Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA

Grupo De Inversiones Suramericana — Investor Presentation (December 2022)

35 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's investor presentation, December 2022

  1. Slide 1: Presentación Corporativa Diciembre 2022

    serene Presentacion NN Corporativa \) Diciembre 2022 A»)

  2. Slide 2: Declaraciones de revelaciones futuras

    Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA y sus filiales, las cuales se han realizado bajo supuestos y estimaciones de la administración de las Compañías y pueden presentar variaciones. Para una mejor ilustración y toma de decisiones, las cifras

  3. Slide 3: Grupo SURA

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  4. Slide 4: Industriales y servicios financieros

    SERVICIOS FINANCIEROS INDUSTRIALES 83.6% 81.1% 46.2% | 24.5% 35.6% 35.6% | 26.9% FONDO DE GRUPO BANCO #1 DE EMPRESA #1 EN HOLDING DE PENSIONES #1 ASEGURADOR #1 COLOMBIA ALIMENTOS PROCESADOS INFRAESTRUCTURA en Latam , con negocio en Colombia, con una con posición de en Colombia y uno de los REFERENTE

  5. Slide 5: Crecimiento rentable y expansión en Latinoamérica

    Crecimiento rentable y expansión en Latinoamérica 1990 / 2007 2017 / 2021 1944 / 1990 2007 / 2016 OPTIMIZACIÓN DE LA HUELLA • Crecimiento organico LIDERAZGO EN SEGUROS SERVICIOS FINANCIEROS EXPANSIÓN INTERNACIONAL ~ COP 13 bn (Incremento en los ingresos 2017 – 2022) en Colombia Líder en Colombia Gru

  6. Slide 6: Una de las mayores huellas en servicios financieros en Latinoamérica

    Una de las mayores huellas en servicios financieros en latinoamérica PAÍSES CLIENTES EMPLEADOS 11 + 67 MM + 64K PATRIMONIO COP 34.7 BN ACTIVOS COP 84.1 BN CAP BURSATIL COP 20.1 BN % participación dividendos por país* EEUU Otros #1 en Colombia #1 Administrador de #1 en Colombia y líder en 4% 10% #3 L

  7. Slide 7: El desarrollo sólo es sostenible a largo plazo si es armónico

    GESTOR DE ¿Quienes somos? El desarrollo sólo es INVERSIONES sostenible a largo plazo si es armónico. ¿Qué queremos? RENTABILIDAD SOSTENIBLE OBJETIVO ESTRATÉGICO Generación Desarrollo armónico de valor económico de la sociedad CONOCIMIENTO ¿Cómo nos diferenciamos? PROPIO APLICADO ESTRATEGIA ¿Cómo lo

  8. Slide 8: ¿Por qué invertir en nosotros?

    ¿Por qué invertir en nosotros? Como Gestor de Inversiones generamos valor económico y ayudamos a crear un desarrollo armónico para la sociedad con un portafolio que cuenta con las Industrias siguientes características: ✓ Visión de largo plazo Etapas de madurez Portafolio ✓ Marcas líderes Balanceado

  9. Slide 9: Gestionamos capitales

    Gestionamos capitales GENERACIÓN DE VALOR Creemos en una mirada integral de la gestión de la Compañía, en Capital Capital Social Humano torno al mantenimiento e incremento de capitales Rentabilidad sostenible Una gestión adecuada y equilibrada es lo que realmente aporta a la generación de una rentab

  10. Slide 10: Estrategia y gestión

    Nuestro compromiso con el desarrollo armónico de la sociedad Capital Financiero Estrategia 1 Fuentes de capital* Emisiones de deuda y equity en 1 mercados de capitales por y gestión + COP 9.2 bn 2 Asignación de capital* Accionistas Adquisiciones en la región por y estructura de capital + COP 17 bn C

  11. Slide 11: Resultados de largo plazo

    Ingresos totales Primas emitidas Ingresos por comisiones CAC: 12 % CAC: 17 % CAC: 9 % 31,350 31,732 3,528 3,253 24,872 2,732 2,847 21,328 20,874 22,487 2,504 19,337 2,352 18,343 18,795 17,761 2,156 15,513 12,375 13,562 13,265 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016

  12. Slide 12: Diversificación permite estabilidad, resiliencia y crecimiento

    Diversificación permite evidenciar estabilidad, resiliencia y crecimiento de doble dígito de largo plazo Dividendos recibidos por Grupo SURA COP miles de millones* 1.665 12% 8% 1.125 1.035 1.049 18% 951 13% 889 9% 10% 782 8% 821 8% 8% 8% 13% 7% 10% 9% 8% 11% 669 25% 600 8% 9% 29% 44% 17% 465 11% 52%

  13. Slide 13: Perfil de deuda alineado con la capacidad de generación de caja

    Perfil de deuda alineado con la capacidad de generación de caja Deuda denominada en COP (en COP MM) Perfil de la deuda Deuda Neta Individual* COP 838,361 MM 1,795 USD (174 MM) COP 4.4 bn 2,601,194 1,762,833 548 564 227 296 289 300 100 180 98 - - - - 2023 2024 2025 2026 2027 … 2029 2030 … 2032 … 2040

  14. Slide 14: Perfil de la deuda Suramericana y SURA AM

    Perfil de la deuda Suramericana ✓ Calificación AAA (S&P) 309 306 289 Deuda COP 1.1 bn 115 Doble Apalancamiento: 50 118.7% 43 - 2023 2024 2025 2026 2027 … 2031 Bancos Bonos ✓ Calificación Perfil de la deuda SURA AM Baa1 (Moody´s) / BBB (Fitch) 4,700 Deuda COP 3.9 bn 1,684 Deuda Neta / EBITDA : 2.4 x

  15. Slide 15: Cumplimiento 2022 y proyecciones 2023

    Excediendo las expectativas de inicio de año por un mejor desempeño del portafolio de inversiones Cumplimiento 2022 y proyecciones 2023 2022 2023 Utilidad Neta +47% +10%-15% vs +10-15% Controladora Deuda / Dividendos 3.9x <3x Recibidos vs 3.7x-4.3x ROE ajustado 9.9% 9% - 10% vs 8% - 9%

  16. Slide 16: Suramericana

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  17. Slide 17: Líder del mercado en la industria de seguros

    Líder del mercado en la industria de seguros, tendencias y gestión 5% 2% de riesgos 2% 2% PAÍSES CLIENTES EMPLEADOS 68% 9 + 21MM +22K HUELLA GEOGRÁFICA DIVERSIFICADA EN UN MERCADO CON BAJA PENETRACIÓN POR GEOGRAFÍA Generales Vida Salud 3% 41% 27% 32% 34% de primas fuera Colombia % participaciones pr

  18. Slide 18: Resultados financieros impactados por siniestros de COVID

    Primas Emitidas Siniestros retenidos Ratio de eficiencia de gastos CAC: 15 % 27,043 16.6% 70.8% 72.2% 15.3% 15.6% 14.6% 21,789 65.1% 65.4% 63.1% 64.2% 65.2% 13.4% 18,707 11.8% 12.0% 17,061 61.6% 14,688 15,097 57.9% 15,692 11,953 12,402 9,803 7,839 7,807 9,147 6,214 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

  19. Slide 19: Cumplimiento 2022 y expectativas 2023 Suramericana

    Rentabilidad con un cumplimiento por encima de presupuesto. Para el 2023 continúan las expectativas de crecimiento a doble digito con un cambio de mezcla en las soluciones que impacta la siniestralidad 2022 2023 +24.4% 13% - 16% Primas Emitidas vs +11-13% Siniestralidad 72.2% 72% - 74% vs 70%-71% Ga

  20. Slide 20: SURA AM

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  21. Slide 21: Asset manager latinoamericano líder en fondos previsionales

    30% Asset Manager latinoamericano líder en administración de fondos previsionales, gestión de activos y asesoría en inversiones 5% 21% PAÍSES CLIENTES EMPLEADOS 6 + 23MM + 8K +3MM 9% PENSIONES OBLIGATORIAS AHORRO E INVERSIÓN INVESTMENT MANAGEMENT AUM AUM AUM COP 576 bn COP 56 bn COP 59 bn* 88% CLIEN

  22. Slide 22: Ingresos por comisiones

    Ingresos por comisiones Ingresos por comisiones por Rentabilidad del encaje segmento CAC: 7 % CAC Obligatorio: 5.5 % 11.4% CAC Voluntario: 20% 7.6% 2,838 2,657 473 6.7% 0.5% 2,338 406 5.6% 2,292 272 324 2,089 231 3.7% 1,888 1,971 165 209 93 204 14 370 248 157 2,250 2,364 37 1,722 1,761 1,858 2,013 2

  23. Slide 23: Cumplimiento 2022 y expectativas 2023 SURA AM

    Rentabilidad impactada por los rendimientos negativos en el contexto macroeconómico. Recuperación en 2023 por expectativa en disminución de tasas e inflación 2022 2023 (0.3%) 9% - 11% AUM vs +10-12% Ingresos por (8.3%) 26% - 29% comisiones vs (2%) - (5%) ROE Ajustado 5.1% 6% - 7% vs 6% - 7% ROTE 15.

  24. Slide 24: Bancolombia

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  25. Slide 25: Grupo financiero líder en Colombia

    Grupo financiero líder en Colombia con presencia en Centroamérica PAÍSES CLIENTES EMPLEADOS 6 + 25MM +31K LISTADO EN NYSE DESDE 1995 17.6 MM 47% 372 MM Usuarios digitales Transacciones Transacciones activos Monetarias de digitales Colombia ACTIVOS COP 352 BN COP 39 BN MARCA #1 Y CON MEJOR PATRIMONIO

  26. Slide 26: ROE seguirá mejorando con crecimiento de cartera y NIM

    ROE seguirá mejorando como resultado del crecimiento de la cartera y la expansión del NIM Préstamos NIM CAC: 11 % 269,924 2023 194,712 174,794 6.8% 163,583 171,353 6.0% 6.1% 145,126 152,245 5.7% 5.7% 5.2% 5.0% Crecimiento de préstamos 4% - 6% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 20

  27. Slide 27: Grupo Argos

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  28. Slide 28: Gestor de inversiones en infraestructura, líder en cementos

    Gestor de inversiones en infraestructura referente en el continente americano, líder en el negocio de cementos PAÍSES FITCH RATINGS EMPLEADOS 18 AAA +13K #1 en Colombia 43% capacidad Opera negocios de renovablede no concesiones viales y #2 productor de convencional bajo aeroportuarias. concreto en l

  29. Slide 29: Ingresos totales y EBITDA

    Ingresos totales EBITDA CAC: 7 % CAC: 6% 2023 21,340 5,220 4,788 16,799 16,309 4,336 14,553 14,574 14,314 3,905 3,966 13,991 3,620 3,355 Ingresos totales 22.0 - 22.5 bn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EBITDA 5.2 – 5.5 bn Utilidad Neta Activos CAC: 1 % CAC: 4% 1,

  30. Slide 30: Grupo Nutresa

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  31. Slide 31: Líder en alimentos procesados en Colombia

    La empresa líder en alimentos procesados en Colombia y uno de los jugadores más relevantes del sector en América Latina. PAÍSES VENTAS EMPLEADOS INTERNACIONALES 17 39% +45K +100 #1 19 +53.8% Años DJSI Marcas Cuota de 2021 Mercado Colombia ACTIVOS COP 20.8 bn PATRIMONIO COP 10.8 bn EBITDA COP 1.9 bn

  32. Slide 32: Ingresos, EBITDA y deuda neta

    Ingresos totales Beneficio bruto | Margen de utilidad bruta CAC: 8 % 12, 000 17,038 44.9% 44.1% 42.8% 44.2% 10, 000 41.9% 40.3% 36.6% 2030 12,738 11,128 8, 000 9,959 6,238 8,677 8,696 9,016 5,127 Ingresos 2x ventas 6, 000 4,394 4,662 3,711 3,840 4,047 4, 000 logradas en 2020 2, 000 0 2016 2017 2018

  33. Slide 33: Anexos

    ANEXOS

  34. Slide 34: Comparación de sistemas de pensiones por país

    Tipo de sistema Único Único (en transición) En competición En competición Único Conjunto SCI SCI SCI 11,5% 16,0% 15,0% 13,7% 11,74% + tasa de 22,5% Deducción Empleador: 10,15% Empleador: Empleador: Empleador: 2,3% comisión Afiliado: 15% porcentaje Afiliado: 1.125% 12,0% 7,75% Afiliado: 11,4% Afiliad

  35. Slide 35: Contacto relación con inversionistas y mercado de capitales

    CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS Y MERCADO DE CAPITALES Gerente Inversionistas y Mercado de Capitales: Especialista Inversionistas y Mercado de Capitales: CARLOS EDUARDO GONZALEZ MARIA ALEJANDRA DUQUE cegonzalezt@gruposura.com.co maduque@gruposura.com.co Director Inversionistas y Mercado de Capi

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