 2025/3期 2027/3期 2029/3期 2034/3期 15
Slide 16: 重点ビジネス解説① コンサルティング＆アドバイザリー
２．重点ビジネス解説① コンサルティング＆アドバイザリー 16
Slide 17: コンサルティング＆アドバイザリー実績
コンサルティング＆アドバイザリー実績 累計 2,489件（2015年～2024年） 17
Slide 18: なぜコンサルティングに取り組むのか
なぜコンサルティングに取り組むのか 人口減少・高齢化に伴う 日本市場の縮小 慢性的な人材 進まない 労働力不足 ICT利活用 企業・組織は多くの 課題を抱えている 多様化する 世界の成長を 顧客への対応 取り込むことができない お客さまの課題に対応するため、CCイノベーションを設立 18
Slide 19: CCイノベーションの特徴
CCイノベーションの特徴 Point ・丸投げしない。グループ一体となった伴走体制 ・自社でコンサルタントを養成していく体制 ・多様化・複雑化するニーズに対応する提携体制 19
Slide 20: CCイノベーションの特徴①
CCイノベーションの特徴① ■株式会社A（石川県・製造業）：製品別原価計算コンサルティング よくある コンサルティング コンサルティング期間 CCIの コンサルティング コンサルティング期間 自走を目的とした実行支援 自社でコンサルティングから実行支援まで伴走する体制 20
Slide 21: CCイノベーションの特徴① 様々なクライアントへの対応
CCイノベーションの特徴① 自治体：B市 上場企業：C社 金融機関：D銀行 ■業務改善力向上研修 ■資本戦略策定コンサル ■システム導入コンサル （事務BPR） ・昨今話題のアクティビスト ・当社勘定系システムと同じ ・BPRのプロセスについて 対策として相談あり システム導入に伴うコンサル 研修を実施 ・配当を含めた資本戦略に ■本店移転新築コンサル ・他自治体での研修実績が ついて助言を実施 ・当社本店移転に伴う 申込のきっかけ ・統合報告書等の情報開示方法 ノウハウに関するコンサル についても助言を実施 様々なクライアントに対して、自社グループで対応する体制 21
Slide 22: CCイノベーションの特徴② コンサルタントの質
CCイノベーションの特徴② コンサルタントの ・システム部 ・ICTグループ 「質」を重視 ・デジタル部 ・ソリューショングループ ・MBA取得者 ・海外拠点勤務 ・海外ビジネスグループ ・中小企業診断士 ・市場金融部 ・経営戦略グループ ・ITストラテジスト … ・人材開発部 ・人事グループ ※その他にも、大手コンサル 会社出身者なども多数在籍 ・支店法人担当 ・事業承継・M&Aグループ 自社グループ内での人材育成と積極的な中途採用で質を確保 22
Slide 23: CCイノベーションの特徴③
CCイノベーションの特徴③ ■E株式会社（福井県・飲食業） ① 100億企業化コンサルティング（船井総研） 将来的なIPOを見据え、トップラインを上げていきたいニーズ有。ノウハウを有する船井総研と連携対応。 ② BPRコンサルティング（CCイノベーション） 少人数で総務・経理業務を担当しており、属人化が課題。CCIが現状の洗い出し・可視化から打ち手まで対応。 提携各社と得意分野で役割分担して、あらゆる課題に対応 23
Slide 24: CCイノベーションの今後
CCイノベーションの今後 収益計画のセグメント別構成比の偏移 日本におけるコンサルティング市場規模：約1兆8,000億円（2022年度） ⇒地盤とする石川県で約180億円の市場規模を見込む 24
Slide 25: 重点ビジネス解説② キャッシュレス
0 ABI 1t Yb R-WFIIZ 3, BREVRARRMOQ FreryvaLrz 25 © Hokkoku Financial Holdings, Inc. All Rights Reserved.
Slide 26: キャッシュレス戦略は二刀流
キャッシュレス戦略は二刀流 カード事業（2016年～） 地域通貨事業（2024年～） カード事業＋地域通貨事業の二刀流でキャッシュレス化を推進 26
Slide 27: カード事業の収益構造
カード事業の収益構造 支払請求 カード発行会社 カード会員 （当社） 代金支払 10,000円 ▲230円 カ 商 品 ブランド 10,000円 ー ・ 9,770円 会社 ド サ 支 ー VISA 払 ビ ス ▲70円 9,700円 売上代金支払 加盟店管理会社 加盟店 （当社） 支払請求 ※手数料率3％の場合 27
Slide 28: カード事業の特徴
カード事業の特徴 国内銀行 で初！ 個人・法人向け 直接VISAから 決済端末の デビットカード ライセンス取得 無料配布 消費者側、お店側の両面からキャッシュレス化をサポート 28
Slide 29: デジタル地域通貨サービス『トチツーカ』
デジタル地域通貨サービス 『トチツーカ』 自治体サービスとも連携し、キャッシュレス比率90％以上に！ 29
Slide 30: トチツーカの特徴
トチツーカの特徴 導入手数料が 導入に関する 0円 手数料が無料 加盟店手数料が 国際的にも 0.5% 最低水準0.5% QRコードを設置 するだけの簡単導入 加盟店手数料をはじめ、お店側の負担を軽く！より便利に！ 30
Slide 31: キャッシュレスの取組みのこれまで
キャッシュレスの取組みのこれまで キャッシュレス決済額 （単位：億円） 1,058億円 1,226 1,058 968 986 806 643 67億円 328 164 67 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 見込み サービス開始以降右肩上がりに成長！ 31
Slide 32: キャッシュレスの取組みの現状
キャッシュレスの取組みの現状 カード事業 地域通貨事業(トチツーカ) 発行枚数 335,948枚 ユーザー数 6,544人 加盟店数 7,040店 加盟店数 1,974店 決済額 約1,058億円 決済額 約1.1億円 (2024年3月期の年間決済額) ※2024年10月末現在 32
Slide 33: キャッシュレスの取組みの今後
キャッシュレスの取組みの今後 目標決済額（単位：億円） 合計 合計 目標収益（単位：億円） 約7,000億円 約70億円 15 3,000 1,200 6 57 600 4,379 3 2,275 25 1,941 15 16 19 1,058 1,226 2024/3期 2025/3期 2027/3期 2029/3期 2034/3期 2024/3期 2025/3期 2027/3期 2029/3期 2034/3期 33 カード トチツーカ カード トチツーカ
Slide 34: キャッシュレス決済の市場規模
キャッシュレス決済の市場規模 石川県内の市場規模 石川県内の 石川県の消費支出 （※） キャッシュレス決済額 約3兆円 キャッシュレス比率 約2兆7,000億円 約90％ 決済額 7,000億円は 十分に可能！ 地域のキャッシュレス比率と当社のシェアを高め、収益計画の達成を目指す 34 ※参考：いしかわ統計指標ランド
Slide 35: 私たちがキャッシュレスに取り組む理由
私たちがキャッシュレスに取り組む理由 「いつでも」「どこでも」「誰でも」安心して 目的 キャッシュレス決済が利用できる社会の実現 ▼特設サイトは こちらから 35
Slide 36: 今後の展望
今後の展望 キャッシュレス化を推進し、より地域に利便性を 36
Slide 37: 北國FHDの株主になったら
0 ABI 1t Yb R-WFIIZ 4. JCEIFHDOREICRIKS 37 © Hokkoku Financial Holdings, Inc. All Rights Reserved.
Slide 38: 北國FHDはいくらから投資できるか
北國FHDはいくらから投資できるか 最低単元数 100株 株主還元方針 総還元性向は50％以上 最低投資金額 約50万円 自己株式取得や配当の増額については、 11月20日時点終値5,030円 自己資本比率と戦略投資機会を踏まえ、 5,030円×100株＝50万3千円 定期的に検討・実施する。 最低投資金額 ■2024年3月期実績 配当金推移 1株あたりの配当金（円） での配当金 120 年11,000円 110 100 90 80 （年間配当金110円×100株） 70 ■2025年3月期予想 年12,000円 38 （年間配当金120円×100株） 2020年3月期 2021年3月期 20
Slide 39: 過去の還元状況とこれからの還元見込み
過去の還元状況とこれからの還元見込み 自己株式取得額(億円) 160 配当総額(億円) 138 140 総還元性向(%) 122 120 100 80 78 60 99 57 60 81 37 40 32 30 30 20 0 25 25 24 26 26 27 0 2020/3期 2020/3期 2021/3期 2021/3期 2022/3期 2022/3期 2023/3期 2023/3期 2024/3期 2024/3期 2025/3期 2025/3期 配当金額 の推移 70円 80円 90円 100円 110円 120円(見込み) ※一株当たり 39
Slide 40: 所有者別状況
所有者別状況 ・個人株主数（その他含む） 2019年3月期 2024年3月期 ⇒6,888名（2024年3月31日現在） 外国人 外国人 12% 個人・その他 14% ・株主構成において、 24% 個人・その他 28% 「個人」が最も割合が多い その他国内法人 その他国内法人 機関投資家 ※所有株式数（単元）に占める割合を指す 29% 31% 15% 機関投資家 生損保・銀行 27% 20% ・「個人」の割合は増加傾向 ※所有株式数（単元）に占める割合を指す 生損保・銀行 0.47% 40
Slide 41: IRサイトのご紹介
IRサイトのご紹介 ▼サイトはこちらから ✓ 統合報告書 （毎年7月末頃公表） ✓ IR資料 （毎年4月末、10月末頃公表） ✓ 個人投資家向け IR動画（毎年12月頃公表） 41
Slide 42: E-mail : cyosa@hokkokubank.co.jp
事前に株式会社北國フィナンシャルホールディングスの許可を得ることなく、本資料 を転写・複製し、又は第三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供 のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではあり ません。本資料に記載された事項の全部又は一部は予告なく修正又は変更されること があります。本資料には将来の業績に関する記述が含まれておりますが、これらの記 述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境の変化等により、目標対比異なる 可能性があることにご留意下さい。 本資料に関するお問い合わせ先 株式会社北國フィナンシャルホールディングス 経営企画部 広報ＩＲグル
Slide 43: Quality Company, Good Company.
Quality Company, Good Company. Chl. REN. CAB Ityye Rs 9R OS © Hokkoku Financial Holdings, Inc. All Rights Reserved.
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