Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Q2 2019 Earnings Presentation
24 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, August 2019
Slide 1: 2T 2019 Presentación de Resultados
2T 2019 P R E S E N TA C I Ó N D E R E S U LTA D O S TORRES DEL PAINE, CHILE 1
Slide 2: Exoneración de responsabilidad
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos (Suramericana S.A), SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones
Slide 3: Agenda
AGENDA Suramericana SURA Grupo SURA Asset Management Resultados Consolidados Seguros, Tendencias y Riesgos Fondos de Pensiones, Ahorro e Inversión 3
Slide 4: Resultados Consolidados
R E S U LTA D O S CONSOLIDADOS MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA 4
Slide 5: Continúa positivo desempeño de la utilidad operativa y neta
CONTINÚA POSITIVO DESEMPEÑO DE LA UTILIDAD OPERATIVA Y NETA Buen crecimiento de los ingresos con impactos puntuales en los gastos de algunas operaciones UTILIDAD OPERATIVA INGRESOS OPERACIONALES GASTOS OPERACIONALES COP 1.54 bn COP • Crecimiento operativo COP Mejoras en siniestralidad y control de g
Slide 6: Fortaleza del balance: incremento en patrimonio
FORTALEZA DEL BALANCE: INCREMENTO EN PATRIMONIO por crecimiento orgánico en seguros y mejores rendimientos de los portafolios de inversión ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUN-19 DIC-18 VAR% VAR$ Efectivo, inversiones y DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA propiedades de inversión 25,829 24,731 4.4% 1,098 Inv
Slide 7: Seguimos gestionando el proceso de desapalancamiento
SEGUIMOS GESTIONANDO Proceso de desapalancamiento y capacidad de inversión como holding DEUDA PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA INDIVIDUAL FINANCIERA INDIVIDUAL 1,763 USD 17.3% 962 COP 4.7 bn 233 440 521 274 6% 157 95 93 59 - - COP 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 - 2029 2030 - 2049 82.7% BANCOS BONOS I
Slide 8: Resultados operativos crecen 23.7%
RESULTADOS OPERATIVOS CRECEN 23.7% impulsados por los ingresos por inversiones y método de participación ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO JUN-19 VAR$ VAR% Primas retenidas (netas) 5,332 193 3.8% Resultados operativos sin encaje crecen 8.0% Ingresos por Comisiones 1,334 111 9.1% Prestación de Servici
Slide 9: Utilidad neta consolidada crece 37.4%
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA CRECE 37.4% Aun con efectos no comparables en Suramericana GRUPO SURA Y OTRAS* COP +40,436 MM +37.4% +42.5% 4 21,708 950,715 41,429 164,095 (5,403) (17,302) +48.1% -33.0% 139,792 691,914 (85,521) UTILIDAD NETA DE LA CONTROLADORA COP 846,720 MM 42.4% UT. UT. NETA UT. NETA MÉ
Slide 10: Valor estimado de nuestro portafolio
VALOR ESTIMADO De nuestro portafolio 4.0 0.5 34.6 4.0 29.9 9.1 4.7 7.0 10.0 SURA AM SURAMERICANA BANCOLOMBIA GRUPO GRUPO OTROS VALOR DEUDA VALOR CAP. NUTRESA ARGOS PORTAFOLIO HOLDING PORTAFOLIO BURSÁTIL - DEUDA C AP I TAL I Z A C I Ó N B U R S ÁT I L LIQUIDEZ ACCIONES PRECIO ACCIÓN (Jun. 30, 2019) (
Slide 11: Resultados Consolidados
R E S U LTA D O S CONSOLIDADOS GUATAPÉ, ANTIOQUIA, COLOMBIA 11
Slide 12: Suramericana continúa con positiva dinámica de crecimiento
SURAMERICANA CONTINÚA CON POSITIVA DINÁMICA DE CRECIMIENTO en ingresos y consolidación de sus operaciones regionales PRIMAS RETENIDAS + INGRESOS PREST. SERVICIOS 2019 PRIMAS INGRESOS POR UTILIDAD EMITIDAS PRESTACIÓN DE NETA SERVICIOS 1% Rep. Dominicana 3% El Salvador COP COP COP 3% Panamá 2% Uruguay
Slide 13: Positivo crecimiento en ingresos
POSITIVO CRECIMIENTO EN INGRESOS con utilidad afectada por gastos puntuales en algunas operaciones PRIMAS RETENIDAS + ING. PRESTACIÓN SERVICIOS SINIESTROS + RESERVAS: COSTOS PREST. SERVICIOS: RESULTADO TÉCNICO: % DE PRIMAS RET. COSTOS / INGRESOS % INGRESOS OPERACIONALES COP 2,526,361 2,705,367 1,742
Slide 14: Menor utilidad neta
MENOR UTILIDAD NETA Explicada por impactos puntuales en los 3 segmentos de negocio SEGMENTO COP +21,524 MM C O R P O R AT I V O 259,292 -8.4% -36.3% (21,178) -33.0% (24,365) 17,639 2,624 173,771 714 547 ROE AJUSTADO*** (61,501) 10.7% ROTE AJUSTADO*** 13.9% UT. VIDA GENERALES SALUD GASTOS INTERESES I
Slide 15: Segmento Vida: crecimiento en primas
SEGMENTO VIDA: CRECIMIENTO EN PRIMAS y control en siniestralidad no logran compensar mayores gastos por IVA en comisiones 8% 12% Otros Vida Individual Crecimiento de doble dígito en primas, U T I L I D AD N E TA aún con efecto contable en Salud 33% PRIMAS Liberación de reservas compensa COP 232,208
Slide 16: Segmento Generales
SEGMENTO GENERALES: Mayores gastos de reaseguro y ajuste por inflación de Argentina impactan resultados 20% Otros 47% Autos Crecimiento orgánico en primas compensa U T I L I D AD N E TA efecto por devaluación del peso Argentino 3% Sustracción PRIMAS Razón combinada alcanza 105.3%, un Ajustada* 3% Re
Slide 17: Segmento Salud: coyuntura del sector
SEGMENTO SALUD: COYUNTURA DEL SECTOR se refleja en alto crecimiento de afiliados y mayor siniestralidad R E S U LTA D O N E T O COP -16,077 MM PRESTACIÓN DE SERVICIOS COSTOS / INGRESOS INGRESOS GASTOS DE OPERACIÓN JUN-19 %V A R JUN-19 JUN-18 %COSTOS EPS 1,679,571 22.7% 96.2% 91.2% 86.6% 90.0% 196,20
Slide 18: Resultados Consolidados
R E S U LTA D O S CONSOLIDADOS MACHU PICCHU, PERÚ 18
Slide 19: SURA AM: sostenida dinámica de los negocios y rendimiento del encaje
SURA AM: sostenida dinámica de los negocios y rendimiento del encaje impulsan los resultados 7% Unidad Investment Management CLIENTES UTILIDAD NETA ALCANZAN (CONTRIB. GIS) 4% El Salvador COP 20.2 millones 430,372 millones 23% Protección AUM TOTAL 31% Chile 1.9% 48.1% COP 458 bn 15.4% ALPHA Y LIDERAZ
Slide 20: Resultados operativos
RESULTADOS OPERATIVOS reflejan rentabilidad del encaje y crecimiento estable en comisiones INGRESOS OPERACIONALES Var%: +9.4% +93.5% +1048% -12.9% +295.7% +31.6% + MARGEN DE Monedas Locales: +2.5% +93.5% +981% -16.0% +23.9% SEGUROS 194,917 (8,122) 32,074 1,547,102 95,587 57,103 COP 1.55 1,175,543 bi
Slide 21: Crecimiento de la utilidad neta
CRECIMIENTO DE LA UTILIDAD NETA Impulsado principalmente por el negocio mandatorio SEGMENTO C O R P O R AT I V O +48.0% +56.8% 202,757 1,831 427,111 (7,223) (13,174) (29,547) ROE AJUSTADO*** 272,467 7.3% ROTE AJUSTADO*** 27.7% UT. NETA MANDATORIO VOLUNTARIO R. VITALICIAS DIF. CAMBIO OTROS** UT. NETA
Slide 22: Mandatorio: alto rendimiento del encaje y gestión comercial
MANDATORIO: ALTO RENDIMIENTO DEL ENCAJE Y GESTIÓN COMERCIAL supera impacto por presión de comisiones AUM MÉXICO COP 405 bn 23.7% Alpha y liderazgo en INGRESOS OPERACIONALES rentabilidad en principales fondos PERÚ 16.4% 14.0% Método de Participación COP 1.31 bn COLOMBIA Protección BASE SALARIAL Licit
Slide 23: Voluntario: mejora dinámica de crecimiento en el trimestre
Voluntario MEJORA DINÁMICA DE CRECIMIENTO EN EL TRIMESTRE AUM AHORRO E INVERSIÓN (A&I) FLUJO NETO INGRESOS OPERACIONALES NETOS COP 2.3 bn • A&I: Crecimiento de AUM contrarresta COP 31.8 bn RENDIMIENTO presión en fees. COP 186,193 MM 24.2% COP 1.6 bn • IM: lanzamiento de 21 fondos YTD y nuevos mandat
Slide 24: Contacto Relación con Inversionistas
CEO: DAVID BOJANINI CFO: RICARDO JARAMILLO Gerente IR: JUAN CARLOS GOMEZ jcgomez@gruposura.com.co Especialista IR: ANDRES ZULUAGA azuluagaa@gruposura.com.co (574) 3197039 www.gruposura.com.co 24
Grupo de Inversiones Suramericana — Q2 2019 Earnings Presentation on 6ix