Frigoglass S.a.i.c. · ATHEX:FRIGO
Frigoglass S.a.i.c — Merger or Acquisition (December 2022)
19 slides from Frigoglass S.a.i.c's merger presentation, Dec 5, 2022
Slide 1: Ενημέρωση Επενδυτών, 5 Δεκεμβρίου 2022
Ενημέρωση Επενδυτών 5 Δεκεμβρίου 2022 2019
Slide 2: Εισαγωγή
Εισαγωγή Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η “Frigoglass”) ανακοινώνει ότι ο Όμιλος εξασφάλισε ενδιάμεση χρηματοδότηση και ότι οι Frigoinvest Holdings B.V. και Frigoglass Finance B.V. συνήψαν μία δεσμευτική συμφωνία με τους βασικούς πιστωτές που προβλέπει μία συναλλαγή συνολικής ανακεφαλαιοποίησης ▪ Η Frigoinv
Slide 3: Εισαγωγή (συνέχεια)
Εισαγωγή (συνέχεια) Η Frigoglass ανακοινώνει ότι ο Όμιλος εξασφάλισε ενδιάμεση χρηματοδότηση και ότι οι Frigoinvest Holdings B.V. και Frigoglass Finance B.V. συνήψαν μία δεσμευτική συμφωνία με τους βασικούς πιστωτές που προβλέπει μία συναλλαγή συνολικής ανακεφαλαιοποίησης ▪ Καταρτίστηκε σύμβαση κάλυ
Slide 4: Επισκόπηση της συναλλαγής
Επισκόπηση της συναλλαγής 1 ▪ Οι υφιστάμενες Ομολογίες Λήξεως 2025 θα μειωθούν κατά €95 εκατ. (37% του ανεξόφλητου ποσού) σε ανταλλαγή με: ‒ 100% του pro forma κεφαλαίου της Frigoinvest B.V.(1) Απομόχλευση του ▪ €165 εκατ. από τις Ομολογίες Λήξεως 2025 θα ανταλλαχθούν με Αναδιαρθρωμένες Ομολογίες με
Slide 5: Pro forma Κεφαλαιακή Διάρθρωση
Απομόχλευση του Ισολογισμού Υφιστάμενη Κεφαλαιακή Διάρθρωση (Σεπτέμβριος 2022) Pro forma Κεφαλαιακή Διάρθρωση Καθαρός Δανεισμός €288 εκ. Καθαρός Δανεισμός €204 εκ. (Σεπτέμβριος 2022)(2): (Σεπτέμβριος 2022): Καθαρή Μόχλευση (LTM 5.9x ): Καθαρή Μόχλευση (LTM 4.2x EBITDA): EBITDA): 347 315 Αναδιαρθρωμέ
Slide 6: Pro Forma Κεφαλαιακή Διάρθρωση
Pro Forma Κεφαλαιακή Διάρθρωση Περίληψη Pro forma Κεφαλαιοποίησης για τη Συναλλαγή € εκατ. Ονομαστική Αξία Μόχλευση (Leverage) Εργαλείο Σεπτ-22 Προσαρμογή Pro Forma Τρέχουσα Κατάσταση Pro Forma Τοπικός Τραπεζικός Δανεισμός Επαγγελματικής Ψύξης 44 (2)(1) 43 Τοπικός Τραπεζικός Δανεισμός Υαλουργίας 43
Slide 7: Όροι νέων χρηματοδοτικών εργαλείων
Όροι νέων χρηματοδοτικών εργαλείων
Slide 8: Ενδιάμεσες Ομολογίες | Βασικοί όροι
Ενδιάμεσες Ομολογίες | Βασικοί όροι Πάροχοι Συνδεδεμένα μέρη με την Επιτροπή Ομολογιούχων Εκδότες Frigoglass Finance B.V. & Frigoinvest Holdings B.V. (ως Συνεκδότες) Χρηματοδότηση Υποχρεώσεις προνομιακής εξασφάλισης, με τη μορφή ομολογιών €35 εκατ. (με δυνατότητα πρόσθετου μη δεσμευτικού ποσού ύψους
Slide 9: Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης | Ενδεικτικοί Βασικοί όροι
Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης| Ενδεικτικοί Βασικοί όροι Ομολογιούχοι (κάλυψη των Νέων Ομολογιών Προνομιακής Εξασφάλισης από συνδεδεμένα μέρη με την Επιτροπή Πάροχοι Ομολογιούχων και προσφορά αυτών σε όλους τους Ομολογιούχους κατ' αναλογία του υφιστάμενου ποσοστού τους στις Ομολογίες Λήξεως
Slide 10: Αναδιαρθρωμένες Ομολογίες | Ενδεικτικοί Βασικοί όροι
Αναδιαρθρωμένες Ομολογίες| Ενδεικτικοί Βασικοί όροι Εκδότες Frigoglass Finance B.V. & Frigoinvest Holdings B.V. (ως Συνεκδότες) Χρηματοδότηση Υποχρεώσεις προνομιακής εξασφάλισης, με τη μορφή ομολογιών Ποσό €165 εκατ. Λήξη 5ετής διάρκεια ▪ 2023: 2.0% μετρητά + 9.0% πληρωμή σε είδος (PIYC) (1.0% χαμηλ
Slide 11: Επιχειρηματικό Σχέδιο
( Emxeipnuanixé Ixi610) GLASS PACKAGING IS 145” RECYCLABLE ENDLESSLY, WITH NO LOSS TO PURSTY
Slide 12: Θεμελιωδώς ισχυρή δραστηριότητα
Θεμελιωδώς ισχυρή δραστηριότητα Υποστηρικτικές Μακροπρόθεσμες Τάσεις • Οι τάσεις κατανάλωσης αναψυκτικών είναι ευνοϊκές για τη δραστηριότητα του Ομίλου Frigoglass 1 • Ενεργή σε επιλεγμένες αναδυόμενες αγορές, η δυναμική των οποίων από μακροοικονομική και δημογραφική άποψη ενισχύει τις προοπτικές ανά
Slide 13: Ανακατασκευή Εργοστασίου της Ρουμανίας
Ανακατασκευή Εργοστασίου της Ρουμανίας Επανεκκίνηση της λειτουργίας αναμένεται μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2023, με την πορεία ανακατασκευής να βρίσκεται επί του παρόντος εντός χρονοδιαγράμματος Ενημέρωση σχετικά με την Ανακατασκευή Επισκόπηση ασφαλιστικής αποζημίωσης ▪ Η κατασκευή ξεκίνησε
Slide 14: Επισκόπηση Βασικών Στοιχείων του Επιχειρηματικού Σχεδίου
Επισκόπηση Βασικών Στοιχείων του Επιχειρηματικού Σχεδίου • Σημαντική μείωση στη Ρωσία για το 2022Ε λόγω αποχώρησης βασικών πελατών από τη περιοχή ή περιορισμού των δραστηριοτήτων τους, ακολουθούμενη από σταδιακή ανάκαμψη του όγκου πωλήσεων από το 2024Ε. Προβλέπεται η αγορά της Ρωσίας να αντιπροσωπεύ
Slide 15: Εκτίμηση για το 2022
Εκτίμηση για το 2022 Ο κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης επηρεάστηκε σημαντικά, από τον Μάρτιο και έπειτα, από την εν εξελίξει σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, και μετριάστηκε από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του κλάδου Υαλουργίας το 2022 € εκατ. Actual Outlook Πρόβλεψη Βασικές Παρατηρήσεις (1) 9M-22A Q4-22E Έτους
Slide 16: Επιχειρηματικό Σχέδιο Ομίλου
Επιχειρηματικό Σχέδιο Ομίλου (1) € εκατ. Actual Projection Βασικές Παρατηρήσεις 2019A 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 2025E ▪ Οι πωλήσεις του Ομίλου προβλέπεται ότι θα υπερβούν το επίπεδο του 2019Α έως το 2025E Πωλήσεις 482 333 384 456 412 450 489 ▪ Η συνεισφορά της Υαλουργίας προβλέπεται να Επαγγ. Ψύ
Slide 17: Πωλήσεις Επαγγελματικής Ψύξης ανά Γεωγραφία
Πωλήσεις Επαγγελματικής Ψύξης ανά Γεωγραφία € εκατ. Actual Projection (1) 2019A 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 2025E Γεωγραφική/Τμηματική Ανάλυση Ανατολική Ευρώπη (2) 153 102 106 76 61 67 79 Δυτική Ευρώπη 78 47 51 58 59 64 69 Ασία 32 23 36 55 48 54 55 Αφρική και Μέση Ανατολή 47 30 27 38 41 45 50 Frig
Slide 18: Δήλωση
Δήλωση Η παρούσα παρουσίαση έχει δημιουργηθεί από την Frigoglass A.B.E.E. (η «Εταιρεία») μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ούτε η Εταιρεία, οι θυγατρικές της ούτε οι αντίστοιχοι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι ή αντιπρόσωποί τους (ο «Όμιλος της Εταιρείας») έχουν παράσχει κάποια δήλωση ή εγγύηση,
Slide 19: Exponentially Innovative
Exponentially Innovative naan == (|lluminated MREeen)ieenene Saal . TerPartter hs a eeeee eeeees To, 7
Frigoglass S.A.I.C. — Merger or Acquisition (December 2022) on 6ix