Real Investor Fundo de Investimento Imobiliario · BMFBOVESPA:RINV11
Real Investor Fundo de Investimento Imobiliario — Real Investor — Investor Presentation (November 2024)
24 slides from Real Investor Fundo de Investimento Imobiliario's investor presentation, November 2024
Slide 1: For Investors, Not Speculators - Estratégia Ações no Exterior
FOR INVESTORS, NOT SPECULATORS ESTRATÉGIA AÇÕES NO EXTERIOR Real Investor Global FIC FIA IE Novembro | 2024 1
Slide 2: A Real Investor
A REAL INVESTOR Uma das maiores gestoras independentes do Brasil. Mais de R$ 8 bilhões sob gestão. Fundos com excelentes track records, entregando uma boa relação risco x retorno. Time com mais de 20 anos de experiência em investimentos. Equipe qualificada e altamente comprometida, com mais de 50 pr
Slide 3: Premiações, Rankings e Participações
PREMIAÇÕES, RANKINGS E PARTICIPAÇÕES Cesar Paiva Guia de Fundos de Investimentos FGV 3 www.realinvestor.com.br
Slide 4: Nosso Propósito
NOSSO PROPÓSITO Realizar Excelência Ética e Investimentos e Melhoria Alinhamento Cultura Inteligentes Contínua de Interesses de “Dono” Investir em ativos nos quais Queremos estar e Mais importante do que Vamos criar, desenvolver as perspectivas de ganho nos manter entre as alcançar o sucesso, é como
Slide 5: Nossas Principais Soluções
NOSSAS PRINCIPAIS SOLUÇÕES ESTRATÉGIA AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIMERCADO AÇÕES BRASIL o REAL INVESTOR FIC FIM Previdência o REAL INVESTOR FIC FIA BDR NÍVEL I o REAL INVESTOR ICATU PREV QUALIFICADO FIC FIM o REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA Previdência o REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIF FIC FIA ESTR
Slide 6: Equipe
EQUIPE Comitê Executivo* Cesar Paiva CEO Relações com Wealth Gestão e Análise Risco, Compliance e Operações Investidores Management Lorena Mancini, CPA 20 Guilherme Vicente, CGA Comitê de Ações Brasil, Ações Exterior e Multimercado Imobiliário e Crédito COO Alocação** Arthur Januário Cesar Paiva, CG
Slide 7: Estratégia Ações Exterior
ESTRATÉGIA AÇÕES EXTERIOR 7 www.realinvestor.com.br
Slide 8: Por que investir em ações no exterior via o Real Investor Global?
POR QUE INVESTIR EM AÇÕES NO EXTERIOR VIA O REAL INVESTOR GLOBAL? Tamanho do mercado acionário global (em USD tn)* 1. Investimento em mercados desenvolvidos e Bolsa Brasil, 1% diversificação em moeda forte; 2. Exposição a empresas com operações globais, a tendências e a setores que não Bolsa EUA tem
Slide 9: Nossa Filosofia
NOSSA FILOSOFIA VALUE INVESTING Buscamos oportunidades, nas quais o preço de um ativo seja bastante inferior ao seu real valor. BONS ATIVOS Investimentos majoritariamente em ativos de qualidade, cujo valor cresça a taxas acima da média ao longo do tempo. LONGO PRAZO Nosso foco está em oportunidades
Slide 10: Nossa Filosofia
NOSSA FILOSOFIA BOA RELAÇÃO RISCO X RETORNO Tão importante quanto o upside (potencial de ganho) de um ativo, é o downside (risco de perda). Sempre estamos controlando os riscos, de forma a obter um retorno absoluto superior, minimizando a perda permanente de capital. REFLEXÃO SOBRE OS CICLOS Ciclo E
Slide 11: Resumindo a Nossa Filosofia
RESUMINDO A NOSSA FILOSOFIA É a busca por investir em boas empresas a preços interessantes. Assim, encontramos uma boa margem de segurança e um bom potencial de retorno. 11 www.realinvestor.com.br
Slide 12: Processo de Investimento
PROCESSO DE INVESTIMENTO CARACTERISTICAS QUE BUSCAMOS ✓ Negócios que conseguimos entender/avaliar; Número de empresas Investimentos Disponíveis ~6.000 ✓ Gestão competente e alinhada com acionistas; ✓ Histórico consistente / Perspectivas favoráveis; Filtros Quantitativos ~200 ✓ Alto retorno sobre o c
Slide 13: Processo de Investimento
PROCESSO DE INVESTIMENTO Etapa 1 Etapa 2 Processo de Screening e Checklist Scorecard Quantitativo/Qualitativo • Usamos screenings e checklists • Submetemos as empresas selecionadas minuciosos para identificar e avaliar a uma análise quantitativa e qualitativa empresas com potencial de investimento.
Slide 14: Controle de Risco
CONTROLE DE RISCO - Margem de segurança; Entender, controlar e minimizar os - Monitoramento e questionamento contínuo; riscos aos quais estamos sujeitos é fator primordial para o sucesso de - Diversificação adequada; nossos investimentos a longo prazo. - Liquidez que possibilite a realocação; Estamo
Slide 15: Seth Klarman quote on risk
“Investidores devem sempre ter em mente que a métrica mais importante não é o seu retorno, mas os retornos recebidos contra o risco que correram. Ultimamente, nada deve ser mais importante para os investidores do que a habilidade de dormir bem à noite” [ Seth Klarman ] 15 www.realinvestor.com.br
Slide 16: Nosso Resultado - Real Investor Global
NOSSO RESULTADO REAL INVESTOR GLOBAL FIC FIA IE 16 www.realinvestor.com.br
Slide 17: Resultado em USD
RESULTADO EM USD REAL INVESTOR GLOBAL FIC FIA IE 45% REAL INVESTOR GLOBAL FIC FIA IE (US$) MSCI WORLD (US$) 36% 35% 28% 25% 15% 5% *Período de 10/05/2021 até 30/11/2024. -5% -15% -25% jul-23 jul-24 ago-23 ago-24 mai-23 mai-24 nov-21 jul-22 jul-21 out-21 fev-22 nov-22 nov-23 nov-24 out-22 jan-23 out-
Slide 18: Resultado em BRL
RESULTADO EM BRL REAL INVESTOR GLOBAL FIC FIA IE 70% REAL INVESTOR GLOBAL FIC FIA IE (R$) 57% 60% MSCI WORLD (R$) 50% 40% 47% 30% 20% 10% *Período de 10/05/2021 até 30/11/2024. 0% -10% -20% -30% jul-21 jul-22 nov-22 nov-21 jan-22 out-22 jul-23 jul-24 fev-23 nov-23 fev-24 nov-24 mai-21 ago-21 out-21
Slide 19: Comparativo Real Investor Global
COMPARATIVO REAL INVESTOR GLOBAL FIC FIA IE Gráfico comparativo Real Investor Global Fic FIA IE vs Peers* em USD 36% 28% Média de 12% Data de referência: 30/11/2024 *Fundos de ações de gestoras brasileiras focado no exterior e dolarizados, com cota a partir de 10/05/2021. 19 - Fonte: Bloomberg / Ela
Slide 20: Exposição Real Investor Global
EXPOSIÇÃO REAL INVESTOR GLOBAL FIC FIA IE DIVERSIFICAÇÃO SETORIAL EXPOSIÇÃO CARTEIRA PAPEL E 100% Caixa CELULOSE; 4.8% AUTOMOTIVO; 13.9% 90% CONSTRUÇÃO CIVIL; 5.1% > US$ 300 Mi 80% Large Cap TOP 20 FÁRMACO; 5.4% 70% 60% Mid> US$ 50 TECNOLOGIA; Mi / 5.5% SERVIÇOS < US$ 300 Mi 50% FINANCEIROS; 13.8% T
Slide 21: Indicadores (Média - Últimos 12 Meses)
INDICADORES (MÉDIA - ÚLTIMOS 12 MESES) REAL INVESTOR GLOBAL FIC FIA IE Empresas mais baratas, rentáveis e menos endividadas! - Data de referência: 30/11/2024 21 -* Estimatimas do Consenso Bloomberg. www.realinvestor.com.br - Fonte: Bloomberg / Elaboração: Real Investor
Slide 22: Características Operacionais
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS Data de Início do Fundo Público Alvo CNPJ 10/05/2021 Investidor Qualificado 40.674.516/0001-36 Taxa de Administração Taxa de Performance Benchmark 15% s/ exceder o MSCI World (c/ marca 1,5% a.a. d'água) MSCI World Aplicação - Cotização Resgate - Cotização Resgate - Pagam
Slide 23: Warren Buffett quote
“Regra número 1: Nunca perca dinheiro. Regra número 2: Nunca esqueça a regra número 1” Warren Buffett 23 www.realinvestor.com.br
Slide 24: Contact: realinvestor.com.br
www.realinvestor.com.br ri@realinvestor.com.br +55 43 3025-2191 Londrina/PR São Paulo/SP Siga nossas redes sociais Av. Ayrton Senna da Silva, 600 Rua Iguatemi, 192 Ed. Torre de Siena Ed. Iguatemi Offices Building 21º Andar Sala 151 Ícone Descrição gerada automaticamente Gleba Palhano Itaim Bibi +55
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