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Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本文件係由怡利電子工業股份有限公司（以下簡稱 本公司）製作，本文件中之內容並未明示或暗示陳述或 保證其具有公正性、準確性、完整性或隨時更新。文件 內容係以發布時點之環境變動為考量，日後亦不可能為 此時點後之重大發展狀況而更正本文件相關內容。本公 司、關係人、代表均不就使用（例如疏忽或其他情況） 本文件內容或其他與本份文件有關內容所引發之損害負 責。 本文件之陳述可能會表達出本公司對未來願景之信 心與期望，但這些前瞻性之陳述係建立在若干與本公司 營運及超出本公司管控因素外之假設條件上，因此，實 際結果與上開前瞻性陳述可能有很大的差異。 2
Slide 3: 集團簡介
集團簡介 怡利台灣 怡利江蘇 怡利泰國 彰化總廠 彰化廠 全興二廠 蘇州廠 泰國廠 研發中心 組裝線 光學玻璃廠 R&D: 組裝線 x 10 玻璃產線 x 4 R&D SMT line X 1 ID,ME, EE-1, EE-2 取得認證: • 平面鏡 SMT line X 2 組裝線 x 12 SMT line x 2 • IATF16949 • 凹凸面鏡 HUD環形組裝線 x 2 取得認證: 組裝線 x 8 • ISO 14001 • 自由曲面鏡 取得認證: IATF16949 取得認證: IATF16949 ISO 26262 • ISO 45001 IATF16949 ISO 1400
Slide 4: 產品發展演進
產品發展演進 智慧應用 光學科技 技術可靠 智慧串連 1983 1999 2004 2012 2013 2014 2015~2019 2020 ~ 2025 錄影帶 藍 芽 車載影音 智慧車載 汽車電子 自動駕駛 車廠前裝 裸視3D技術 變換帶 免持話筒 導航主機 資通訊系統 系統整合 相關組件 抬頭顯示器 4
Slide 5: 車廠體系系統認證
車廠體系系統認證 認證項目 原始取得日期 認證單位 IATF 16949 May 2018 LRQA (ISO/TS 16949) Oct. 2004 VW 6.3 (POT Analysis) Feb. 2017 VW VDA 6.3 process auditor Jun. 2017 VDA QMC VDA6.5/PSB ISO26262 May 2018 SGS-TUV Saar process certification ISO 17025 Feb. 2018 TAF Ford Q1 Jun. 2004 FORD ISO 9001 Oct. 1999 LRQA ISO 45001 Oc
Slide 6: 主要市場及產品
主要市場及產品 大陸市場 WHUD / 2D AR HUD / 3D AR HUD(開發中)/ VPA(開發中) 自主品牌→自主品牌＋合資品牌 台灣及東南亞市場 INFOTAINMENT / ADAS 歐美市場 WHUD / 2D AR HUD / 3D AR HUD(開發中) 6
Slide 7: HUD產品發展演進
HUD產品發展演進 售後通用型 客制化原廠選配反射式/C/W HUD 車廠母廠W/AR-HUD Lite 創新 3D技術 2012 2015 2016 2011 2017~2020 2021~ OES OES OES AM HUD OE WHUD/AR HUD 祼視3D / VPA HUD CHUD WHUD 7
Slide 8: 未來趨勢- 3D AR HUD產品
未來趨勢- 3D AR HUD產品 目前主要市場主流WHUD將會被AR HUD取代，而3D AR HUD將逐步取代目前市場上的2D AR HUD。 優點:體積小、成像距離可變動調節、精準對位 8
Slide 9: 先進駕駛輔助產品簡介
先進駕駛輔助產品簡介 影像辨識警示系統 毫米波雷達警示系統 BSD BSD – 盲區偵測 – 盲區偵測 FCW FCW – 前車防撞警示 – 前車防撞警示 LDW/LKW LDW/LKW – 車道偏移/維持警示 – 車道偏移/維持警示 MOD MOD – 移動障礙物偵測 – 移動障礙物偵測 ACC –自動車距維持 360° 環景停車輔助系統 AEB 夜視攝影機 –自動緊急煞車 抬頭顯示器 PA –停車輔助 駕駛影像輔助系統 自動駕駛輔助系統 9
Slide 10: 車載主機產品簡介
車載主機產品簡介 後座娛樂系統 抬頭顯示器 Autolink Smart Phone 即時影像輸出同 步導航系統 AVM 雙輸出 透過觸控面板或方向盤 ADAS 控制器互動 TPMS 數位儀表 CAN Bus 車載主機 DVR LVDS Accessory 方向盤控制器 10
Slide 11: ct bh af ob Se
= 1 000,000 F 900,000 800,000 700,000 ct bh af ob Se 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2020.Q4 20214Q1 2021 .Q2 2021493 202144 2022.Q1 2022 £.Q2 2022 .Q3 DSRKA 550,176 517,540 530,331 573,032 854,824 830,191 716,765 921,842 11
Slide 12: 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 20204204 202142Q1 20214.Q2
50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 20204204 202142Q1 20214.Q2 20214£.Q3 20214204 202247.Q1 2022%F.Q2 2022%2.Q3 neAP ~ aR aS 32.54% 24.43% 25.05% 25.45% 29.79% 26.93% 24.43% 27.47%
Slide 13: cul
200,000 180,000 cul 2, 160,000 oD We * 140,000 + FL 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2020-4 | 2021#Q1 | 2021 #Q2 | 202143 | 202144 | 2022£-.Q1 | 2022#Q2 | 2022493 Boe WA 130,391 103,130 113,046 135,121 137,061 142,576 150,129 181,971 13
Slide 14: 20204-Q4 | 2021#Q1 | 2021 #.Q2 | 2021#Q3 | 20214.Q4 | 2022.Q1 | 2022#Q2
20204-Q4 | 2021#Q1 | 2021 #.Q2 | 2021#Q3 | 20214.Q4 | 2022.Q1 | 2022#Q2 | 2022493 0.09 0.09 0.07 0.73 0.56 0.68 0.99 14
Slide 15: 400,000 2g , 350,000 Zs 300,000 a F 250.000 | JL 200,000 + 50,000
400,000 2g , 350,000 Zs 300,000 a F 250.000 | JL 200,000 + 150,000 100,000 50,000 04 14 2H 3H 4H 5H 6H 7A 8H 9H 104 1A 12H =2021#| 174,996 | 164,303 | 178240 | 185,708 | 178.617 | 166,006 | 191.380 | 180.444 | 201207 | 250997 | 296.017 | 307,810 ™20224) 283,270 274,283 272,638 191,865 229,352 295,54
Slide 16: PX Be ME AS tb
PX Be ME AS tb 2022/01-104 B32 Ps Seth te fe - ies Zi] 2s 388 4 3,000,000 50% HARA ° 30, , Do 39% ‘ if y 4 2,500,000 + if F 000,000 * yaa 1,500,000 +~ ; 36% an 2021/01-10 & 83 P ves AB AB 500,000 Al 6B BAAR 24% 0 34% eA SB Ale BAB Hl m™2021_01-10 ™2022_01-10 eerie: - 42% 16
Slide 17: ai +h ak op
& 42 1,000,000 ~~ ai +h ak op 3 PX Be ME AS tb 2022/01-106 HA ce RAH] BAG 23% 800,000 ~~ 600,000 ~~ 400,000 ~~ 200,000 6H 41% Fe ite 1% RH BA BRER Hite ™2021_01-10 ™2022_01-10 17
Slide 18: PX Be PE tb
PX Be PE 45 tb 2022/01-10t8 4] GS A BAB BK Hh be B 4 500,000 5 90% a 6 400,000 + a +b 3k 300,000 + 200,000 + 100,000 + 16 RMS Ate % HBA PREM He m2021_01-10 ™2022_01-10 18
Slide 19: a +h a op
B 42 1,000,000 5 a +h a op 600,000 ~ 400,000 + 200,000 + 800,000 ~ PX Be PE 45 tb 2022/01-10-6 4] x a A SHAH) BAG Hite Heike HBR 70% 23% HBA 0% 16H Bors 93% 2021/01-10-6 4] 2x a A SHAH BA . Ait BR sine PREM . -96% -100% 0% 8h 1% zy zy 0% RBS Hie BRM BA PRER m2021_01-10 m2022_ 01-10 Eas] Bion 99% 19
Slide 20: PX Be PE tb
300,000 + 200,000 + 100,000 + PX Be PE 45 tb 2022/01-1018 4] 3B A HAF) Bk Hh be thie 150% % Hie Bak #i3h 41% PRE 48% 2021/01-1018 4] BA HAF) Sk Hh be Ste ) 13% ——— RB B Ae % SB PRR she m2021_01-10 m2022_ 01-10 PEA cartel 34% BA 53% 20
Slide 21: 敬請指教
敬 請 指 教 21