E-lead Electronic Co., Ltd. · TWSE:2497
E-lead Electronic — Q1 2022 Earnings Presentation
24 slides from E-lead Electronic's earnings presentation, Apr 7, 2022
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Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本文件係由怡利電子工業股份有限公司（以下簡稱 本公司）製作，本文件中之內容並未明示或暗示陳述或 保證其具有公正性、準確性、完整性或隨時更新。文件 內容係以發布時點之環境變動為考量，日後亦不可能為 此時點後之重大發展狀況而更正本文件相關內容。本公 司、關係人、代表均不就使用（例如疏忽或其他情況） 本文件內容或其他與本份文件有關內容所引發之損害負 責。 本文件之陳述可能會表達出本公司對未來願景之信 心與期望，但這些前瞻性之陳述係建立在若干與本公司 營運及超出本公司管控因素外之假設條件上，因此，實 際結果與上開前瞻性陳述可能有很大的差異。 2
Slide 3: 集團簡介
集團簡介 怡利台灣 怡利江蘇 怡利泰國 彰化總廠 彰化廠 全興二廠 蘇州廠 泰國廠 研發中心 組裝線 光學玻璃廠 R&D: 組裝線 x 10 玻璃產線 x 4 R&D SMT line X 1 ID,ME, EE-1, EE-2 取得認證: • 平面鏡 SMT line X 2 組裝線 x 12 SMT line x 2 • IATF16949 • 凹凸面鏡 HUD環形組裝線 x 2 取得認證: 組裝線 x 8 • ISO 14001 • 自由曲面鏡 取得認證: IATF16949 取得認證: IATF16949 ISO 26262 • ISO 45001 IATF16949 ISO 1400
Slide 4: 產品發展演進
產品發展演進 智慧應用 光學科技 技術可靠 智慧串連 1983 1999 2004 2012 2013 2014 2015~2019 2020 ~ 2025 錄影帶 藍 芽 車載影音 智慧車載 汽車電子 自動駕駛 車廠前裝 裸視3D技術 變換帶 免持話筒 導航主機 資通訊系統 系統整合 相關組件 抬頭顯示器 4
Slide 5: 車廠體系系統認證
車廠體系系統認證 認證項目 原始取得日期 認證單位 IATF 16949 May 2018 LRQA (ISO/TS 16949) Oct. 2004 VW 6.3 (POT Analysis) Feb. 2017 VW VDA 6.3 process auditor Jun. 2017 VDA QMC VDA6.5/PSB ISO26262 May 2018 SGS-TUV Saar process certification ISO 17025 Feb. 2018 TAF Ford Q1 Jun. 2004 FORD ISO 9001 Oct. 1999 LRQA ISO 45001 Oc
Slide 6: 主要市場及產品
主要市場及產品 大陸市場 WHUD / 2D AR HUD / 3D AR HUD(開發中)/ VPA(開發中) 自主品牌→自主品牌＋合資品牌 台灣及東南亞市場 INFOTAINMENT / ADAS 歐美市場 WHUD / 2D AR HUD / 3D AR HUD(開發中) 6
Slide 7: HUD產品發展演進
HUD產品發展演進 售後通用型 客制化原廠選配反射式/C/W HUD 車廠母廠W/AR-HUD Lite 創新 3D技術 2012 2015 2016 2011 2017~2020 2021~ OES OES OES AM HUD OE WHUD/AR HUD 祼視3D / VPA HUD CHUD WHUD 7
Slide 8: HUD市場趨勢
HUD市場趨勢 根據高工智能汽車研究院報導： 2021年中國市場(不含進出口)乘用車前裝標配搭 載HUD上險量為116.72萬輛，前裝標配搭載率為 5.72% 標配HUD細分品類中，(W/AR)HUD上險量為109.45 萬輛(AR HUD前裝搭載量超過5萬輛) 預計2022年的前裝搭載量有望實現翻倍增長 豐田、大眾等合資品牌加快HUD配置率提升，也 帶動整體市場規模快速增長 來源網址：https://mp.weixin.qq.com/s/_k3yol6rljNn_crqeh9XIg 8
Slide 9: HUD市場趨勢
HUD市場趨勢 根據科技新報報導： 儀表顯示資訊簡化，AR HUD成為主流配備 儀表的趨勢為數位化、簡單化、客製化，且為了 減少駕駛人轉移視線看儀表的時間，而有把儀表 往擋風玻璃位置移動的設計 更進一步做法則由AR HUD取代儀表部分功能，重 要資訊以投影方式顯示在駕駛人平行視線的範圍， 預期隨著AR HUD克服亮度、體積、FOV、VID與影 像解析度後，將大量分擔儀表和中控台的功能 來源網址：https://technews.tw/2022/04/06/smart-cockpit-developing/ 9
Slide 10: 未來趨勢- 3D AR HUD產品
未來趨勢- 3D AR HUD產品 目前主要市場主流WHUD將會被AR HUD取代，而3D AR HUD將逐步取代目前市場上的2D AR HUD。 優點:體積小、成像距離可變動調節、精準對位 10
Slide 11: HUD市場現況
HUD市場現況 根據高工智能汽車研究院報導： 2021年中國市場乘用車前裝HUD(W/AR)供應商標 配搭載量前五大排名 排名 供應商 搭載上險量 市場份額 1 電裝 43.09萬輛 39.37% 2 華陽 17.71萬輛 16.18% 3 怡利電子 17.52萬輛 16.01% 4 大陸集團 12.13萬輛 11.09% 5 日本精機 10.13萬輛 9.25% 來源網址：https://mp.weixin.qq.com/s/_k3yol6rljNn_crqeh9XIg 11
Slide 12: 未來趨勢-VPA產品
未來趨勢-ＶＰＡ產品 VPA：Virtual Personal Assistant (虛擬行動秘書) 聲控階段 視覺化階段 應用整合階段 全服務階段 聲控方式是最早出現在車 內的智慧控制方式 多媒體、訊息、路況、氣 候與多元的行車資訊需求 暴增, 智慧助理的存在已 整合ARHUD的應用拓展行 是必然的趨勢 車的安全性與全新駕駛體 驗、駕駛的經驗從道路延 隨著自駕車的成熟, 智慧 伸到車內應用 助理的人機交互將成為提 供全面行車資訊與控制的 唯一埠 非接觸控制目的達成 訊息顯示與智慧交互達成 全應用整合智慧交互達成 唯一埠全服務交互達成 12
Slide 13: 先進駕駛輔助產品簡介
先進駕駛輔助產品簡介 影像辨識警示系統 毫米波雷達警示系統 BSD BSD – 盲區偵測 – 盲區偵測 FCW FCW – 前車防撞警示 – 前車防撞警示 LDW/LKW LDW/LKW – 車道偏移/維持警示 – 車道偏移/維持警示 MOD MOD – 移動障礙物偵測 – 移動障礙物偵測 ACC –自動車距維持 360° 環景停車輔助系統 AEB 夜視攝影機 –自動緊急煞車 抬頭顯示器 PA –停車輔助 駕駛影像輔助系統 自動駕駛輔助系統 13
Slide 14: 車載主機產品簡介
車載主機產品簡介 後座娛樂系統 抬頭顯示器 Autolink Smart Phone 即時影像輸出同 步導航系統 AVM 雙輸出 透過觸控面板或方向盤 ADAS 控制器互動 TPMS 數位儀表 CAN Bus 車載主機 DVR LVDS Accessory 方向盤控制器 14
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., 900,000 a 7B 4 800,000 #7 700,000 a a ®* 600,000 + 7 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Qi Q2 202055 Q3 202055 Q4 2021 Q1 2021 Q2 Q3 Q4 BERL A 408,573 261,735 412,867 550,176 517,540 530,331 573,032 854,824 830,191 15
Slide 16: A5.00% penne
50.00% mn A5.00% penne 0.00% SI 30.00% penn 25.00% penne nen nnn 20.00% [ann | 15.00% |~~{l------ - 10.00% pm de 5.00% fafa ef nf 0.00% ° | 20204 | 202042 | 2020% | 2020% | 20214 | 202142 | 202142 | 20214 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 MEF] 16.65% | 15.96% | 21.92% | 32.54% | 24.43% | 25.05% | 25.45% | 29.
Slide 17: ASL
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Slide 18: Qt Q2 Q3 Q4 Qt Q2 Q3 Q4
(0.20) | (0.40) |---aa (0.60) : : 2020% | 20204 | 2020% | 2020% | 2021%2 | 2021%2 | 202142 | 202148 Qt Q2 Q3 Q4 Qt Q2 Q3 Q4 [= ieaiee| (0.23) | (0.53) | (0.02) | 0.09 0.09 | (0.08) | 0.07 0.73 18
Slide 19: ab + aR ob
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Slide 24: 敬請指教
敬 請 指 教 24