Slide 1: Résultats annuels 2022/23
Résultats annuels 2022/23 Janvier 2024 1
Slide 2: Vos interlocuteurs
Vos interlocuteurs Daniel SAUVAGET Christophe VASSEUR Pauline SAUVAGET PDG & Fondateur Directeur Général Délégué Directrice Administrative & Financière 63 ans 49 ans 33 ans Ex-PDG de Tilly-Sabco (abattoir de poulets) 20 ans d’expérience en Direction Générale dans le 7 ans en banque d'investissement
Slide 3: écomiam, le 3ème réseau spécialisé du marché français
écomiam, le 3ème réseau1 spécialisé du marché français 67 points de vente Click & Collect Click & Buy au 30/09/23 Livraison dans toute la France Un CA magasins en croissance +8,3% à 40,3 M€ 66 collaborateurs2 1 Source : Etude Xerfi – février 2022 en nombre de magasins 2 69 en effectif moyen sur l’ex
Slide 4: Le chemin parcouru
LE CHEMIN PARCOURU 4
Slide 5: Nos ambitions stratégiques lors de l’IPO
Nos ambitions stratégiques lors de l’IPO Commercialiser nos Accroître la fréquentation produits auprès de nos magasins en développant de l’ensemble notre notoriété des français (communication) (réseau & digital) Maintenir le rapport Incarner et rendre visible qualité/prix juste de notre démarche nos
Slide 6: Consolidation de notre positionnement différenciant et vecteur de sens
Consolidation de notre positionnement différenciant et vecteur de sens Le réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés et authentiquement origine France Une entreprise familiale, précurseur dans ses convictions et son modèle économique 6
Slide 7: Expansion du réseau sur la façade Ouest
Expansion du réseau sur la façade Ouest Un réseau de 62 magasins (fin dec. 2023) Normandie 6 1 Hauts de France Bretagne 34 Évolution du réseau (au 30/09) 1 Ile-de France X2,5 68 67 Pays 62 de Loire 9 1 Centre-Val- 56 de-Loire Nouvelle 27 Aquitaine 6 17 22 9 9 10 1 Sortie de caisse magasins, représen
Slide 8: +27 affiliés depuis l’IPO
+27 affiliés depuis l’IPO Chiffre d’affaires et stocks restent la propriété d’écomiam qui reverse aux affiliés une commission indexée sur les ventes Fixation des prix par écomiam Fidélisation du réseau 1/3 des affiliés sont multi points de vente 8
Slide 9: Un nouveau segment pour de nouveaux clients
Un nouveau segment pour de nouveaux clients RECETTES CUISINÉES individuelles comme à la maison, exclusivement à partir de produits surgelés écomiam Evolution des ventes (K€) « MIEUX MANGER / MIEUX CUISINER » au travers d’une de recettes cuisinées nouvelle offre T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 FAIRE
Slide 10: Une notoriété de la marque renforcée
Une notoriété de la marque renforcée… Un sujet national sur le surgelé … On pense à nous 10
Slide 11: Augmentation du trafic et fidélisation du client
Une augmentation du trafic et une fidélisation du client comme modèle de croissance de l’enseigne Evolution de la fréquentation Evolution du nombre de cartes coup de 1400 000 80 pouce depuis l'IPO 68 67 70 1200 000 300 000 56 +25% 60 1000 000 250 000 50 200 000 800 000 Nb de passage 40clients 150 00
Slide 12: Un cycle d’investissements qui doit porter ses fruits
Un cycle d’investissements … qui doit porter ses fruits Conquête de l’Arc atlantique 2022/23 UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENTS Développement de POUR ATTEINDRE LA TAILLE CRITIQUE l’offre produits DES RÉSULTATS IMPACTÉS PAR LES POINTS DE VENTE NON RENTABLES, DEPUIS FERMÉS Construction progressive d’une
Slide 13: Résultats annuels 2022/23
RÉSULTATS ANNUELS 2022/23 13
Slide 14: Recentrage sur les magasins à fort potentiel
Recentrage sur les magasins à fort potentiel Évolution du chiffre d’affaires consolidé Évolution du chiffre d’affaires magasins en M€ (au 30/09) 41,4 en M€ (au 30/09) 38,6 36,2 +8,3% 40,4 A surface de vente constante1 37,3 23,0 Activité +4,9% Fréquentation -1,9% 14,7 6 nouvelles ouvertures 11,7 7 fe
Slide 15: Amélioration significative de la marge brute
Amélioration significative de la marge brute mais un réseau encore hétérogène en matière de rentabilité magasin Charges afférentes aux magasins essentiellement variables Achats consommés Entrée dans le périmètre Assets de 7 nouveaux points de 24,3 M€ vente dont 6 magasins en dessous du point mort Ma
Slide 16: Des coûts de structure qui pèsent sur la rentabilité du Groupe
… mais des coûts de structure qui pèsent sur la rentabilité du Groupe Des charges de structuration du Groupe Communication – marketing1 : 2,5 M€ > +51 K€ Charges de personnel : 2,2 M€ > +277 K€ Chiffre d’affaires consolidé 40,4 M€ Achats consommés (recrutements animation réseau) 24,3 M€ (+4,9%) Acha
Slide 17: 2022/23 : analyse du compte de résultats
2022/23 : analyse du compte de résultats K€ - Normes françaises 09/2022 09/2023 Amélioration de la marge brute Chiffre d’affaires 38 636 41 435 +5,3% dans un contexte de hausse d’activité / +2 pts vs 2021/22 dont CA magasins 37 322 40 4321 Hausse des charges de structure en lien avec l’expansion rap
Slide 18: 2022/23 : analyse du bilan
2022/23 : analyse du bilan K€ - Normes françaises K€ - Normes françaises 09/2023 09/2023 ACTIF PASSIF Actif immobilisé 4 092 5 030 Capitaux propres -700 K€ de stocks vs N-1 Stocks 3 431 - Obligations convertibles Dont 0,5 M€ de crédit-bail Clients / Affiliés 715 3 571 Autres dettes financières et 2,
Slide 19: 2022/23 : analyse des flux de trésorerie
2022/23 : analyse des flux de trésorerie K€ - Normes françaises - données auditées 09/2022 09/2023 Capacité d’autofinancement (1 984) (2 935) Variation du BFR 170 49 Réduction des stocks et des dettes fournisseurs Flux de trésorerie générés par l’activité (1 815) (2 886) Impact des magasins fermés p
Slide 20: Perspectives
fi pan ia i « PAR ENVIE As = DECUISINER ! 99
Slide 21: Cap sur un cycle de retour sur investissements
Cap sur un cycle de retour sur investissements Une croissance maîtrisée 2023/24 Une marge brute optimisée CAP VERS UNE RENTABILITE DURABLE Une baisse du budget publicitaire 21
Slide 22: Des priorités identifiées pour un cycle de retour sur investissements
Des priorités identifiées pour un cycle de retour sur investissements 2024 IMMEDIATES « Acheter Mieux » Fermeture de 7 magasins + + Développement du Création de la fonction Achats & « Catégorie Management » Marketing de l’offre + + Poursuivre l’optimisation du Des actions marketing orientées parc so
Slide 23: Une capacité d’analyse du potentiel du réseau
Une capacité d’analyse du potentiel du réseau Analyse du réseau en volume du CA au 30/09/23 50% du CA 43% du CA 19 magasins 40 établis et magasins en rentables ramp-up dont 6 ouvertures 7% du CA 22/23 8 sous performants dont 7 fermetures au 31/12 23
Slide 24: Mieux capitaliser sur l’ADN de la marque
Mieux capitaliser sur l’ADN de la marque …POUR VENDRE MIEUX Un extérieur qui pousse à entrer => ECO Miam Le bouche à oreille de la bonne affaire Consom’acteur = 1er vecteur d’acquisition de nouveaux clients pour écomiam depuis Kim LE TALLEC sa création Direction des Achats et de l’Offre L’offre Preu
Slide 25: Le bonheur de manger français au meilleur prix
Le bonheur de manger français au meilleur prix +25% DES VENTES (T1 2024 VS T1 2023) +50% ACHETEURS UNIQUES (Dec. 23 vs Sept. 23) 25
Slide 26: Poursuite du développement des ventes
Poursuite du développement des ventes BOOSTER l’animation magasin > Optimiser, modéliser et amplifier les actions qui fonctionnent CAPTER le plus gros budget dédié à l’alimentaire > la carte titre restaurant RENFORCEMENT de l’offre et de l’omnicanalité Une offre supplémentaire Déploiement en cours d
Slide 27: Renforcement de l’offre
Renforcement de l’offre Plats cuisinés Apéritifs Desserts UNE RÉPONSE FORTE AUX ATTENTES CLIENTS & SÉDUCTION DE LA CLIENTÈLE URBAINE 27
Slide 28: Réseaux / Affiliés : Revenir aux fondamentaux
Réseaux / Affiliés Revenir aux fondamentaux L’emplacement Le profil commerçant Le financement suffisant pour atteindre la vitesse de croisière Carte Taux optin coup de pouce Base taux fidélisés >120% 1,5 € TTC rétrocédé à actifs >20% +1% de commission l’affilié sur chaque +1% de commission sur tranc
Slide 29: Une expansion du réseau en spirale
Une expansion du réseau en spirale Développement à partir de zone de magasins rentables Extension potentielle 29
Slide 30: Développer la relation client 360° grâce aux actions CRM
Développer la relation client 360° grâce aux actions CRM1 Evolution du taux de passage fidélisé Cagnotte Parrainage Expérience 75% Cumulez jusqu’à 3% de la Additionnez la cagnotte Accédez à des valeur des produits de vos proches événements culinaires et écomiam exclusifs 70% 10,95 € 65% 60% 55% Anni
Slide 31: Développer la relation client 360° grâce au digital
Développer la relation client 360° grâce au digital Une communication active sur les réseaux sociaux 2023/24 RÉDUCTION Avec le bon contenu de marque DU BUDGET PUBLICITAIRE Virginie LE COSSEC Community Manager DE 1,2 M€ 3 ans en tant que chargée de projet et de comptes clients Pour booster la notorié
Slide 32: Début d’exercice 2023/24
Début d’exercice 2023/24 Évolution du chiffre d’affaires magasins Évolution du chiffre d’affaires magasins en M€ (trimestre clos au 31/12) (par mois) -5,9% à périmètre constant À retenir au 1er trimestre 2023/24 11,9 -6,2% 11,1 Chiffre d’affaires magasins en baisse limitée Oct. 23 Nov. 23 Dec. 23 de
Slide 33: Cap sur un cycle de retour sur investissements
Cap sur un cycle de retour sur investissements Croissance additionnelle rentable via des points de vente rapidement profitables 2023/24 Développement ciblé de l’assortiment produits UN RÉSULTAT D’EXPLOITATION EN AMÉLIORATION DÈS LE S1 ET Retour à l’ADN de la marque PROFITABLE DÈS LE S2 Baisse drasti
Slide 34: www.ecomiam-bourse.com
www.ecomiam-bourse.com LA e 2 écomiam