Unlu Yatirim Holding A.s. · BIST:UNLU

Unlu Yatirim Holding A.s — ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. — Debt Investor Presentation (March 2023)

10 slides from Unlu Yatirim Holding A.s's debt investor presentation, Mar 27, 2023

  1. Slide 1: ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. Finansman Bonosu İhracı Tanıtıcı Doküman

    ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. 27 Mart 2023 Finansman Bonosu İhracı Tanıtıcı Doküman

  2. Slide 2: İçindekiler

    İÇİNDEKİLER Bir Bakışta Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 3 ÜNLÜ & Co Hakkında 4 Ortaklık Yapısı ve Grup Şirketleri 5 Bilanço 6 Gelir Tablosu 7 Karlılık 8 Kredi Notu 9 İhraç Bilgileri ve Talep Toplama Tarihi 10 © 2022 ÜNLÜ & Co | Tüm Hakları Saklıdır. 2

  3. Slide 3: 2022 Yılı İtibarıyla ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.

    2022 Yılı İtibarıyla ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. 692,5 mio TL 268,8 mio TL %88 Faaliyet Gelirleri Net Dönem kârı Devamlı gelirlerin payı [Q4: 102,2 - Q3: 81 mio TL] 1.716 mio TL 894 mio TL %49,1 Bilanço büyüklüğü Özkaynaklar Q4 Özkaynak Kârlılığı 14,7 mia TL 2,4 mia TL 336 mio TL 4,2 mia TL DAHA AuC (

  4. Slide 4: ÜNLÜ & Co – Girişimci Tarihiyle Sektörde Öncü

    ÜNLÜ & Co – Girişimci Tarihiyle Sektörde Öncü 4 İş Kolu: TGA, Yatırım Danışmanlığı, Kurumsal Finansman, Kurumsal Satış Lider konum ve yüksek prestij Tahsili Gecikmiş DAHA Kurumsal Finansman #1 Türkiye’nin ilk bağımsız satın alma ve birleşme danışmanlığı Alacaklar ve Yatırım Danışmanlığı Şirket satın

  5. Slide 5: ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. – Ortaklık Yapısı ve Grup Şirketleri

    ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. – Ortaklık Yapısı ve Grup Şirketleri Mahmut L. ÜNLÜ The Wellcome Trust Ltd Halka Açık Diğer %64,71 %7,71 %26,43 %1,15 %100 %100 %32,5 %100 %4,75 %100 %100 %100 ÜNLÜ Turkish ÜNLÜ Ünlü LT İSTANBUL Alternative Asset Alternative 212 Teknoloji Investments ÜNLÜ Menkul ÜNLÜ Portfö

  6. Slide 6: ÜNLÜ & Co – Konsolide Bilanço

    ÜNLÜ & Co – Konsolide Bilanço 2022 yılsonu itibarıyla konsolide bilanço 1.716 mio TL’ye ulaştı (y/y +%83), finansal kaldıraç arttı, özkaynaklar 894 mio TL’ye ulaştı (y/y +%47). Özet Bilanço (mio TL) 12A22 12A21 D YoY 12A21 D YtD 9A22 D QoQ Toplam Varlıklar 1.716 939 83% 939 83% 1.389 24% Dönen Varlı

  7. Slide 7: ÜNLÜ & Co – Konsolide bazda Karlılık

    ÜNLÜ & Co – Konsolide bazda Karlılık 2018 2019 2020 2022 yılında Şirket’in Ana Faaliyet Gelirleri (*) y/y % 131 artarak 692,5 mio TL’ye ulaştı. Kapsamlı gelir 305 mio TL oldu (y/y %166). Özet Gelir Tablosu (mio TL) 12A22 12A21 D YoY 4Ç22 3Ç22 D QoQ 4Ç21 D QoY 12-SOA-22 9-SOA-22 D Trailing Ana Faaliy

  8. Slide 8: ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. – Kredi Değerlendirmesi

    ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. – Kredi Değerlendirmesi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia Derecelendirme Tarihi 31.08.2022 Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AA+ (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para K

  9. Slide 9: Finansman Bonosu İhracı İle İlgili Bilgiler ve Talep Toplama Tarihi

    Finansman Bonosu İhracı İle İlgili Bilgiler ve Talep Toplama Tarihi İhraççı Kuruluş ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. ISIN Kodu TRFUNCO72318 İhraç Tutarı (Nominal, TL) 100.000.000,- TL (Talep gelmesi durumunda limit dahilinde 120.000.000,-TL'ye kadar artırılabilir) Borçlanma Aracı Türü Kuponlu Finansman Bon

  10. Slide 10: Mustafa SÖNMEZ

    Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No: 21 Kat: 1 34485 Maslak, Sarıyer - İstanbul, Türkiye T : +90 (212) 367 36 36 | F : +90 (212) 346 10 40 | E : investor.relations@unluco.com Mustafa SÖNMEZ Yatırımcı İlişkileri | Direktör Tel : +90 (212) 367 3820 Fax : +90 (212) 346 1040 mustafa.sonmez@unluco.com © 2

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. — Debt Investor Presentation (March 2023) on 6ix