Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası — Q3 2025 Earnings Presentation
33 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, November 2025
Slide 1: Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2025 3. Çeyrek
Tiirkiye Sinai Kalkinma Bankasi Finansal Kurumlar ve Yatirimci lliskileri Sunumu 2025 3.Ceyrek NAT Cosimrics ‘*) ) INDUSTRY ( REGIONAL ( FTSE4Good oy ne Kurumsal Bankacilik Yatirim Bankaciligi Danismanlik Hizmetleri
Slide 2: Bir Bakışta TSKB
Bir Bakista TSKB Derecelendirme Notlart TSKB Tiirkiye Fitch Uzun Vadeli Yabanci mis Bankasi Grubu Para Kredi Notu BB- BB- EKA Moody's Uzun Vadeli Yabanci Ba3 Ba3 Para ihragi Notu Halka Acik* ve Diger SAHA Kurumsal Yénetim 967/10 Derecelendirme Notu Sustainalytics CSY Risk Derecelendirme Notu 7,4 -ih
Slide 3: Ayrışan Bankacılık Modeli
Ayrisan Bankacilik Modeli = Uzun vadeli = Kalkinma Finansmant yuktimlildkler: Paydaslarla Kuruluslart (KFK) ve Ortalama 10,1 yil Finansal Kurumlar ile * Orta vadeli varliklar: Uzun Soluklu KOKI iligkiler Ortalama 4,8 yil lliskiler = Hazine ve Maliye = Cesitlendirilmis fonlama Bakanligi kaynaklart =
Slide 4: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 5: Sürdürülebilir ve Kapsayıcı İş Modeli
Sirdurilebilir ve Kapsayici is Modeli ® Kadinlarin ekonomiye katilimina tesvik Tiirkiye’de istindama Destek; © Azagelismis balgelere destek feant Diisiik karbonlu ekonomiye © is givenligi ve saghigi finansmani ey gecise destek Tirkiye’de enerji bagiml: azaltacak yatirimlarin © Yatirim projelerinin v
Slide 6: TSKB'nin Sürdürülebilirlik Yolculuğu
TSKB’nin Surdirulebilirlik Yolculugu - | Kredi degerlendirme siireclerine ilk defa KireselRaporlama inisiyatifi(GRI) onayht Tirkiye’ninilk Karbon Notr Bankasi StirdirilebilirlikRaporu + Karbon Saydamlik Projesi IDFC iklim Deklarasyonu imzacisi BIST Surdiirillebilirlik Endeksi Gevresel faktor + Kiire
Slide 7: • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Slide 8: Sürdürülebilir Bankacılıkta Öne Çıkanlar
Surdurilebilir Bankacilikta One Cikanlar Stirdiiriilebilir Finans Hedefleri milyar ABD dolari- 2030 Hedefi 2024 Yilindan Beri iklim ve iklim ve cevre baglantili Cevre Baglantili SKA'lara 4 SKA’lara katki saglayan Katki Saglayan Kredi kredilerin orant Kullandirim 59% 2021 Yilindan Beri SKA 658 0 See
Slide 9: 3Ç25 Özeti: Üç Aylık Sonuçlar Yıl Sonu Hedeflerini Destekledi
3¢25 Ozeti: Ug Aylik Sonuclar Yil Sonu Hedeflerini Destekledi YP kredisi biiyiimesi, 2024 ilk ceyreginden bugtine Yeni kaynaklarla desteklenen yilbasindan bu yana toplamda takipteki kredi portfoyiine giiclii likidite yapisi 1.5 milyar USD'ye ulasan yeni yeni giris olmadi, 2. ve 3. * 350 mio USD tuta
Slide 10: Finansal Beklentiler
Finansal Beklentiler 9A25 (%) 25YS Beklentileri Görünüm (Solo) Sonuçlar % % Büyüme Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi 5.6 Düşük çift hane Paralel Karlılık Net Faiz Marjı 5.7 ~5 Yukarı yönlü Ücret ve Komisyon Artışı -27 ~ TÜFE Aşağı yönlü Özkaynak Karlılığı* 31.2 ~30 Paralel Verimlilik Faaliyet Gider
Slide 11: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırması
11 2D « Ee} 2 i] it a = a y < =< z < a Bankacilik Sekt6ru ile TSKB Karsilastirmasi Sermaye Yeterlilik Oranr* Krediler / Aktifler Toplam Karsilik Orani %20,5 %71,0 %18,6 %51,3 | | - Sektor _TSKB Sektér TSKB Sektor TSKB *BDDK gecici diizenlemeleri dahil. Gider / Gelir Oran Ozkaynak Karlilik Orant Taki
Slide 12: Fonlama vadesi dağılımı
-878 -430 -1,330 -2,765 -22 - - - -380 -338 -330 -31 -324 -61 -152 -1.000 -2.765 1-12 Ay 1-3 Yıl 3-5 Yıl >5 Yıl Guarenteed LT Funding Eurobond & PP Money Market Funding Syndication & P/N etc.
Slide 13: Uzun vadeli fonlama kaynakları
IBRD 47,4% AIIB 10,1% ✓ JBIC 9,5% ✓ KfW 8,0% AFD* 7,0% ✓ ✓ AYB 4,0% ✓ EBRD* 3,5% IsDB 3,2% ✓ IFC* 3,0% CDB 2,3% OEB* 1,8% CEB 0,2%
Slide 14: Kredi Temalarımız
14 Kredi Temalarimiz Enerji ve Kaynak Verimliligi Kadin istihdami ve Firsat Esitligi Yenilenebilir Enerji Kapasite Yatirimlari ihracata Destek Bélgesel Kalkinma istindama Destek Sirdirilebilir Tarim Endistriyel Kalkinma Siirdirilebilir Turizm is Saghigi ve Giivenligi Sanayide Cevresel Kirliligin Aza
Slide 15: Sağlıklı Büyüyen Dayanıklı Aktif Yapısı
Saglikli Buyyen Dayanikli Aktif Yapisi Aktif Yapisi— mia TL 16-25 26-25 3¢-25 Kredi =Menkul Kiymet = Nakit ve Para Piyasasi_m Faiz Getirisiz Diger Aktifler 3¢-25 Para Birimine Gore Krediler TL; %5.9 > USD; %43.1 15 EUR; %50.9 Toplam Krediler- miaTL 217.9 206.4 190.2 12.5 14.1 4.9: 4.7$ Y 16-25 26-25
Slide 16: Güçlü Risk Yönetimi
Gigli Ris 16 Yonetimi Tim misterilerin finansallarinin izlenmesi Yilda en az bir defa kredi izleme raporu hazirlanmast Yillik olarak igsel derecelendirme yapilmasi, miisterilerin i¢sel ve varsa 3. taraflarca yapiImis derecelendirmelerinin takibi Yakin izlemedeki sirketlerin (30 ila 90 gin arasinda g
Slide 17: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 18: Sektörel kredi dağılımı
Elektrik Üretim 29,4% 12% 2% 16% Metal & Makine 9,1% 2% Finans 7,3% 6% Lojistik 7,2% 16% 7% Kimya & Plastik 6,6% • Elektrik / Gaz Dağıtım 6,5% 8% • İnşaat & İnşaat Malzemeleri 6,1% 12% • 8% 10% Sağlık 5,1% • Tekstil 4,3% • Gıda & İçecek 3,5% Turizm 2,7% Kağıt ve Orman Ürünleri 2,4% Diğer** 9,8%
Slide 19: Yenilenebilir enerji kredi portföyü
1.9 bn 1.9 bn 1.9 bn 1.9 bn 1.7 bn 1.6 bn 1.5 bn 6% 7% 8% 11% 5% 6% 15% 21% 22% 9% 11% 12% 35% 9% 7% 37% 39% 36% 37% 40% 43% 19% 20% 19% 19% 19% 17% 15% 35% 31% 24% 23% 17% 13% 13% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9A25 Hidro Jeotermal Rüzgar Biyokütle Güneş • •
Slide 20: Toplam Karşılıklar
1Ç-25 2Ç-25 3Ç-25 Toplam Karşılıklar* (TL mio) 7,905 7,422 7,826 1. Aşama 857 902 997 2. Aşama 4,118 4,784 5,076 3. Aşama 2,930 1,735 1,753 1Ç-25 2Ç-25 3Ç-25 Karşılık Oranı 4.2% 3.6% 3.6% 1. Aşama 0.5% 0.5% 0.5% 2. Aşama 33.6% 32.7% 32.9% 3. Aşama 90.3% 91.3% 92.9% • • • • •
Slide 21: Önden yüklemeli net faiz geliri ve menkul kıymet dağılımı
21 Onden yiiklemeli ve hali hazirda devam edilen alimlarla desteklenen net faiz geliri Menkuller/ TL Menkul Kiymet Dagilimi* Aktifler: %17 Menkul Kiymet Portféy Dagilimi 47.4miaTL 48.5 mia TL 51.1 miaTL 1ayil %A5 YP 5.2yil | %55TL 1.8yil 16-25 2¢-25 36-25 1-25 26-25 TL (mia) = FX ($ mia) * Denetim R
Slide 22: Net faiz geliri, bankacılık gelirleri ve net karda çeyreksel genişleme
Tek seferlik gelirler haric; net faiz geliri, bankacilik gelirleri ve net karda ceyreksel genisleme TL mio 9A-24 Net Faiz Geliri (NFG) 8,500 Net Faiz Geliri- TUFEKS Hari¢ 5,618 Ticari Kar/Zarar 879 ae & Komisyon 413 Diger Gelirler (Temettii Dahil) 551 Bankacilik Gelirleri 10,343 Faaliyet Giderleri (
Slide 23: Yıllıklandırılmış Net Faiz Marjı
Yıllıklandırılmış Net Faiz Marjı 5,7% 5,7% 5,7% 1,2% 1,1% 1,0% TÜFEKS Etkisi Çekirdek Net Faiz Geliri 4,5% 4,6% 4,7% 1Ç-25 2Ç-25 3Ç-25 ✓ • ✓ ✓ • ✓
Slide 24: Sermaye Yeterlilik Oranı Gelişimi
20,5% %20.3 %20.3 %19.2 %19.2 19,3% Sermaye Yeterlilik Oranı Gelişimi 0,13 - - 1,04 1,43 0,17 0,19 - 0,08 - - - - 20,3 20,5 2Ç-25 Δ Piyasa Riski Δ Kredi Riski Diğer Özkaynak Δ Operasyonel Risk Sermaye Benzeri Δ Tier II Net Kar 3Ç-25 Değişimleri Borçlanma Araçları
Slide 25: Ekler
Slide 26: Ek: Özet Bilanço
26 Ek: Ozet Bilango Nakit Degerler ve Bankalar Menkul Degerler Krediler (Brit) Karsihklar istirakler Diger Toplam Kisa Vadeli Fonlar Uzun Vadeli Fonlar Ihrac Edilen Menkul Kiymetler Repo ve Para Piyasalari Diger Sermaye Benzeri Borclanma Araclari Ozkaynaklar 23,438 51,138 217,885 -7,898 13,128 7,789
Slide 27: Ek: Detaylı Gelir Tablosu
Ek: Detayli Gelir Tablosu MnTL 9A-24 9A-25 Yillik 2¢-25 3¢-25 Ceyreksel Net Faiz Geliri- Swap Maliyeti Dahil 8,500 10,685 26% 3,837 3,697 4% Net Faiz Geliri- TUFEKS & Swap Hari¢ 8,252 10,238 24% 3,319 4,063 22% TUFEKS Geliri 2,882 2,188 -24% 813 640 -21% Swap Maliyeti (-) 2,635 1,741 -34% 295 1,006
Slide 28: Ek: Faiz getirili aktiflerin gelişimi
28 Ek: Stratejik bir sekilde yonetilen faiz getirili aktiflerin gelisimi Faiz Getirili Aktifler (bn TL) 239 264 281 v Faiz getirli aktifler yillik %39, ceyreksel %6.4 artis géstermistir. Ana etkenler; + YUksek YP agirligi + Buytime stratejisi 1¢-25 26-25 36-25 mLikit Varliklar ™Menkuller = Krediler
Slide 29: Ek: 2. Aşama Krediler Kırılımı
EK: 2. Asama Krediler Kirilimi 2. Grup Krediler Sektor % Karsilik Orani(%) Konut Dis! Gayrimenkul 35 22 Elektrik Uretim 31 45 Elektrik Uretim Elektrik/ Gaz Dagitim 15 50 kredilerinin %95'i Telekom/Lojistik 4 9 Yenilenebilirdir OtomotivTedarik Endistirisi 3 30 Metal ve Makina 2 10 saglik 1 50 Diger 9
Slide 30: Karşılıklar
Karşılıklar (mio TL) 3Ç25 1. Aşama* 99 2. Aşama** 1,414 3. Aşama 179 Çözülen Karşılıklar*** (mio TL) -1,645 Net CoR 32 bps Kur Etkisi 104 bps Kur Etkisi hariç Net CoR -72 bps
Slide 31: SKA Bağlantılı Finansman
2024 EFR Uyumlu SKA Bağlantılı Finansman 6 Sermaye Öğesi Hedef Tamamlanan Devam Durum Sayısı Eden 65% 10 52% 6,5 34% 5,2 4 18% 1,4 0,7 2024 Eyl-25 2030 Hedef SKA Bağlantılı Finansman (milyar USD) İklim ve Çevre Odaklı SKA Bağlantılı Finansman (milyar USD) Kullandırım ve Hedefler Grafiği 5.000 5,051
Slide 32: Ek: CSY Derecelendirme Notları
Ek: CSY Derecelendirme Notlar! L SUSTAINALY TICS FTSE4Good FTSE4Good Endeks Serisi (YX | Sustainable / Fitch Sustainable Fitch 3 (62/100) Turkiye'de birinci sirada Global ortalamanin iistiinde ROY LSEG Rikivics Corporate Knights - Diinyanin En Stirdiiriilebilir 100 Sirketi Listesi pSEG ssy none BIST
Slide 33: Uyarı
UYARI isbu sunum dokiimani yalnizca bilgilendirme amaciyla hazirlamis olup, gelecege yénelik bazi yorum, gris ve tahminler igermektedir. Bunlar Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.$:nin ("TSKB"), sunum tarihi itibariyle gértslerini yansitmaktadir ve belli varsayimlart igermektedir. Sunumda kullanilan b
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası — Q3 2025 Earnings Presentation on 6ix