Dekuple · EURONEXT:DKUPL
Dekuple — Shareholder Meeting (June 2017)
63 slides from Dekuple's shareholder meeting presentation, Jun 16, 2017
Slide 1: Assemblée Générale Ordinaire 16 juin 2017
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 16 juin 2017
Slide 2: Constitution de l'Assemblée
Constitution de l’Assemblée Constitution du bureau Désignation des scrutateurs Désignation du Secrétaire de séance Feuille de présence Point sur les voix présentes ou représentées Assemblée Générale 2
Slide 3: Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire 1/3
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 1/3 Première résolution Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 Deuxième résolution Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et fixation du dividende Troisième résolution Approbation des comptes cons
Slide 4: Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire 2/3
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 2/3 Neuvième résolution Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Mme Robin Smith Dixième résolution Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Mme Claire Vigneron-Brunel Onzième résolution Renouvellement du
Slide 5: Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire 3/3
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 3/3 Quinzième résolution Nomination de Mme Isabelle Spitzbarth en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance Seizième résolution Nomination de Mme Caroline Desaegher en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance Dix-septième résolut
Slide 6: Rapport de gestion du Directoire
RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE
Slide 7: Sommaire
SOMMAIRE 1. Profil du Groupe 2. Résultats 2016 3. Stratégie et perspectives 4. Bourse et actionnariat
Slide 8: Profil du Groupe
PROFIL DU GROUPE
Slide 9: Un acteur de référence du marketing à la performance
Un acteur de référence du marketing à la performance Expertise unique fondée sur le 40 ans de savoir-faire marketing promotionnel de services en ingénierie marketing récurrents 2,5 millions de Expérience éprouvée du cross-canal, commandes chaque complétée des expertises digitales les année plus inno
Slide 10: Des savoir-faire de haut niveau sur toute la chaîne de valeur marketing client
Des savoir-faire de haut niveau sur toute la chaîne de valeur marketing client Analyse et Design de tout Pilotage et Mesure et contrôle benchmark de dispositif marketing supervision de des résultats; l’existant; cross-canal; bout en bout de toutes opérations Maximisation de de marketing l’impact éco
Slide 11: La confiance de grandes marques européennes
La confiance de grandes marques européennes Assemblée Générale 11
Slide 12: Des solutions marketing clés en main à la performance
Des solutions marketing clés en main à la performance Service de presse Assurances Services marketing Du ciblage prospect Des offres packagées, De la qualification à la satisfaction clients des produits ciblés à l’externalisation Leader européen de Marketing et Des solutions cross la fidélisation de
Slide 13: Service presse : un service premium plébiscité
Service presse : un service premium plébiscité CHOIX LIBERTÉ Près de 400 magazines A tout moment, vos clients grand public proposés par peuvent modifier ou annuler 100 éditeurs. leurs abonnements, tant qu’un Une offre digitale multi- abonnement actif est conservé écrans exclusive. pendant la premièr
Slide 14: Service de presse : des mix-marketing constamment perfectionnés
Service de presse : des mix-marketing constamment perfectionnés UNE ANIMATION FORTE DES BASES CLIENTS PAR COURRIER ET WEB EN SURPRESSION ET/OU EN COMPLÉMENT SUR UNE EXTENSION DE CIBLE Une tablette offerte gratuitement en Grand jeu d’animation de la base clients sans remerciement d’une commande magaz
Slide 15: Assurances : des développements significatifs depuis 2014
Assurances : des développements significatifs depuis 2014 Une gamme d’assurances du quotidien, originales, utiles et peu anxiogènes Des partenaires assureurs solides Protection Juridique Indemnités Blessures Assistance Décès Accidentel Dépannage d’Urgence Des offres packagées simples et faciles à co
Slide 16: Services marketing, des techniques novatrices au service de la maîtrise de la data
Services marketing, des techniques novatrices au service de la maîtrise de la data Identifier et collecter des prospects qualifiés dans le but d’acquérir de nouveaux clients… Piloter la performance Acquérir de nouveaux clients à digitale de l’entreprise pour travers des solutions originales de en fa
Slide 17: Développement en 2016 d'ADLPerformance pour gagner en visibilité
Développement en 2016 d’ADLPerformance pour gagner en visibilité L’ensemble des expertises marketing cross-canal du Groupe et de ses filiales dans une seule marque commerciale BtoB Ingénierie marketing et solutions clés en main à la performance Conseil en stratégie Search Marketing Conception et ges
Slide 18: Résultats 2016
RÉSULTATS 2016
Slide 19: Faits marquants
Faits marquants Renforcement des activités sur les marchés porteurs Renforcement de la création de valeur des offres ADL, avec une bonne résistance du portefeuille à fin 2016 Optimisation des investissements commerciaux en ADD et LOAV, conduisant à une baisse de leurs contributions au chiffre d’affa
Slide 20: Évolution favorable du mix-produit
Évolution favorable du mix-produit Volume d’affaires brut par segment Chiffre d’affaires par segment (en M€) (en M€) TCAM : -0,6% TCAM : +1,7% 122,3 278,0 118,2 118,4 281,5 277,9 7,2 6 9,2 16,1 10,6 18,4 24,4 20,3 18,6 20,4 17,4 16 41,4 39,1 36,2 17,5 16,2 14,5 208,5 207,8 204,7 74,3 75,6 75,6 2014
Slide 21: Compte de résultat consolidé
Compte de résultat consolidé Données consolidées - en M€ 2016 2015 Δ Chiffre d’affaires 122,30 118,37 +3% Résultat opérationnel 8,89 5,32 +67% En % du CA 7,3% 4,5% Produits financiers nets 0,07 0,26 Charge d’impôt (3,11) (1,75) Résultat net des activités poursuivies 5,47 3,50 +56% En % du CA 4,5% 3,
Slide 22: Résultat net et portefeuille par zone géographique
Résultat net et portefeuille par zone géographique Valeur du portefeuille ADL Résultats net consolidé (nette d’impôts) (pdg) (en M€) au 31/12/2016 au 31/12/2015 au 31/12/2016 au 31/12/2015 Total Groupe 5,47 3,43 102,80 101,91 France 3,97 2,15 101,32 99,96 International 1,50 1,36 1,48 1,95 Assemblée
Slide 23: Solidité du portefeuille ADL en France
Solidité du portefeuille ADL en France Abonnements actifs à durée libre (unités au 31 décembre) 3 079 813 3 017 715 2 966 200 2 937 395 2 880 804 2012 2013 2014 2015 2016 Assemblée Générale 23
Slide 24: Progression de l'actif net réévalué
Progression de l’actif net réévalué +1,4% 124,6 126,2 Fonds propres Fonds propres 22,6 23,4 (pdg) (pdg) Valeur DCF 101,9 102,8 Valeur DCF des souscriptions ADL des souscriptions ADL (pdg) (pdg) En M€ 2015 2016 Assemblée Générale 24
Slide 25: Solidité du bilan consolidé
Solidité du bilan consolidé Total bilan 2015 Total bilan 2016 80,5 M€ 88,5 M€ 11,7 Capitaux Actif immobilisé 12,1 3,3 23,4 propres Stocks 2,9 22,6 2,9 Provisions 0,9 Dettes Financières 2,5 0,1 41,9 Créances 36,4 47,1 Dettes 42,5 Fournisseurs Autres actifs 2,4 2,5 Trésorerie 26,6 29,2 Dettes fiscales
Slide 26: Variation de la trésorerie
Variation de la trésorerie (en M€) 2016 2015 CAF avant coût de l’endettement financier et impôt 10,32 6,03 Impôt versé - 0,39 - 3,07 Variation du BFR - 1,96 - 3,72 Flux d’exploitation 7,97 -0,76 Investissements nets - 1,87 - 3,25 Opérations de Financement - 3,84 -5,43 Flux financiers - 5,71 -8,69 Va
Slide 27: Dividende proposé
Dividende proposé 2016 2015 Résultat net social 11 249 K€ 8 899 K€ Distribution 3 943 K€ 4 080 K€ compte tenu des actions auto-détenues Taux de distribution 35,1 % 45,8 % Dividende ordinaire par action 1€ 1,04 € Cours moyen 14,13 € 15,72 € Rendement sur la base du cours moyen 7,1 % 6,6 % Assemblée G
Slide 28: Stratégie et perspectives
STRATÉGIE ET PERSPECTIVES
Slide 29: Stratégie de valorisation des savoir-faire
Stratégie de valorisation des savoir-faire Optimisation des investissements dans les activités historiques Perfectionnement constant des mix-marketing pour soutenir pour soutenir le développement de l’offre ADL et renforcer les relations avec les partenaires Réduction des investissements commerciaux
Slide 30: Assurances : renforcer le potentiel de développement
Assurances : renforcer le potentiel de développement Acquisition de nouveaux clients en co-branding avec des marques B2C Déploiement d’offres de services en marketing direct auprès d’assureurs et de courtiers Valorisation du portefeuille d’assurés à travers des opérations de cross-selling Objectif :
Slide 31: Croissance de l'activité au 1er trimestre 2017
Croissance de l’activité au 1er trimestre 2017 Volume d’affaires brut par segment Chiffre d’affaires par segment (en M€) (en M€) TCAM : +1% TCAM : +3,2% 69,5 68,2 70,9 29,4 29,8 31,3 1,8 4,5 1,5 4 2,5 2,2 5,3 4 4,9 4,5 4,3 3,5 11,7 9,7 10,7 4,4 5,2 4,9 50,7 50 50,0 18,2 18,4 19,5 T1 2015 T1 2016 T1
Slide 32: Perspectives
Perspectives Arbitrage des investissements dans les activités historiques Amélioration des investissements dans les relais de croissance Veille sur les opportunités de croissance externe Assemblée Générale 32
Slide 33: La Bourse et l'actionnariat
LA BOURSE ET L’ACTIONNARIAT
Slide 34: Évolution du cours de bourse
Évolution du cours de bourse Assemblée Générale 34
Slide 35: Actionnariat au 31 décembre 2016
Actionnariat au 31 décembre 2016 Répartition de Répartition théorique l’actionnariat des droits de vote 19,5% 11,7% 4,8% 8,3% 72,2% 83,5% Groupe familial Vigneron Auto-détention Public Assemblée Générale 35
Slide 36: Autres rapports
AUTRES RAPPORTS
Slide 37: Rapport du Conseil de Surveillance
Rapport du Conseil de Surveillance Aucune réserve relative aux comptes annuels et consolidés Aucune remarque concernant le rapport de gestion du directoire Recommandation d'adoption des résolutions à l'ordre du jour Proposition de nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants pour renforc
Slide 38: Autres rapports
Autres rapports Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur la composition du Conseil, sur l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi que sur les procédures de
Slide 39: Rapports des Commissaires aux Comptes
Rapports des Commissaires aux Comptes Rapport sur les comptes sociaux Rapport sur les comptes consolidés Rapports spéciaux Assemblée Générale 39
Slide 40: Questions-Réponses
QUESTIONS-RÉPONSES
Slide 41: Vote des résolutions
VOTE DES RÉSOLUTIONS
Slide 42: Première résolution
Première résolution Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 Bénéfice net comptable de 11 248 740,33 € Assemblée Générale 42
Slide 43: Deuxième résolution
Deuxième résolution Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et fixation du dividende Bénéfice de l’exercice 11 248 740,33 € Auquel s’ajoute le report à nouveau 13 584 482,73 € Formant un bénéfice distribuable 24 833 223,06 € Dividende de 1 € à 3 943 091 actions 3 943 091,00 €
Slide 44: Troisième résolution
Troisième résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 Bénéfice net global de 5 470 400 € Bénéfice net part du groupe de 5 470 400 € Assemblée Générale 44
Slide 45: Quatrième résolution
Quatrième résolution Approbation des conventions règlementées visées par les articles L.225-86 et suivants du Code de commerce Assemblée Générale 45
Slide 46: Cinquième résolution
Cinquième résolution Fixation du montant annuel des jetons de présence alloué aux membres du conseil de surveillance 125 000 € au titre de l’exercice 2017 Assemblée Générale 46
Slide 47: Sixième résolution
Sixième résolution Ratification de la cooptation de Mme Isabelle Vigneron-Laurioz Assemblée Générale 47
Slide 48: Septième résolution
Septième résolution Ratification de la cooptation de M. Bertrand Laurioz Assemblée Générale 48
Slide 49: Huitième résolution
Huitième résolution Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de M. Philippe Vigneron Assemblée Générale 49
Slide 50: Neuvième résolution
Neuvième résolution Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Mme Robin Smith Assemblée Générale 50
Slide 51: Dixième résolution
Dixième résolution Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Mme Claire Vigneron-Brunel Assemblée Générale 51
Slide 52: Onzième résolution
Onzième résolution Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de M. Bertrand Laurioz Assemblée Générale 52
Slide 53: Douzième résolution
Douzième résolution Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de M. Xavier Bouton Assemblée Générale 53
Slide 54: Treizième résolution
Treizième résolution Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de M. Roland Massenet Assemblée Générale 54
Slide 55: Quatorzième résolution
Quatorzième résolution Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de M. Dinesh Katiyar Assemblée Générale 55
Slide 56: Quinzième résolution
Quinzième résolution Nomination de Mme Isabelle Spitzbarth en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance Assemblée Générale 56
Slide 57: Seizième résolution
Seizième résolution Nomination de Mme Caroline Desaegher en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance Assemblée Générale 57
Slide 58: Dix-septième résolution
Dix-septième résolution Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Jean-Marie Vigneron, Président du Directoire Assemblée Générale 58
Slide 59: Dix-huitième résolution
Dix-huitième résolution Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Olivier Riès, Membre Directoire – Directeur Général Assemblée Générale 59
Slide 60: Dix-neuvième résolution
Dix-neuvième résolution Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Philippe Vigneron, Président du Conseil de surveillance et aux autres membres du Conseil Assemblée Générale 60
Slide 61: Vingtième résolution
Vingtième résolution Autorisation d’un programme de rachat d’actions Nombre maximum d’actions pouvant être acquises : 429 472 sous réserve que la société ne détienne pas plus de 10% de son capital Montant maximum : 12,9 M€ hors frais Prix maximum d’achat : 30 €/action (pour la liquidité) et 15 € (po
Slide 62: Vingt-et-unième résolution
Vingt-et-unième résolution Pouvoirs pour formalités Assemblée Générale 62
Slide 63: Clôture de l'Assemblée
CLOTURE DE L’'ASSEMBLEE