Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Grupo SURA — Q1 2023 Earnings Presentation
26 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, May 2023
Slide 1: Presentación de Resultados Trimestrales Grupo SURA 1T-2023
Presentación de Resultados Trimestrales Grupo SURA 1T - 2023
Slide 2: Aviso Legal
Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA y sus filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de las Compañías y pueden presentar variaciones. Para una mejor ilustración y toma de decisiones, las cifr
Slide 3: Selección de idioma
Selección de idioma Language selection Para cambiar de idioma haga clic en icono de su preferencia. To change the audio language click the icon.
Slide 4: Utilidad Neta Controladora más alta registrada por la Compañía
Utilidad Neta Controladora más alta registrada por la Compañía Impulsada por ingresos totales récord en el trimestre INGRESOS TOTALES UTILIDAD OPERATIVA UTILIDAD NETA CONTROLADORA 9,569 2,000 +39% 1,800 +80% 1,200 +94% 6,909 1,600 1,388 834 1,000 1,400 800 1,200 1,000 771 429 600 800 400 600 400 200
Slide 5: Todas las compañías del portafolio contribuyen positivamente a la Utilidad Neta Controladora
Todas las compañías del portafolio contribuyen positivamente a la Utilidad Neta Controladora DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO VARIACIÓN Por sector SURA AM Suramericana 17% Financieras 26% +115% Grupo Nutresa 9% 1T 2023 6% Industriales Grupo Argos Bancolombia +271% 42% La distribución del portafolio toma
Slide 6: Gestión balanceada de capitales
Gestión balanceada de capitales CAPITAL NATURAL Capital Capital Social Humano Es el conjunto de recursos naturales que interactúan a través de relaciones complejas (ecosistemas) para generar un flujo Rentabilidad de beneficios para las personas (servicios ecosistémicos). sostenible Al hacer uso dire
Slide 7: Nuestro visión en el Capital Natural
Nuestro visión en el Capital Natural Enfoque, avances y retos Dimensiones de la gestión del capital natural Operación propia: • Indicadores con coberturas de más del 75%. Institucionalidad • Reducción promedio del 6% anual en la intensidad de carbono. Asignación de capital y gestión del portafolio P
Slide 8: Temas relevantes para la comprensión de los Resultados Trimestrales
Temas relevantes para la comprensión de los Resultados Trimestrales Variación 1T23 vs 1T22 | Tasas a Cierre ( ) / Promedio ( ) 1. Mayor devaluación del peso colombiano frente al resto de monedas de la región. COP/MXN 36% COP/UYU 32% 2. Países diferentes a Colombia representan el 30% de las primas US
Slide 9: Suramericana 1T-2023
Suramericana 1T - 2023
Slide 10: Mezcla por segmento se ha modificado en los últimos años
Mezcla por segmento se ha modificado en los últimos años Gana peso el segmento de salud con respecto a los otros segmentos DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES DISTRIBUCIÓN POR SEGMENTOS Primas Emitidas Primas Emitidas 2% 2% 2% 2% Colombia 3% Chile 4% México 5% 35% Argentina 38% Generales Brasil 2023 Vida 2023 1
Slide 11: Utilidad neta del trimestre alcanza máximos históricos
Utilidad neta del trimestre alcanza máximos históricos Explicada por el crecimiento de doble dígito de las primas, una siniestralidad estable y mejores ingresos por inversiones PRIMAS* Y RATIO SINIESTRALIDAD R.** (%) RESULTADO TÉCNICO 72% 73% 74% 70% 72% 80% +1% Ratio gastos op.*** +26% 7,943 7,018
Slide 12: La utilidad neta del segmento Vida incrementa un 97%
La utilidad neta del segmento Vida incrementa un 97% Impulsado por una buena dinámica en las primas emitidas al igual que el desempeño del portafolio de inversiones debido a su exposición a la inflación PRIMAS RETENIDAS RESULTADO INDUSTRIAL E INVERSIONES UTILIDAD NETA DEVENGADAS (%) +20% 1,861 +86%
Slide 13: Siniestralidad del segmento Generales continúa mejorando
Siniestralidad del segmento Generales continúa mejorando Explicado principalmente por las soluciones de movilidad que, acompañado de mayores ingresos por inversiones, explican el incremento en la utilidad neta PRIMAS RAZÓN COMBINADA /PRIMA R.DEV.*** UTILIDAD NETA 2,790 110% 111% 2,163 +29% 105% 103%
Slide 14: Utilidad neta del segmento de Salud cierra en terreno positivo
Utilidad neta del segmento de Salud cierra en terreno positivo Impulsada por una menor siniestralidad de EPS y mayores ingresos por inversiones PRIMAS EMITIDAS RATIO SINIESTRALIDAD* Y GASTOS** UTILIDAD NETA 2,608 +24% 155 2,111 245 102% 101% 165 7% 7% 65 207 2,208 93% 92% 1,739 1T22 1T23 (2) 1T22 1T
Slide 15: Mejor desempeño en los tres segmentos durante el trimestre
Mejor desempeño en los tres segmentos durante el trimestre Aportan al crecimiento en la utilidad neta de Suramericana que se ubicó en 221% 219 mil MM Var. % 221 Cifras en COP miles de millones Gastos administrativos incluye gastos administrativos, honorarios y amortizaciones y depreciaciones del cor
Slide 16: SURA AM 1T-2023
SURA AM 1T - 2023
Slide 17: SURA AM se ha visto beneficiado de la devaluación del peso
SURA AM se ha visto beneficiado de la devaluación del peso Por mayor exposición a monedas latinoamericanas DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES DISTRIBUCIÓN POR SEGMENTOS Ingresos por Comisiones Ingresos por Comisiones 1T23 1T23 2% 5% 15% Ahorro y Retiro Mexico 12% 31% Chile Voluntario Colombia 2023 2023 Perú 19
Slide 18: Mejora en los niveles de rentabilidad
Mejora en los niveles de rentabilidad Evolución positiva en los ingresos por comisiones, recuperación del encaje y eficiencias operacionales INGRESO POR COMISIONES GASTOS OPERACIONALES Yield ** +25% 7.7% 1,067 +25% 854 845 678 609 466 Ratio gastos op.(%) * 1T22 1T 22 Prof. 1T23 1T22 1T 22 Prof. 1T23
Slide 19: Mejora en el resultado operacional del segmento Ahorro y Retiro
Mejora en el resultado operacional del segmento Ahorro y Retiro Explicado por el crecimiento en los ingresos por comisiones, control de gastos y mejor desempeño del encaje INGRESO POR COMISIONES GASTOS OPERACIONALES INGRESOS POR ENCAJE Y UTILIDAD OPERACIONAL 63% 55% 58% +28% 506 904 707 +19% Var. %
Slide 20: Segmento Voluntario continúa presionado por entorno de tasas
Segmento Voluntario continúa presionado por entorno de tasas Con recomposición de portafolios hacia activos de renta fija con menor comisión y mayor competencia de bancos INGRESO POR COMISIONES GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD OPERACIONAL +9% 108% 96% 99% -14% +16% 160 166 146 143 115 30 100 26 15 1T22
Slide 21: Utilidad neta por segmentos
Utilidad neta por segmentos Reversión de la pérdida respecto al año anterior que genera mejoría en los niveles de rentabilidad 253 mil MM Cifras en COP miles de millones Gastos operacionales incluye gastos operacionales y administrativos, gastos operacionales de ventas y costos de adquisición Otros
Slide 22: Grupo SURA 1T-2023
Grupo SURA 1T - 2023
Slide 23: Compañías asociadas continúan reflejando buenos resultados
Compañías asociadas continúan reflejando buenos resultados Se destaca el incremento de Grupo Argos y buenos resultados en Bancolombia y Grupo Nutresa BANCOLOMBIA GRUPO NUTRESA GRUPO ARGOS -1% 424 420 -11% 105 94 57 +263% 16 1T22 1T23 1T22 1T23 1T22 1T23 Método de participación Var% vs 1T2022 575 mil
Slide 24: Utilidad neta de Grupo SURA refleja contribución positiva de los negocios
Utilidad neta de Grupo SURA refleja contribución positiva de los negocios Alcanzando la utilidad neta controladora trimestral más alta registrada por la compañía +263% -11% 405 mil MM -1% Var. 94% +221% *Otros incluye Arus, Habitat, SURA Ventures, Ajustes y eliminaciones e impacto cambiario. Este úl
Slide 25: Flujo de caja
Flujo de caja Crecimiento en los dividendos recibidos permite mejorar el flujo de caja Diversificación en los dividendos recibidos Dividendos recibidos incrementan un 48% vs 2022 Últimos 5 años CAC: 12.6% Grupo Nutresa 1,665 Grupo Argos 12% 1,049 1,125 8% Bancolombia 1,035 669 48% SURA AM 18% 13% 20
Slide 26: Deuda
Deuda Flexibilidad en el manejo de la deuda dado el flujo de caja Perfil de la deuda Composición de la deuda Deuda neta / Dividendos 2023 (LTM) 1,795 <3x Costo promedio de la deuda 14 .6% vs 9.4% en 1T 22 533 604 IBR 227 296 289 300 19% 100 180 98 - - - - 2023 2024 2025 2026 2027 … 2029 2030 … 2032