Bashneft Ank · RUS:BANE
Bashneft Ank — Bashneft — Investor Day (October 2015)
69 slides from Bashneft Ank's investor day presentation, Oct 12, 2015
Slide 1: День Инвестора, 12 октября 2015
День Инвестора 12 октября, 2015
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Определенная информация в данном документе может быть связана с прогнозами или иными заявлениями о перспективах в отношении будущих событий или будущей финансовой деятельности Группы Башнефть. Вы можете определить заявления о перспективах по наличию выражений, в которых и
Slide 3: Содержание
Содержание 1. ПАО АНК «Башнефть»: Алексей Текслер Успешная и прозрачная 2. Обзор Стратегии Александр Корсик 3. Разведка и добыча Сергей Здольник Юрий Красневский 4.Переработка и коммерция Денис Станкевич 5. Финансы Алексей Лисовенко Видеообращение Энтони Консидайн 6. Система мотивации Александр Корс
Slide 4: ПАО АНК «Башнефть»: Успешная и прозрачная
1. ПАО АНК «Башнефть»: Успешная и прозрачная Алексей Текслер Председатель Совета Директоров ПАО АНК «Башнефть»
Slide 5: Башнефть – успешно развивающаяся компания
Башнефть – успешно развивающаяся компания Последовательно растущие операционные и финансовые показатели; Эффективное управление зрелыми месторождениями и успешное развитие активов в новых регионах деятельности; Высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс, демонстрирующий один из самых высоких
Slide 6: Приверженность высоким стандартам корпоративного управления
Приверженность высоким стандартам корпоративного управления ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Совет Директоров Президент Алексей Текслер Председатель Виталий Правление Энтони Консидайн Сергейчук Александр Корсик Независимый директор Неисполнительный Президент (1) (1,2,3,4,5) директор (1) Рустэм Марданов Вик
Slide 7: ПАО АНК «Башнефть»: Обзор Стратегии
2. ПАО АНК «Башнефть»: Обзор Стратегии Александр Корсик Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть»
Slide 8: Высокопрофессиональная управленческая команда с большим опытом работы
Высокопрофессиональная управленческая команда с большим опытом работы Александр Корсик Президент, Председатель Правления Опыт работы в отрасли − 20 лет Ранее занимал должности Первого вице-президента Сибнефти, Президента ИТЕРА и Председателя Совета директоров РуссНефти Михаил Ставский Денис Станке
Slide 9: Краткий обзор Башнефти
Краткий обзор Башнефти Эффективная вертикально-интегрированная нефтяная компания, один из лидеров отрасли по уровню доходности для акционеров Уверенный рост добычи с 2009 г., тыс. барр./сут. Обширные запасы нефти и ресурсная база в трех основных 356 385 309 321 нефтедобывающих регионах России: 245 2
Slide 10: Башнефть: уникальная возможность для инвестиций
Башнефть: уникальная возможность для инвестиций Высококачественные и высокорентабельные активы 2 Устойчивый и самый высокий 1 в отрасли темп роста объемов 3 Высококачественные запасы добычи нефти Лучший в секторе и ресурсы в сочетании с интегрированный бизнес по высоким коэффициентом переработке и с
Slide 11: Высококачественные и высокорентабельные активы
Высококачественные и высокорентабельные активы Высокие темпы роста объемов добычи и замещения запасов в Башкирии. Месторождения им. Требса и Титова и активы Бурнефтегаза, обеспечивающие прирост добычи в среднесрочной перспективе. Эффективная работа блока переработка и коммерция. Коэффициент замещени
Slide 12: Лидирующие позиции по прибыльности и денежному потоку
Лидирующие позиции по прибыльности и денежному потоку Неизменно высокая доходность для акционеров отражает наше стремление к созданию акционерной стоимости для всех акционеров Капитальные вложения / Операционный денежный поток Высокий показатель прибыльности в отрасли (среднее за 2010-2014) (среднее
Slide 13: Один из самых высоких в России показателей доходности для акционеров
Один из самых высоких в России показателей доходности для акционеров Стабильно самый высокий показатель Дивидендная доходность(2) доходности для акционеров в России TSR(1) в 2010-2015 гг., % +277% +248% 6,6% 5,9% 4,5% +141% 3,6% 3,4% 2,3% +75% +6% +8% Дивиденды на обыкновенную акцию (руб.) Рост цены
Slide 14: Эффективная реализация заявленных стратегических инициатив
Эффективная реализация заявленных стратегических инициатив Задачи Задачи Разведки и Результат Статус Переработки и Результат Статус Добычи Коммерции Стратегическая цель по прекращению Поддержание добычи Прекращение Рост добычи на зрелых месторождениях производства мазута и ВГО сохраняется. на зр
Slide 15: Приоритеты на 2016-2020 гг.
Рост финансовых результатов и гарантированная дивидендная доходность - основные приоритеты на 2016-2020 гг. 1. Растущие финансовые результаты и эффективность 6. Социально- 2. Гарантированная ответственная дивидендная компания доходность РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ЗА СЧЕТ: Дивиденды: Уровень HSE:
Slide 16: ПАО АНК «Башнефть»: Разведка и добыча
3. ПАО АНК «Башнефть»: Разведка и добыча Сергей Юрий Здольник Красневский Вице-президент по Вице-президент по добыче нефти и газа геологии и разработке
Slide 17: Развитие сегмента upstream - основа максимизации стоимости
Развитие сегмента upstream - основа максимизации стоимости компании Цели Задачи 1 Снижение производственного Минимизация Снижение Совершенствование системы травматизма и отсутствие негативного Уровень HSE – лучший в отрасли аварийности и управления ОТ ПБ и Э и смертельных случаев, вкл. воздействия н
Slide 18: Сбалансированный портфель со значительным потенциалом роста
Сбалансированный портфель со значительным потенциалом роста Нетрадиционные ресурсы и добыча газа в Волго- Разведка в Тимано- Уральской провинции Печоре и Западной Оценка и разведка в Сибири • Потенциал Волго-Уральской долгосрочного провинции роста запасов; Разработка • Свыше 9 100 км2 • В настоящее
Slide 19: Сбалансированный портфель добычных и разведочных активов
Сбалансированный портфель добычных и разведочных активов в ключевых нефтегазовых провинциях России 1 Волго-Уральская провинция РОССИЯ Добыча*, 2014 Запасы (АВС1+С2 / 3Р)* на 31.12.2014 Нефть – 446 млн т (3,29 млрд барр.)/ 16,3 млн т. (326 тыс. барр./сут.) 451 млн т (3,29 млрд барр.) Газ – 57 млрд м3
Slide 20: Системный подход к формированию ресурсной базы
Системный подход к формированию ресурсной базы и высокие показатели замещения доказанных запасов нефти при контроле затрат Проекты на территории РФ: Запасы и ресурсы, млн барр./млн б.н.э. 1. Республика Башкортостан, Комплексный проект ГРР Коэффициент замещения доказанных запасов: 237 лицензий, в т.ч
Slide 21: Геологоразведка в Башкирии
Волго- Уральская провинция Геологоразведка в Башкирии: потенциал возмещения ресурсной базы Несмотря на длительную историю нефтедобычи, Республика Башкортостан недоизучена; Имеются традиционные районы постановки геологоразведки рядом с действующими месторождениями, развитая инфраструктура и круглогод
Slide 22: Прирост запасов месторождений им. Требса и Титова
Тимано- Печора Прирост запасов месторождений им Р. Требса и А. Титова в результате геологоразведки Лицензия на поиск, разведку и добычу – 2012 - 2036 гг., суммарные запасы (3P) - 271,7 млн барр., (С1+С2) – 140 млн т. Баренцево Объем сейсморазведочных работ Количество скважин, законченных бурением мо
Slide 23: Геологоразведка лицензионных участков в НАО
Тимано- Печора Геологоразведка 7 лицензионных участков в НАО – ресурс для будущей добычи в регионе Лицензия на поиск, разведку и добычу – 2012 - 2037 гг. Площадь участков, находящихся в непосредственной близости от месторождений Баренцево море Карское море им. Требса и Титова, составляет 7 900 км2;
Slide 24: ООО «Бурнефтегаз» восполняет базу запасов
Западная Сибирь ООО «Бурнефтегаз» успешно восполняет базу запасов 4 лицензии (Восточно-Вуемский, Тортасинский, Северо-Итъяхский 3 и Восточно-Унлорский). Суммарные запасы (3Р) – 230,1 млн барр., С1+С2 – 56 млн т Объем сейсморазведочных работ Количество скважин 2D, пог.км. 185 4 Тортасинский, Северо-И
Slide 25: Зарубежные активы
Зарубежные активы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016-2017 гг. • У ОАО АНК • Участие в 4ом • Участие во 2ом • Подписано • Продолжение работ • Ирак – бурение 1 «Башнефть» Лицензионном раунде в Лицензионном раунде соглашение о разделе по текущим скважины; отсутствует Ираке в консорциуме с в М
Slide 26: Инновационные технологии в разведке и добыче
Разработка и внедрение инновационных технологий в области Разведки и Добычи 1 Высокотехнологичный Центр сопровождения бурения скважин В 2013 г. в сотрудничестве с Schlumberger введен в эксплуатацию Центр сопровождения бурения скважин, где успешно применяются инновационные российские программные ра
Slide 27: Отраслевой лидер по темпам роста в сегменте Upstream
Отраслевой лидер по темпам роста в сегменте Upstream Динамика добычи в основных регионах, тыс. барр./сут. При нынешнем менеджменте добыча восстановилась с 240 тыс. барр./сут в 2009 г. до 385 тыс. барр./сут в 1 пол. (млн т в год) Зрелые месторождения: цель – сохранение полки добычи 2015 г.; выше 300
Slide 28: Стабильная добыча на зрелых месторождениях
Волго- Уральская Обеспечение стабильной добычи на зрелых месторождениях в ближайшей перспективе провинция Волго-Уральская провинция – зрелый регион Полка добычи в Волго-Уральской провинции нефтедобычи, добыча ведется с 1932 г., за весь период поддерживается уже 6 лет, тыс. барр./сут.* добыто 1,7 млр
Slide 29: Концентрация на эффективности добычи
Концентрация на эффективности добычи Волго- Уральская провинция С 2009 г. фонд скважин существенно оптимизирован; основное внимание уделяется более рентабельным скважинам; Действующий нефтяной фонд Начиная с 2009 г., снижение уровня обводненности обусловлено системной работой с базовым фондом скважи
Slide 30: Концентрация на эффективности добычи (продолжение)
Концентрация на эффективности добычи (продолжение) Волго- Уральская провинция За счёт реализуемых геолого-технических мероприятий и оптимизации системы разработки зрелых месторождений, планируется удерживать средний дебит 1 скважины на уровне ~ 23,0 барр./сут. Применяется ряд геолого-технических мер
Slide 31: Концентрация на эффективности добычи (продолжение)
Концентрация на эффективности добычи (продолжение) Волго- Уральская провинция Эволюция геолого-технических мероприятий привела к смещению Структура дополнительной добычи акцентов с «легких» мероприятий - интенсификации добычи нефти - к 1П 2015 г. технологически сложным – гидроразрыв пласта - и требу
Slide 32: Эффективность геолого-технических мероприятий
Волго- Уральская Стабильная эффективность менее затратных геолого-технических мероприятий провинция Метод оптимизации Описание Начальный дебит, барр./сут 468 392 299 298 CAPEX Бурение новых добывающих скважин, перевод в 107 115 Ввод новых скважин добывающий фонд скважин из других фондов 2010 2011 20
Slide 33: Месторождения им. Требса и Титова – двигатель роста
Тимано- Месторождения им. Требса и Титова – важный двигатель роста в среднесрочной Печора перспективе Резервы и ресурсы 3P запасы: 272 млн барр., C1+C2 : 140 млн т Баренцево море Участники проекта 74.9% - Башнефть / 25.1% - Лукойл Лицензия на поиск, разведку 2011 – 2036 гг. Варандейский и добычу Мес
Slide 34: Выход на уровень около 100 тыс. барр./сут. к 2019 г.
Тимано- Реализация плана добычи на месторождениях им. Требса и Титова позволит Печора выйти на уровень около 100 тыс. барр./сут. к 2019 г. Ожидаемый уровень добычи месторождений Выход на полку добычи обеспечивается за счет: им. Требса и Титова, тыс. барр./сут. (млн т/год) Применения оптимальных техн
Slide 35: Бурнефтегаз – быстрорастущий актив
Западная Сибирь Бурнефтегаз – быстрорастущий актив Резервы и ресурсы 3P запасы - 230,1 млн. барр. С1+С2 - 64 млн тонн Площадь лицензионного участка 319 км2 Тортасинский, Северо- Срок действия лицензии на поиск, Итьяхский 3, Восточно- 2032 Унлорский участки разведку и добычу Текущий статус проекта Ко
Slide 36: Пик добычи Бурнефтегаза в 2016 г.
Пик добычи Бурнефтегаза будет достигнут уже в 2016 г. Западная Сибирь Реализация проекта Ожидаемый уровень добычи Бурнефтегаза, тыс. барр./сут.(млн т/год) В 2015 г. продолжены работы по формированию системы поддержания пластового давления; 50 В ближайшей перспективе основным видом геолого-технически
Slide 37: Малозатратный рост добычи
Малозатратный рост добычи Основное внимание уделяется операционной и экономической Капитальные и операционные затраты в сегменте эффективности, что отражается в высокой эффективности затрат; разведки и добычи, 2009 – 1П 2015 гг., руб./б.н.э. Один из самых низких показателей удельных капитальных затр
Slide 38: Система управления затратами
Система управления затратами – один из механизмов достижения высокой эффективности Категория затрат ИНСТРУМЕНТЫ Lifting Costs O (Расходы на подъем жидкости) Анализ и применение лучших практик; Системный мониторинг и прогнозирование основных показателей; Revex P (ремонт скважин) Оценка ГТМ по к
Slide 39: Комплекс мероприятий по оптимизации затрат
Комплекс мероприятий, обеспечивающий долгосрочный эффект оптимизации затрат Задачи Увеличение с Применение Повышение Повышение Программа повышения Программа повышения 2015 г. скорости эффективных ГТМ эффективности эффективности работы энергоэффективности использования ПНГ и бурения на 5% в год обуст
Slide 40: Стратегия взаимодействия с нефтесервисными компаниями
Стратегия взаимодействия с нефтесервисными компаниями ЦЕЛИ: демонополизация рынка нефтесервисных услуг создание конкуренции в области 2015-2020 гг. нефтегазового сервиса 100% услуг и работ повышение качества оказываемых услуг и закупаются на конкурентном рынке нефтегазового безопасности произв
Slide 41: Основные выводы
Основные выводы Сбалансированный портфель активов в ключевых нефтегазовых провинциях России: Волго-Уральской, Тимано- Печорской и в Западной Сибири; Обширная база ресурсов и запасов и хорошая динамика замещения запасов; Отраслевой лидер по темпам роста добычи с 2009 г.; Оптимистичные прогнозы по доб
Slide 42: ПАО АНК «Башнефть»: Переработка и коммерция
4. ПАО АНК «Башнефть»: Переработка и коммерция Денис Станкевич Первый вице-президент по переработке и коммерции
Slide 43: Цели и задачи стратегии Переработки и Коммерции 2015-20
Цели и задачи стратегии Переработки и Коммерции на 2015 - 2020 гг. Цели Задачи 1 Минимизация рисков Снижение негативного воздействия на окружающую среду возникновения аварий, Обеспечение Строительство Обеспечение очистки Уровень HSE – лучший в отрасли инцидентов и несчастных утилизации доп. установк
Slide 44: Интегрированный нефтеперерабатывающий комплекс
Лучший в отрасли, полностью интегрированный нефтеперерабатывающий комплекс со значительным потенциалом роста и эффективной системой реализации продукции Развитие розницы Нишевые продукты Эффективное • Расширение обеспечение НПЗ розничной сети до сырьем 1000 собственных • Повышение АЗС к 2020 г.; Неф
Slide 45: Баланс между сегментами Upstream / Downstream
Достигнут баланс между сегментами Upstream / Downstream Мощности сегментов upstream и downstream уравновешены за счет роста добычи в Тимано-Печоре, Западной Сибири и Башкирии Потенциал роста добычи нефти Разработка тыс. барр./сут.* Западная Сибирь Тимано-Печора (Бурнефтегаз) (месторождения им. Р. Тр
Slide 46: Четкая интегрированная бизнес-модель
Четкая интегрированная бизнес-модель (данные за 1П 2015 г.) Добыча сырой нефти Приобретение сырой В дальнее зарубежье нефти и конденсата 9,54 млн т (69,6 млн 4,34 млн т (31,7 млн 3,0 млн т (22,7 млн барр.) барр.) барр.) Экспорт 3,4 млн т (24,5 млн барр.) В страны Таможенного союза Всего жидких Реали
Slide 47: Обзор единого нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса
Обзор единого нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса* Единый перерабатывающий комплекс, включающий три объединенных НПЗ и один нефтехимический завод Совокупная Производство Выпуск продуктов установленная Глубина Выход светлых мощность: Индекс Нельсона: нефтепродуктов: нефтехимии: перера
Slide 48: Обзор сектора нефтепереработки «Башнефти»
Обзор сектора нефтепереработки «Башнефти» Один из самых высоких показателей выхода светлых №1 в России и превосходит среднеевропейские нефтепродуктов в российской нефтегазовой отрасли показатели по Индексу Нельсона (1П 2015) 75,10% 68,5% 68,6% 65,2% US Average (1): 9.6 58,8% 59,2% European Average (
Slide 49: Стратегия Downstream: максимизация высокомаржинальной продукции
Стратегия в сегменте Downstream нацелена на максимизацию доли высокомаржинальной продукции Индикативный спред между ценой Продукция на нефтепродукты и ценой на нефть Группа продуктов Примечания на конец 1П 2015 г., US$/т(1) 271 Высокомаржинальная Бензины продукция • Значительная премия к темным нефт
Slide 50: Инвестиционная программа в сегменте Downstream
Инвестиционная программа в сегменте Downstream, направленная на создание стоимости Компания обеспечила полное соответствие нормам действующих и новых российских стандартов производства топлива с минимальными дополнительно необходимыми инвестициями. Основная цель дальнейших инвестиций – повышение мар
Slide 51: Строительство установки замедленного коксования
Строительство установки замедленного коксования – пример эффективной работы системы управления крупными инвестиционными проектами Выполненные мероприятия Сформирована проектная команда; Определено место на территории УНПЗ для размещения объектов установки; Проработана логистика доставки крупногабари
Slide 52: Создание стоимости через высокомаржинальную продукцию
Создание стоимости путем максимизации доли высокомаржинальной продукции в корзине нефтепродуктов Производство низкомаржинальных продуктов ...а доля высокомаржинальных Комментарии к 2020 г. будет минимизировано… продуктов существенно возрастет Стратегия развития в сегменте 67% Downstream нацелена на
Slide 53: Высокоэффективный сектор нефтепереработки
Высокоэффективный сектор нефтепереработки Средние капитальные затраты в сегменте Downstream и Технически продвинутые перерабатывающие мощности себестоимость переработки, позволяют «Башнефти» производить широкий ассортимент 2011 – 1П 2015 г., руб./барр. (1) высококачественных нефтепродуктов при небол
Slide 54: Интеграция нефтепереработки и нефтехимии
Конкурентное преимущество – глубокая интеграция нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплексов Приоритетные направления развития Схема производственной кооперации предприятий нефтехимии нефтехимического направления до 2020 гг.: Специализация на выпуске специализированных Нефтеперерабатывающий
Slide 55: Целенаправленное расширение розничной сети
Целенаправленное расширение розничной сети Успешный опыт развития розницы и планы дальнейшего Розничная сеть охватывает значительную часть расширения… центральной России 1000 764 802 798 800 732 690 220 220 600 547 259 279 225 1000 400 229 582 578 200 465 473 485 318 0 2010 2011 2012 2013 2014 1П 20
Slide 56: Масштабная программа ребрендинга
Масштабная программа ребрендинга Основные параметры программы ребрендинга В 2011 г. - разработан розничный бренд Башнефть; В 2012 г. – стартовала Программа ребрендинга АЗС; В 2013 г. – 1 пол. 2015 г. в рамках программы ребрендинга 34% собственной сети АЗС «Башнефти» (252 АЗС) были переоформлены в со
Slide 57: Драйверы повышения эффективности Переработки и Коммерции
Драйверы повышения эффективности в секторе Переработка и Коммерция Задачи Повышение стоимости Повышения индекса Повышение энергоэффективности Оптимизация структуры и корзины нефтепродуктов операционной готовности НПЗ НПЗ повышение эффективности работы оптовых и розничных активов Реализация программ
Slide 58: Основные выводы
Основные выводы Лучший в отрасли, полностью интегрированный нефтеперерабатывающий комплекс, соответствующий всем действующим российским техническим стандартам технического регламента производства топлива; «Башнефть» продолжит совершенствовать структуру поставок сырой нефти для эффективного обеспечен
Slide 59: ПАО АНК «Башнефть»: Финансы
5. ПАО АНК «Башнефть»: Финансы Алексей Лисовенко Вице-президент по экономике и финансам — Главный финансовый директор
Slide 60: Цели финансовой политики Компании
Цели финансовой политики Компании Мы стремимся к cохранению лидирующих позиций по уровню операционной эффективности и контролю над затратами, прибыльности и доходности для акционеров • Сохранение ведущих позиций по операционной эффективности, за счет контроля над операционными расходами и приверженн
Slide 61: Анализ основных финансовых показателей
Анализ основных финансовых показателей Благодаря высококачественным и рентабельным активам, мы смогли достичь высоких финансовых показателей, несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия Средняя цена на нефть (Brent), руб./барр., EBITDA, млрд руб. US$/барр. 3 802 3 472 3 461 3 264 3 320 11
Slide 62: Ведущие позиции по рентабельности и денежному потоку
Ведущие позиции в отрасли по рентабельности и генерируемому денежному потоку Эффективная инвестиционная программа и сбалансированная стратегия M&A позволяют добиваться высоких показателей рентабельности и генерируемого свободного денежного потока Капитальные вложения / Операционный денежный поток Вы
Slide 63: Инвестиционная программа
Инвестиционная программа Эффективная инвестиционная программа в сегменте upstream и дисциплинированный подход к капиталовложениям в сегмент downstream, направленный на создание стоимости, способствуют получению устойчивого свободного денежного потока Капитальные вложения (2016-2020 гг.), млрд руб. О
Slide 64: Ведущие позиции по дивидендным выплатам
Ведущие позиции в отрасли по дивидендным выплатам Башнефть исторически является лидером по дивидендным выплатам среди компаний нефтяного сектора России. Мы и впредь будем стремиться поддерживать их на высоком уровне Совокупный объем выплат в виде дивидендов и 2014, Дивиденды / Чистая прибыль(3) выку
Slide 65: Долговая нагрузка
Долговая нагрузка Показатели чистого долга Структура долга на конец 2 кв. 2015 г PXF 5% 1,27x 1,17x 1,13x 1,08x Кредиты 0,96x 0,97x 54% долл. США* 5% 127,6 129,2 114,0 107,1 113,6 106,0 рубли 95% 1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015 Облигации Чистый долг, млрд руб. Чисты
Slide 66: Эффективное управление кредитным портфелем
Эффективное управление кредитным портфелем (продолж.)(1) Изменения источников финансирования в 2015 г., млрд руб. 200 (2) 15 2 180 9 0 160 140 120 100 80 168 168 159 159 159 172 172 60 40 20 0 Долг на 31.12.2014 Заимствования в 1кв. 2015 Досрочные погашения, Долг на 31.03.2015 Заимствования во 2кв.
Slide 67: ПАО АНК «Башнефть»: Система мотивации менеджмента
6. ПАО АНК «Башнефть»: Система мотивации менеджмента Александр Корсик Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть»
Slide 68: Реализация стратегических целей - основа мотивации менеджмента
Реализация поставленных стратегических целей - основа мотивации менеджмента ПИРАМИДА КПЭ Понятная и прозрачная система КПЭ TSR RRR Долгосрочная • Для эффективного достижения менеджментом 5 лет Акционерные цели Δ EBITDA/т мотивация (LTI) поставленных стратегических целей на 2015-2020 добычи годы в Ко
Slide 69: Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание! 1-ая Тверская-Ямская, 5 Москва, 125047, Россия Tel: +7 495 228 – 22 – 00 Fax + 7 495 228 – 15 – 97 ir@bashneft.ru