Bashneft Ank · RUS:BANE
Bashneft Ank — Bashneft — Merger or Acquisition (March 2012)
10 slides from Bashneft Ank's merger presentation, Mar 12, 2012
Slide 1: Реорганизация Группы компаний «Башнефть»
Реорганизация Группы компаний «Башнефть»
Slide 2: Важное замечание
Важное замечание ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ В ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
Slide 3: Цели
Цели Формирование полноценной вертикально-интегрированной компании; Оптимизация корпоративной структуры для роста эффективности; Повышение ликвидности акций группы компаний «Башнефть»; Защита прав миноритарных акционеров; Формирование единого центра принятия операционных решений, учитывающ
Slide 4: Принципы
Принципы Независимая оценка по единой методике всех компаний, участвующих в Реорганизации (независимый оценщик - ООО «Стремление»); Участие международных и российских консультантов: - Результаты оценки подтверждены международным оценщиком Ernst &Young; - Goldman Sachs (Россия) - финансовый консу
Slide 5: Процесс
Процесс Советы директоров ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «Оренбургнефтепродукт» осуществляют созыв внеочередных общих собраний акционеров указанных обществ, на которых акционерам будет предложено принять решение о Реорганизаци
Slide 6: Планируемые корпоративные мероприятия
Планируемые корпоративные мероприятия Мероприятие Срок Утверждение Реорганизации Советами директоров ОАО АНК 11 марта 2012 г. «Башнефть» и 5 ДО Дата закрытия реестра ОАО АНК «Башнефть» 14 марта 2012 г. и 5 ДО для участия в ВОСА Проведение ВОСА 5 ДО для утверждения Реорганизации 26 апреля 2012 г. Про
Slide 7: Существующая и целевая корпоративная структура Группы компаний «Башнефть»
Существующая и целевая корпоративная структура Группы компаний «Башнефть» Существующая корпоративная структура Целевая корпоративная структура3 АФК АФК Миноритарии Миноритарии «Система» «Система» 27,0%¹ 52,1%¹ 50,6%¹ 29,0%¹ 46,1%¹ 50,6%¹ (13,7%)² (61,3%)² (50,6%)² (15,3%)² (54,7%)² (50,6%)² 20,9%¹ (
Slide 8: Выпуск новых акций
Выпуск новых акций Существующая структура Целевая структура² Миноритарии Миноритарии 27,0% 28,95% Доля в УК АФК «Система» и ее АФК «Система» и ее аффилированные аффилированные компании¹ компании¹ 73,0% 71,05% Миноритарии Миноритарии 13,7% 15,3% Доля в ОА АФК «Система» и ее АФК «Система» и ее аффилир
Slide 9: Обратный выкуп и присоединение
Обратный выкуп и присоединение Предлагаемые цены обратного выкупа (руб.) Обыкновенные акции Привилегированные акции Коэффициент конвертации Коэффициент конвертации Компания Цена обратного выкупа Цена обратного выкупа за 1 акцию ОАО АНК «Башнефти» за 1 акцию ОАО АНК «Башнефти» Башнефть - 1 784 - 1 39
Slide 10: Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание! 125047, Россия, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 5 Тел: +7 495 228 – 15 – 96 Факс : + 7 495 228 – 15 – 97 ir@bashneft.ru