Kddi Corporation · TSE:9433
Kddi — Q2 FY2023.3 Earnings Presentation
32 slides from Kddi's earnings presentation, Nov 2, 2022
Slide 1: 2023年3月期 2Q決算
2023年3月期 2Q決算 2022 年 11月 2 日 KDDI株式会社 代表取締役社長 髙橋 誠
Slide 2: Index
2 Index 1. 通信基盤の強靭化に向けて 2. 連結業績 3. 中期経営戦略の進捗 Appendix
Slide 3: 1. 通信基盤の強靭化に向けて
1. HS AEE O FRE ic ITC
Slide 4: 通信障害の再発防止に向けた取り組み
4 通信障害の再発防止に向けた取り組み 最優先課題として、全社で検証・対応 品質・サービス向上に向けた推進体制 全社対策訓練や安全大会の開催 通信基盤強化並びにお客様対応強化対策会議 沖縄セルラー 電話 作業品質強化 運用強化 設備強化 お客様対応強化 WG WG WG WG 技術・ カスタマーサービス 営業部門 運用部門 建設部門 ・広報部門 （法人・個人）
Slide 5: 通信障害の再発防止に向けた取り組み
5 通信障害の再発防止に向けた取り組み 総務省「電気通信事故検証会議」での議論をふまえ 再発防止の報告書を提出 ① 作業手順・基準の見直し ➜ リスク評価・事前確認の徹底・作業基準見直しを実施 ② 輻輳検知・制御の設計見直し ➜ 輻輳検知ツール開発・東西分離型への構成変更等を実施 ③ 輻輳状態からの早期復旧手順確立 ➜ VoLTE交換機の輻輳解消ツールを開発・導入 ④ 周知広報内容・手法の改善 ➜ お客さまの立場でわかりやすい情報発信と体制を整備 ⑤ 代替手段の確保 ➜ 災害・通信障害の非常時の緊急呼・重要通信確保策を検討 ➜ 9/23 全社大規模事故訓練実施 9/29 社内安全大会実施 ⑥
Slide 6: お客さまの期待に応えるために
6 お客さまの期待に応えるために 仮想化技術を中心に中期500億円規模の追加投資により品質を向上 前倒し投資の実行 運用の高度化 仮想化基盤への早期移行による スマート監視とAIによる 自動化の加速 対応の迅速化 コア設備の仮想化基盤実装を前倒し、 スマート監視の機能拡充により、 全自動運用とサービスの信頼性を向上 適切かつ迅速な復旧対応を実現 完全自動化された輻輳制御機能が、 AIを活用した障害検知の仕組みを開発し、 障害時の適切な規制や網措置を実現 異常検知の迅速化を実現
Slide 7: 2. 連結業績
2. 連結業績
Slide 8: 上期 連結業績ハイライト
8 上期 連結業績ハイライト 連結営業利益の進捗率は50.8%。引き続き増益と注力領域の拡大を目指す (単位 : 億円) 22.3期 上期 23.3期通期(予) 23.3期 上期 進捗率 売上高 26,252 27,408 49.3% 55,600 連結 営業利益 5,731 5,585 50.8％ 11,000 親会社の所有者に帰属する当期利益 3,615 3,544 51.5% 6,880 22.3期 上期 23.3期 上期 YOY 23.3期通期(予) NEXTコア事業(DX) 売上高 1,570 1,850 +17.8% -- 注力 金融事業 売上高*1 814 1,138*2 +39
Slide 9: 上期 連結営業利益 増減要因
9 上期 連結営業利益 増減要因 上期は①通信障害への対応および②燃料高騰影響により減益 23.3期 上期 (単位 : 億円) 5,731 ①②除き +122 5,733 ▲148 5,585 グループ その他 ① 通信障害影響 ▲539 MVNO収入+ ①②除き ＋382 (1) 返金 ローミング収入 (2) 対応費等 (1)除き ② 燃料高騰影響 +106 3G停波 マルチブランド 通信ARPU収入 ▲69 注力領域*1*2 関連コスト減 (1)除き ①②除き +3 22.3期 上期 ▲145 23.3期 上期 *1 ビジネスセグメント、金融事業（auフィナンシャルホールディングス、IFR
Slide 10: マルチブランドARPU収入
10 5G通信 マルチブランドARPU収入 通信ARPU収入の減収に対し、付加価値ARPU収入は順調に増収 マルチブランド通信ARPU収入 マルチブランド付加価値ARPU収入 上期 下期 (単位：億円) 上期 下期 (単位：億円) YOY YOY 8,272 7,704 ▲539億円 +608億円 (返金影響除き) 3,526 3,051 8,276 7,972 7,432 3,562 (返金影響 2,761 2,954 ▲59億円除き) 21.3期 22.3期 23.3期 21.3期 22.3期 23.3期 注) パーソナルセグメント。 au、UQ mobile、povo
Slide 11: マルチブランドID
11 5G通信 マルチブランドID 7月にペースダウンするものの、UQ mobileを中心に回復傾向 マルチブランドID 月別マルチブランドID (単位：万) (単位：万) 3,093 3,093 3,093 3,079 3,054 9/'20 9/'21 9/'22 4月 5月 6月 7月 8月 9月 注) パーソナルセグメント。 au、UQ mobile、povo
Slide 12: 3. 中期経営戦略の進捗
3. FP HE es BRR OE
Slide 13: サステナビリティ経営
13 サステナビリティ経営 事業を通じて社会へのインパクトを追求 地域デバイド解消* 人的資本 275万人 DX 基礎スキル 経済価値 (中期目標 1,500万人) 社員受講本格化 社会価値 企業価値 社会の の向上 持続的成長 環境価値 サステナブルな産業・インフラ環境 4,400 (目標) IoT累計回線数 事業戦略 経営基盤強化 2,800万 2,450 パートナリング 800 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 25.3期 注）各数値は22年9月末時点 * 地域におけるスマホ教室やお客さまサポート、デジタル化支援ソリューション提供など、各種デバイド解消の取り組みの累計利用者
Slide 14: 経営基盤強化
14 経営基盤強化 パートナーとともに、社会と事業の好循環を推進 サステナビリティボンド発行 スタートアップへの出資 人権方針の改定 総額1,000億円の パートナーシップを通じた 中期経営戦略で人権尊重の KDDIつなぐチカラ債を発行 カーボンニュートラルを推進 取り組みを一層強化 社会課題の解決や地球環境の 保全につながる事業を推進 重要人権課題を定め、 グループ事業と 2022年3月 サプライチェーンに 人権デューデリジェンスを実施 2022年9月 2022年10月
Slide 15: 社会インフラとしての基盤強化に向けて
15 社会インフラとしての基盤強化に向けて 教訓を生かし、新たな価値を創造する強靭な基盤へ 通信障害の教訓 サテライトグロース戦略 様々な業種・生活インフラに影響 物流 自動車関連 行政 サービス 交通関連 銀行関連 お客さまの事業への理解に加え 通信ネットワークの強靭化 その先のお客さまの影響まで + より踏み込んだ分析・深掘りへの意識転換 社会をさらに良くするソリューション提供
Slide 16: 注力領域
16 注力領域 ホールディングス体制の構築により、企業価値最大化の取組みを推進 DX 金融 エネルギー LX* 地域共創 -CATV等- 開発・プロダクト 収益の安定化と メタバースと 自治体・地域DX支援 BCPにより、 金融グループ内の カーボンニュートラル デジタルツインによる デジタルデバイド 業界別DXの 幅広い連携を推進 への貢献を目指す 新しい価値提供 解消 土台を構築 強み（ 5G + 長年培ってきた運用ノウハウ + パートナリング ） *LX：Life Transformation（将来を見据え、多様化が進む消費・体験行動に革新を起こす事業モデル）
Slide 17: NEXTコア事業（DX）が増収増益となり、成長を牽引
17 DX ビジネスセグメント NEXTコア事業（DX）が増収増益となり、成長を牽引 NEXTコア事業 売上高 ビジネスセグメント営業利益 (単位 : 億円) NEXTコア事業が増益を牽引 1,850 1,570 セグメント売上高 営業利益 増減要因（YOY） に占める割合 (＋) NEXTコア事業の増益 3割超 ①コーポレートDX すべて ②ビジネスDX 増益 ③事業基盤サービス (▲) 3G停波による解約影響・ 通信障害対応など 22.3期 上期 23.3期 上期
Slide 18: 開発・プロダクト・BCPにより、業界別DXの土台を構築
18 DX お客さまのDX実現に向けて 開発・プロダクト・BCPにより、業界別DXの土台を構築 パートナリングによる DX開発体制の強化 BCP対応の強化 DXプロダクトの拡充 クラウド アプリ IoTのBCPを提供中 IoT 構築 開発 KDDI Video Management Service auのSIMとSORACOM SIMを 組み合わせた冗長化 空間自在 DX推進本部 ワークプレイス 今後、さらにBCPを強化 and more... 予備回線ソリューション等
Slide 19: KDDI Video Management Service
19 DX ビジネス共創事例 監視カメラシステムをクラウド上で統合管理し、AIにより業務高度化 KDDI Video Management Service（2022年11月開始予定） AI映像解析を強化 パートナーとの DXGoGo*を通じて 新たな価値創造 パートナリングを活用しAI解析 閉域NWのセキュアな環境 複数拠点の統合管理・可視化 ビジネス開発 ・クラウド KDDI 国内DC 3拠点に Cloud データ保存 通信基盤 KDDI Wide Area Virtual Switch 物流DX・BCP強化 ・IoT運用ノウハウ 5G 5G A B C 実証実験を経てご導入開始
Slide 20: 金融事業
20 金融 金融事業 業績は順調に進捗。各主要指標も拡大 金融事業 業績 決済・金融取扱高 auじぶん銀行 (上期) ローン商品残高*2 売上高*1 営業利益*1 (単位 : 億円) (単位 : 億円) 6.8兆円 1.9兆円 1,138 263 (YOY +31.4%) （YOY +0.2兆円） 814 カードローン（じぶんローン） 2022年9月 2,000億円 融資残高が2,000億円突破 突破 63 1,000億円 突破 22.3期 上期 23.3期 上期 22.3期 上期 23.3期 上期 *1 auフィナンシャルホールディングス、IFRSベース。営業利益については、23.3期1Qの
Slide 21: 魅力的な金融サービスを目指す
21 金融 × auのお客さまとPonta会員基盤を中心に魅力的な金融サービスを目指す ポイントを中心にしたサービス魅力化 満足度調査 おトクで便利なサービスで au PAY会員数*1 au PAY カード会員数 お客さまの支持を獲得 3,800万超*2 800万超*2 2022年 オリコン 顧客満足度®調査 住宅ローン 総合1位 たまる つかえる 1億超 ⼥性が選ぶ インターネット銀行 金融サービスとの連携 預金金利満足度 2022年*3 auまとめて 第1位 ポイント投資 金利優遇 *1 au PAY会員数＋au PAY カード会員数 *2 22年9月末時点 *3 シルミル研究所（2022
Slide 22: 決済サービス
22 金融 決済サービス au PAY基盤の拡大とともに、クレジットカード事業も成長 au PAY基盤の拡大 クレカ事業の成長 au PAY決済取扱高 クレカ決済取扱高 基盤拡大の取組み YOY +53％ (上期) YOY +27％ (上期) au PAY会員数* au PAY カード会員数 (単位：万) (単位：万) お客さま YOY +430万 YOY +110万 3,890 近くのお客さまの 3,460 810 au PAY アプリに 700 クーポンを配信 加盟店様 9/'21 9/'22 9/'21 9/'22 * au PAY会員数＋au PAY カード会員数
Slide 23: メタバース・デジタルツイン
23 LX メタバース・デジタルツイン パートナリングの強みを活かした、リアル拡張の取組み メタバース デジタルツイン 都市型 生活拡張 KDDI本社への人流の可視化 3次元上に都市空間を再構築 Google Cloudの技術を活用 行政・スタートアップと連携した 都市活動の精緻なモニタリングや 衣服の高精細リアルタイムXR バーチャルハロウィーンフェス シミュレーションが可能に による新しい購買体験
Slide 24: 地域共創
24 地域共創 地域共創 自治体DX・地域DXの支援に加え、デジタルデバイド解消等も推進 内閣府スーパーシティ事業 地域のモバイルショップ つくば市とともに地域DXを推進 総務省事業 デジタル活用支援講座 「空の道」可視化 PCR検体輸送 全国1,600超の auショップに拡大 （前期400店） Web3.0教育プログラム 自動配送ロボット 全国でのべ9,500名 以上の方がご体験 注）各数値は22年9月末時点
Slide 25: 衛星通信「Starlink」の活用
25 LX 衛星通信「Starlink」の活用 デジタルデバイドを解消し、安心して暮らせる社会を目指す 年内 年内 au通信網への採用 開始 法人・自治体向け提供 開始 さらに「つながる」社会へ au基地局のバックホール回線 国内唯一「認定Starlinkインテグレーター」 3,000超の衛星を支える 1,200ヶ所以上に利用 として、山間部、海上*、災害時の通信に貢献 国内複数箇所の地上局 * 海上通信向けサービスの提供開始時期については、詳細が決まり次第ご案内予定
Slide 26: 地域とともに、おもしろいほうの未来へ。
26 地域とともに、おもしろいほうの未来へ。 新海誠監督手掛ける「すずめの戸締まり」との タイアップCM放映（10/28～）
Slide 27: サマリー
27 サマリー 中期を見据えたオペレーションを推進 注力領域（DX・金融事業）におけるKPIは順調に進捗 中期経営戦略 引き続き通信ARPU収入の23.3期中の底打ちを目指す 上期連結業績 上期は通信障害への対応、燃料高騰影響により減益 中期成長を優先したオペレーション推進とコスト投下を見込む 社会インフラの 強靭な基盤提供に向けて「投資」と「お客さま対応」を強化 基盤強靭化に 社会をより良くするために新たな価値の創造を目指す 向けて
Slide 28: Appendix
Appendix
Slide 29: マルチブランド総合ARPU
29 5G通信 マルチブランド総合ARPU (単位：円) 増減要因（YOY）+90円 通信ARPU 付加価値ARPU (＋) ・付加価値ARPU +380円 うち、でんきARPU +320円 5,960 5,950 6,070 6,050 その他、決済、補償、コンテンツの増 5,710 (▲) ・通信ARPU (返金除き) ▲290円 1,690 1,750 2,020 2,070 1,740 (ブランドミックス、割引影響等) 増減要因（QOQ）+340円 (＋) ・付加価値ARPU +330円 4,270 4,200 4,050 3,970 3,980 うち、でんきARPU +320円 返金
Slide 30: 上期 連結FCF (金融事業除く) 増減要因
30 上期 連結FCF (金融事業除く) 増減要因 (単位 : 億円) その他 未払金等 一過性要因含む 3,277 法人税等支払 設備投資 +393 3G停波に伴う 一過性要因含む +300 2,340 EBITDA +623 ▲379 22.3期 上期 +937 23.3期 上期 注) 金融事業はauフィナンシャルホールディングス
Slide 31: 財政状態計算書・貸借対照表（2022年9月末）
31 財政状態計算書・貸借対照表 （2022年9月末） 総資産 11.41兆円 有利子負債 ・有形固定資産 ・無形資産 営業債務及びその他の債務 ・使用権資産 金融事業の預金 のれん 営業債権及び その他負債 その他の債権 金融事業の有価証券 総資産 3.56兆円 現金預け金 金融事業の貸出金 有価証券 資本 預金 現金及び現金同等物 貸出金 その他 その他 その他 KDDI(連結) auフィナンシャルホールディングス(連結) 注) KDDI(連結)はIFRS、auフィナンシャルホールディングス(連結)は日本基準にて作成
Slide 32: 免責事項
免責事項 この配付資料に記載されている業績目標、契約数目標、将来の見通し、戦略その他の歴史的事実以外の記述はいずれ も、当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想または想定に基づく記述であり、これらは国内外の情勢、 経済環境、競争状況、法令・規制・制度の制定改廃、政府機関の行為・介入、新サービスの成否などの不確実な要因の 影響を受けます。 従って、実際の業績、契約数、戦略などは、この配付資料に記載されている予想または想定とは大きく異なる可能性が あります。