Laurentian Bank Of Canada · TSX:LB
Laurentian Bank Of Canada — Investor Day (May 2024)
70 slides from Laurentian Bank Of Canada's investor day presentation, May 31, 2024
Slide 1: Journée des investisseurs 2024
1 Journée des investisseurs 2024 31 mai 2024
Slide 2: Énoncés prospectifs
JOURNÉE DES INVESTISSEURS 2024 2 Énoncés prospectifs À l’occasion, la Banque Laurentienne du Canada et, le cas échéant, ses filiales (collectivement, la Banque) formuleront des énoncés investisseurs, analystes financiers et autres personnes devraient considérer attentivement les facteurs, incertitud
Slide 3: La voie à suivre
3 La voie à suivre Éric Provost Président et chef de la direction
Slide 4: Qui nous sommes
LA VOIE À SUIVRE 4 Qui nous sommes La Banque Laurentienne soutient les clients mal desservis depuis plus de 175 ans. Secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises Secteur Marchés des capitaux SERVICES AUX ENTREPRISES SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULIERS MARCHÉS DES CAPITAUX Notre mot
Slide 5: Notre équipe Banque Laurentienne
LA VOIE À SUIVRE 5 Notre équipe Banque Laurentienne Notre équipe est axée sur la performance, inspirée et engagée, et travaille dans un environnement inclusif. ~2 800 employés Réduction du taux de ~40 % roulement volontaire des employés E2021-E2023 Hausse de 8 % de l'indice de mobilisation des emplo
Slide 6: Notre évolution culturelle
LA VOIE À SUIVRE 6 Notre évolution culturelle À l’avenir, nous continuerons de faire évoluer notre culture pour passer d’une culture axée sur les activités à une culture axée sur l'impact. DE : À: Ce que nous disons sur nous-mêmes Excuses pour nos faux pas > Fierté de notre parcours Comment nous déf
Slide 7: ESG à la Banque Laurentienne
LA VOIE À SUIVRE 7 ESG à la Banque Laurentienne Nous continuerons de soutenir les changements environnementaux, sociaux et économiques durables. Environnement Enjeux sociaux Gouvernance Nous créons un avenir plus Nous favorisons une culture Nous appliquons de solides durable pour tous et intégrons d
Slide 8: Notre ambition
Notre ambition Favoriser la prospérité de tous les clients grâce à une approche spécialisée pour les services aux entreprises et à des services bancaires à faible coût conçus pour faire fructifier l’épargne des Canadiens de la classe moyenne
Slide 9: Bâtir une économie plus forte
9 Bâtir une économie Servir la classe Générer davantage plus forte moyenne de compétition Nous contribuons à la prospérité Nous contribuons à la Notre gamme de produits et de tous nos clients en bâtissant prospérité des Canadiens de la services se distingue grâce aux une économie plus forte grâce à
Slide 10: Nos stratégies par secteur d’activité
LA VOIE À SUIVRE 10 Nos stratégies par secteur d’activité Nous connaîtrons du succès en veillant à exécuter notre stratégie à l’échelle de la Banque. Secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises Secteur Marchés des capitaux Axes prioritaires Affronter la concurrence Canaliser nos e
Slide 11: Équipe de direction chevronnée
LA VOIE À SUIVRE 11 Équipe de direction chevronnée Notre équipe de direction chevronnée possède une vaste expérience du secteur ainsi que des compétences diversifiées idéales pour l’avenir. Dirigeants de l’entreprise Leaders de la transformation Éric Provost Sébastien Bélair Bindu Cudjoe Benoit Bert
Slide 12: Nous avons réalisé d’importants progrès dans le cadre de notre dernier plan
LA VOIE À SUIVRE 12 Nous avons réalisé d’importants progrès dans le cadre de notre dernier plan. En 2021, nous avons lancé un plan stratégique et nous avons réalisé d’importants progrès dans sa mise en œuvre. Dépassement de notre Résolution des Accroissement de notre cible de croissance cinq princip
Slide 13: Principaux apprentissages tirés de notre dernière revue stratégique
LA VOIE À SUIVRE 13 Principaux apprentissages tirés de notre dernière revue stratégique À l’été 2023, notre revue stratégique nous a permis de réfléchir à notre situation. Nous devons développer les capacités appropriées dans Nous devons l’infrastructure mieux gérer les technologique coûts liés aux
Slide 14: Bâtir une banque plus forte
LA VOIE À SUIVRE 14 Bâtir une banque plus forte Aujourd’hui, nous tirons parti des leçons apprises au cours de notre revue stratégique et traçons la voie vers un avenir meilleur. Établir des partenariats Investir dans la stratégiques pour renforcer simplification et la notre écosystème réingénierie
Slide 15: Nous sommes déjà en action
LA VOIE À SUIVRE 15 Nous sommes déjà en action Au cours des six derniers mois, notre équipe s'est mise en action afin de mettre en place plusieurs initiatives phares relatifs à nos trois piliers. Client Simplification Technologie • Équipe de direction • Cession d’activités (p. ex. • Embauche de nouv
Slide 16: Secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises
Secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises
Slide 17: Services aux entreprises
Services aux entreprises
Slide 18: Qui nous sommes
SERVICES AUX ENTREPRISES 18 Qui nous sommes Nous avons réussi à tripler la croissance des actifs commerciaux depuis 2013, tout en conservant une approche disciplinée à l’égard de la composition des activités. Évolution des prêts commerciaux (1) 18 $ (en milliards $) 18 $ 17 $ Financement d’équipemen
Slide 19: Nos secteurs d’activité
SERVICES AUX ENTREPRISES 19 Nos secteurs d’activité Nous servons nos clients au moyen de quatre spécialisations clés. Financement Financement Immobilier Services d’inventaire d’équipement commercial aux PME Northpoint Commercial LBC Capital (une filiale de Financement de projets Offre de solutions d
Slide 20: Aperçu – Financement d’inventaire
SERVICES AUX ENTREPRISES 20 Aperçu – Financement d’inventaire Le secteur Financement d’inventaire offre des solutions pour les concessionnaires et les fabricants partout au Canada et aux États-Unis, où nous sommes l’un des trois principaux acteurs. Où nous menons nos activités Où nous sommes en croi
Slide 21: Aperçu – Financement d’équipement
SERVICES AUX ENTREPRISES 21 Aperçu – Financement d’équipement Nous offrons des solutions de financement d’équipement pour les fournisseurs et les entreprises. Nos clients Répartition géographique Nous soutenons les entreprises en finançant l’acquisition, la vente et le refinancement de leur équipeme
Slide 22: Aperçu – Immobilier commercial
SERVICES AUX ENTREPRISES 22 Aperçu – Immobilier commercial Nous finançons des projets résidentiels, commerciaux et industriels partout au Canada, avec des promoteurs de premier plan. Nos clients Répartition géographique Promoteurs d’immeubles Gestionnaires d’actifs qui Investisseurs qui Clients régu
Slide 23: Aperçu – Services aux PME
SERVICES AUX ENTREPRISES 23 Aperçu – Services aux PME Nous offrons des solutions de financement par l’entremise d’équipes spécialisées dans les petites et moyennes entreprises. Nos clients Répartition géographique Courtiers en Garderies Fabrication assurance Transferts d’entreprise 100 % Notre modèl
Slide 24: Ce que nous affirmions en 2021
SERVICES AUX ENTREPRISES 24 Ce que nous affirmions en 2021 Le secteur Services aux entreprises a été défini comme notre moteur de croissance et nous avons été en mesure de faire croître notre portefeuille à un taux de croissance annuel composé d’environ 7 % de 2021 à aujourd’hui. Accent maintenu sur
Slide 25: Les mégatendances façonnent l’ensemble des possibilités commerciales
SERVICES AUX ENTREPRISES 25 Les mégatendances façonnent l’ensemble des possibilités commerciales. Il y a désormais de nombreuses possibilités d’affaires sur le marché du financement spécialisé. La pénurie de logements qui perdure et les Les variations économiques dans enjeux liés à l'abordabilité de
Slide 26: Place pour la croissance
SERVICES AUX ENTREPRISES 26 Place pour la croissance Nous voyons d’importantes occasions de croissance dans des domaines où nous présentons déjà une spécialisation, des relations solides et un historique de rentabilité. Financement Financement Immobilier d’inventaire d’équipement commercial Force de
Slide 27: Notre approche dans l’avenir
SERVICES AUX ENTREPRISES Notre approche dans l’avenir Notre croissance se poursuivra grâce à notre approche spécialisée, à une diversification accrue dans les secteurs connexes et à notre capacité à bâtir des relations solides avec les clients. Comment nous réussirons dans les Services aux entrepris
Slide 28: Objectif : croître de manière organique et par l’intermédiaire de partenariats
SERVICES AUX ENTREPRISES 28 Objectif 1 : croître de manière organique et par l’intermédiaire de partenariats Une solide stratégie en matière de partenariats nous permettra d'accélérer notre croissance. Possibilités de croissance interne Avantages tirés des partenariats Spécialisation accrue du Renfo
Slide 29: Objectif : maximiser la valeur de nos écosystèmes
SERVICES AUX ENTREPRISES 29 Objectif 2 : maximiser la valeur de nos écosystèmes Une stratégie visant les écosystèmes pourrait permettre à la Banque Laurentienne de tirer parti de ses capacités principales de croissance. Faire fructifier les écosystèmes actuels Aller au-delà des écosystèmes actuels G
Slide 30: Objectif : étendre notre portée dans les secteurs connexes
SERVICES AUX ENTREPRISES 30 Objectif 3 : étendre notre portée dans les secteurs connexes Une stratégie visant la diversification du portefeuille mettra la Banque en bonne position pour faire face aux turbulences. Expertise sectorielle spécialisée Tirer parti des tendances émergentes et de la capacit
Slide 31: Mesures de succès
SERVICES AUX ENTREPRISES 31 Mesures de succès Nous continuerons à faire croître les Services aux entreprises de façon rentable grâce à nos capacités de prêts spécialisés. Objectifs à moyen terme des Services aux entreprises Croissance des prêts Croissance entre 5 % et 9 % Taux net de Maintenir une p
Slide 32: Services bancaires aux particuliers
Services bancaires aux particuliers
Slide 33: Qui nous sommes
SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULIERS 33 Qui nous sommes Notre réseau des particuliers offre la possibilité de renforcer notre position sur le marché canadien. Aperçu Principaux faits saillants La Banque Laurentienne est la troisième banque en importance établie au Québec, avec 57 succursales et un ré
Slide 34: Ce que nous affirmions en 2021
SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULIERS 34 Ce que nous affirmions en 2021 Nous avons commencé à repositionner notre secteur Services bancaires aux particuliers en vue de générer de la croissance et nous avons bien progressé. Nous avons créé une banque orientée sur la performance pour les clients particu
Slide 35: Voix du client
SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULIERS 35 Voix du client Nos clients apprécient les membres de notre équipe et les conseils qu’ils prodiguent. « « Mon conseiller est fantastique; professionnel, attentif et toujours libre pour répondre à mes demandes, c'est pourquoi je suis toujours avec la Banque Le pr
Slide 36: Possibilités sur le marché
SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULIERS 36 Possibilités sur le marché Nous représentons réellement une alternative pour les clients qui se sentent tenus pour acquis par leur banque - la classe moyenne et les jeunes - et ces derniers nous permettront de faire croître notre organisation. La population de
Slide 37: Ce qu’il nous faut pour réussir
SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULIERS 37 Ce qu’il nous faut pour réussir Faire évoluer nos capacités en matière de technologie et de numérique pour mieux servir nos clients Une expérience numérique Une expérience centrée sur Des partenariats mobile fluide grâce à des le client grâce à stratégiques per
Slide 38: Procurer de la valeur aux clients
SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULIERS 38 Procurer de la valeur aux clients Nous croyons que nous pouvons mettre plus d’argent dans les poches de nos clients. Moyenne des banques Frais de compte annuels (1) ~250 $ Montant perdu en intérêts annuels sur ~50 $ à 100 $ Procurer une valeur les soldes de com
Slide 39: Notre approche dans l’avenir
SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULIERS 39 Notre approche dans l’avenir Mettre l’accent sur la classe moyenne, simplifier nos services offerts et améliorer notre performance organisationnelle Comment nous réussirons dans le secteur des Services bancaires aux particuliers Objectif 1 Améliorer les service
Slide 40: Objectif 1 : améliorer les services offerts
SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULIERS 40 Objectif 1 : améliorer les services offerts Nous améliorerons les services bancaires aux particuliers que nous offrons pour répondre aux besoins de la classe moyenne et améliorer notre capacité à générer des dépôts au moyen de nouveaux services. Court terme Moy
Slide 41: Objectif 2 : simplifier nos services bancaires
SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULIERS 41 Objectif 2 : simplifier nos services bancaires Nous réduirons la complexité de nos services à l’échelle de l’organisation pour servir nos clients de façon plus efficace. Améliorer nos Optimiser notre opérations par portefeuille de Revoir notre présence l’interm
Slide 42: Objectif 3 : tirer parti de partenariats stratégiques
SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULIERS 42 Objectif 3 : tirer parti de partenariats stratégiques Nous continuerons à établir des partenariats stratégiques avec des prestataires tiers indépendants pour acquérir de nouvelles capacités. Avantages tirés des partenariats Permettre une meilleure rapidité d’ac
Slide 43: Mesures de succès
SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULIERS 43 Mesures de succès À mesure que nous progresserons, nous mesurerons notre succès grâce à des indicateurs clés. Indicateurs à moyen terme pour les Services bancaires aux particuliers Taux net de recommandation (NPS) + 10 points Numérisation Produits bancaires de
Slide 44: Secteur Marchés des capitaux
Secteur Marchés des capitaux
Slide 45: Ce que nous affirmions en 2021
MARCHÉS DES CAPITAUX 45 Ce que nous affirmions en 2021 Le secteur Marchés des capitaux s’appuyait sur une offre ciblée et harmonisée. Nous avons agi comme une solution de rechange aux grandes banques. Principaux défis ✓ Nous avons offert un service de niveau supérieur et des capacités ciblées à nos
Slide 46: Notre approche dans l’avenir
MARCHÉS DES CAPITAUX 46 Notre approche dans l’avenir Le secteur Marchés des capitaux maintiendra une forte relation avec des partenaires institutionnels et gouvernementaux, tout en maintenant un alignement avec ses produits clés pour les clients commerciaux. Opérations de Revenu fixe Nous continuero
Slide 47: Mesures de succès
MARCHÉS DES CAPITAUX 47 Mesures de succès À mesure que nous progresserons, nous mesurerons notre succès grâce à des indicateurs clés. Indicateurs à moyen terme pour Marchés des capitaux Nous ferons croître nos spécialisations à l’égard des revenus fixes Spécialisation et des opérations de change. No
Slide 48: Technologie et Opérations
Technologie et Opérations
Slide 49: Principaux défis technologiques
TECHNOLOGIE ET EXPLOITATION 49 Principaux défis technologiques Nous canalisons nos efforts sur la simplification de notre infrastructure technologique et de nos processus, tout en améliorant notre résilience et nos capacités numériques. Simplification Transformation Complexité Processus Capacité Com
Slide 50: Saisir les occasions qui se présentent à nous
TECHNOLOGIE ET EXPLOITATION 50 Saisir les occasions qui se présentent à nous Bien que nous ayons réalisé des progrès, nous avons encore du travail à faire pour améliorer l’expérience client. Changements apportés Ce qui nous attend Nouvelle équipe Introduction de Investissements Modernisation et Adop
Slide 51: Agir pour simplifier nos opérations
TECHNOLOGIE ET EXPLOITATION 51 Agir pour simplifier nos opérations Principes qui définiront nos mesures de réduction des dépenses Notre lieu de travail Notre méthode de travail Notre organisation du travail • Nous maintiendrons notre • Nous réduirons les processus • Nous harmoniserons notre environn
Slide 52: Notre parcours financier
52 Notre parcours financier Yvan Deschamps Vice-président exécutif et chef de la direction financière
Slide 53: Faits saillants financiers
NOTRE PARCOURS FINANCIER Faits saillants financiers Notre performance financière témoigne de notre résilience et de notre persévérance continues vers l’atteinte de notre cible. RPA dilué (1) RPA dilué ajusté (1), (2) (0,27) $ 4,02 $ 1 G$ + % 1,80 % Revenus (1) T2/24 Marge nette Résultat net (1) Résu
Slide 54: Situation de fonds propres
NOTRE PARCOURS FINANCIER 54 Situation de fonds propres Nous avons appliqué une stratégie prudente de gestion des fonds propres qui repose sur une base solide pour faire face aux turbulences économiques. Ratios de fonds propres de la Banque Laurentienne (1) Ratios CET1 du secteur bancaire canadien (e
Slide 55: Stratégie de financement diversifiée
NOTRE PARCOURS FINANCIER 55 Stratégie de financement diversifiée Notre base de financement est résiliente et nous permet de stimuler la croissance de l’organisation. Tendance du ratio de liquidité à court terme (1) Mise en place d’un solide Stabilité du financement et solide (en %) E2021-T2/2024 cou
Slide 56: Gestion du crédit et du risque
NOTRE PARCOURS FINANCIER 56 Gestion du crédit et du risque Nous avons maintenu une solide approche de gestion du risque de crédit grâce à notre portefeuille de prêts hautement garantis. Gestion prudente des risques et pratiques de Provisions pour pertes sur créances (en pb) E2008-T2/2024 souscriptio
Slide 57: Performance récente
NOTRE PARCOURS FINANCIER 57 Performance récente Malgré les progrès réalisés au chapitre de la croissance des prêts et des dépôts, la performance financière globale de la Banque n’a pas progressé au cours de l’E2023. E2022 Cibles à moyen terme E2023 Cible pour l’E2022 Statut précédentes Statut Croiss
Slide 58: Performance par rapport au secteur d’activité
NOTRE PARCOURS FINANCIER 58 Performance par rapport au secteur d’activité La priorité accordée à la gestion des coûts à court terme a entraîné le report d’investissements à long terme cruciaux, et compte tenu de l’incidence sur les revenus récents en raison de la conjoncture économique, aucun gain d
Slide 59: Nos facteurs de performance
NOTRE PARCOURS FINANCIER 59 Nos facteurs de performance Pour réaliser des gains d’efficacité durables, nous devons non seulement poursuivre notre croissance efficace du secteur Services aux entreprises à mesure que l’incertitude économique s’estompe, mais nous reconnaissons également la nécessité d’
Slide 60: Notre parcours vers la réalisation de notre ambition
NOTRE PARCOURS FINANCIER 60 Rendement des capitaux Notre parcours vers la réalisation de notre propres de plus de 10 % (1) ambition Il existe quelques leviers clés qui pourraient nous aider à Notre atteindre notre cible de rendement des capitaux propres ambition ajusté. Amélioration des Croissance d
Slide 61: Plan d’action financier
NOTRE PARCOURS FINANCIER 61 Plan d’action financier Nous avons défini les objectifs des secteurs d’activité pour nous aider à atteindre nos objectifs à moyen terme. Principaux facteurs Secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises Secteur Marchés des capitaux SERVICES BANCAIRES AUX
Slide 62: Cibles financières
NOTRE PARCOURS FINANCIER 62 Cibles financières Nous avons établi des cibles financières à moyen terme. Facteurs de croissance Cibles financières Cibles à Mesures Mesures Cibles à moyen terme moyen terme Croissance des Croissance du résultat dilué prêts Environ 5 % par action ajusté (1) Plus de 10 %
Slide 63: Conclusion
63 Conclusion Éric Provost Président et chef de la direction
Slide 64: Qui nous prévoyons être
CONCLUSION 64 Qui nous prévoyons être La mise en œuvre réussie de notre stratégie nous permettra de bâtir une institution plus forte et plus rentable. Secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises Secteur Marchés des capitaux SERVICES AUX ENTREPRISES SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULI
Slide 65: Les actions que nous poserons
CONCLUSION 65 Les actions que nous poserons Nous avons un plan intégré pour réaliser notre ambition. Financement Composition Financement Technologie Priorité à la d'entreprise des activités rentabilité Développer notre Faire croître nos activités Accroître notre base de Accélérer nos Simplifier notr
Slide 66: La voie à suivre
66 La voie à suivre Favoriser la prospérité de tous les clients grâce à une approche spécialisée pour les services aux entreprises et à des services bancaires à faible coût conçus pour faire fructifier l’épargne des Canadiens de la classe moyenne Rendement des Ratio Taux net de capitaux propres reco
Slide 67: Annexes
Annexes ——O———e
Slide 68: Éléments d’ajustement
Annexes 68 Éléments d’ajustement Douze derniers mois : T2/2023-T2/2024 Incidence avant Incidence après Incidence impôts impôts ($ / action) (M$) (M$) Charges de dépréciation du secteur Services bancaires aux particuliers et 155,9 $ 125,6 $ 2,87 $ aux entreprises Charges de restructuration et autres
Slide 69: Mesures financières non conformes aux PCGR
ANNEXES 69 Mesures financières non conformes aux PCGR Douze derniers mois : En millions $ T2/2023-T2/2024 Charges autres que d’intérêts 971,5 $ Moins : incidence avant impôts des éléments d’ajustement (1) 239,8 Frais autres que d’intérêt ajustés 731,7 $ Résultat avant impôts sur le résultat -17,1 $
Slide 70: Personne-ressource Relations avec les investisseurs
Personne-ressource Relations avec les investisseurs Raphael Ambeault Chef des Relations avec les investisseurs 514 601-0944 raphael.ambeault@banquelaurentienne.ca https://blcgf.ca/centre-dinvestisseur/