Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q3 2017 Earnings Presentation

26 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, November 2017

  1. Slide 1: Yatırımcı İlişkileri Sunumu 3Ç2017 – BDDK Solo Finansal Sonuçlar

    Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF Yatırımcı İlişkileri Sunumu 3Ç2017 –BDDK Solo Finansal Sonuçlar

  2. Slide 2: Bir Bakışta TSKB

    Bir Bakışta TSKB Ortaklık Yapısı  Türkiye’nin ilk ve tek özel kalkınma bankası  27,2 milyar TL aktif büyüklüğü Halka Açık  377 çalışan, 2 şube İş Bankası ve Diğer Grubu 40.91%  Aktif sıralamasında 19’uncu banka 50.71%  Uzun vadeli YP kredilerde %3,4 pazar payı  3,3 milyar TL piyasa değeri*  F

  3. Slide 3: TSKB’nin Tarihi Ortaklık Yapısı

    TSKB’nin Tarihi Ortaklık Yapısı İş Bankası 24% Osmanlı Bankası 16% Yapı ve Kredi Bankası 12% Selanik Bankası 4% T. Ticaret Bankası 4% Garanti Bankası 3.86% Akbank 2% Bankalar Banka Komerçiyale İtalyana 2% 77.86% Banka di Roma 2% Hollantse Bank Uni. 2% Tutum Bankası 2% T. İmar Bankası 2% T. Kredi Ban

  4. Slide 4: Güçlü Yönler

    Güçlü Yönler Uluslarüstü finansal kuruluşlarla Kalkınma ve yatırım bankaları köklü ilişkiler ve grubunda %17,5’lik pazar payı ile %53 oranında Hazine garantili önde gelen bankalardan fonlama Uzun yıllardan beri güçlü hakim Temkinli bilanço yapısı ortak İş Bankası’nın desteği (Kaldıraç Oranı: 8.0X) B

  5. Slide 5: Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler

    Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler Grubun Ürün ve Hizmet Gamı Kurumsal Bankacılık Yatırım Bankacılığı Danışmanlık Hizmetleri  Bankanın menkul portföyünün yönetimi  Firmalara uzun vadeli iş ortağı olma  Sanayi yatırımları, enerji ve kaynak ve yatırım danışmanlığı hedefiyle sağ

  6. Slide 6: Faaliyetlerimizin merkezinde sürdürülebilirlik var…

    Faaliyetlerimizin merkezinde sürdürülebilirlik var… Yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı Düşük karbon ekonomisine İstihdama destek destek Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için sürdürülebilir bankacılık Tüm yatırım projeleri için Üretimde enerji ve çevresel risk değerlendirmesi kaynak veri

  7. Slide 7: Başlıca Finansal Göstergeler

    Başlıca Finansal Göstergeler Mio TL Sürdürülebilir Karlılık & Net Faiz Marjı 161 151 141 118 110  3Ç2017 karı 452.3 mio TL , 3Ç2016’ya göre %23.3 artış  %19.1 Özkaynak Karlılık Oranı, 5 yıllık ortalama: %18 3.9% 3.8% 3.8% 3.6% 3.4%  %3.76 Net Faiz Marjı  %13.8 Gider/Gelir Oranı 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17

  8. Slide 8: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırma

    Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırma Sermaye Yeterlilik Oranı Krediler/Aktifler Takipteki Krediler Oranı 17.2% 17.5% 76.0% 66.0% 3.1% 0.3% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektör TSKB Gider/Gelir Oranı Net Faiz Marjı Özkaynak Karlılık Oranı 39.0% 19.1% 15.5% 3.8% 3.8% 13.8% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektö

  9. Slide 9: Aktif Kompozisyonu

    Aktif Kompozisyonu Toplam aktifte %13.4’lük artış Mio TL 27,225 25,794 3% Kurdan Arındırılmış Büyüme Oranları 24,002 3% 3% 5% 21,791 6% 3% 7% 6% Çeyreklik YBB Yıllık 3% 6% 16% 15% 3% 15% 16% Krediler 3.6% 12.9% 13.4% 12% 12% 19% 19% 8% 7% 8% 8% Menkul&Diğer 6.5% -3.1% -20.9% 18% 19% 5% 5% Toplam Akt

  10. Slide 10: Fonlama Yapısı

    Fonlama Yapısı 6,505 Mio USD 6,097 579 5,797 Toplam Fonlama: 1,027 412 1,010 6,605 milyon USD Repo & Para Piyasası 999 704 300 İhraç Edilen Menkul Kıymet 289 319 422 506 520 603 Sermaye Benzeri Borç Toplam Fonlamanın %87’si uzun Sendikasyon & P/N vs. vadeli H.Garantisiz Uzun Vd.li Fonlama 3,571 3,54

  11. Slide 11: Uzun Vadeli KFK Fonlaması

    Uzun Vadeli KFK Fonlaması Fonlama Tabanı IBRD 37% EIB 30% KFW 12% %86’sı Hazine IDB 8% garantili KFK CEB 4% fonlaması IFC 2% AFD 3% 2016 EBRD 1% 3Ç-17 KFK Fonlama Tutar Konu CITI 1% 2016 OEB 1% EIB 100 mio EUR Kobi ve Orta büyükteki İşletmeler JBIC 1% EIB 100 mio EUR Enerji ve Çevre AFD 100 mio EUR

  12. Slide 12: Proje Temaları

    Proje Temaları Sosyal Altyapı: Orta Büyüklükteki Sağlık, Eğitim & Çevre Şirketlerde Dostu Ulaşım Kapasite Yatırımı Enerji ve Kaynak Verimliliği Yenilenebilir Enerji Sanayide Çevresel KOBİ Desteği Endüstriyel Kalkınma Kirliliğin Azaltımı Sürdürülebilir İklim Değişikliği Turizm ARGE İş Güvenliği ve In

  13. Slide 13: Özkaynaklar

    Özkaynaklar Özkaynaklar Sermaye Yeterlilik Oranı Mio TL SYO Ana Sermaye Yeterlilik Oranı 17.5% 3,390 3,182 14.9% 14.3% 2,928 2,991 2,489 12.0% 14.0% 13.5% 12.8% 6.0% 2015 2016 1Ç-17 2Ç-17 3Ç-17 2015 2016 3Ç-17 Özkaynak Hareketi Risk Ağırlıklı Varlıklar Mio TL Mio TL Kredi Riski Operasyonel Risk Piya

  14. Slide 14: Kredi Portföyü

    Kredi Portföyü Kredilerde Sektörel Dağılım Elektrik Üretim 35%  %88 Bir Yıldan Uzun Vadeli Krediler  %6 Bir Yıldan Kısa Vadeli Krediler Finans 13%  6% APEX Elektrik/Gaz Dağıtım 8% İnşaat 6% Tema ve Sektöre Göre Kullandırımlar %12.9 Kurdan Lojistik 6% Arındırılmış Kredi  30% Yenilenebilir Enerji

  15. Slide 15: Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Projeleri

    Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Projeleri milyar USD Yenilenebilir Enerji Portföyü (Stok) 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 7% 7% 6% 6% 5% 18% 22% 34% 32% 37% 3%  299 YE projesinin 168’i faaliyette 9% 14%  Finanse edilen toplam kurulu güç: 5,668 MW 17% • 4,501 MW üretimde (%79) 75% 69% 51% 46% 37% 2013 2014

  16. Slide 16: YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması

    YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması Garantili Satış Fiyatı & Yerli Ekipman Teşviki Garantili Satış Fiyatı Yerli Ekipman Teşviki Tür (USD cent/kWh) (USD cent/kWh) Hidroelektrik Santrali 7.3 1.0—2.3 Rüzgar Enerji Santrali 7.3 0.6—3.7 Jeotermal Enerji Santrali 10.5 0.7—2.7 Biokütle Enerji Santrali 13.3

  17. Slide 17: Güçlü Aktif Kalitesi

    Güçlü Aktif Kalitesi Mio TL 195 194 183 Takipteki Krediler Oranı 171 169 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 48 48 53 53 53 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3Ç17 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 2Ç-17 3Ç-17 2. Grup Krediler Takipteki Krediler Son 5 yılın ortalaması: %0.3 Mio TL 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 2Ç

  18. Slide 18: Menkul Kıymetler Portföyü

    Menkul Kıymetler Portföyü Mio TL Vadeye göre  Durasyon sabit ve değişken faizli 323 tahvillerde 2.9 yıl, TÜFEKS’te 4.6 yıl < 1 Yıl 1<3 3<5 >5 340 YP($) 344 346 342  TL portföyün %66’sı satılmaya hazır 11% finansal varlıklar TL 36%  Özel Sektör Tahvilleri: portföyün %6’sı 17% 3,213 3,262 % 74 2,84

  19. Slide 19: Çeyreksel Gelir Tablosu

    Çeyreksel Gelir Tablosu Çeyreklik Yıllık (Mio TL) 3Ç-16 1Ç-16 2Ç-17 3Ç17 Değişim Değişim Net Faiz Geliri 189.2 209.0 205.7 232.7 13.2% 23.0% Yüksek kredi hacmi& güçlü spread Düzelt. Net Faiz - 6.7 11.3 12.1 3.9 -67.9% N/A Swap değerlerlemeleri&türev alım satımı Gelirleri* kaynaklı dalgalanma Net Kom

  20. Slide 20: Kümülatif Gelir Dağılımı

    Kümülatif Gelir Dağılımı Gelir Dağılımı Mio TL Net Faiz Geliri Dağılımı 3Ç-16 3Ç-17 30 47% 47% 52% 18 2 9 30 53% 53% 48% 6 3Ç-16 2016 3Ç-17 647 Krediler Likit Aktifler 527 Net Kar 3Ç-17; Net Kar 3Ç-16; 452 Brüt Komisyon Gelirleri Dağılımı 367 Mio TL 8.9 11.9 14.1 3% 5% 12% Operasyonel Operasyonel Gi

  21. Slide 21: Net Faiz Marjı

    Net Faiz Marjı Yıllık Net Faiz Marjı Çeyreklik Net Faiz Marjı 3.8% 3.9% 3.9% 3.8% 3.8% 3.6% 3.8% 3.8% 3.4% 3.6% 3.5% 3.1% 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 2Ç-17 3Ç-17 3Ç-16 2016 1Ç-17 2Ç-17 3Ç-17 Çeyreklik Net Faiz Marjının Gelişimi Kümülatif Net Faiz Marjının Gelişimi 14 -19 53 -39 15 -18 14 376 376 3

  22. Slide 22: Başlıca Performans Göstergeleri

    Başlıca Performans Göstergeleri Özkaynak Karlılık Aktif Karlılık Oranı Gider/Gelir Rasyosu Oranı 15.8% 19.1% 14.3% 15.0% 18.3% 17.6% 13.8% 17.0% 2.2% 2.2% 2.4% 2.1% 2015 3Ç-16 2016 3Ç-17 2015 3Ç-16 2016 3Ç-17 2015 3Ç-16 2016 3Ç-17 Serbest Sermaye Faiz Geliri/Ortalama Faiz Faiz Giderleri/Ortalama Get

  23. Slide 23: EK: 2017 Hedef ve Beklentileri

    EK: 2017 Hedef ve Beklentileri (%) Önceki Güncel Kurdan Arındırılmış Kredi 10-13 ~15 Büyümesi Kredi/Aktif Oranı 70 >75 Net Faiz Geliri Artışı >12 >20 Net Ücret&Komisyon Artışı >20 >20 Net Faiz Marjı >3.5 >3.5 Özkaynak Karlılık Oranı 17-18 ~18 Aktif Karlılık Oranı ~2.0 ~2.2 Gelir/Gider Oranı 15-16 ~1

  24. Slide 24: Ek: Bilanço

    Ek: Bilanço 30/09/2016 31/12/2016 30/09/2017 (Mio TL) TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM Nakit ve Bankalar 1,371 1,157 2,528 240 856 1,096 169 906 1,074 Menkul Değerler 3,102 1,020 4,122 3,214 1,188 4,402 3,262 1,143 4,406 Krediler 1,830 13,523 15,353 1,280 16,042 17,322 2,046 18,637 20,684 İşti

  25. Slide 25: EK: Gelir Tablosu (Kümülatif)

    EK: Gelir Tablosu (Kümülatif) Yılbaşından (Mio TL) 3Ç-16 4Ç-16 3Ç-17 bu yana Net Faiz Geliri 527.1 715.8 647.5 22.8% Düzelt. Net Faiz Gelirleri* - 12.5 - 0.9 27.2 N/A Net Komisyonlar 6.4 8.6 8.9 39.2% Temettü&Diğer 44.6 45.2 20.3 -54.4% Net Bankacılık Gelirleri 565.6 768.7 703.9 24.5% Operasyonel Gi

  26. Slide 26: TSKB Yatırımcı İlişkileri

    TSKB Yatırımcı İlişkileri ir@tskb.com.tr | www.tskb.com

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q3 2017 Earnings Presentation on 6ix