Slide 1: 2021年3月期 決算説明資料
証券コード：3750 ２０２１年３月期 決算説明資料 2021年5月14日
Slide 2: INDEX
INDEX Ⅰ．FRACTALE株式会社 会社概要 p2 Ⅱ．2021年3月期 決算概要 p4 Ⅲ．2022年3月期 業績予想 p7 Ⅳ．セグメントの概要 p11 © FRACTALE Corporation All Rights Reserved. 1
Slide 3: Ⅰ．FRACTALE株式会社
I, FRACTALEAARS4L Serie
Slide 4: 会社概要
Ⅰ．FRACTALE株式会社 会社概要 会社概要 所在地 東京都千代田区霞が関三丁目５番１号 近鉄霞が関ビル４階 代表者 代表取締役社長 堀江聡寧 設立 2004年10月 サイトリ・セラピューティクス株式会社（再生医療） ホテル金沢株式会社（ホテル） 主な子会社 フラクタルホスピタリティ株式会社（ホテルオペレーション） デューイ株式会社（不動産） メディカル事業 リアルアセット事業 ・医療機器の輸出入、販売 ・不動産の販売、賃貸、ファンド運営 ・脂肪組織由来再生（幹）細胞を用いた細胞治療の研究 ・ホテル開発、ホテルオペレーション © FRACTALE Corporation All Right
Slide 5: Ⅱ．2021年3月期 決算概要
Ⅱ．2021年3月期 決算概要 4
Slide 6: 2021年3月期 決算概要 連結損益数値
Ⅱ． 2021年3月期 決算概要 連結損益数値 ・成長性の高いメディカル事業が前年度比で大幅に増収。不動産事業も増収。 ・新型コロナウイルスの影響によりホテル事業が大幅な減収、減益となった。 ・売上高は前年度比18%増の1,388百万円、経常利益は前年度比560百万円減の△745百万円。 [百万円] 2020年3月期 2021年3月期 増減額 売上高 1,180 1,388 207 営業利益 △129 △731 △602 経常利益 △185 △745 △560 親会社株主に帰属 する当期純利益 319 △831 △1,151 ⚫ セルーション遠心分離器およびセルーションセルセラピーキットの販売
Slide 7: セグメント別の売上高及び利益または損失
Ⅱ． 2021年3月期 決算概要 セグメント別の売上高及び利益または損失 [百万円] 2020年3月期 2021年3月期 増減額 増減の主な要因 ・セルーション遠心分離器および メディカル事業 76(※) 318 241 セルーションセルセラピーキットの 販売が好調 売 リアルアセット事業 1,103 1,069 △34 ・新型コロナウイルス感染症の影響、 上 ホテル事業 ホテル金沢の売上高が大幅に減少 高 601(※) 414 △186 ・テナントビルの安定的な賃料収入 ・軽井沢の販売用不動産売却 不動産事業 502 654 152 計 1,180 1,388 207 ・新株予約権に係る株式
Slide 8: Ⅲ．2022年3月期 業績予想
. 202273ARA Seta 77e
Slide 9: 2022年3月期 業績予想 連結損益数値
Ⅲ．2022年3月期 業績予想 連結損益数値 ・メディカル事業が前年度比+72%で大幅な増収を計画。不動産事業も増収、増益を計画。 ・ホテル事業は新型コロナウイルス感染症の拡大が継続、前年度比で回復を図るが赤字は継続。 ・全体売上高は前年度比44%増の2,000百万円、経常利益は前年度比465百万円増の△280百万円。 [百万円] 2021年3月期 2022年3月期 増減額 売上高 1,388 2,000 612 営業利益 △731 △180 551 経常利益 △745 △280 465 親会社株主に帰属 する当期純利益 △831 △165 666 ⚫ メディカル事業セグメントでは、セルーショ
Slide 10: セグメント別の売上高及び利益または損失（予想）
Ⅲ．2022年3月期 業績予想 セグメント別の売上高及び利益または損失 [百万円] 2021年3月期 2022年3月期 増減額 増減の主な要因 ・セルーション遠心分離器および メディカル事業 318 550 231 セルーションセルセラピーキットの 販売が好調に推移すると見込む。 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡 売 リアルアセット事業 1,069 1,450 381 大の影響が2021年秋頃まで継続し、 上 ホテル事業 その後穏やかに回復していく前提で 高 414 790 376 ホテル事業の売上高を見込む。 ・既存及び新規の収益ビルの安定的な 不動産事業 654 660 6 賃料収入を見
Slide 11: 資金調達（第２回新株予約権について）
Ⅲ．2022年3月期 業績予想 資金調達（第２回新株予約権について） 2021年1月13日に発行した第2回新株予約権行使のイメージは以下のとおりです。 行使期間 ３年間（2021年1月14日～2024年1月13日） 発行決議 発行日 第2回新株予約権概要 2021年 株価 2020年 （2021年1月13日発行） 12月28日 1月13日 2月24日 割当先 2月2日 4月2日 Japan International Partners LLC 行使価額 新株予約権の個数 1,329円 15,000個 当初行使価額 1,290円 1,285円 1,314円 行使価額は、東証の直前取引日終値の90
Slide 12: Ⅳ．セグメントの概要
Ⅳ．セグメントの概要 11
Slide 13: サイトリ社の会社概要
Ⅳ．セグメントの概要（メディカル事業） サイトリ社の会社概要 社名 サイトリ・セラピューティクス㈱（Cytori Therapeutics K.K.） 所在地 東京都千代田区大手町１－１－１ 大手町パークビルディング７Ｆ 代表取締役 白浜靖司郎 代表者 代表取締役 堀江聡寧（FRACTALE㈱ 代表取締役） 設立 2002年11月 決算日 12月31日 株主 FRACTALE株式会社 100% 医療機器の製造・輸出入及び販売、医療機器の修理及び賃貸、幹細胞バンクシステムの導入・運用、 事業内容 脂肪組織由来再生(幹)細胞を用いた細胞治療の研究 ＜会社沿革＞ 2012年9月 セルーション、セルセ
Slide 14: サイトリ社のビジネスモデル
Ⅳ．セグメントの概要（メディカル事業） サイトリ社のビジネスモデル サイトリ社では、脂肪組織由来再生(幹)細胞 ADRCを活用し、再生医療が患者さんにとって 低価格で身近な治療法となるよう努めております。 大学病院 病院＋患者 先端医療拠点 ・再生医療新法下での再生医療 ・ADRCを使った臨床研究、 ADRC の提供、治療の実施 治験の実施 ・セルーションシステムの販売 ・学会等での論文発表 14～16ページ 17ページ セルーション セルーション システムの提供 システムの販売 候補先検討中 構築検討中 事業パートナー企業 ノウハウ 再生医療プラット 事業提携 提供 フォーム ・製薬、医療機
Slide 15: 脂肪組織由来再生(幹)細胞 ADRCの作用
Ⅳ．セグメントの概要（メディカル事業） 脂肪組織由来再生(幹)細胞 ADRCの作用 ⚫ 特許技術のプラットフォームであるセルーションシステムを用いて、脂肪組織由来再生（幹）細胞ADRCを 抽出することが可能です。体外培養を必要とせず、その日のうちに患者に投与します。セルーションシス テムは、国内で厚生労働省の認可を受けた医療機器であります。 ⚫ 本治療は、患者のADRCを、体内に戻すことで様々な治療効果を期待するものです。ADRCは、障害部位を 探し当てて自発的にその部位に集積するホーミングとよばれる能力を持っていると考えられています。そ のためADRCを経血管的に投与、乃至は患部に直接投与す
Slide 16: 国内治験の状況
Ⅳ．セグメントの概要（メディカル事業） 国内治験の状況 日本発、世界初の国内治験が終了しており、製造販売承認、保険収載を目指しています。 製造販売 治験 保険収載 承認申請 国内治験終了（フェーズⅢ終了） ⚫ 男性腹圧性尿失禁 2015年5月～ 「男性腹圧性尿失禁に対する非培養自己ヒト皮下脂肪組織由来再生（幹） 細胞の傍尿道注入治療の有効性及び安全性を検討する多施設共同非盲検 非対照試験」 (名古屋大学医学部附属病院、他3施設、全4施設) 2019年12月～ 製造販売承認申請中 ⚫ 肝硬変（非アルコール性脂肪肝炎） 2017年3月～「肝硬変に対する自己皮下脂肪組織由来再生（幹）細胞の経肝動脈投
Slide 17: 豊富なパイプライン
Ⅳ．セグメントの概要（メディカル事業） 豊富なパイプライン 海外治験、国内臨床研究に裏付けされたADRCの有効性と安全性データの活用 製造販売 治験 保険収載 承認申請 海外治験 ⚫ 乳房再建 ：欧州（RESTORE-2） 急性心筋梗塞 ：欧州（APOLLO）（ADVANCE） 慢性心筋虚血 ：米国（ATHENA）（ATHENA II）、欧州（PRECISE） ハムストリング断裂 ：米国（RECOVER） 変形性膝関節症 ：米国（ACT-OA） 強皮症 ：米国（STAR） 臨床研究 国内臨床研究 ⚫ 重症虚血肢 ： 名古屋大学医学部附属病院、信州大学医学部附属病院 虚血性心不全 ： 金沢大学医
Slide 18: 病院における治療の流れ
Ⅳ．セグメントの概要（メディカル事業） 病院における治療の流れ ⚫ 脂肪組織由来再生(幹)細胞 ADRCの治療は、セルーションシステムの自動化技術により、細胞培養が不要で、 本治療は数時間で終了します。 ⚫ 自動化によるコスト削減、本人の細胞で拒絶反応が少なく、再生医療の本格的な拡大につながります。 ①皮下脂肪吸引 自己皮下脂肪組織 自動化 3-4時間 ②セルーション 遠心分離器／セルセラピーキット ADRCの抽出 （90分～２時間） ③ADRCの投与 ADRC （経血管投与、局所投与） © FRACTALE Corporation All Rights Reserved. 17
Slide 19: 再生医療プラットフォームの構築
Ⅳ．セグメントの概要（メディカル事業） 再生医療プラットフォームの構築 ⚫ 患者さんが再生医療を身近に受けられる「再生医療プラットフォームの早期構築」を目指します ⚫ ADRCを長期保存できるADRC細胞バンク、セルーションシステムを持たない病院に精製済みADRCを 届けるADRCセンターを日本国内に構築する計画があります ＡＤＲＣ細胞バンク 余剰分の 患者の状況 ADRC輸送 当日 ADRC採取 投 ADRCセンター 与 効果・副作用の 経時評価 患者の状況 脂肪の輸送 冷凍保存 当日 脂肪採取 ADRC投与 投 与 投 必要な 準 与 ADRC輸送 備 数 日 効果・副作用の ADRC精製
Slide 20: ホテル金沢の会社概要
Ⅳ．セグメントの概要（ホテル事業） ホテル金沢の会社概要 社名 ホテル金沢株式会社 所在地 石川県金沢市堀川新町1番1号（JR金沢駅より徒歩2分） 代表取締役 藤田 晃充 代表者 代表取締役 堀江聡寧（FRACTALE㈱ 代表取締役） 設立 2000年9月 （ホテル竣工 2008年4月） 資本金 90,000,000円 決算日 8月31日 株主 ホテルKANAZAWA合同会社 100％ 従業員数 47名 （他、パート24名） 事業内容 ホテル／レストラン／宴会・ブライダル事業 JR金沢駅東口ロータリーに面し、北陸新幹線改札出口から徒歩2分、金沢駅前のシンボルである鼓門を見渡 すことのできるホテ
Slide 21: メディカルツーリズムへの展開
Ⅳ．セグメントの概要（ホテル事業） メディカルツーリズムへの展開 ホテル宴会場スペース等の有効活用、 メディカルツーリズムと 一部の業態転換を目指す 医療施設との波及効果を目指す ⚫ ホテルの宿泊業と、再生医療を組み合わせた事業モデルで、“再生医療×宿泊をテーマとしたメディカル ツーリズム”の事業展開を検討。サービス提供は2022年春頃からを予定。 ⚫ 日本の観光資源と、世界で最先端をいく日本の再生医療術を組み合わせた事業モデルが、ホテル業界に おいても競争優位性を築くことが可能 ⚫ サイトリ・セラピューティクス製品は、日帰りでの処理が可能な再生医療システムの特質を有している ことから、再生医
Slide 22: 保有不動産の販売・賃貸・開発
Ⅳ．セグメントの概要（不動産事業） 保有不動産の販売・賃貸・開発 ・高級別荘地として名高い旧軽井沢の別荘分譲地（７区画） ・名古屋栄エリアに保有する不動産の賃貸 ・箱根高級旅館プロジェクト 隈研吾氏デザインにより、閉館した高級旅館を再生 © FRACTALE Corporation All Rights Reserved. 21
Slide 23: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて ◼ 本資料は、当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。 ◼ 本資料を作成するに当たっては、正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではあり ません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一 切責任を負いません。本資料には、 監査法人による監査を受けていない管理数値が含まれています。 ◼ 本資料に含まれている今後の戦略、計画、将来の見通し、並びにその他将来の事象等に関する記載には、本資料 の発表時点において合理的に入手可能な情報に基づく当社の仮定、見込み等が含まれます。その為、実際の業績