E-lead Electronic Co., Ltd. · TWSE:2497
E-lead Electronic — UBS online investor conference 2022
22 slides from E-lead Electronic's conference presentation, Oct 21, 2022
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Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本文件係由怡利電子工業股份有限公司（以下簡稱 本公司）製作，本文件中之內容並未明示或暗示陳述或 保證其具有公正性、準確性、完整性或隨時更新。文件 內容係以發布時點之環境變動為考量，日後亦不可能為 此時點後之重大發展狀況而更正本文件相關內容。本公 司、關係人、代表均不就使用（例如疏忽或其他情況） 本文件內容或其他與本份文件有關內容所引發之損害負 責。 本文件之陳述可能會表達出本公司對未來願景之信 心與期望，但這些前瞻性之陳述係建立在若干與本公司 營運及超出本公司管控因素外之假設條件上，因此，實 際結果與上開前瞻性陳述可能有很大的差異。 2
Slide 3: 集團簡介
集團簡介 怡利台灣 怡利江蘇 怡利泰國 彰化總廠 彰化廠 全興二廠 蘇州廠 泰國廠 研發中心 組裝線 光學玻璃廠 R&D: 組裝線 x 10 玻璃產線 x 4 R&D SMT line X 1 ID,ME, EE-1, EE-2 取得認證: • 平面鏡 SMT line X 2 組裝線 x 12 SMT line x 2 • IATF16949 • 凹凸面鏡 HUD環形組裝線 x 2 取得認證: 組裝線 x 8 • ISO 14001 • 自由曲面鏡 取得認證: IATF16949 取得認證: IATF16949 ISO 26262 • ISO 45001 IATF16949 ISO 1400
Slide 4: 產品發展演進
產品發展演進 智慧應用 光學科技 技術可靠 智慧串連 1983 1999 2004 2012 2013 2014 2015~2019 2020 ~ 2025 錄影帶 藍 芽 車載影音 智慧車載 汽車電子 自動駕駛 車廠前裝 裸視3D技術 變換帶 免持話筒 導航主機 資通訊系統 系統整合 相關組件 抬頭顯示器 4
Slide 5: 車廠體系系統認證
車廠體系系統認證 認證項目 原始取得日期 認證單位 IATF 16949 May 2018 LRQA (ISO/TS 16949) Oct. 2004 VW 6.3 (POT Analysis) Feb. 2017 VW VDA 6.3 process auditor Jun. 2017 VDA QMC VDA6.5/PSB ISO26262 May 2018 SGS-TUV Saar process certification ISO 17025 Feb. 2018 TAF Ford Q1 Jun. 2004 FORD ISO 9001 Oct. 1999 LRQA ISO 45001 Oc
Slide 6: 主要市場及產品
主要市場及產品 大陸市場 WHUD / 2D AR HUD / 3D AR HUD(開發中)/ VPA(開發中) 自主品牌→自主品牌＋合資品牌 台灣及東南亞市場 INFOTAINMENT / ADAS 歐美市場 WHUD / 2D AR HUD / 3D AR HUD(開發中) 6
Slide 7: HUD產品發展演進
HUD產品發展演進 售後通用型 客制化原廠選配反射式/C/W HUD 車廠母廠W/AR-HUD Lite 創新 3D技術 2012 2015 2016 2011 2017~2020 2021~ OES OES OES AM HUD OE WHUD/AR HUD 祼視3D / VPA HUD CHUD WHUD 7
Slide 8: 未來趨勢- 3D AR HUD產品
未來趨勢- 3D AR HUD產品 目前主要市場主流WHUD將會被AR HUD取代，而3D AR HUD將逐步取代目前市場上的2D AR HUD。 優點:體積小、成像距離可變動調節、精準對位 8
Slide 9: 未來趨勢-VPA產品
未來趨勢-ＶＰＡ產品 VPA：Virtual Personal Assistant (虛擬行動秘書) 聲控階段 視覺化階段 應用整合階段 全服務階段 聲控方式是最早出現在車 內的智慧控制方式 多媒體、訊息、路況、氣 候與多元的行車資訊需求 暴增, 智慧助理的存在已 整合ARHUD的應用拓展行 是必然的趨勢 車的安全性與全新駕駛體 驗、駕駛的經驗從道路延 隨著自駕車的成熟, 智慧 伸到車內應用 助理的人機交互將成為提 供全面行車資訊與控制的 唯一埠 非接觸控制目的達成 訊息顯示與智慧交互達成 全應用整合智慧交互達成 唯一埠全服務交互達成 9
Slide 10: 先進駕駛輔助產品簡介
先進駕駛輔助產品簡介 影像辨識警示系統 毫米波雷達警示系統 BSD BSD – 盲區偵測 – 盲區偵測 FCW FCW – 前車防撞警示 – 前車防撞警示 LDW/LKW LDW/LKW – 車道偏移/維持警示 – 車道偏移/維持警示 MOD MOD – 移動障礙物偵測 – 移動障礙物偵測 ACC –自動車距維持 360° 環景停車輔助系統 AEB 夜視攝影機 –自動緊急煞車 抬頭顯示器 PA –停車輔助 駕駛影像輔助系統 自動駕駛輔助系統 10
Slide 11: 車載主機產品簡介
車載主機產品簡介 後座娛樂系統 抬頭顯示器 Autolink Smart Phone 即時影像輸出同 步導航系統 AVM 雙輸出 透過觸控面板或方向盤 ADAS 控制器互動 TPMS 數位儀表 CAN Bus 車載主機 DVR LVDS Accessory 方向盤控制器 11
Slide 12: #® 900,000 AL * 800,000 al € 700,000 + 600,000 5) 500,000 400,000 300,000
#® 900,000 AL * 800,000 al € 700,000 7 + 600,000 5) 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 20204-.Q3 202047.Q4 20214F.Q1 20214F.Q2 202144.Q3 20214F.Q4 20224--.Q1 20224.Q2 Ber 412,867 550,176 517,540 530,331 573,032 854,824 830,191 716,765 12
Slide 13: 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 202042.Q3 2020%2.Q4 20214FQ1
50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 202042.Q3 2020%2.Q4 20214FQ1 20214£.Q2 20214£.Q3 20214F.Q4 20227F.Q1 2022-.Q2 Geeks 21.92% 32.54% 24.43% 25.05% 25.45% 29.79% 26.93% 24.43% 13
Slide 14: age 120,000
w * 460,000 AL at 4 oD age 120,000 + 7,100,000 140,000 80,000 60,000 40,000 20,000 2020/£.Q3 2020/£.Q4 20214£Q1 20214£Q2 20214£Q3 202144 202242.Q1 20224F.Q2 "eae 112,758 130,391 103,130 113,046 135,121 137,061 142,576 150,129 14
Slide 15: (Oey 20204£Q3 | 20204204 | 20214£Q1 | 20214£Q2 | 20214£Q3 | 20214£Q4 | 20227FQ1
(0.10) (Oey 20204£Q3 | 20204204 | 20214£Q1 | 20214£Q2 | 20214£Q3 | 20214£Q4 | 20227FQ1 | 2022Q2 =m AALRee| (0.02) 0.09 0.09 (0.08) 0.07 0.73 0.56 0.68 15
Slide 16: 400,000 350,000 + 300,000 250,000 + 200,000 150,000 100,000 + 50,000 + - -
400,000 350,000 + 300,000 250,000 + 200,000 150,000 100,000 + 50,000 + - - 0 1A 2A 4A 5A 6A 3A 7A 8A 9A 107A 117A 127 m20214F| 174,996 | 164,303 | 178,240 | 185,708 | 178,617 | 166,006 | 191,380 | 180,444 | 201,207 | 250,997 | 296,017 | 307,810 ™20224F| 283,270 | 274,283 | 272,638 | 191,865 | 229,35
Slide 17: eT va 52Y
eT va 52Y % 2:500,000 +“ * + 2,000,000 ~~ a 4,500,000 -~ L 31% 78% 4,000,000 /~ 54% a 500,000 ~~ Al 6 ALAR BAAR ea) ™ 2021_01-09 m™2022_01-09 AG Eb 2022/01-09-4 8 3k Pes Bak fh be BAB teal ee 39% | 25% AR 36% 2021/01-09-4 33h P ves Bak fh be 184 a 25% BARA 33% MAL IT BR 42% 17
Slide 18: PX Be ME AS tb
PX Be ME AS tb 2022/01-09F% Mz a HA BY SC Ab bb Hie a 1,000,000 ~~ * _ 28% + 800,000 -~ : 600,000 +~ 400,000 ~ 2021/01-0948 Bl A cb $A 3] Bk th be ; te 200,000 ~ 10% EREK GA ok 11% Mon EAMES AWE RRER Fete 41% = 2021 01-09 ™2022 01-09 Kite BR HBA 18
Slide 19: ab + ae op
ab + ae op 400,000 + 300,000 ~ 200,000 ~ 100,000 ~ PX Be PE 45 tb 2022/01-0918 4] & 7B A th ABI Be Ab bb 81% RRA Kitt ERM B BRER Hite m™2021_01-09 m2022_01-09 19
Slide 20: ap + ae op
ap + ae op 1,000,000 + 800,000 + 600,000 + 400,000 + 200,000 + PX Be PE 45 tb 2022/01-09- 4 sx aR A Se PHB Be AG bb 28% 1B 93% 2021/01-09 Hs Fl 2x ah A oh BAB Be th be 9, 96% -100% 939% ——— ——— =) CRBS Fei Bi Bh PRER te m™2021_01-09 ™2022_01-09 99% 20
Slide 21: abs at op &
abs at op & 500,000 ~ 400,000 ~ 300,000 ~ 200,000 ~ 100,000 ~ PX Be PE 45 tb 2022/01-09 Ns #] 48 Bh A He AB] BAG 4790 tb Ifo7o 11% 2021/01-09 Ns #] 48 Bh A He AB) BAG Hite 13% 0% ————— RMA Ae HE Sk HBA BRER Hite m™2021_01-09 m2022_01-09 PRE KERR 32% Hay 55% 21
Slide 22: 敬請指教
敬 請 指 教 22
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