Mrmax Holdings Ltd. · TSE:8203
Mrmax — Q2 FY2022 Earnings Presentation
20 slides from Mrmax's earnings presentation, Oct 27, 2021
Slide 1: 2022年2月期第2四半期決算 決算説明会
2022年2月期第2四半期決算 決算説明会 2021年10月27日 株式会社ミスターマックス・ホールディングス （証券コード：8203） ●本資料に記載されている将来の業績に関する見通しにつきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情 報に基づき当社が独自予測したものであり、リスクや不確定な要素を含んでいます。従いまして、見通しの達成を 保証するものではありません。また、本資料は投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、 投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 1
Slide 2: 2022年2月期第2四半期 業績ハイライト
2022年2月期第2四半期 業績ハイライト ・前期の需要急増の反動から営業収益は８％減少した。 ・営業利益、経常利益ともに前期比30％減となったものの、一昨年比では約2倍を確保 (ご参考） 21/2期2Q 22/2期2Q 単位：百万円 前期比 一昨年比 営業収益 68,562 63,108 92.0% 103.8% 売上高 66,055 60,662 91.8% 104.0% 売上総利益 14,964 13,790 92.2% 109.8% （荒利益率） 22.7% 22.7% +0.1% +1.2% 不動産賃貸収入 1,958 1,918 98.0% 100.1% その他の営業収入 548
Slide 3: 売上概況①：売上高・客数・客単価の月次推移
売上概況①：売上高・客数・客単価の月次推移 ・客数は、外出自粛の影響から低調に推移した ・売上高は、前年には届かなかったものの、一昨年比で見ると毎月100％以上を維持 前年の特別給付金支給反動による単価減少 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 3
Slide 4: 売上概況②：外出自粛に伴う需要の変化は継続した
売上概況②：外出自粛に伴う需要の変化は継続した ・外出自粛に伴う需要が高く、ライフスタイルと食品の構成が上昇 ・セール企画の見直しが寄与し、荒利益率は前年並みを確保。一昨年比では1.2ポイント増 堅調な商品 ・ライフスタイル 自転車・園芸・DIY用品 ・食品 菓子・酒類・調味料 2021年10月 1.2％増 4
Slide 5: 販売管理費の状況：経費コントロールを徹底し、前年以下に抑えた
販売管理費の状況：経費コントロールを徹底し、前年以下に抑えた （単位：百万円） カード会員の５％優待デー廃止に伴 経費項目 21年2月期2Q 22年2月期2Q 前年比 うキャッシュレス決済手数料の減少 販売費 1,464 1,325 90.5% 等で販売費は減少 人件費 4,941 4,941 100.0% 物流費 1,528 1,446 94.6% パート単価は上昇したが、 管理費 5,841 5,912 101.2% 店内作業見直しで人件費は前年並み 合計 13,776 13,626 98.9% 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 5
Slide 6: EDLP（毎日が特売）を実現する取り組み
22年2月期の重点取り組み 総合ディスカウントストアとしてあるべき姿に挑戦 EDLP（毎日が特売）を実現する取り組み 【商品政策】 １．3月より、5,000品目を値下げ ２． PB商品を充実、PB売上構成比を中期的には30～40％へ引き上げる 【営業政策】 ３．MrMaxカードの優待デー廃止(21年3月～） ４． “島(通路に置く平台)”で展開する商品を厳選、際立った安さを提供 ５．折込チラシの配布回数削減、アプリを活用した販売促進企画 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 6
Slide 7: 日替り特売をなくし、EDLPを支える各種施策を展開
22年2月期の重点取り組み１ ５千品目値下げ いつ来ても安い商品の提供 3月から５千品目値下げを実施。 値下げ企画は、最短でも1ヵ月継続し ＥＤＬＰを強化 日替り特売をなくし、EDLPを支える各種施策を展開 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 7
Slide 8: 22年2月期の重点取り組み２ ＰＢの拡大
22年2月期の重点取り組み２ ＰＢの拡大 ＰＢ売上構成14％を中長期的には 30％～40％へ 21.2期末14％ ⇒ 今期8月末14.1％ アプリやインスタを使い商品をPR ヒット商品の一例 プレミアムカレー ・巣篭り需要に応える品質重視の商品 6月に販売開始したプレミアムカレー ・年間販売計画20万食 ・同等のＮＢ商品と比べ、100円以上低い ⇒6月～8月の3か月で約7万７千食（計画比5割増） 価格ながらも、荒利益率向上に貢献 ・レトルトカレー全体の荒利益の3割を稼ぐ。 競争力のあるＰＢ・ＳＢ商品の拡大で荒利益率を改善させる 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディ
Slide 9: MrMaxカードの優待デー廃止
22年2月期の重点取り組み３ MrMaxカードの優待デー廃止 ＥＤＬＰ実現のため、カード会員 割引を廃止 特定の曜日だけがお得になるセールを廃止 誰にでも、いつでも安い、ＤＳのあるべき姿の実現 仕入が特定の日に集中しないことで 作業の平準化が可能 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 9
Slide 10: 21年2月期に比べ、第２週および第３週の人時数減少が顕著
21年2月期に比べ、第２週および第３週の人時数減少が顕著 店舗人時数の前期との比較 前期人時数 今期人時数 100 98 96 人 94 時 数 92 （ 千 90 時 間 88 ） 86 84 82 80 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 10
Slide 11: “島”で展開する商品を厳選、際立った安さを提供
22年2月期の重点取り組み４ “島(通路に置く平台)”で展開する商品を厳選、際立った安さを提供 「島」の様子 「定番商品」の様子 売りたい商品を絞り込み お買い得商品が分かりやすいため、 お客様は買い物しやすい 陳列作業の軽減 補充頻度の抑制 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 11
Slide 12: アプリを使ってEDLPを強化
22年2月期の重点取り組み５ 折込チラシの配布回数削減、アプリを活用した販売促進企画 アプリを使ってEDLPを強化 アプリを使ったお買い得企画 売場の中でアプリクーポンと連動した お買い得商品をアピール。 紙媒体に比べ低コスト運営が可能 アプリ導入の効果 顧客分析による効果的な販促が可能 アプリ会員は単価が高く、会員数の増加は 売上高の増加に貢献 広告宣伝費の削減 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 12
Slide 13: MaMaxアプリ推移
22年2月期の重点取り組み５ 折込チラシの配布回数削減、アプリを活用した販売促進企画 売上に占めるアプリ会員の売上は増加傾向 会員数（千人） MaMaxアプリ推移 1,200 80.0% 1,000 70.0% 1,000 850 60.0% 800 720 50.0% 37.3% 600 34.1% 40.0% 500 27.6% 380 23.1% 30.0% 400 260 15.1% 20.0% 180 8.6% 200 100 4.8% 10.0% 0 0.0% 18/2 18/8 19/2 19/8 20/2 20/8 21/2 21/9 会員数 売上高構成比 2021年10月 株
Slide 14: 8月からテレビＣＭを放映
8月からテレビＣＭを放映し、 日常の暮らしを支える社会インフラとしての役割を改めて発信 https://www.mrmax.co.jp/feature/2021/31_ap_tvcm.html 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 14
Slide 15: 新規出店と改装について
新規出店と改装について 新店 改装2店舗 糸島店（2021年12月予定） 食品館月隈店（2021年3月改装） ・住所：福岡県糸島市 ・新たな業態「食品館」の検証 ・売場面積： 2,641 ㎡（799坪） ・業態：ディスカウントストア 所沢店（2021年9月改装） 複合施設内における品揃えの見直し ⇒ 出店拡大するためのモデル作り 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 15
Slide 16: 新規出店と改装について 所沢店改装（21年9月）
新規出店と改装について 所沢店改装（21年9月） 建物内の競合他社店品揃えと当社売上データを基に、商品構成を大幅変更 アパレル売場 ベビー用品売場 同じ建物内にアパレル専門店がなく売場を拡大 同じ建物内にベビー用品を総合的に扱う店舗がなく品揃えを強化 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 16
Slide 17: ESGの取り組み
ESGの取り組み 職域接種 レスキューTシャツプロジェクト 地域医療機関の負担軽減およびお客様と Tシャツの売上15％を被災地などへ毎年寄付。 従業員が安心安全な環境づくりを目的に実施。 2021年2月期に累計寄付額は５千万円を突破。 21年7月 職域接種の様子（本部） 22年2月期のレスキューTシャツプロジェクト 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 17
Slide 18: 2022年2月期 第3四半期以降の取り組み
2022年2月期 第3四半期以降の取り組み １．EDLPを徹底させる取り組みの強化 ①アプリ企画、SNSの強化 ②EDLPを支えるEDLCの強化⇒生産性向上 ２．PB商品の拡大 ①当期末までに売上構成比を14％⇒15％へ ３．未来への投資 ①自動発注システム更新による発注精度の向上 ②オムニチャネルなどECとリアル店舗の融合 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 18
Slide 19: 2022年2月期業績予想
2022年2月期業績予想 市場選択について EDLP（毎日が特売）政策の徹底 プライム市場を選択し、申請手続きを完了 いたしました。 営業利益は44億円、前期比27％減を予想 （ご参考）22.2期予想 21.2期実績 22.2期予想 の対20年2月期比 単位：百万円 21.2期比（％） （%）※ 営業収益 131,789 124,400 94.4 売上高 126,913 119,600 94.2 101.7 売上総利益 28,721 26,910 93.7 （荒利益率、％） 22.6 22.5 不動産賃貸収入、その他の営業収入 4,875 4,770 97.8 営業総利益 33,597
Slide 20: 2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス
2021年10月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 20