Echeverria Izquierdo Sa · BCS:EISA
Echeverria Izquierdo Sa — FY2024 Earnings Presentation
29 slides from Echeverria Izquierdo Sa's earnings presentation, December 2024
Slide 1: Presentación de Resultados 2024
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2024
Slide 2: Contexto, Resultados 2024, Resultados por segmento, Perspectivas 2025
1 CONTEXTO 2 RESULTADOS 2024 3 RESULTADOS POR SEGMENTO 4 PERSPECTIVAS 2025
Slide 3: Contexto
CONTEXTO 1 Rubro Ingeniería, Construcción e Inmobiliario Inversión en construcción se contrae 1,1% con respecto al 2023, que ya había Inversión Cuarentenas sufrido una caída de 4% con respecto al año anterior (fuente MACH CChC). Los inicios de obra se encuentran 54% por debajo del nivel mostrado el
Slide 4: Resultados 2024
1 CONTEXTO 2 RESULTADOS 2024 3 RESULTADOS POR SEGMENTO 4 PERSPECTIVAS 2025
Slide 5: Resultados 2024
2 RESULTADOS 2024 MM CLP -5% +26% +41% +18% 600.000 568.793 70.000 30.000 800.000 538.828 59.990 675.139 25.122 700.000 60.000 500.000 25.000 600.000 573.265 50.000 47.626 400.000 20.000 17.757 500.000 40.000 300.000 15.000 400.000 30.000 300.000 200.000 10.000 20.000 200.000 100.000 10.000 5.000 10
Slide 6: Evolución 2020-2024 EBITDA y resultado
2 RESULTADOS 2024 Evolución 2020-2024 MM CLP Resultado Controlador EBITDA últimos 5 años últimos 5 años 70.000 30.000 59.990 25.122 60.000 25.000 50.000 47.626 20.000 17.758 40.000 34.727 30.316 15.000 30.000 11.352 22.741 10.000 8.253 20.000 5.948 5.000 10.000 0 0 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021
Slide 7: Backlog I&C
2 RESULTADOS 2024 Backlog I&C 800 700 675 577 Pese a la baja de la inversión en el país, hemos 600 573 542 logrado reponer el backlog consumido y aumentar 472 el monto de las obras contratadas. 500 400 El backlog alcanza el monto de MM$675mil, mayor 300 valor para el cierre de un año, lo que permite
Slide 8: Resultados Financieros: deuda financiera
2 RESULTADOS 2024 Resultados Financieros 36% Deuda financiera / Ventas +4% 34% -4,1% Deuda financiera 2,3 2,3 ingeniería y Deuda Financiera construcción La deuda financiera total Deuda baja 4,1% real respecto a financiera MMUF Dic 2023, si lo comparamos sobre el total de las ventas hay un alza de 4%
Slide 9: Resultados Financieros: ratios
2 RESULTADOS 2024 Resultados Financieros 1,50 3,00 4,50 4,00 2,50 4,25 2,63 3,50 2,45 1,00 1,12 1,12 2,00 3,00 2,50 3,02 1,50 2,00 0,50 1,00 1,50 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 2023 2024 2023 2024 2023 2024 En términos generales todos los ratios financieros RAZÓN DE COBERTURA GASTOS presentan mejoras
Slide 10: Logros
2 RESULTADOS 2024 Logros CONTEXTO / CONDICIÓN ESCENARIO CIERRE 2024 Ingresos similares a 2023. Escenario de < Inversión Aumenta el Backlog y se espera aumentar la facturación en 2025. Resultado en máximo histórico. Crisis sector construcción e Mejora sustancial del margen inmobiliario sobre ventas.
Slide 11: Resultados por segmento
1 CONTEXTO 2 RESULTADOS 2024 3 RESULTADOS POR SEGMENTO 4 PERSPECTIVAS 2025
Slide 12: Por segmento de negocio
3 RESULTADOS 2024 Por segmento de negocio Soluciones Construcción y Habitacionales para Otros segmentos EISA servicios a la minería segmentos medios Ingresos 266.355.318 84.090.067 188.382.910 Ingresos 538.828.295 Ganancia Bruta 32.288.517 14.235.948 17.207.882 Ganancia Bruta 63.732.347 Margen Bruto
Slide 13: Distribución de ingresos por segmento
3 RESULTADOS 2024 Por segmento de negocio DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 2021 2022 2023 2024 23% 42% 49% 8% 56% 10% 16% 8% Construcción y servicios para la minería Nos encontramos en régimen con ~2/3 de los ingresos provenientes de los negocio
Slide 14: Composición de las ventas
3 RESULTADOS 2024 Composición de las ventas VSL 0,54% Soluciones Construcción y Habitacionales para Otros segmentos servicios a la minería segmentos medios PPEE 10,80% EIMI 74% - 26% EIMI SSHH 38,97% NEXXO 65% - 35% 14,77% PT 45% - 55% PT 8,82% P&A 65% - 35% P&A NEXXO SSHH - 100% - 2,89% 23,43% PPEE
Slide 15: Construcción y servicios para la minería 2023 v/s 2024
3 RESULTADOS 2024 Por segmento de negocio 2023 v/s 2024 -16% +108% 350.000 18.000 318.757 16.649 300.000 16.000 266.355 14.000 250.000 12.000 200.000 10.000 8.017 150.000 8.000 6.000 100.000 4.000 50.000 2.000 0 0 2023 2024 2023 2024 INGRESOS RESULTADOS Construcción y servicios para la minería
Slide 16: Otros segmentos 2023 v/s 2024
3 RESULTADOS 2024 Por segmento de negocio 2023 v/s 2024 -3% +36% 250.000 9.000 7.982 195.596 8.000 200.000 188.383 7.000 5.844 6.000 150.000 5.000 4.000 100.000 3.000 50.000 2.000 1.000 0 0 2023 2024 2023 2024 INGRESOS RESULTADOS Otros Segmentos
Slide 17: Soluciones habitacionales 2023 v/s 2024
3 RESULTADOS 2024 Por segmento de negocio 2023 v/s 2024 +16% -87% 90.000 84.090 4.500 80.000 4.000 3.856 70.000 3.500 60.000 54.440 3.000 50.000 2.500 40.000 2.000 30.000 1.500 20.000 1.000 490 10.000 500 0 0 2023 2024 2023 2024 INGRESOS RESULTADOS Soluciones habitacionales para segmento medio
Slide 18: Demanda de viviendas nuevas - Chile
3 RESULTADOS 2024 Comportamiento de la demanda viviendas nuevas - Chile +4,6% +10,9% 18.000 16.513 250 234 15.777 16.000 211 14.000 200 12.000 150 10.000 8.000 100 6.000 4.000 50 2.000 0 0 2023 2024 2023 2024 Ventas Netas de Departamentos RM sin Promesas Netas EI RM** DS – Información de Mercado * •
Slide 19: Desistimientos EI Chile
3 RESULTADOS 2024 Desistimientos EI Chile 45,0% 140% 40,0% 35,0% Desistimientos en DS19 35,0% 30,0% 5% 25,0% Desistimientos retail tradicional 20,0% 15,0% 5,6% 10,0% 5,0% 0,0% % Resiliaciones media movil anual • Los desistimientos en los proyectos de retail tradicional se mantienen a la baja y en va
Slide 20: Demanda de viviendas nuevas - Perú
3 RESULTADOS 2024 Comportamiento de la demanda viviendas nuevas - Perú +30% +12,5% 25.000 250 21.312 198 20.000 200 176 16.502 15.000 150 10.000 100 5.000 50 0 0 2023 2024 2023 2024 Ventas Totales Lima – Información de Mercado Ventas Senda • El mercado de Perú tuvo un crecimiento notable de ventas e
Slide 21: Perspectivas 2025
1 CONTEXTO 2 RESULTADOS 2024 3 RESULTADOS POR SEGMENTO 4 PERSPECTIVAS 2025
Slide 22: Desarrollo de un nuevo proceso de Planificación Estratégica
PERSPECTIVAS 2025 4 Desarrollo de un nuevo proceso de Planificación Estratégica
Slide 23: Desarrollo de un nuevo proceso de Planificación Estratégica
PERSPECTIVAS 2025 4 Desarrollo de un nuevo proceso de Planificación Estratégica INGRESOS EISA CRECIMIENTO EISA INGRESOS EISA 12% 10,8% 10% 10% 1,5 veces 8% 7,2% 6,5% 6% v v 11 veces 4% 22 veces 2% 0,9% 0,3% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Slide 24: Focos Planificación Estratégica 2021-2024 y 2025-2028
PERSPECTIVAS 2025 4 Desarrollo de un nuevo proceso de Planificación Estratégica Terra VSL Terra Foundations VSL Foundations Montajes Ingeniería y Industriales Construcción Edificaciones Inmobiliaria Nexxo Construcción Servicios Soluciones Ed Construcción y servicios y Montajes Industriales Industria
Slide 25: Backlog por segmento
PERSPECTIVAS 2025 4 Backlog por segmento • En obras la ejecución del proyecto EPC PV4 en Centinela para AMSA • 3 contratos Stay in Bussiness para Codelco división Teniente • Contrato de obras Misceláneas en Rajo Inca para Codelco • Contrato de montaje electromecánico en Collahuasi • 4 contratos en e
Slide 26: Calendario de Escrituraciones
PERSPECTIVAS 2025 4 Calendario de Escrituraciones Fecha de escrituración Proyecto Locación País Unidades % Ventas Q1 2025 La Reserva etapa 4 Antofagasta 245 49% Q3 2025 Play Independencia 186 44% 350 departamentos listos para entrega en La Reserva – Antofagasta (4 etapas) 236 departamentos listos pa
Slide 27: Cartera de Proyectos Inmobiliarios
PERSPECTIVAS 2025 4 Cartera de Proyectos Inmobiliarios Venta de Venta Bruta Potencial de la Cartera de Proyectos 25 Proyectos Viviendas UF 11,5 millones en Cartera con 2.487 unidades no Nuevas (Participación EI 71%) escrituradas. Venta Bruta Potencial de la Cartera de Proyectos 3 Proyectos Proyectos
Slide 28: Conclusiones
PERSPECTIVAS 2025 4 Conclusiones Proceso de Planificación Estrat égica para el próximo cuatrienio nos permite enfrentar el futuro con una mirada de largo plazo. Esperamos ampliar el alcance de nuestros negocios manteniendo el foco en los negocios fuertes. Venta esperada para el 2025 superior al 2024
Slide 29: Presentación de Resultados 2024
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2024