Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s. · BIST:OTKAR
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s — H1 2023 Earnings Presentation
42 slides from Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s's earnings presentation, July 2023
Slide 1: 2023 6 Aylık Finansal Sonuçlar
2023 6 Aylık FİNANSAL SONUÇLAR
Slide 2: Önsöz
01 ÖNSÖZ Türkiye’nin %100 yerli sermayeli, öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri 5 kıtada 75’ten fazla ülkede kullanılan bir dünya şirketi 14. kez, faaliyet gösterdiği otobüs segmentleri toplamında pazar lideri
Slide 3: Vizyon & Misyon
02 VİZYON & MİSYON Vizyon Otokar, kendi teknolojisini geliştirerek, ürünlerinde yerli ve milli kimlik özelliğini korur; topyekün mükemmellik felsefesi ile müşterilerinin, çalışanlarının ve ortaklarının memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı hedefler. Misyon Otokar’ın ana görevi, ticari araçlar ile çeş
Slide 4: Tarihçe
03 TARİHÇE 1963 1970’ler 1980’ler 1990’lar 2000’ler 2010’lar 2020’ler • Kendi tasarımı • İstanbul • Fransa’da Otokar • Otokar ve IVECO BUS • Kuruluş • Türkiye’nin ilk • Land Rover askeri zırhlı araçlar Fruehauf Europe SAS ünvanlı üretim anlaşması • Magirus Deutz şehirlerarası lisansı ile 4x4 • Türki
Slide 5: Genel Bakış
04 GENEL BAKIŞ 186 MİLYON ABD DOLARI 2023 6A İHRACAT 6.400 MİLYON TL 2023 6A CİROSU 2.1 MİLYAR TL 10 YILLIK AR-GE HARCAMASI 5.300 2.000 OTOBÜS/ ARAZİ ARACI MİNİBÜS 2.872 552.000 M2 300’E YAKIN YILLIK ÇALIŞAN İMALAT ÜRETİM ALANI SATIŞ VE SERVİS AĞI KAPASİTESİ TÜRKİYE’DE SATILAN YAKLAŞIK HER 700 1.600
Slide 6: İnsan Kaynakları
05 İNSAN KAYNAKLARI Lisans & Yüksek Lisans Saha Çalışanı Önlisans Lise Ofis Çalışanı 2% 78% 7% 2% Önlisans 22% 15% OFİS SAHA İlköğretim & Lise ÇALIŞANI Lisans ÇALIŞANI 32% ÇALIŞAN Yüksek Lisans & 59% EĞİTİM Doktora EĞİTİM DAĞILIMI 32% DAĞILIMI DAĞILIMI Teknik/Meslek Lisesi 51% YAŞ YIL 50,00 ÇALIŞANL
Slide 7: Üretim Tesisi
06 ÜRETİM TESİSİ Arifiye/Sakarya’da yer alan 552 bin m² alana kurulu fabrikasında, 9.600 adet yıllık üretim kapasitesi ve yaklaşık 3.000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.
Slide 8: Dünyada Otokar
07 DÜNYADA OTOKAR ÜLKE SAYISI İHRACAT PAZARLARINDA BÜYÜME 100 80 34 32 32 32 33 60 30 31 29 26 26 22 25 40 20 19 19 18 54 55 46 49 51 51 53 20 15 15 32 36 38 38 38 42 10 10 6 6 7 9 18 24 25 4 4 5 4 4 4 4 4 9 9 11 14 0 2006 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20
Slide 9: Faaliyet Alanları
08 FAALİYET ALANLARI 2023 6A Toplam Cirosu : 4.390 mn TL 437 mn TL 303 mn TL 1.271 mn TL Cirodaki Payı : %69 %7 %5 %20 Yurt içi : 1.762 mn TL 426 mn TL 78 mn TL 370 mn TL Yurt dışı : 2.627 mn TL 11 mn TL 225 mn TL ASKERİ 901 mn TL İhracatın Payı* : %60 (otobüs) %3 %74 %71 (yedek parça) İhracatın Pay
Slide 10: Faaliyet Alanları
09 FAALİYET ALANLARI • Şehir içi, servis ve turizm segmentlerinde • Türkiye’nin öncü savunma sanayisi şirketidir. 6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluk ve yolcu kapasitesine sahip araçlar üretmekte, Türkiye’nin en • 30.000’den fazla ürünü Türkiye’nin yanı sıra, beş geniş otobüs ürün gamıyla faa
Slide 11: Ticari Araçlar
10 TİCARİ ARAÇLAR DİZEL YAKITLI ARAÇLAR ELEKTRİKLİ ARAÇLAR CENTRO E-CENTRO SULTAN DORUK / VECTIO KENT E-KENT TERRITO KENT KÖRÜKLÜ E-KENT KÖRÜKLÜ KENT XL
Slide 12: Ticari Araçlar
11 TİCARİ ARAÇLAR LOJİSTİK VE KARGO TAŞIMACILIĞI ATLAS ATLAS 3D
Slide 13: Savunma Sanayi Araçları
12 SAVUNMA SANAYİ ARAÇLARI
Slide 14: Ticari Araçlar
13 TİCARİ ARAÇLAR 2022’DE TÜRKİYE’DE SATILAN YAKLAŞIK HER 3 OTOBÜSTEN 1’İ OTOKAR Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında 2022 yılında da Türkiye otobüs pazarında satılan yaklaşık her 3 otobüsten 1'i Otokar oldu. Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında Pazar lideri olarak Türkiye’de en çok sa
Slide 15: Otokar 2023
14 OTOKAR 2023 Otokar, dünyaca tanınan ARMA araç ailesinin yeni üyesi ARMA II’yi duyurdu. ARMA II zırhlı muharebe aracı, sınıfının en yüksek koruma seviyesi ve en yüksek atış gücünü birlikte sunacak. Otokar, ARMA II ile Türkiye’nin dünya kara sistemlerindeki yerini yeni bir noktaya taşıyacak. Otokar
Slide 16: Otokar 2022
15 OTOKAR 2022 Otokar, 27-28 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ElekBu 2023’e e-Centro aracı ile katıldı. Otokar, 11-14 Nisan tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen, Güney Amerika'nın önde gelen savunma ve güvenlik fuarlarından biri olan
Slide 17: Otokar 2022
16 OTOKAR 2022 Otokar, 18-21 Mayıs tarihleri arasında Peru’nun Lima kentinde düzenlenen, SITDEF 2023’e katıldı. Fuar süresince Otokar, kule sistemlerinin yanı sıra geniş zırhlı askeri araç ailesini de tanıttı. Otokar, teknoloji transferi uzmanlığı ve yerli üretim gibi kara sistemlerindeki fark yarat
Slide 18: Kesinleşen Siparişler
17 KESİNLEŞEN SİPARİŞLER Milyon KESİNLEŞEN SİPARİŞLER 5.000 4760 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 132 48 0 2013 Yıl 2014 Yıl 2015 Yıl 2016 Yıl 2017 Yıl 2018 Yıl 2019 Yıl 2020 Yıl 2021 Yıl 2022 Yıl 2023 6A Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu TL USD EUR Toplam TL Yuk
Slide 19: Neden Otokar
18 NEDEN OTOKAR Lider Güçlü ihracat performansı ile Ar-Ge imkanları ve esnek Fikri mülkiyet hakları Otokar’a Türkiye’de faaliyet gösterdiği global şirket üretim kabiliyeti ait ürünler segmentlerin toplamında son Güçlü ihracat performansı ile son Yeni ürün geliştirme ve pazara Otokar tasarımı araç 14
Slide 20: Finansal Göstergeler
19 FİNANSAL GÖSTERGELER Bilanço (000 TL) 30.06.2023 Dönen Varlıklar 15.830.409 K.V. Yükümlülükler 15.889.492 Duran Varlıklar 3.793.226 U.V. Yükümlülükler 1.927.268 Özkaynaklar 1.806.875 Toplam Varlıklar 19.623.635 Toplam Kaynaklar 19.623.635 Gelir Tablosu (000 TL) 2023 6A 2022 6A Değişim (%) Net Sat
Slide 21: Finansal Göstergeler
20 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon CİRO 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TL USD
Slide 22: Finansal Göstergeler
21 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon CİRO (Çeyreksel) Milyon CİRO (Kümülatif) 4.481 10.000 9.604 4.500 3.864 9.000 4.000 8.000 3.500 7.000 6.400 3.000 2.536 6.000 2.500 2.357 5.123 5.000 2.000 3.651 1.471 4.000 1.500 1.294 3.000 2.536 1.000 2.000 1.294 500 144 240 134 184 1.000 561 92 81 92 239 321 134 31
Slide 23: Finansal Göstergeler
22 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL NET KAR 1400 1.239 Milyon TL NET KAR 1200 1400 1.239 1.042 1200 1000 1000 638 800 800 600 58 400 342 600 200 281 201 0 -200 -234 400 -400 -515 200 -600 2022 2023 0 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20
Slide 24: Finansal Göstergeler
23 FİNANSAL GÖSTERGELER CİRO Milyon TL 10.000 9.604 9.000 8.000 6.999 7.000 6.000 5.000 4.509 4.000 3.270 3.000 2.605 2.000 1.239 1.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Yurt içi Yurt Dışı Toplam 2022 yılı ihracat gelirleri bir önceki yıla kıyasla %114 ar
Slide 25: Finansal Göstergeler
24 FİNANSAL GÖSTERGELER CİRO (Çeyreksel) CİRO (Kümülatif) Milyon TL Milyon TL 5.000 10.000 4.500 9.000 4.000 3.864 8.000 3.500 7.000 6.400 3.000 6.000 2.385 2.500 5.000 2.000 3.764 1.479 4.000 1.500 3.000 2.636 1.000 2.000 500 1.000 0 0 2022 1Ç 2022 2Ç 2022 3Ç 2022 4Ç 2023 1Ç 2023 2Ç 2022 3A 2022 6A
Slide 26: Finansal Göstergeler
25 FİNANSAL GÖSTERGELER Ciro (000 TL) 2023 6A 2022 6A Değişim (%) Yurtiçi 2.636.035 1.413.603 %87 p Yurtdışı 3.764.410 2.237.517 %68 p Toplam 6.400.445 3.651.120 %75 p 2022 2022 6A 2023 6A Yurtiçi 27% Yurtdışı Yurtiçi Yurtiçi 61% 41% 39% Yurtdışı Yurtdışı 59% 73% Geçen yılın aynı dönemine göre yur
Slide 27: Finansal Göstergeler
26 FİNANSAL GÖSTERGELER 1200 Üretim & Satış Adetleri 1000 800 600 400 200 0 Üretim Satış Üretim Satış Üretim Satış Otobüs Kamyon Askeri 2022 1Ç 2022 2Ç 2022 3Ç 2022 4Ç 2023 1Ç 2023 2Ç Ciro Dağılımı Kamyon Kamyon Diğer Kamyon 4,5% 5,3% 12,4% 6,8% Diğer Diğer 19,9% 14,7% Otobüs 43,4% Otobüs Zırhlı Zır
Slide 28: Finansal Göstergeler
27 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Brüt Kar Milyon TL Faaliyet Karı 3.500 45,0% 1.800 30,0% 3.000 40,0% 1.600 25,0% 35,0% 1.400 2.500 30,0% 1.200 20,0% 2.000 25,0% 1.000 15,0% 1.500 20,0% 800 15,0% 600 10,0% 1.000 10,0% 400 500 5,0% 5,0% 200 0 0,0% 0 0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 29: Finansal Göstergeler
28 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Brüt Kar Milyon TL Faaliyet Karı 1.600 40,0% 1.000 25,0% 1.400 35,0% 900 800 20,0% 1.200 30,0% 700 1.000 25,0% 600 15,0% 800 20,0% 500 10,0% 400 600 15,0% 300 5,0% 400 10,0% 200 200 5,0% 100 0,0% 0 0 0,0% -100 -5,0% 2022 1Ç 2022 2Ç 2022 3Ç 2022 4Ç 2023 1Ç 2023 2Ç 20
Slide 30: Finansal Göstergeler
29 FİNANSAL GÖSTERGELER Rasyolar 2018 2019 2020 2021 2022 2022 6A 2023 6A ROE %42,2 %55,1 %61,4 %69,6 %58,9 %34,8 %-13,0 FAVÖK Marjı %13,5 %17,8 %23,1 %20,2 %12,9 %15,4 %5,0 Net Kar Marjı %9,8 %14,5 %21,3 %23,1 %12,9 %14,9 %-3,7 Net Borç/Özkaynak 1,4 0,9 1,3 1,2 2,8 1,9 4,3 Net Borç/FAVÖK 2,4 1,3 2,
Slide 31: Finansal Göstergeler
30 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Yatırım Harcamaları 450,0 399,9 400,0 350,0 300,0 250,0 202,7 200,0 177,8 150,0 100,0 39,8 42,6 50,0 25,8 28,0 16,3 12,4 15,8 16,0 15,1 21,5 10,2 8,8 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 6A
Slide 32: Finansal Göstergeler
31 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Net Borç/FAVÖK 9.000 9,00 8.000 7.730 7,72 8,00 7.000 7,00 6.000 5.874 6,00 5.000 5,00 4,72 4.000 4,00 3,59 3.000 3,00 2,55 2,36 1,97 2.000 1,93 2,30 1.734 2,00 1,34 1.321 1,90 1.244 1.001 1.000 913 1,00 556 473 534 580 432 672 303157 155 391170 186 227 0 0,00 2014
Slide 33: Finansal Göstergeler
32 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL BORÇLANMA 12.000 10.065 10.000 8.000 6.247 6.000 4.000 2.000 1.261 1.301 1.125 875 979 1.117 509 425 514 500 548 76 274 106 5 190 207 254 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 6A K.V. Borçlanmalar U.V. Borçlanmalar Kur riski ve likidite aktif olarak
Slide 34: Finansal Göstergeler
33 FİNANSAL GÖSTERGELER Kar Payı Getirisi Milyon TL 600 10% 550 9% 8% 500 500 7% 8% 450 8% 400 7% 400 6% 6% 6% 350 5% 5% 300 4% 4% 5% 250 3% 4% 3% 3% 200 200 2% 3% 150 100 2% 2% 100 64 80 72 72 48 60 70 50 20 15 1% 7 0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kar
Slide 35: Finansal Göstergeler
34 -100% 400% 900% 1400% 1900% 2400% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 Milyon TL Temmuz 18 Ekim 18 Ocak 19 Nisan 19 Temmuz 19 Ekim 19 Ocak 20 Nisan 20 Temmuz 20 Ekim 20 Ocak 21 FİNANSAL GÖSTERGELER OTKAR % Nisan 21 Piyasa Değeri Hisse Performansı Temmuz 21 Ekim 21 Ocak 22 Nisan 22 Te
Slide 36: Arge ve Test Kabiliyetleri
35 ARGE VE TEST KABİLİYETLERİ Otokar, Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın sayılı tesisleri arasında olan Dinamometreli İklimlendirilmiş Test Odası ile birlikte, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli hidrolik yol simülatörü ve Türkiye’nin en büyük ve dünyanın en modern Elektromanyetik Uyumluluk Test Merkez
Slide 37: Arge ve Test Kabiliyetleri
36 ARGE VE TEST KABİLİYETLERİ Otokar, insansız ve uzaktan Otokar Ar-Ge’si tarafından geliştirilen elektrikli Kent Electra komutalı kara sistemlerinin otobüsü ve Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep IIe ürün geliştirilmesi konusunda ailesine eklendi. Milrem Robotics şirketiyle bir iş birliği
Slide 38: Alternatif Yakıtlı Araçlar
37 ALTERNATİF YAKITLI ARAÇLAR DORUK HIBRA DORUK DG KENT DG DORUK ELECTRA Türkiye’nin ilk hibrit Türkiye’nin ilk doğalgazlı 12 metre doğalgazlı otobüs Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü orta boy otobüsü otobüsü KENT ELECTRA AKREP IIe 12 metre elektrikli otobüs Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı
Slide 39: Sürdürülebilirlik
38 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Otokar, üst üste altıncı kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazandı. Otokar sürdürülebilirlik stratejisi, yerli sermaye yapısı ve karlılığın korunması hedefinde çevreye, insana ve topluma duyarlılığı, evrensel insan haklarına ve iş etiği ilkelerine bağlılığı,
Slide 40: Sürdürülebilirlik Modeli
39 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MODELİ
Slide 41: Kurumsal Yönetim
40 KURUMSAL YÖNETİM 60. OTOKAR OLAĞAN GENEL KURULU 13 MART 2023 TARİHİNDE DİVAN İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 23.03.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Ağırlık Not kamuya açıklandığı üzere Otokar, SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Pay Sahipleri 25% 95,92
Slide 42: İletişim
iLETISIM Otokar Ticari Araglar © Savunma Sanayi (tokar Yatinme!iigkler! Birimi Otokar Yatirimer iliskileri Birimi Yatinme! iligkileri k Cad. No:6 Aritiye 54580 otokarir@otokar.com.tr 0549 834 06 79 Sakarya Kurumsal Bilgiler v Kurumsal Yénetim v Dogan Seekinlor Finans, Risk 0264 229 22 44 6200 Yoneti
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. — H1 2023 Earnings Presentation on 6ix