Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. · TSE:9107

Kawasaki Kisen Kaisha — Investor Presentation (December 2019)

28 slides from Kawasaki Kisen Kaisha's investor presentation, Dec 4, 2019

Slide 4: コンテナ船業界は幾多の困難に直面しつつも、着実に進化していきます
コンテナ船業界は幾多の困難に直面しつつも、着実に進化していきます。 4 Copyright © 2017 Ocean Network Express Pte. Ltd. All Rights Reserved Copyright © Ocean Network Express Pte. Ltd. All Rights Reserved
Slide 5: 市況見通し：グローバル市場成長見通し
市況見通し：グローバル市場成長見通しコンテナ船ー需要・供給見通し ✓ 2019年度の需要増は3%を少し下回る程度と予想 (例アジアー北米は1%、中国出しはマイナス、アジアー欧州は3~4%）。 ✓ アジアー欧州トレードは供給増の影響を受けるものの、2020年の新造船竣工隻数が比較的少ないことから、需給バランスは引き締まる方向に働く。 (Source: Supply, Al phaliner 2019/10, Demand: Drewry Container Forecas ter 2019 Q3) (K TEU) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 7: 業界見通し：新パラダイム – 1/3
業界見通し：新パラダイム – 1/3 不確実性から持続可能性への変化これまでに存在した不確実性新パラダイム A) 市況変動船社数が多かったため、需給バランスを回復するのに時間を要し、より迅速な回復結果として市況が非常に不安定だった。 B) 燃料価格燃料価格は世界の原油市場と密接にリンクしていたことで不安定化していた。コンテナ船社は、価格変動を十分に回収することがで顧客から回収きず、大きな影響を受けていた。 C) 供給過多状態の常態化マーケットシェアをめぐって、需要を超える大型コンテナ船の新造発注が相次いだ。リーマンショック以降の市場の過剰流動性がその動き新造船発注速度の
Slide 9: 業界見通し：新パラダイム – 3/3
業界見通し：新パラダイム – 3/3 B) 燃料価格顧客の環境問題への関心は高く、規制遵守へ 2020年1月からMARPOL 2020 のの理解は十分に浸透新規制開始 C) 供給過多状態の常態化船型がスエズ運河通狭最大となる23,000TEU 各社の、実需に基づく新造船投資へのより現型まで最大化。更なる大型化による競争力の強実的で慎重な判断化は難しいため、今後は新造船への投資も安定化 9 Copyright © Ocean Network Express Pte. Ltd. All Rights Reserved
Slide 11: 2019年度通年予測と損益分析
2019年度通年予測と損益分析世界的な景気減速懸念を受けて、短期運賃市況の前提を見直し。また冬季の需要減に備えて、主に北米・欧州航路で冬季減便プランを策定、実行。上期の貨物ポートフォリオ最適化やコスト削減への取り組みを継続し、競争力の改善を目指す。 (Unit: Million US$) *as of July 2019 FY2019 Previous Forecasts* FY2019 Full Year 税引き後損益に対する燃料 ➢ 運賃: 短期市況悪化を反映。油Sensitivity: ➢ 可変費:足元のポートフォリオ最適 1Q 2Q 1H 2H Full Year 1Q 2Q 1
Slide 12: 取り組みの進捗状況
取り組みの進捗状況 2019年度取り組み進捗貨物ポートフォリオ最適化、貨物ポートフォリオ最適化に伴う収益改善は期首想定の通り順調に進捗中。 US$190Mil/ 年間の改善を目標としイールドマネジメント強化て、引き続きオペレーション効率の向上、業務プロセスの合理化、コスト管理の徹底を進め、競争力を更に強化していく。期首想定の2019 年度プロダクト最適化効果（改善額： US$195Mil/ 年間）、燃料油節減活動による改善策プロダクト（航路・投入船）（同 US$65Mil/ 年間）は順調に進捗中。下期には中東・インド-アフリカ航路、東インド-欧州航路を開設し新興最適化市場で
Slide 13: ONEの事業構成(船隊 & 航路)
ONEの事業構成(船隊 & 航路) 船隊構成航路構成 Size 1)As of end June. 2019 2)As of end Sep. 2019 2)-1) （2019年度 2Q, 往復スペースの構成） >= 20,000 TEU Capacity (TEU) 120,600 120,600 0 Vessels 6 6 0 10,500 - 20,000 TEU Capacity (TEU) 349,220 363,220 14,000 Vessels 25 26 1 9,800 - 10,500 TEU Capacity (TEU) 100,100 100,100 0 Vessel
Slide 14: ONEの事業構成(ネットワーク)
ONEの事業構成(ネットワーク) 世界120か国以上で多種多様な126のウィークリーサービスを提供しています。＊ザ・アライアンス以外の東西航路は除く：6サービス FP1振り子配船はアジアー欧州、アジアー北米航路でそれぞれ1サービスとしてカウント 14 ONEのサービスマップへのリンク Copyright © Ocean Network Express Pte. Ltd. All Rights Reserved
Slide 15: ONEの事業構成(リーファーコンテナ)
ONEの事業構成(リーファーコンテナ) ONE – リーファーコンテナマーケットにおいて存在感を発揮上位10社で全リーファーコンテナの70-75%を取り扱う • (ONE含む)上位3社のシェアは約50% 800,000 • 2018年に新しいリーファーコンテナを14,000本投入（40ftを 700,000 13,000 本、20ftを1,000 本）- ONEとして250,000 TEU以上のリーファーコンテナを保有 600,000 • 青果輸送に最適なCA (Controlled Atmosphere) 技術 500,000 にも積極的に投資 • 最新のリーファーコンテナ ( ONEリー
Slide 16: 今後の事業戦略 - 1/4
今後の事業戦略 - 1/4 基本的な考え方ハードソフト規模の経済運航効率競争力強化 1 運航キャパシティ 3 独自の費用削減への ➢ 現行レベルの「規模の経済」は市場 2 船型別取り組みでの存在感と価格競争力の維持にポートフォリオは不可欠 ➢ よって、市場の成長に沿った形で運航キャパシティと船型別ポートフォリオ 4 を強化航路ポートフォリオ ➢ 「運航効率」はサービスの質を向上 5 戦略的し、競争力を最大化するためのONE パートナーシップ独自の取り組み 16 基礎となる価値観 16 Copyright © Ocean Network Express Pte. Ltd
Slide 17: 今後の事業戦略 – 2/4
今後の事業戦略 – 2/4 1 運航キャパシティ ➢ ザ・アライアンスの枠組みを通じてのHLC/YML/HMMとの協業 ➢ HMMは2020/2021年度に最新ULCS* を投入予定 (23K TEU x 12隻、15K TEU x 8隻) ULCS* =超大型コンテナ船（Ultra Large Container Ships） 2 船型別ポートフォリオ ➢ より競争力のあるULCSで船型別ポートフォリオの強化を目指す 17 Copyright © Ocean Network Express Pte. Ltd. All Rights Reserved
Slide 18: 今後の事業戦略 – 3/4
今後の事業戦略 – 3/4 3 独自の費用削減への取り組み ➢ ターミナル、内陸輸送、機器関連、燃料など運航費削減についての独自の取り組みを継続 ➢ 組織最適化の追求 4 航路ポートフォリオ ➢ 東西航路での存在感の維持 ➢ 成長著しい南北航路における拡充の可能性（例、アフリカ、インド亜大陸、など） ➢ 更なるネットワークの拡充 5 戦略的パートナーシップ ➢ パートナー船社、ターミナル運営会社などビジネスパートナーとの協業 18 Copyright © Ocean Network Express Pte. Ltd. All Rights Reserved
Slide 22: IMO 2020を超えて – ONEの立ち位置
IMO 2020を超えて – ONEの立ち位置 CO2 削減目標: ➢ 2030 目標 – 2018年を基準として、CO2排出量（gram/teu-km）を25%削減 ➢ 2050 ビジョン – 2018年を基準として、CO2排出量（gram/teu-km）を50%削減 Getting to Zero : 業界を超えての枠組みに参加環境に対する責任 Getting to Zero 2030 Coalition 1. 商業的に成立可能なCO2を排出しない外航船の就航と、その 1. 温室効果ガス (GHG) やその他ガスの排出ために必要なインフラと計測可能なゼロカーボンエネルギー源を削減生
Slide 24: 事業戦略としてのデジタル化への取り組み
事業戦略としてのデジタル化への取り組みステークホルダーとともに事業戦略としてデジタル化を推進。「ONEは、ビックデータ分析とデジタルの可能性を通じて、顧客満足度をより高めるサービスを提供します」デジタル技術を活用した業界内で最もデータ志期待タイムリー、正確かつ透明性の活用に精通した存在高いサービス可能性高い専門性、高い関与度、資産としてのビックデータ 24 Copyright © Ocean Network Express Pte. Ltd. All Rights Reserved
Slide 25: デジタル化に向けての段階的アプローチ
顧客満足体験、競争力強化、その先へデジタル化に向けての段階的アプローチ既存マーケットにおける顧客満足度と効率化のための新デジタルサービス開発チャネルのデジタル化オペレーションのデジタル化資産活用のデジタル化「新たなマーケットへのによる顧客満足度の改善による競争力の強化による最適化新しい価値創造を目指す」 25 Copyright © Ocean Network Express Pte. Ltd. All Rights Reserved
Slide 26: チャネル・オペレーション・資産活用のデジタル化
比較的容易に達成できる目標チャネルのデジタル化オペレーションのデジタル化資産活用のデジタル化即時運賃見積、ブッキンサプライチェーンの関係過去データを使って資産グ確認、E-Platform、者とのEDI/API接続を活用を最適化 EDIやChatbot上でのセ最大化ルフサービスの提供 CRMを強化し、顧客とのブッキングや請求書発行船からの情報を使ってのコミュニケーションの網羅など簡単な反復タスクを運航解析性や時差を改善 RPA/ML/AIを使って自動化 * EDI : Electronic Data Interchange, API : Application
Slide 27: デジタル化による物流効率化
デジタル化による物流効率化生み出されるメリットをステークホルダーのニーズのために活用すべく、 ONEは様々な共同研究や標準化の取組みに参加。共同研究 +プロセス標準化による運航費用削減 +実務の速度および機敏性の向上海運会社 +顧客満足度の向上 ❏ サプライチェーンに関わる全ての関係者を共通の基盤に集める（ブロックチェーンなど） ❏ 真の情報共有を実現する ❏ 外部組織とのコラボレーション +サービス品質の向上デジタル化 ❏ イノベーションの促進 +透明性、信頼性、協業のしやすさの向上 +一覧性の向上顧客メリット標準化 +透明性、可視性の向上 +作業の合理化 ❏ データとイン

Kawasaki Kisen Kaisha — Investor Presentation (December 2019) on 6ix

Kawasaki Kisen Kaisha — Investor Presentation (December 2019)

Slide 1: ONE : 事業説明会

Slide 2: AGENDA

Slide 3: 市況・業界見通し

Slide 4: コンテナ船業界は幾多の困難に直面しつつも、着実に進化していきます

Slide 5: 市況見通し：グローバル市場成長見通し

Slide 6: 市況見通し：19-20年度

Slide 7: 業界見通し：新パラダイム – 1/3

Slide 8: 業界見通し：新パラダイム – 2/3

Slide 9: 業界見通し：新パラダイム – 3/3

Slide 10: ONEの事業戦略

Slide 11: 2019年度通年予測と損益分析

Slide 12: 取り組みの進捗状況

Slide 13: ONEの事業構成(船隊 & 航路)

Slide 14: ONEの事業構成(ネットワーク)

Slide 15: ONEの事業構成(リーファーコンテナ)

Slide 16: 今後の事業戦略 - 1/4

Slide 17: 今後の事業戦略 – 2/4

Slide 18: 今後の事業戦略 – 3/4

Slide 19: 今後の事業戦略 – 4/4

Slide 20: 業界最新トピック - IMO 2020

Slide 21: IMO 2020 – ONEの立ち位置

Slide 22: IMO 2020を超えて – ONEの立ち位置

Slide 23: 業界最新トピック - デジタライゼーション

Slide 24: 事業戦略としてのデジタル化への取り組み

Slide 25: デジタル化に向けての段階的アプローチ

Slide 26: チャネル・オペレーション・資産活用のデジタル化

Slide 27: デジタル化による物流効率化

Slide 28: ご清聴ありがとうございました