Slide 1: Presentación de resultados Q3 2024
Empresas INGEVEC Presentación de resultados Q3 2024 13 de noviembre de 2024
Slide 2: Disclaimer
Ingevec S.A. Disclaimer Este documento ha sido preparado por Ingevec con el propósito de proporcionar información general sobre la Compañía. La Compañía no asume ninguna responsabilidad, ni hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, con respecto a la precisión, adecuación o integri
Slide 3: Agenda
AGENDA 1. Visión general 2. Ingeniería y construcción 3. Inmobiliaria 4. Inversiones y Rentas 5. Preguntas y respuestas Ingevec S.A.
Slide 4: Visión general
Visión general
Slide 5: Visión del negocio
Visión del negocio Segmentos de Construcción, Inmobiliario, Hotelería y Renta Residencial con presencia en Chile y Perú CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ESTRATEGIA 43 100% MM$ 459.032 OBRAS DE PARTICIPACIÓN BACKLOG CONSTRUCCIÓN • Especialistas en segmento habitacional y comercial en sector público y privad
Slide 6: Información Financiera
Información Financiera Utilidad consolidada crece un 16,4% a/a. Cifras acumuladas • Ingresos disminuyen un -19,2% por una sept-24 sept-23 Var. menor adjudicación a fines del 2022, lo Ingresos 171.005 211.598 -19,2% cual ya se ha ido revirtiendo con mayor Ganacia Bruta 18.326 16.996 7,8% adjudicacion
Slide 7: Utilidad Histórica
Utilidad Histórica La utilidad y el margen neto se ubican como los más altos para los primeros 9 meses de Ingevec Utilidad (MM$) +16,4% I&C 9.424 10.000 Inmobiliaria 6,0 Margen N 5,5% 9.000 I&R 4,5% 8.064 8.096 8.000 7.014 4,5 4,6% 3,8% 7.000 26,7% 4,0% 6.014 59,1% 4,0% 6.000 3,6% 3,5% 51,4% 3,0 5.0
Slide 8: Líneas de negocios
Líneas de negocios Por cada una de nuestras líneas de negocio destacamos al 3T CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y Aumento en sus márgenes, logrando un margen bruto de 9,1% debido a la estabilización de los costos de construcción INMOBILIARIA Aumento en la escrituración proporcional en un 163,8%, lo cual vien
Slide 9: Riesgo
Riesgo Importante reducción del riesgo operacional Activos corrientes Disminución cuentas por cobrar de la • Constructora: reducción de las cuentas por constructora y renovación de contratos cobrar y renovación de contratos. • Inmobiliaria: pasar de proyectos en Aumento proyectos recepcionados const
Slide 10: Deuda
Deuda En proceso de reestructuración del Bono B con vencimiento el 2025 Amortizaciones de los bonos (MUF) 841 BINGEB • Año 2025 vence cuota de 750 MMUF del BINGEC Bono B • En proceso de reestructuración a través de un crédito sindicado. 750 • Covenants de bonos están holgadamente 300 cubiertos. 240
Slide 11: Deuda
Deuda Reducción del nivel de endeudamiento relativo +13% Deuda Financiera Neta (MM$) 71.191 60.729 63.173 51.462 42.898 37.656 20.308 16.645 • Reducción en el nivel de endeudamiento de la compañía a medida que se amortizan los 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 sept -2024 bonos. • Inscripción de Efe
Slide 12: ESG
ESG Estrategia MEDIO AMBIENTE • Obtuvimos el sello de Cuantificación de gases de efecto invernadero, bajo el Programa Huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente. Este sello corresponde al primero de una serie de 4 reconocimientos: cuantificación, reducción, neutralización, excelencia. GOBERNANZA
Slide 13: Ingeniería y construcción
Ingeniería y construcción
Slide 14: Ingeniería y construcción
Ingeniería y construcción La utilidad de la constructora creció un 33,9% alcanzando los MM$ 5.574 Resultado I&C (MM$) sept-24 sept-23 Var % Ingresos de actividades ordinarias 163.911 204.118 -19,7% Costo de ventas -149.009 -192.499 -22,6% Ganancia bruta 14.902 11.619 28,3% Margen Bruto 9,1% 5,7% Gas
Slide 15: Ingeniería y construcción
Ingeniería y construcción El margen bruto alcanzó un 9,1%. Ventas y Margen Bruto Venta (MM$) -19,7% 225.000 8,8% 8,8% 204.118 9,1% 10 Margen Bruto (%) 8,5% 194.271 200.000 144.581 175.000 163.911 8 6,6% 150.000 129.194 5,7% 125.000 109.992 116.694 6 4,4% Mg Bruto 100.000 77.733 3,7% 4 75.000 Ventas
Slide 16: Ingeniería y construcción
Ingeniería y construcción Se mantiene un robusto Backlog de construcción en torno a los MM$ 459, entregando una sólida base de actividad para Relacionados 28% periodos futuros Backlog de construcción* (MM$) Terceros 72% +2,8% +7,0% 459.032 442.753 446.423 Industrial,comercio y otros 412.701 Rentas 8
Slide 17: Ingeniería y construcción
Ingeniería y construcción Más de UF 4,5 MM adjudicadas este año destacando proyectos DS49, DS19 y centros de distribución Habitacional privado-RM • Adjudicación de diversas obras DS19 por más de MMUF 1,6 este 2024. • Adjudicación de diversos proyectos industriales. • Grandes proyectos adjudicados aú
Slide 18: Inmobiliaria
falaaele)|itslate
Slide 19: Inmobiliaria
Inmobiliaria El mercado inmobiliario se ha visto afectado por las alza de tasas de interés y el aumento de los plazos de la “permisiología” Habitacional Proporcional (MM$) sept-24 sept-23 var% Ingresos netos de explotación 91.722 36.631 150,4% Costos netos de explotación -82.170 -26.232 213,2% MARGE
Slide 20: Inmobiliaria
Inmobiliaria Las promesas proporcionales aumentan un 122% a/a y un 91% vs 2Q Promesas Proporcionales habitacionales (UF) Promesas Proporcionales habitacionales trimestral (UF) 81% 91% 1.824.360 714.532 +122% 1.589.361 1.468.144 501.502 393.773 373.327 869.928 716.164 178.135 9M20 9M21 9M22 9M23 9M24
Slide 21: Inmobiliaria
Inmobiliaria La escrituración proporcionales aumenta un 164%, lo que permite una gran recuperación de capital. Escrituración Proporcional (UF) Escrituración Proporcional trimestral(UF) +164% +132,2% 2.243.119 866.120 705.075 671.924 520.309 941.221 850.174 289.338 677.220 552.317 9M20 9M21 9M22 9M23
Slide 22: Inmobiliaria
Inmobiliaria La oferta disponible aumenta por el lanzamiento de nuevos proyectos en blanco Oferta disponible proporcional (MUF) Meses para agotar oferta 4.459 47 4.068 3.665 3.522 36% Blanco 39 3.393 38% 21% 24% 32% 30 20% Verde 25 22% 21% 21 46% 54% 44% Inmediata 40% 47% 30% 25% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24
Slide 23: Inmobiliaria
Inmobiliaria El backlog de promesas proporcionales por escriturar alcanza los MMUF 3,6. Backlog (UF) 4.580.924 -14% 4.344.484 4.184.493 DS19 3.583.502 36% Backlog 3.207.997 64% 20% 2026+ Tradicional Entrega Inmediata 1.944.649 47% 2025 34% En blanco 38% Backlog 1.347.446 898.293 28% En verde 443.296
Slide 24: Inversiones y rentas
Inversiones y rentas
Slide 25: Hoteles
Hoteles Hemos ido avanzado en la maduración de los activos CIUDAD HOTEL OCUPACIÓN al 3Q Copiapó Ibis 63% Copiapó Ibis Budget 54% Iquique Ibis 56% Iquique Ibis Budget 49% Calama Ibis 70% Calama Ibis Budget 69% Providencia Ibis Budget 86% Antofagasta Ibis Styles 83% Subtotal Chile 66% Trujillo Ibis 57
Slide 26: Hoteles
Hoteles Foco en aumentar el EBITDA de estos activos. Revpar aumenta un 5,5% a/a Tarifas +6,9% -3% 50.000 48.382 46.155 46.906 45.000 40.000 35.000 33.537 34.002 34.237 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 9M19 9M20 9M21 9M22 9M23 9M24 Ingevec S.A.
Slide 27: Hoteles
Hoteles Resultado Inversiones y Rentas crece un 3,9% Resultado I&R (MM$) sept-24 sept-23 Var % Ganancia bruta -120 564 -121,3% GAV -116 -131 -11,9% Otros -806 -668 20,7% Otros ingresos y gastos -1.042 -235 342,7% Participación neta de inversiones en 1.494 705 112,0% asociadas Resultado antes de impu
Slide 28: Renta Residencial
Renta Residencial Activos en proceso de maduración, próximamente 5 de los 7 proyectos en arriendo AVANCE INICIO % CANON COMENTARIO PROYECTO COMUNA DPTOS OBRA OPERACIONES ARRENDADO ARRIENDO 5 Mirador La 0,28 Azul 165 100% Jul - 2023 94% Florida UF/m2 Miguel 0,29 3 León Prado Santiago 285 100% May - 2
Slide 29: Preguntas y respuestas
Preguntas y respuestas
Slide 30: Empresas INGEVEC
Empresas INGEVEC Presentación de resultados Q2 2024 13 de noviembre de 2024