Boc Hong Kong (holdings) Limited · HKEX:2388
Boc Hong Kong (holdings) — FY2010 Earnings Presentation
26 slides from Boc Hong Kong (holdings)'s earnings presentation, Mar 24, 2011
Slide 1: 运筹帷幄 放眼未来 2010年度业绩
运筹帷幄 放眼未来 2010年度业绩 2011.03.24
Slide 2: 前瞻性说明的免责声明
前瞻性说明的免责声明 本报告及相应的讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性 说明。这些说明的表述通常会使用前瞻性的字眼，例如相信、 期望、预期、预计、计划、预测、目标、可能、将会，或者某 些行动可能或预期会在将来产生结果等等。阁下不应过份倚赖 此等仅适用于本报告发表日的前瞻性说明。这些前瞻性的说明 基于来自本公司以及其他我们相信可靠的来源的资料。本公司 的实际业绩可能远不及此等前瞻性说明，从而可能对本公司股 价和一级美国预托股份之市价造成不利影响。 1
Slide 3: 与会的高层管理人员
与会的高层管理人员 和广北先生 副董事长兼总裁 卓成文先生 财务总监 王仕雄先生 副总裁 杨志威先生 署理副总裁 李久仲先生 风险总监 2
Slide 4: Want
» qt Want SRE aH of $B (48 AL) APR ZS 3 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED.
Slide 5: Oh She ee ra (32 AR) A BR ZS
Oh She ee ra (32 AR) A BR ZS BOC HONG KONG (HOLDINGS) i
Slide 6: 经营环境
经营环境 全球经济及金融市场逐步改善，但仍未明朗 面对利率低徊、流动资金过剩及竞争激烈等 经营挑战 人民币离岸市场进一步放宽，造就良好商机 5
Slide 7: 业绩概览
业绩概览 在雄厚的财务实力支持下，核心业务呈稳健增长势头 积极主动管理卓有成效，业务稳健平衡增长 主动管理资本及风险，增强财务实力 在主要策略性业务领域的投资获得回报 巩固人民币离岸业务的领先地位，进展良好 6
Slide 8: 业务持续增长 财务实力雄厚
业务持续增长 财务实力雄厚 贷款优质增长 存款基础雄厚 服务费收入稳增 十亿港元 比09年 + 19.1% 十亿港元 比09年 + 21.6% 百万港元 比09年 + 11.0% 投資及人壽保險 傳統銀行業務 9,479 613 8,536 1,027 515 844 10年12月底 09年12月底 10年12月底 09年12月底 2010 2009 资本充裕 资金流动性充裕 贷款质量良好 资本充足比率 平均流动资金比率 特定分类或减值贷款比率 一級資本 二級資本 16.14% 16.85% 4.85% 5.21% 38.77% 40.18% 0.34% 11.29% 11.64% 0.14%
Slide 9: 主要业绩摘要
主要业绩摘要 百万港元 与 09年 与09年 2010 2010 2009 2009 比较 比较% % 提取减值准备前的净经营收入 27,508 26,055 ↑ 5.6 提取减值准备前的经营溢利 17,924 13,914 ↑ 28.8 股东应占溢利 16,196 13,930 ↑ 16.3 每股盈利 (港元) 1.532 1.318 ↑ 16.3 每股股息 (港元) 0.972 0.855 ↑ 13.7 平均股东资金回报率 14.77% 14.83% ↓ 0.06百分点 平均总资产回报率 1.21% 1.21% --- 提取减值准备前的净经营收入及股东应占溢利均创新纪录 提取减值准
Slide 10: MARA
MARA Oh She ee ra (32 AR) A BR ZS BOC HONG KONG (HOLDINGS) i
Slide 11: 收益表摘要
收益表摘要 提取减值准备前的净经营收入及股东应占溢利均创新纪录 与 09年 与09年 2010 2010 2009* 2009* 比较 % 百万港元 比较% 淨利息收入 18,734 17,932 ↑ 4.5 淨服務費及佣金收入 7,044 6,508 ↑ 8.2 其他經營收入 1,730 1,615 ↑ 7.1 提取減值準備前的淨經營收入 27,508 26,055 ↑ 5.6 減 值 準 備 淨 撥 回 /(撥 備 ) 315 1,190 ↓ 73.5 淨經營收入 27,823 27,245 ↑ 2.1 經營支出 (9,584) (12,141) ↓ 21.1 經營溢利 18,239 15
Slide 12: 净息差 (NIM)
净利息收入 净利息收入增加 平均生息资产的增长抵销了净息差的压力 与 09年 与09年 2010 2010 2009 2009 比较 % 百万港元 比较% 利息收入 23,449 21,684 ↑ 8.1 利息支出 4,715 3,752 ↑ 25.7 净利息收入 18,734 17,932 ↑ 4.5 平均生息资产 1,255,879 1,058,765 ↑ 18.6 净息差 (NIM) 1.49% 1.69% ↓ 0.20百分点 调整后的净息差* 1.59% 1.74% ↓ 0.15百分点 * 剔除中银香港在香港人民币清算业务方面的估计影响 11
Slide 13: 非利息收入
非利息收入 来自传统银行业务的服务费收入广泛增长 2010 与 09年 与09年 百万港元 2010 2009 2009 比较 % 比较% 净服务费及佣金收入 7,044 6,508 ↑ 8.2 投资及人寿保险* 3,736 3,886 ↓ 3.9 传统银行业务* 5,743 4,650 ↑ 23.5 汇票佣金 751 627 ↑ 19.8 贷款佣金 961 922 ↑ 4.2 缴款服务 568 495 ↑ 14.7 信用卡 2,003 1,511 ↑ 32.6 信托服务 206 178 ↑ 15.7 买卖货币 332 213 ↑ 55.9 其他 922 704 ↑ 31.0 其他经营收入 1
Slide 14: 投资及人寿保险收入
投资及人寿保险收入 人寿保险业务录得令人满意的增长 股票经纪服务费收入从2009年的高基数下降 与 09年 与09年 2010 2010 2009 2009 比较 % 百万港元 比较% 投资及人寿保险服务费收入 3,736 3,886 ↓ 3.9 股票经纪 3,279 3,638 ↓ 9.9 债券分销 59 39 ↑ 51.3 基金分销 160 97 ↑ 64.9 人寿保险 238 112 ↑ 112.5 中银人寿净经营收入 1,212 800 ↑ 51.5 保费收益总额 8,650 7,762 ↑ 11.4 减：保费再保分额 (2,166) (18) ↑ 11,933.3 其他 2,716
Slide 15: 经营支出
经营支出 经营支出从 2009 的高基数回落 继续投资于策略性业务领域 经营支出 经营支出 分行数目 分行数目 百万港元 (268) 12,141 (272) 294 296 9,584 4,872 1,895 其他 1,131 10年 12月 底 09年 12月 底 1,018 折旧 1,201 1,160 ( ) - 括号内数字为在香港的分行数目 房产及设备 人事费用 员工数目 员工数目 5,357 5,091 13,806 13,244 2010 2009 34.84% 46.60% 成本对收入比率 10年12月底 09年12月底 14
Slide 16: 减值准备净拨回/(拨备)
减值准备净拨回/(拨备) 贷款质素改善，加上证券投资减值准备录得净拨回， 令整体减值准备录得净拨回 2010 与 09年 与09年 百万港元 2010 2009 2009 比较 % 比较% 客户贷款 个别评估 - 收 回 已 撇 销 账 项 前 的 准 备 净 拨 回 /(拨 备 ) 149 (241) --- 组合评估 - 收 回 已 撇 销 账 项 前 的 准 备 净 (拨 备 ) (528) (343) ↑ 53.9 收回已撇销账项 449 481 ↓ 6.7 贷 款 减 值 准 备 净 拨 回 /(拨 备 ) 70 (103) --- 证券投资 美 国 non-agency 住 宅 按
Slide 17: 贷款质量
贷款质量 稳健管理风险，主动调控增长策略 造就良好的贷款质量 特定分类或减值贷款比率 特定分类或减值贷款比率 特定分类贷款的迁移 特定分类贷款的迁移 % 十亿港元 比09年底 -20基点 0.34 +0.35 0.14 -0.05 1.77 -0.84 -0.36 0.87 10年 12月 底 09年 12月 底 2009年 年 底 降級 升級 收回 核銷 2010年 年 底 16
Slide 18: 资产负债表摘要
资产负债表摘要 总资产大幅增长，支持来自核心业务及人民币业务的增长 百万港元 10 年12月底 10年12月底 09 年12月底* 09年12月底* 变化 % 变化 % 资产总额 1,661,040 1,212,794 ↑ 37.0 库存现金及在银行及其他金融机构 的结余 415,812 160,788 ↑ 158.6 银行及其他金融机构存款 39,499 60,282 ↓ 34.5 证券投资 430,060 358,349 ↑ 20.0 贷款及其他账项 645,424 527,135 ↑ 22.4 固定资产及投资物业 41,391 35,650 ↑ 16.1 负债总额 1,542,751 1
Slide 19: 客户存款
客户存款 有效的存款策略，支持业务增长 百万港元 10年12月底 10年12月底 09年12月底 09年12月底 变化% 变化 % 即期存款及往来存款 70,453 65,440 ↑ 7.7 储蓄存款 528,035 495,512 ↑ 6.6 定期、短期及通知存款 428,545 281,369 ↑ 52.3 结构性存款 234 2,132 ↓ 89.0 客户存款总额 1,027,267 844,453 ↑ 21.6 18
Slide 20: 客户贷款
客户贷款 增长势头持续强劲 企业贷款定价及结构均见改善 百万港元 10年12月底 09年12月底 10年12月底 09年12月底 变化% 变化 % 在香港使用的貸款－企業 206,947 195,520 ↑ 5.8 在香港使用的貸款－個人 180,140 156,690 ↑ 15.0 住宅按揭貸款* 147,424 127,213 ↑ 15.9 信用卡貸款 8,230 7,348 ↑ 12.0 貿易融資 53,396 29,321 ↑ 82.1 在香港以外地區使用的貸款 172,736 133,441 ↑ 29.4 客戶貸款總額 613,219 514,972 ↑ 19.1 貸存比率 59.6
Slide 21: 证券投资
证券投资 主动调控投资策略，优化投资组合及提高回报 10年12月底 09 10年12月底 年12月底 09年12月底 变化% 变化 % 债务证券按信贷评级分类 债务证券按信贷评级分类 百万港元 主权政府 119,124 76,824 ↑ 55.1 2% 公共机构 41,018 34,529 ↑ 18.8 3% 公司企业 29,579 26,005 ↑ 13.7 银行及其他金融机构 240,339 220,991 ↑ 8.8 19% 34% 总额 430,060 358,349 ↑ 20.0 美 国 non-agency 住宅 按揭 10年12月底 09年12月底 10年12月底 09年12月底
Slide 22: 各主要业务线表现
各主要业务线表现 各主要业务线的经营收入 各主要业务线的经营收入 百万港元 27,508 26,055 个人银行：按揭及信用卡业务 771 强劲增长 471 5,941 6,404 企业银行：业务蓬勃增长，客 户基础稳健，业务能力提升 9,360 8,187 财资业务：主动调控投资策 略，确保计入风险调整的回报 11,141 10,648 保险业务：优化产品结构，丰 富人民币保险产品系列 2010 2009 个人银行 企业银行 财资业务 其他 保险业务 21
Slide 23: 内地业务
内地业务 业务策略行之有效，推动增长 贷款及存款业务均录得令人满意的增长 经营收入 经营收入 经营支出 经营支出 百万港元 比09年底 + 10.1% 百万港元 比09年底 + 18.0% 1,059 668 962 566 2010 2009 2010 2009 客户存款 客户存款 客户贷款 客户贷款 百万港元 比09年底 +133.1% 百万港元 比09年底 +26.2% 34,491 45,883 36,364 14,799 10年 12月 底 09年 12月 底 10年 12月 底 09年 12月 底 0.23% 0.44% 22 特定分类贷款比率
Slide 24: Fae tee
Fae tee aiip==3 jaca Oh She ee ra (32 AR) A BR ZS BOC HONG KONG (HOLDINGS) i
Slide 25: 前景及策略
前景及策略 采取主动而平衡的发展策略，实现长期可持续增长 继续采取积极主动的管理策略，实现优质增长， 巩固财务实力 继续提升产品及服务能力，把握增长机会 优化客户基础及分销网络，提高服务效率 进一步加强人民币离岸业务的平台，巩固市场领 先地位 24
Slide 26: 运筹帷幄 放眼未来 2010年度业绩
运筹帷幄 放眼未来 2010年度业绩 2011.03.24
BOC Hong Kong (Holdings) — FY2010 Earnings Presentation on 6ix