Boc Hong Kong (holdings) Limited · HKEX:2388
Boc Hong Kong (holdings) — H1 2016 Earnings Presentation
30 slides from Boc Hong Kong (holdings)'s earnings presentation, Aug 30, 2016
Slide 1: 2016年中期业绩发布
扫描此移动设备QR码 可参阅2016 中期业绩公告 开启新篇，共创未来 2016 年中期业绩发布 2016.08.30
Slide 2: 免责声明
免责声明 免责声明 本报告及相应的讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性说明。这些说明的表述通 常会使用前瞻性的字眼，例如相信、期望、预期、预计、计划、预测、目标、可能、将 会，或者某些行动可能或预期会在将来产生结果等等。阁下不应过份倚赖此等仅适用于 本报告发表日的前瞻性说明。这些前瞻性的说明基于来自本公司以及其他我们相信可靠 的来源的资料。本公司的实际业绩可能远不及此等前瞻性说明，从而可能对本公司股价 和一级美国预托股份之市价造成不利影响。 1
Slide 3: 与会的高层管理人员
与会的高层管理人员 岳毅先生 副董事长兼总裁 李久仲先生 执行董事兼风险总监 林景臻先生 副总裁 袁树先生 副总裁 钟向群先生 营运总监 隋洋女士 财务总监 龚杨恩慈女士 副总裁 2
Slide 4: 议程
议程 1 上半年战略执行回顾 1 2 1 上半年主要财务表现 3 1 下半年展望与业务发展重点 3
Slide 5: 上半年战略执行回顾
Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS) BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED
Slide 6: 抓住市场发展机遇，盈利创上市以来新高
1 抓住市场发展机遇，盈利创上市以来新高 出售南商680亿港元， 获利300亿港元 股东应占溢利同比增长率跑赢同业 资本比率大幅提升 23.30% 219% 17.86% 18.63% 12.89% 2015.12 2016.06 中银香港 同业1 同业2 同业3 总资本比率 一级资本比率 维持一贯派息政策（40%～60%） 特别派息回馈股东长期支持 派发中期股息每股 宣布派发特别股息每股 0.545港元 0.71港元 5
Slide 7: 紧跟一带一路战略，区域化转型初见成效
2 紧跟一带一路战略，区域化转型初见成效 区域化 4月19日：宣布获批准 6月30日：签订协议收 正在评估收购母行中国 进展 在文莱成立分行 购母行泰国及马来西亚 银行柬埔寨、印尼、菲 子行 律宾、越南等地分行 “一带一路”战略的带动： 内地企业海外并购蓬勃，上半年逾1,200亿美元 东南亚 相关贷款 增长迅速 越南 菲律宾 2015.12 2016.06 泰国 柬埔寨 文莱 马来西亚 基建融资促进办公室(IFFO) 的启动，将加大 印尼 企业参与“一带一路”沿线的基建投资融资机会 6
Slide 8: 积极扩大客户基础，存贷款增长跑赢大市
3 积极扩大客户基础，存贷款增长跑赢大市 客户贷款余额 客户存款余额 亿港元 较2015年年底增长 亿港元 较2015年年底增长 14,076 14,743 9,892 8,902 11.1% 13.3% 13.1% 12.8% 11.8% 4.7% 2.2% 2.8% 2015.12 2016.06 2015.12 2016.06 净新增贷款市场份额领先同业 新造楼宇按揭市场排名第一 26,495宗 660亿港元 990亿港元 60% 20% 6,803宗 中银香港 其他同业 中银香港 其他同业 注：中原各类楼宇合约登记数 7
Slide 9: 深耕香港本地市场，网点转型试点提升销售服务能力
4 深耕香港本地市场，网点转型试点提升销售服务能力 加快发展财富管理、 做大做强中小企业务 中高端客户业务 全港 196家分行 网点转型 目标 提升本地业务的服务 推动线上线下渠道整合 水平和盈利能力 8
Slide 10: 加快八大平台建设，业务持续稳定增长
5 加快八大平台建设，业务持续稳定增长 信用卡 收单业务量增长9.3%， 中银信用卡 增幅理想 （国际） 建构市场化的 证券及期货 组织架构， 成立专业销售团队 宝生期货 私人银行 客户数量较去年底 中国银行 上升19%；平均AUM （香港） 同比上升46% 个人 资产净值计算 信托 机构 企业 非银渠道业务占比 人寿保险 的市占率约7.7% 中银保诚信托 客户 中银 提升至约20% 人寿保险 内地客户贡献度 财富管理 基本客户 提升至20.5% 中高端 AUC平均增长13%， 托管 资产管理 成功拓展新机构 盈利上升79% 中国银行 中银香港 客户，并落实 （香港） 资产管理 即将推出新基金
Slide 11: 创新发展网络金融，新竞争能力逐步形成
6 创新发展网络金融，新竞争能力逐步形成 率先推出上海A股和深圳A股的网上资讯 首家于微信平台提供微服务和微交易的银行 拥有服务全面的电子支票服务 试点分行推出VTM 服务 提供支付便利的小额转账及Apple Pay 服务 设立智慧分行旗舰店提供智能排队 一体化 推出全流程在线特快贷款 推动东南亚分行电子渠道平台发展 智能渠道 研究二维码支付平台扩至零售商户及个人 四个 網絡 两类 安全 网金产品线 重要场景 生物辨識技术，积极研究指纹、声纹、手指 针对目标社群，以互联网手段提供全新客 静脉等的技术发展及应用 三大 户体验及场景化服务 大数据平台技术投产已于7月底完成，提升 创新平台 加快与第
Slide 12: 强化全面风险管理，提升风控有效性
7 强化全面风险管理，提升风控有效性 信贷质量稳定 信贷成本控制良好 特定分类或减值贷款比率 0.12% 0.11% 0.78% * 0.70% 0.24% 0.25% 2015.12 2016.06 1H2015 1H2016 中银香港 市场 * 市场数据为截至2016.03 注：贷款减值准备净拨备 / 平均客户贷款余额 流动性保持稳健 流动性覆盖率平均值 制订集团防洗 完成2015年集团机 106.52% 112.92% 109.70% 风险偏好政策 构性洗钱风险评估 提升有效性 以及足够性 70.00% 70.00% 60.00% 深度优化 优化国别、产品两 交易监控系统 大风险评估模型
Slide 13: 上半年主要财务表现
Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS) BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED
Slide 14: 盈利大幅增长，资本实力提高
盈利大幅增长，资本实力提高 按年+219.2% / 可比口径按年+7.8%* 30.06.2016 比去年底 百万港元 普通股权一级比率 18.58% +5.75pp 42,731 13,387 13,409 一级资本比率 18.63% +5.74pp 总资本比率 23.30% +5.44pp 重列 2H2015 1H2016 1H2015 上半年实现盈利 427.31亿港元 ROE提升至 25.9% 出售南商获益 300亿港元 总资本比率提升至 23.30% *可比口径：调整已终止经营业务之溢利、投资物业公平值调整之净收益，以及2015年上半年出售若干股份权益工具和出 售房产
Slide 15: 紧抓战略机遇，贷款实现逆市高增长
紧抓战略机遇，贷款实现逆市高增长 资产规模增长， 贷款增长11.1%， 抵补出售南商的影响 高于市场2.2%的增幅 万亿港元 亿港元 2.36 -0.3 +0.3 2.36 14
Slide 16: 优化存款结构，支储存占比持续改善
优化存款结构，支储存占比持续改善 存款增长4.7%， 支储存占比提升3.4pp 高于市场2.8%的增幅 亿港元 15
Slide 17: 应对市场波动，净息差环比降幅放缓
应对市场波动，净息差环比降幅放缓 亿港元 净利息收入 亿港元 净息差 平均生息资产 16
Slide 18: 把握市场机会，非利息收入占比提升
把握市场机会，非利息收入占比提升 百万港元 占比上升5.4pp至41% 注: 其他包括界定为以公平值变化计入损益之金融工具的净收益/(亏损)、其他金融资产之净收益/(亏损)、其他经营收入、 净保费收入、和保费索偿利益净额及负债变动。 17
Slide 19: 强化资源配置，成本收入比保持稳定
强化资源配置，成本收入比保持稳定 百万港元 +5.8% 18
Slide 20: 资产质量稳健，贷款净拨备维持审慎
资产质量稳健，贷款净拨备维持审慎 市场平均 重列 百万港元 1H2016 同比% * 1H2015 0.78% 0.70% 个别评估 (185) (239) (22.6) 组合评估 (415) (314) 32.2 收回已撇销账项 56 88 (36.4) 贷款减值准备净拨备 (544) (465) 17.0 * 市场数据为截至2016.03 19
Slide 21: 下半年展望与业务发展重点
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Slide 22: 展望：下半年经营环境-机遇与挑战并存
展望：下半年经营环境-机遇与挑战并存 机遇 • 全球银行业格局调整提供发展空间 • “一带一路”国家战略带动融资需求 • 中国企业“走出去”增加跨国投资及并购业务需求 • 人民币加入SDR提高人民币资产配置及债券投资 • 内地个人资产境外配置带动跨境理财业务 • 内地加快改革开放利好粤港澳和珠三角地区的发展潜力及融合 挑战 • 全球经济总体艰难复苏 • 市场波动引致金融风险上升 • 本地贷款增长疲乏，市场竞争加剧 21
Slide 23: 下半年业务发展重点
下半年业务发展重点 企金业务 加强财资、财务顾问、IPO业务、大力提升中小企客户的贡献度，不断改 善客户与收入结构 个金业务 积极推进网点转型，加强对中高端客户、中小企业的服务能力。发展好 存贷款、外汇等传统银行业务。力争按揭业务保持市场第一 金融市场 发挥外汇业务优势，加强资金管理，提升收益水平 八大平台 丰富产品种类，加强交叉销售，补充利息收入，不断提升非利息收入占 比 风险管理 密切关注资产质量变化，保持利率、流动性、汇率等风险防范，持续加 强反洗钱管控。坚持依法合规经营，做好三道防线工作，控制操作风险 22
Slide 24: 2016.08.30
ASHI 2016.08.30 ew ss Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS) BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED
Slide 25: 附录
Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS) BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED
Slide 26: 收益表摘要
收益表摘要 重列 百万港元 1H2016 1H2015 同比% 2H2015 环比% 净利息收入 12,172 13,292 (8.4) 12,447 (2.2) 净服务费及佣金收入 5,667 5,725 (1.0) 5,740 (1.3) 其他经营收入 2,906 1,713 69.6 2,025 43.5 提取减值准备前的净经营收入 20,745 20,730 0.1 20,212 2.6 减值准备净拨备 (526) (468) 12.4 (463) 13.6 净经营收入 20,219 20,262 (0.2) 19,749 2.4 经营支出 (5,820) (5,503) 5.8 (6
Slide 27: 非利息收入
非利息收入 百万港元 重列 1H2016 同比% 2H2015 环比% 1H2015 服务费及佣金收入 贷款佣金 2,216 1,217 82.1 2,069 7.1 信用卡业务 1,863 1,798 3.6 1,929 (3.4) 保险 896 740 21.1 811 10.5 证券经纪 887 2,144 (58.6) 1,253 (29.2) 基金分销 362 572 (36.7) 341 6.2 汇票佣金 310 254 22.0 289 7.3 缴款服务 291 272 7.0 291 0.0 信托及托管服务 225 237 (5.1) 236 (4.7) 买卖货币 167 14
Slide 28: 资产负债表摘要
资产负债表摘要 百万港元 30.06.2016 31.12.2015 变化% 库存现金及存放银行及其他金融机构 的结余 362,789 230,730 57.2 在银行及其他金融机构的定期存放 63,980 64,208 (0.4) 证券投资 622,809 574,998 8.3 贷款及其他账项 1,014,095 920,214 10.2 待出售资产 0 300,473 (100.0) 资产总额 2,364,232 2,367,864 (0.2) 银行同业存款 299,568 207,606 44.3 客户存款* 1,474,329 1,407,560 4.7 后偿负债 19,754 19
Slide 29: 客户贷款
客户贷款 百万港元 30.06.2016 31.12.2015 变化% 在香港使用的贷款－企业 384,549 300,766 27.9 在香港使用的贷款－个人 275,794 270,721 1.9 贸易融资 84,578 79,108 6.9 在香港以外地区使用的贷款 244,287 239,648 1.9 客户贷款总额 989,208 890,243 11.1
Slide 30: 客户存款
客户存款 百万港元 30.06.2016 31.12.2015 变化% 即期存款及往来存款 147,185 134,069 9.8 储蓄存款 795,535 717,747 10.8 定期、短期及通知存款 528,961 553,173 (4.4) 结构性存款 2,648 2,571 3.0 客户存款总额 1,474,329 1,407,560 4.7
BOC Hong Kong (Holdings) — H1 2016 Earnings Presentation on 6ix