Slide 1: Groupe leader du Data Marketing en France et en Europe
Groupe leader du Data Marketing en France et en Europe ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 14 juin 2024
Slide 2: Constitution de l’assemblée
Constitution de l’assemblée • Constitution du bureau Désignation des 2 scrutateurs. • Désignation du secrétaire de séance • Identification des personnes présentes non-actionnaires • Feuille de présence Point sur les voix présentes ou représentées 2–
Slide 3: Ordre du jour 1/2
Ordre du jour 1/2 De la compétence de l’assemblée générale ordinaire – Résolution 1 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 – Résolution 2 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende – Résolution 3 Approbation des comptes con
Slide 4: Ordre du jour 2/2
Ordre du jour 2/2 – Résolution 9 Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce – Résolution 10 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de tou
Slide 5: Rapport de Gestion
Rapport de Gestion 5–
Slide 6: Notre ambition à 2025
Notre ambition à 2025 Devenir un leader européen du Data Marketing cross-canal 6
Slide 7: Nous sommes 12ème au classement des Groupes de Marketing
Nous sommes Nous classés travaillons 12ème au pour + classement de 500 des Groupes de communication marques Marketing (2/3 des marques Stratégies - du CAC 40, et des clients variés Altares 2023 Groupes, ETI, PME) Nous avons + de 52 ans d’existence et d’expérience Bertrand Laurioz CEO 7–
Slide 8: Capital humain : plus de 1000 en 2023
Capital humain Nous sommes + de 1000 en 2023 “Ils ont rejoint Dékuple depuis 2020 ” 2023 : 1001* 2022 : 982 2021: 700 2020 : 529 c 450 * Au 31 décembre 2023 8–
Slide 9: Notre ADN
Notre ADN Société familiale avec des Acteur indépendant, l'efficacité actionnaires stables, nous au service de nos clients est visons le long terme, la notre seul objectif, nous savons croissance rentable et la faire des choix originaux et diversification afin de garantir efficients indépendamment d
Slide 10: Nos valeurs
Nos valeurs Esprit de Entraide Respect Conquête Entreprise familiale, nous pensons que Performance et Bienveillance sont indispensables pour une croissance durable. Nos valeurs partagées sont au service de nos clients et partenaires. 10
Slide 11: Propositions de valeur : nos expertises
PROPOSITIONS DE NosVALEUR expertises
Slide 12: Nos expertises
Nos expertises ACQUÉRIR et ACTIVER FIDÉLISER • Brand marketing CONSEIL • Programmes • Campagnes publicitaires Stratégie Digitale / Omnicanale, de fidélisation d’acquisition E-Commerce, Marketplace, Stratégie • Programmes • Content Marketing Data, Stratégie de marque, Stratégie d’avantages • Lead Gen
Slide 13: Notre modèle d'entreprise diversifié : le Data Marketing
Notre modèle d'entreprise diversifié repose sur un fil conducteur : le Data Marketing NOS 6 PÔLES COMMERCIAUX Conseil et services en marketing digital CABINET DE CONSEIL MARKETING INGÉNIERIE MARKETING INGÉNIERIE & TECHNOLOGIE D’ENGAGEMENT EN FRANCE MARKETING EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL Activités marke
Slide 14: 2023, des avancées importantes dans le secteur du Retail
2023, des avancées importantes dans le secteur du Retail
Slide 15: Notre expertise sur le retail
Notre expertise sur le retail Nous continuons de renforcer notre soutien aux Redéfinir le mix acteurs du Retail à marketing grâce à la travers notre offre globale Repenser et Maximiser le data pour mieux digitaliser le ROI de vos «ReThink & ReBoost investir et mieux Drive-To-Store opérations Retail
Slide 16: Nos outils stratégiques pour le Retail
Nos outils stratégiques pour construire la performance business du Retail MARKETING MIX MODELING LISTEN WATCH AUDIT 360° CLIENTS Pour vous fournir une vision globale & Déterminer, via l’écoute Observer et analyser les des réseaux sociaux comportements digitaux Analyse détaillée des stratégique de la
Slide 17: 2023, une année sous le signe de l’IA Générative
2023, une année sous le signe de l’Intelligence Artificielle Générative
Slide 18: Le Groupe accélère dans l’Intelligence Artificielle
Le Groupe accélère dans l’Intelligence Artificielle Le Groupe DÉKUPLE dont la diversité des compétences s’appuient sur la créativité, la data et la technologie, est au coeur des applications de l’IAG. Nous avons créé des formations spécialisées visant à sensibiliser et former les comités de directio
Slide 19: Les innovations du Groupe en 2023
Les innovations du Groupe en 2023
Slide 20: Innovations du Groupe en 2023
Converteo a créé CRM as a service Le Hackathon Smart Traffik une nouvelle conçu par de l’influence mesure l’impact practice dédiée Ividence, lancé par Reech des campagnes au Product permet aux marques est une immersion de TV sur le trafic en média de mettre en trois jours où la théorie Management. m
Slide 21: Le renforcement de notre expertise technologique
Le renforcement de notre expertise technologique Nous avons poursuivi en 2023 le développement de nos assets technologiques avec l’acquisition de Synomia, le lancement de la plateforme Dékuple data platform et les travaux d’intégration de l’IAG dans nos process. Nous valorisons nos investissements d
Slide 22: Le Groupe se déploie en Europe
Le Groupe se déploie en Europe
Slide 23: Internationalisation de solutions technologiques
Internationalisation de 3 solutions technologiques Reech Influence Cloud permet aux Ividence est une plateforme RocketLinks est la première marques de gérer de manière spécialisée en native advertising dans plateforme d’achat d’articles autonome leur stratégie d’influence les newsletters de médias,
Slide 24: Nos implantations à l’international
Nos implantations à l’international Paris Lisbonne Madrid Europe Shanghai Étendre nos implantations dans des pays européens adjacents 24
Slide 25: Des projets et des succès qui renforcent notre légitimité
Des projets et des succès qui renforcent à la fois notre légitimité et notre notoriété
Slide 26: Prix
¢ Agence DEKUPLE: 11 prix Reh fave POSTALE 2 PRIX 3 PRIX pourla Banque 1 PRIX OR pour BUT, dont (OR Postale, dont Grand pour Lipton, aux TOP/ aux Trophées: Prix aux Cas d'Or ‘COM Grands Prix Marketing Expérience Client Consumer Gumos SIN 2 PRI 1prix or 2 PRIX pourHMDS,dont Prix pour MMV, aux TOP/ po
Slide 27: Plus de 500 marques nous font confiance
Plus de 500 marques nous font confiance ! 27 –
Slide 28: Nos enjeux RH et RSE
Nos enjeux RH et RSE
Slide 29: Nos enjeux RH et RSE
Nos enjeux RH et RSE Depuis 2020, nous adhérons au Global Compact de l’ONU, et travaillons sur 9 objectifs de développement durable. Marie-Laure Ricard Directrice Ressources Humaines et RSE Groupe 29 –
Slide 30: Développement de nos marques employeur Happy at Work
Développement de nos marques employeur Happy at Work Entreprise n°2, dans le secteur du conseil, où les employés sont les plus engagés et motivés et qui offre les meilleurs programmes de stage et d'alternance. 30
Slide 31: Capital humain
Capital humain 233 35,7 ans recrutements en CDI de moyenne d’âge 1001 92% collaborateurs contrats CDI 9 587 heures 87% de formations dispensées des collaborateurs formés 31 –
Slide 32: Données financières
Données financières
Slide 33: Évolution des activités en 2023
Évolution des activités en 2023 CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) CA PAR OFFRE (M€) CA PAR OFFRE (%) +10% 199,7 181,2 164,3 45,3% Conseil, 119,8 52,5% 60,0% Agences et 74,4 95,2 Solutions 4,5% Marketing 7,4 4,7% 8,4 8,3 4,2% Assurances 50,2% 42,8% 82,5 77,6 71,5 35,8% Magazines 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2
Slide 34: Magazines | investissements malgré la conjoncture
Magazines | investissements malgré la conjoncture CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) VOLUME D’AFFAIRES BRUT (M€) PORTEFEUILLE ADL1 (K. UNITÉS) 82,5 -8% 222,7 -8% 2 544 -10% 77,6 209,0 71,5 191,5 2 247 2 024 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Déc. 2021 Déc. 2022 Déc. 2023 1 Abonnement à Durée Libre • Chiffre d’affai
Slide 35: Assurances | stabilité des ventes
Assurances | stabilité des ventes CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) -1% 8,4 8,3 • Chiffre d’affaires 2023 : 8,3 M€ ; -1,1% 7,4 • Base de comparaison élevée en 2022 : + 14,7 % consécutif à l’intégration des actifs de l’AssurTech Qape et de sa complémentaire santé KOVERS • Poursuite de la démarche d’innovation
Slide 36: Conseil, agences et solutions marketing | expansion et diversification
Conseil, agences et solutions marketing | expansion et diversification CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) MARGE BRUTE (M€) MARGE BRUTE 2023 PAR PÔLE (%) +26% +39% 119,8 81,4 Agences et 95,2 Solutions - 58,7 France 74,4 44,8 43,5% Conseil 50,2% 6,3% 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Agences et Solutions - Espagne •
Slide 37: Progression de la rentabilité
Progression de la rentabilité EBITDA retraité RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (M€) (M€) +7,0% +6,3% • Progression de la rentabilité du Groupe 24,9 17,5 avec un EBITDA de 24,9 M€ (+7%), soit 15,5% 23,3 16,5 de la marge brute et un résultat opérationnel 20,3 14,4 de 17,5 M€ (+6,3%) • La progression des résultat
Slide 38: Une structure financière saine et solide
Une structure financière saine et solide pour soutenir le développement (AU 31 DÉCEMBRE - M€) 65 63,6 Capitaux propres 60,6 60 Situation de trésorerie nette à fin 2023 : 19,2 M€ Trésorerie 55 Trésorerie Nette 51,1 50 Les capitaux propres augmentent de 13,8 M€ 45 La trésorerie au bilan est de 63,6 M€
Slide 39: Évolution des activités au 1er trimestre 2024
Évolution des activités au 1er trimestre 2024 CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) CA PAR OFFRE (M€) CA PAR OFFRE (%) +8% 52,0 45,9 47,9 50,6% 56,7% Conseil, Agences 23,2 27,2 32,2 62,0% et Solutions 4,5% 2,1 2,1 4,4% 2,1 4,1% Assurances 20,7 45,0% 38,9% 18,6 17,6 33,9% Magazines T1 2022 T1 2023 T1 2024 T1 2022
Slide 40: Données boursières
Données boursières
Slide 41: Dividende de 1,04 € par action proposé à l’assemblée générale
Dividende de 1,04 € par action proposé à l’assemblée générale 2023 2022 Résultat net social 8 546 K€ 8 586 K€ Distribution compte tenu des actions auto-détenues 4 119 K€ 3 515 K€ Dividende 2023 Taux de distribution 48,2 % 40,9 % mis en paiement le 21 juin 2024 Dividende ordinaire par action 1,04 0,8
Slide 42: Évolution du cours de bourse
Évolution du cours de bourse VARIATION PAR RAPPORT AUX INDICES DE RÉFÉRENCE (au 29 mai 2024) Sur 1 An Sur 3 Ans +121,3% 60,5% 4,6% -2,7% -20,3% -17,3% DKUPL CAC Mid&Small CAC Cons. Staples Source : Euronext – base 100 au 31 décembre 2020 42 –
Slide 43: Actionnariat au 31 décembre 2023
Actionnariat au 31 décembre 2023 Répartition Répartition théorique de l’actionnariat des droits de vote 12,6% 19,7% 4,7% 75,6% 87,4% Groupe familial Vigneron Auto-détention Public 43 –
Slide 44: Synthèse
Synthèse Croissance et rentabilité Devenir leader Développement européen du à l’international Data Marketing Renforcement des assets technologiques Bertrand Laurioz CEO 44
Slide 45: Autres rapports
Autres rapports 45 –
Slide 46: Rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d'entreprise
Rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d'entreprise • Présentation de la gouvernance • Le Conseil d’Administration • Liste des divers mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux en 2023 • Rémunération des mandataires sociaux d’ADLPartner • Informations complémentaires 4
Slide 47: Autres rapports
Autres rapports • Déclaration de performance extra-financière • Descriptif du programme de rachat d’actions soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire • Rapport spécial sur les opérations d’attribution gratuite d’actions au bénéfice du personnel salarié et des dirigeants • Rapport comp
Slide 48: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes • Rapport sur les comptes sociaux • Rapport sur les comptes consolidés • Rapport spécial sur les conventions réglementées • Attestation des commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le cadre de l’article L.225- 115 4° du Code de commerce 48
Slide 49: Questions - Réponses
€ DEKUPLE Questions - Réponses. =—Sti(<i«‘é‘éd
Slide 50: Vote des résolutions
Vote des résolutions 50 –
Slide 51: Première résolution
Première résolution • Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 – bénéfice net comptable de 8.546.460,12 € 51 –
Slide 52: Deuxième résolution
Deuxième résolution • Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende Bénéfice de l’exercice 8.546.460,12 € Auquel s’ajoute le report à nouveau 51.268.734,36 € Formant un bénéfice distribuable 59.815.194,48 € Dividende de 1,04 € à 3.979.768 actions 4.119.471,2
Slide 53: Troisième résolution
Troisième résolution • Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 – Bénéfice net global de 12,482 millions d’euros – Bénéfice net part du groupe de 12,136 millions d’euros 53 –
Slide 54: Quatrième résolution
Quatrième résolution • Fixation de la rémunération globale allouée aux membres du conseil d’administration et au censeur – 170.000 € au titre de l’exercice 2024, identique à la rémunération allouée au titre de l’exercice précédent. 54 –
Slide 55: Cinquième résolution
Cinquième résolution • Renouvellement du mandat du cabinet RSM Paris en qualité de commissaire aux comptes titulaire avec mission de certification des comptes – pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appeler à statuer en 2030 sur les comptes de l’exercic
Slide 56: Sixième résolution
Sixième résolution • Nomination du Cabinet de Saint Front en qualité d’organisme tiers indépendant, avec mission de certification des informations en matière de durabilité 56 –
Slide 57: Septième résolution
Septième résolution • Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce – Des informations sont disponibles dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 57 –
Slide 58: Huitième résolution
Huitième résolution • Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour l’exercice 2024 – Des informations sont disponibles dans le rapport du conseil sur le gouvernement d’entreprise 58 –
Slide 59: Neuvième résolution
Neuvième résolution • Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce – Des informations sont disponibles dans le rapport du conseil sur le gouvernement d’entreprise 59 –
Slide 60: Dixième résolution
Dixième résolution • Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. Bertrand Laurioz, président directeur général – Des informations sont dispo
Slide 61: Onzième résolution
Onzième résolution • Autorisation d'un programme de rachat d'actions – A hauteur de 10% du capital – Montant total maximum : 16 millions d’euros – Prix maximum d’achat par action : 45 euros – Durée : 18 mois 61 –
Slide 62: Douzième résolution
Douzième résolution • Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes de la Société aux salariés et dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés de son groupe 62 –
Slide 63: Treizième résolution
Treizième résolution • Autorisation donnée au conseil d’administration d’annuler les actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions – Dans la limite de 10% du capital – Autorisation valable 24 mois, soit jusqu’au 13 juin 2026 63 –
Slide 64: Quatorzième résolution
Quatorzième résolution • Pouvoirs pour formalités 64 –
Slide 65: Clôture de l’assemblée
Clôture de l’assemblée 65 –
Slide 66: Contact
Contact Emmanuel Gougeon Directeur Général Adjoint Finances, M&A, DSI Groupe e.gougeon@dekuple.com relations.investisseurs@dekuple.com