Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · TSE:8306
Mitsubishi UFJ Financial — H1 FY2012 Earnings Presentation
54 slides from Mitsubishi UFJ Financial's earnings presentation, Nov 15, 2012
Slide 1: 2012年度中間決算説明資料
(©) =8UFUI41d 7 PIT 20127 PRG RAS 20127115 16H Quality for You WED 7 AVF 4S WIA. MHS,
Slide 2: 将来に関する記述についての注意事項
本書には、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下「当社」という）およびその グループ会社（以下「当グループ」という）に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来 に関する記述が含まれています。 これらは、当社が現在入手している情報に基づく、本書の作成時点における予測等を 基礎として記載されています。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を 使用しています。これらの記述または前提（仮定）は主観的なものであり、将来に おいて不正確であることが判明したり、将来実現しない可能性があります。 このような事態の原因となりうる不確実性やリスクは多数ありますが、これらに関する 追加情報につい
Slide 3: 目次
目 次 2012年度中間決算の概要 中期経営計画における成長戦略 z 2012年度中間期の総括 4 z 成長戦略 25 z 2012年度中間決算サマリー(P/L) 5 z 海外戦略 26 z 2012年度中間決算(P/L)における補足説明 6 z アジア戦略(1)~(3) 27 z 2012年度下期の取り組み 7 z 米州戦略(1)~(2) 30 z 2012年度業績目標 8 z EMEA戦略 32 z 部門別業績概要 9 z トランザクションバンキング・ビジネス 33 z リテール 10 z セールス＆トレーディング業務 34 z 法人 11 z プロジェクトファイナンス 35 z 国際 1
Slide 4: 2012年度中間決算の概要
2012年度中間決算の概要 3
Slide 5: 2012年度中間期の総括
2012年度中間期の総括 中間純利益内訳*1 z 中間純利益は目標オンラインの 2,904億円 その他 12年上期 （億円） 内外経済がスローダウンする厳しい環境下、 アコム 105 2,904 109 市場部門の好調や与信費用の落ち着き等を MUニコス 111 主因に期初目標（2,900億円）を達成 MUSHD 180 UNBC 連単差 z 子会社業績も順調 287 793 MUTB MUSHD、MUニコス、アコムの3社が揃って 単体 黒字計上したほか、UBも堅調。連単差は 397 793億円 2,000 BTMU 単体 z 中期経営計画の各施策も順調に 1,714 スタート 新
Slide 6: 2012年度中間決算サマリー(P/L)
2012年度中間決算サマリー(P/L) 【連結】 （単位:億円） z 業務純益 〈連結P/L〉 11年度 12年上期 前年同期比 海外貸出収益は伸張したものの、国内預貸金収益、 1 連結業務粗利益（信託勘定償却前） 35,020 18,316 417 市場運用利息やコンシューマーファイナンス子会社 2 資金利益 18,405 8,762 ▲ 315 収益を主因に、資金利益は減少。 3 信託報酬 969 460 ▲ 32 一方、セールス&トレーディング収益や国債等債券 4 役務取引等利益 9,642 4,724 ▲ 16 5 特定取引利益 2,255 1,339 365 関係損益が増加し、業
Slide 7: 2012年度中間決算(P/L)における補足説明
2012年度中間決算(P/L)における補足説明 【連結】 主な資金利益増減内訳（管理計数） 全体（▲315億円） 内訳は、単体合算▲171億円、子会社▲143億円 ①貸出収益（単体合算） ①リテール部門・法人部門の減少を、国際部門の平残増加と利鞘改善で 打ち返し、前年同期比＋68億円 ②円預金収益（単体合算） ②市場金利の低下により、リテール部門を中心に減少となり、前年同期比 ▲176億円 ③市場収益他（単体合算） ③市場金利の低下により、円貨ALMを中心に減少となり、前年同期比 ▲65億円 ④MUニコス＋アコム ④総量規制以降続く営業貸付金の減少に伴い、前年同期比▲178億円 ⑤UNBC ⑤
Slide 8: 2012年度下期の取り組み
2012年度下期の取り組み z 中計における目標達成を目指し、12年度下期は以下の施策に重点的に取り組む リテール部門 ①運用商品販売の強化 ～ 商品力向上、プロ人材による店頭販売支援強化、タブレット端末約2千台のBTMU 店舗での展開 ②グループ連携による総資産営業の強化 ～ 銀・信・証の協働強化による相続・不動産・運用ニーズの取り込み ③無担保消費者ローンの増強 ～ BTMUカードローン（バンクイック）拡販、アコムは貸付残高の底打ちを見込む ④MUN メインカード化推進 ～ 稼働率の高いカードの獲得強化、主要提携カードのリボ分割増強 法人部門 ①貸出・決済・外為等ベース取引の増強 ～ 事業
Slide 9: 2012年度業績目標
2012年度業績目標 【連結・単体合算】 z 12年度の連結当期純利益目標6,700億円は当初目標から変更なし 【業績目標】 11年度 12年度 中間期 通期 中間期 通期 修正前との差 〔連結〕 （実績） （実績） （実績） （目標） 1 経常利益 9,586億円 14,719億円 5,700億円 11,100億円 - 2 当期純利益 6,960億円 9,813億円 2,904億円 6,700億円 - 当期純利益 3 4,054億円 6,906億円 2,904億円 6,700億円 - （除くMS負ののれん） 4 与信関係費用総額 286億円 1,934億円 622億円 1,600億円 ▲50
Slide 10: 部門別業績概要
部門別業績概要 【連結】 z 国内顧客部門は減少したものの、市場部門が大きく伸張したほか、貸出関連収益を 中心とする国際部門の増益により、全体では前年同期比150億円の増益 部門別営業純益*1 営業純益増減内訳 （億円） （億円） 7,861 8,011 8,000 市場・その他 1,340 + 518 8,011 1,653 リテール 7,861 6,000 2,033 法人 2,072 国際 4,000 1,179 ＋31 国際 1,148 リテール 237 ▲313 法人 受託財産 284 受託財産 ▲39 ▲47 2,000 3,222 2,704 市場・その他 顧客部門 計▲368
Slide 11: リテール
リテール 【連結】 z 営業純益は前年同期比▲313億円の1,340億円 ～証券収益は好調も、コンシューマーファイナンス収益や円預金収益が減少 営業純益の主な変動要因 ＜総預り資産残高＞（銀行+信託+証券） （兆円） 12年上期 1,340億円 （11年上期比▲313億円） 90 その他（証券等） 12年上期 12年上期増減額 金融商品仲介 水準 年金保険 証券 80 （除く運用商品販売） 239 投資信託 +45 (+23%) 70 運用商品 677 預金等 ▲53 (▲7%) 60 ローン 863 11/3末 11/9末 12/3末 12/9末 ▲61 (▲7%) 円預金 （兆円） ＜運用
Slide 12: 法人
法人 【連結】 z 営業純益は前年同期比▲39億円の2,033億円 ～貸出・預金収益が減少も、その他投資銀行業務やソリューション業務等は増収 （兆円） ＜国内法人貸出＞ 営業純益の主な変動要因 50 貸出平残 12年上期2,033億円 （11年上期比▲39億円） 40 39.3 38.2 38.7 38.5 12年上期 12年上期増減額 水準 30 その他投資銀行業務*1 426 20 +86 (+25%) 0.72% 0.72% 0.69% 0.67% 10 貸出スプレッド ソリューション業務*2 +74 (+10%) 817 0 証券 10年下期 11年上期 11年下期 12年上期 312
Slide 13: 国際
国際 【連結】 z 営業純益は前年同期比+31億円の1,179億円（為替要因除きでは同+44億円） ～商銀欧・米・アジア業務が好調。貸出残高も堅調に増加 （兆円） ＜海外法人貸出＞（除くUNBC） 営業純益の主な変動要因 20 貸出平残（決算レートベース） 貸出スプレッド 17.7 同（業務計画レートベース）*1 16.5 12年上期1,179億円 （11年上期比+31億円） 16.0 16.5 15 14.4 （除く為替要因：11年上期比+44億円） 12.5 12.6 13.1 12年上期増減額 12年上期 10 1.07% 為替要因を除く12年上期増減額 水準 0.99% 1.00% 0
Slide 14: 受託財産
受託財産 【連結】 z 営業純益は前年同期比▲47億円の237億円 ～グローバルカストディ業務は堅調も、市場の低迷の影響もあり投信運用収益が減少 営業純益の主な変動要因 （兆円） ＜年金受託残高＞ 14 11.7 11.8 11.7 年金信託 12年上期 237億円 （11年上期比▲47億円） 12 10.9 12年上期 10 12年上期増減額 8.0 8.3 8.3 8.1 水準 8 6 年金特金 グローバルカストディ 49 +3 (+5%) 4 2 年金 0 ▲5 (▲2%) 290 11/3末 11/9末 12/3末 12/9末 ＜投信運用・管理受託残高＞ （兆円） 投信管理 35 ▲6
Slide 15: 2012年度中間決算サマリー(B/S)
2012年度中間決算サマリー(B/S) 【連結】 （単位:億円） 〈連結B/S〉 12年3月末 12年9月末 12年3月末比 z貸出金 1 資産の部合計 2,188,616 2,186,411 ▲2,204 2 貸出金（銀行勘定＋信託勘定） 846,400 848,284 1,883 国内法人貸出、海外貸出増加により、 3 [貸出金（銀行勘定)] [844,926] [846,811] [1,884] 12年3月末比微増 *1 4 うち国内法人貸出 456,347 457,700 1,353 5 うち住宅ローン*1 168,660 166,916 ▲1,743 z有価証券 *2 6 うち海
Slide 16: 国内預貸金利回り
国内預貸金利回り 【単体合算】 z 12年度2Qの預貸金利回り差は貸出金利回りの低下を主因に縮小 国内預貸金利回り 国内預貸金利回り（除く政府等向け貸出） 貸出金利回り 1.6% 1.6% 貸出金利回り 1.43% 1.39% 1.40% 1.4% 1.4% 1.36% 1.34% 1.34% 1.31%1.30% 1.34% 1.24% 1.32% 1.32% 1.21% 1.29% 預貸金利回り差 1.27% 1.2% 1.25% 1.24% 1.2% 1.22% 預貸金利回り差 1.16% 1.14% 0.4% 1.0% 1.0% 0.4% 日銀O/N金利 日銀O/N金利 誘導目標 預金
Slide 17: 内外貸出(1)
内外貸出(1) z 国内法人貸出は一進一退。一方、 海外貸出は順調に拡大 国内法人貸出平残・利鞘(除く政府等向け) 海外法人貸出平残・利鞘(除くUNBC) （注）為替レート：業務計画レート （$1=83円、他） （兆円） （兆円） 43 1.0% 19 1.2% 42 平残 SP 18 平残 SP 41 0.9% 1.1% 40 17 39 16 38 0.8% 1.0% 15 37 36 14 0.7% 0.9% 35 13 34 33 12 0.6% 0.8% 32 11 31 30 0.5% 10 0.7% 10年 11年 12年 10年 11年 12年 4月 4月 4月 4月 4月 4
Slide 18: 内外貸出(2)
内外貸出(2) 【連結】 z 資金利益は減少傾向も、貸出収益ではリテール部門と法人部門の減少を国際部門の 増加で打ち返し z 国内法人と海外日系合算での貸出平残は増加傾向 資金利益増減（単体合算 管理計数） 貸出収益（単体合算 顧客部門 管理計数） （億円） （億円） 6,000 市場収益他 3,000 リテール部門 4,000 預金収益 2,000 法人部門 2,000 1,000 貸出収益 国際部門 0 0 10年上期 10年下期 11年上期 11年下期 12年上期 10年上期 10年下期 11年上期 11年下期 12年上期 貸出平残（国内法人＋海外日系 管理計数）*1 粗利益（国内法人＋
Slide 19: 貸出資産
貸出資産 【連結・単体合算】 z 開示債権額は危険債権増加を主因に12年3月末比増加、開示債権比率は1.87％ z 与信関係費用総額は前年同期比336億円増加し、連結では622億円の費用。単体 合算では285億円 金融再生法開示債権残高（単体合算） 与信関係費用総額*2 （兆円） 4.0 （▲は費用を表す） （億円） 0 単体合算 3.33% ▲5 ▲ 382 ▲ 285 開示債権比率*1 ▲ 286 3.00 2.07% 3.0 1.87% ▲ 622 0.27 1.68% 1.77% ▲ 1,345 1.46% 1.50% ▲ 1,742 1.15% 1.24% ▲ 1,530 2.0 1
Slide 20: 欧州周縁国へのエクスポージャー
欧州周縁国へのエクスポージャー z 欧州周縁国向け実質リスクベースのエクスポージャー残高（商銀連結）は、総資産に 対し限定的 12/9末エクスポージャー残高(商銀連結) エクスポージャーは限定的 12/3末残 12/9末残 スペイン 約58億ドル 約52億ドル z エクスポージャー残高 イタリア 約59億ドル 約61億ドル ソブリン向けはゼロ アイルランド 約3億ドル 約2億ドル 9割以上は一般事業法人向け与信および ポルトガル 約6億ドル 約6億ドル ストラクチャードファイナンス ギリシャ 約3億ドル 約2億ドル スペイン、イタリア向けエクスポージャーは 合計 約129億ドル 約
Slide 21: 保有有価証券
保有有価証券 【連結】 z 株式相場の下落に伴い国内外における株式の評価損益が悪化するも、引き続き 高水準の評価益を維持 その他有価証券（時価あり）の内訳 国債の償還予定額（単体合算）*1 （兆円） （単位:億円） 60 12年9月残高 評価損益 1年以内 1年超5年 5年超10年 10年超 50 12/3末比 12/3末比 1.6 1.9 1.4 2.9 4.9 4.5 2.5 3.9 3.0 40 1.7 2.2 1 合計 740,941 ▲ 7,375 6,996 ▲ 1,324 2.7 30 25.2 27.3 26.7 19.7 27.8 27.0 2 国内株式 28,703 ▲ 4
Slide 22: 三菱UFJ証券ホールディングス
三菱UFJ証券ホールディングス z 12年度中間決算は、市況低迷により受入手数料が減少するも、顧客フローを着実に 取り込んだトレーディング損益の増加や販管費の削減により、純利益で180億円の黒字 z MUMSS単体でもトレーディング業務の好調に加え、大型IPO主幹事獲得等で大幅増益 MUSHDの業績 MUMSSの業績 【MUSHD*1連結】 12年 前年 【MUMSS*3単体】 12年 前年 11年度 11年度 （単位：億円） 上期 同期比 （単位：億円） 上期 同期比 1 純営業収益*2 2,385 1,291 150 1 純営業収益*2 1,701 948 133 2 販売費・一般管理費
Slide 23: コンシューマーファイナンス
コンシューマーファイナンス z 利息返還請求件数は、MUニコス、アコムとも減少傾向継続 z 12年度中間決算では両社とも黒字計上 MUニコスの業績 アコムの業績 12年度 12年度 11年度 12年上期 前年同期比 11年度 12年上期 前年同期比 （計画） （単位：億円） （計画） （単位：億円） 1 営業収益 2,104 978 ▲101 1,869 1 営業収益 2,812 1,330 ▲83 2,745 2 営業費用 1,795 694 ▲64 1,456 2 うちカードショッピング 1,608 798 16 - 3 一般経費 718 361 ▲1 741 3 営業費用 2,522 1
Slide 24: 経費・保有株式
経費・保有株式 【連結・単体合算】 z 経費はグループベースでのコスト削減努力を継続しつつ、海外業務等の収益増強施策へ積極的な 資源配分を行った結果、微増。連結経費率は前年同期比横ばいの55.3%、単体合算経費率も 同横ばいの48.3% z 保有株式は12年度上期に約150億円売却。株価変動の資本への影響を一段と抑制すべく、市況を 見ながら売却を継続 経費 保有株式の削減 2.00% 2 （兆円） 経費（連結） （兆円） 経費（単体合算） 保有株式*2対Tier1*3 10 63.2% 経費率（連結）*1 経費率（単体合算）*1 59.1% 54.9% 38.6% 35.3% 32.1% 29
Slide 25: 中期経営計画における成長戦略
中期経営計画における成長戦略 24
Slide 26: 成長戦略
成長戦略 z グループ事業戦略のうち、以下の業務を主な収益ドライバーとし、持続的成長の 実現を目指す z 新興国を含む海外地域戦略（アジア、米州、EMEA） z トランザクションバンキング・ビジネス z セールス＆トレーディング業務 z プロジェクトファイナンス z モルガン・スタンレーとの戦略的提携 z 法人・個人一体型ビジネス z 運用商品販売 z コンシューマーファイナンス z 内外資産運用・管理戦略 25
Slide 27: 海外戦略
海外戦略 【商銀連結】 【商業銀行連結】 z 粗利益は堅調に増加 z 貸出も欧米ア各地域で拡大。顧客預金も順調に増加。また、厳格な与信管理下、海外の リスク管理債権比率は低水準を維持 *2 為替レート：業務計画レート （$1=83円、他） 地域別粗利益*1*2 地域別預金平残*2 （億円） *1 その他業務や業務間重複計上調整前 （兆円） 5.2%増 4,000 3,500 3,311 3,045 3,158 15.0 13.0 3,000 2,698 2,809 12.1 12.1 12.2 12.4 1,369 UNBC 11.3 1,296 1,397 1,395 5.4 1,325 1
Slide 28: アジア戦略(1)
アジア戦略(1) 【商銀連結】 z アジア地域の粗利は日系・非日系とも堅調に増加。貸出収益の増加に併せ、 CIB収益や外為収益等も増加中。アジア域内の各地域でバランス良く収益を確保 z 14年度には11年度比粗利50%増を目指す 対顧客業務粗利益 地域別粗利益 （億円） 54.1% 54.5% 57.0% 58.4% 58.2% 58.7% うち、非日系 収益比率 1,000 205 CIB収益 インド 185 8% 800 オセアニア 169 外為収益 9% 146 ASEAN 140 135 韓国 39% 600 111 119 手数料 10% 105 136 収益 121 145 106
Slide 29: アジア戦略(2)
アジア戦略(2) 【商銀連結】 z 各国市場の特性に応じた戦略を展開し、貸出残高も全体で増加 中 国 香 港 豪 州 シンガポール (US$bn) (US$bn) (US$bn) (US$bn) 非日系 日系 14.5 13.7 14 14 12.7 14 14 12 12 11.3 12 11.4 12 10.5 10 10 10 10 8.5 7.8 8.1 8 6.9 7.6 7.4 8 8 8.0 8 7.5 6.8 6.5 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 11/3末 11/9末 12/3末 12/9末 11/3末 11/9末 12/3末 12/9末 1
Slide 30: アジア戦略(3)
アジア戦略(3) z アジア起点でのビジネスモデルの高度化により、外銀トップバンクの地位確立を目指す z 域内外・銀信証連携により営業力を強化するとともに商品・サービスを拡充。本部機能 前線化による地域ガバナンスの強化も実施 グレーターチャイナ（中国・香港・台湾） 韓国 z 各種新業務の認可を外銀第一号で取得する z 韓国系企業との緊密な関係を構築した結果、 等、外銀トップクラスの地位を確立。また、 外銀支店中、業務純益でHSBCに次ぐ第2位* 邦銀初となるQFIIカストディ業務資格も取得 z 韓国系企業のグローバル展開を捕捉すべく z 域内拠点（現状20）の連携・協働による、 営業体制を更に
Slide 31: 米州戦略(1)
米州戦略(1) 【商銀連結】 z 海外収益のうち米州が占める割合は、UNBCも含め粗利で約60%。足元では中南米ビジネスも伸張 z 14年度には11年度比粗利30%増を目指す z 規模や収益力で米国トップ10に入る金融機関を目指す 対顧客業務粗利益（除くUNBC） 米州戦略のポイント （億円） 66.7% 66.5% 65.0% 61.8% 62.0% 62.4% z オーガニック成長 うち、非日系 顧客基盤の拡大やグループ間協働により 収益比率*1 成長を加速 600 業容拡大を支える人材・リスク管理・IT等の 基盤強化 z BTMUとUBの協働シナジー CIB収益 収益シナジー
Slide 32: 米州戦略(2)
米州戦略(2) z UNBCの業績は堅調に推移。貸出・預金も順調に増加 z 充実した資本基盤を活用して、付加価値の高い買収案件へは積極的に対応 UNBCの業績 Pacific Capital Bancorpの買収 12年 10年 11年 z 戦略的意義 （百万US$） 1Q 2Q 3Q 有望なサンタバーバラ地区のリーディングバンク 1 粗利益 3,347 3,294 855 834 843 の獲得 2 営業費用 2,372 2,415 614 599 638 3 975 879 241 235 205 リテール業務の規模拡大、ネットワーク強化 業務純益 4 貸倒引当金繰入額 （▲は戻入
Slide 33: EMEA戦略
EMEA戦略 【商銀連結】 z 地域別・顧客セグメント別・業務別の戦略に基づき、コアバンク化・クロスセルを推進。 証券海外現法との協働も奏功しCIB収益が増加 z 14年度には11年度比粗利20%増を目指す 対顧客業務粗利益 EMEA戦略のポイント （億円） z 欧州債務問題や競合状況等を踏まえ、 78.9% 77.4% 77.9% 78.4% 80.0% 73.2% 好機を見極めビジネス展開 うち、非日系 収益比率*1 地域：コア欧州、中近東の資源産出国、 新興国（ロシア、トルコ、南アフリカ等） 600 顧客：非日系の優良大企業、日系企業の現法 業務：CIB業務（プロジェクトファ
Slide 34: トランザクションバンキング・ビジネス
トランザクションバンキング・ビジネス 【商銀連結】 z トランザクションバンキング*1収益は海外を中心に増加。海外でのCMS契約件数も 順調に拡大 *1 預金、決済、トレードファイナンス等、商流を捉えた業務の総称 z 14年度には11年度比1千億円規模の増収を目指す 粗利益（除くUNBC）*2 強化施策 （億円） *2 管理計数、為替レート：業務計画レート（$1=83円、他） z アジアを中心に、サプライチェーン全体を俯瞰 3,000 したビジネスを展開 海外は約17%増 邦銀随一の海外ネットワークと強固な日系顧客 2,000 米州 基盤を最大限活用し、トレードファイナンスと 欧州 アジア
Slide 35: セールス&トレーディング業務
セールス&トレーディング業務 z 顧客基盤に立脚した、商業銀行としてのセールス＆トレーディング業務を強化 z 高付加価値提案の推進と地域間連携の活性化により、多様化・グローバル化する顧客 ニーズに対応。内外金融機関等との取引推進によりフロー・トレーディング収益を極大化 z 14年度には11年度比セールス&トレーディング業務の粗利30%増を目指す 粗利益（商銀連結除くUNBC）*1 強化施策 （億円） z 国内外の連携強化、クロスセルの推進 2,500 クロスボーダービジネスやイベントファイナンスに 対するアプローチを強化 2,000 z エマージング通貨ビジネスの拡大 人民元取引推進、
Slide 36: プロジェクトファイナンス
プロジェクトファイナンス z 12年1～9月のグローバルランキングにおいて、第1位を獲得。米州では3年連続上期 第1位のほか、欧州・中近東・アフリカ地域、アジア・大洋州地域でもランクアップ z 14年度に11年度比粗利40%増を目標とするソリューション業務の中核として、人員 増強等を梃子にリーディングバンクのステータス確立を目指す プロファイランキング 強化施策 【プロジェクトファイナンス リーグテーブル（12年1-9月）】 z グローバルベースでインフラセクター・再生可能 昨年 順位 Mandated Arrangers 組成額（億$） 件数 順位 エネルギー等への取り組みを強化 z 本邦企
Slide 37: モルガン・スタンレーとの戦略的提携
モルガン・スタンレーとの戦略的提携 z 真のパートナーとしてアライアンス関係を深化させ、商銀の顧客基盤を最大限活用 しつつ、協働領域の拡大を目指す z 14年度には日本企業が関与するクロスボーダーM&A取引等で実績トップを目指す モルガン・スタンレー業績 協働実績 11年 12年 M&Aアドバイザリー (12年4～9月) （百万US$） 順位 証券会社 案件数 金額（億円） シェア(%) 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 1 野村證券 56 28,368 43.8 純営業収益 9,810 5,678 32,403 6,935 6,953 5,289 2 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6
Slide 38: 法人・個人一体型ビジネス
法人・個人一体型ビジネス z 法人取引と個人取引の一体型ビジネス拡大に向け、オーナービジネスでは預り資産、職域従業員 取引では住宅ローン実行額を拡大。法人・個人一体型ビジネスで、14年度には11年度比100億円 規模の収益効果を目指す z 法人・個人一体対応型拠点（ワンストップ型拠点）は12年度中に53拠点まで拡大（9月末31拠点） 法人・個人一体型ビジネスの拡大 z オーナービジネスの拡大 ＜オーナー預り資産残高＞ ＜職域住宅ローン実行額＞ 総資産営業を主体に運用ビジネスを増強 預り資産 住宅ローン （兆円） 証券との協働、運用商品販売態勢を強化 2.4兆円 （億円） 926億円 2
Slide 39: 運用商品販売
運用商品販売 z 投資信託・金融商品仲介を中心に、運用商品は販売額・収益ともに回復。14年度には 運用商品販売収益で11年度比約40%増を目指す z 引き続き総合金融グループとして各社間の連携を強化 運用商品販売額*1 グループ連携等による総資産営業強化施策 金融商品仲介販売額 年金保険販売額 【BTMU】 （億円） 株式投信販売額 TOPIX（右目盛り） * 2 z リテールマネーデスク*3 の増強 20,000 MUMSSからの出向者を増員 15,000 1,000 z 資産トータルアドバイザー*4 の増員 10,000 PB層への財産診断や資産承継等の提案を行う人材を 5,000
Slide 40: コンシューマーファイナンス
コンシューマーファイナンス z MUニコス： 成長分野のクレジットカード業務でショッピング取扱高・リボ残高を増強 z アコム：消費者向け無担保ローン残高の減少鈍化、保証事業含めトップラインを強化 z 商銀： バンクイックの残高は順調に拡大中、中計期間中に倍増以上を目指す MUニコス アコム (兆円) ＜ショッピング取扱高、利用単価＞ (万円) (兆円) ＜消費者向け無担保ローン、保証残高＞ 10 25 左軸 ショッピング取扱高 19.0% 23.5% 右軸 利用単価 1.14 市場シェア*1 1.2 1.07 29.7% 20 0.88 31.6% 31.2%*2 消費者向け 0.78 0.8
Slide 41: 内外資産運用・管理戦略
内外資産運用・管理戦略 z 国内の確固たる業務基盤を更に拡大、海外運用ニーズへの対応と海外顧客市場への展開 年金業務拡大 グローバル展開 z 銀信協働拡大、制度・運用・会計一体の提案推進 z グローバルに競争力ある運用・管理機関を目指し、 z 商品のパフォーマンス向上、提携先も活用した商品開発 出資・提携も活用したグローバル展開を推進 海外運用・管理商品ラインアップの拡充 【MUTB】 運用機関顧客評価2年連続第1位（総合評価：信託内）*1 グループネットワークを活用した海外顧客開拓 ～ 提案力・情報提供力等が高評価 【自社】 *1 米国Greenwich Associates社の
Slide 42: 資本政策
資本政策 z 「自己資本の充実」、「収益力強化に向けた資本活用」とのバランスをとりながら、 「株主還元の一層の充実」を目指す 株主還元の一層の充実 MUFGの 企業価値 自己資本の充実 収益力強化に向けた資本活用 41
Slide 43: 自己資本の充実
自己資本の充実 z 普通株式等Tier1比率は、全額控除ベースで12年9月末現在10%程度。規制対応の 観点では、相応の水準を確保済み z 市場・経済の不確実性に備えたバッファーを含め、9.5%以上を目標 バーゼルⅢにおける普通株式等Tier1比率 MUFG 所要水準 10%程度*1 目標水準 9.5%以上 8.5% G-SIFIsとして課される 7.5% 1.5% 予定の追加資本 サーチャージ*2 6.5% 1.125% 0.75% 資本保全 5.5% 2.5% 1.875% バッファー 0.375% 1.25% 4.5% 0.625% 4.0% 全額控除 3.5% ベース 4.5% 4.5
Slide 44: 収益力強化に向けた資本活用
収益力強化に向けた資本活用 z 外部環境、規制動向を見極めつつ、好機があれば戦略的 投資を実施 z 資産買収についても、①既存業務の強化に資すること、 ②相応の採算が確保できること、を条件に検討 z 既存投資案件も、投資効率等を踏まえ、制定済みの ルールに基づき定期的に見直し 43
Slide 45: 株主還元の一層の充実
株主還元の一層の充実 z 持続的な収益力強化を通じて、安定的に一株当り配当額を増加させていく方針 z 状況に応じて自社株取得も選択肢 株主還元の実績・配当予想 (億円) 3,500 普通株式1株 14円 12円 12円 12円 12円 12円 あたりの配当額 3,000 自己株式取得 2,500 配当 2,000 1,500 1,000 500 0 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 44
Slide 46: 中長期的にめざす姿
中長期的にめざす姿 世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ －Be the world’s most trusted financial group－ 1．お客さまの期待を超えるクオリティを、グループ全員の力で お客さま視点を常に大切にし、グローバルに変化する多様なニーズを逸早くとらえ、グループ 全員の力で応えていく。社員一人ひとり・一社一社が専門性を極め、グループ一体となって 連携・協働し、世界水準のトップクオリティを追求する。 2．お客さま・社会を支え続ける、揺るぎない存在に 変化の激しい時代においても、お客さまの資産を守り、日本社会と世界経済の健全な成長を 支える。一人ひとりが築く
Slide 47: Appendix: 中期経営計画の基本方針
Appendix: 中期経営計画の基本方針 z 内外で構造変化が進む中、競争環境は引き続き厳しく、国際金融規制も強化 z MUFGの強みを最大限活かし、環境変化に着実に対応。｢世界に選ばれる、信頼の グローバル金融グループ｣を目指した新中期経営計画を策定 【グループを取り巻く環境】 【MUFGの強み】 潜在成長率の低下、少子高齢化、貯蓄率低下 国 本邦企業のグローバル化加速 内 充実した顧客基盤 充実した顧客基盤 グローバルネットワーク グローバルネットワーク 震災復興後の動向、消費税引き上げ影響等 海 アジアが世界最大の経済圏に。中南米も成長 外 欧州ソブリン問題、米国・
Slide 48: Appendix: 財務目標
Appendix: 財務目標 z 持続的な収益力の向上および資本の効率運営を追求。バーゼルⅢへの対応として 新割当資本制度を導入 z 顧客部門の連結営業純益は11年度比約20%増を目指す。新設した連結当期純利益 RORAは0.9%程度、連結ROEは8%程度を目指す 11年度実績 12年度上期 14年度目標 成長性 連結営業純益（顧客部門）*1 10,509億円 4,920億円 11年度比約20％増 連結経費率 56.9％ 55.3% 50％台後半 （単体合算） 50.4％ 48.3% 50％台前半 収益性 連結当期純利益RORA*2*3 0.8％ 0.7％程度 0.9％程度 連結ROE*2 7
Slide 49: Appendix: MUFG当期純利益 増減イメージ
Appendix: （ご参考）MUFG当期純利益 増減イメージ z 市場部門の減益を顧客部門の増益等で打ち返し、14年度の当期純利益は8,000億円 レベルを展望 当期純利益 (億円) 9,813 (億円） 連結当期純利益 8,000 9,000 8,000億円レベル 6,906 除くモルガン・スタンレー 負ののれん 7,000 6,000 6,906 5,000 5,830 4,000 3,000 3,887 2,000 1,000 11 与 市 株 顧 そ 14 年 信 場 式 客 の 年 度 関 部 等 部 他 度 08年度 09年度 10年度 11年度 14年度 *2 係 門 関 門
Slide 50: Appendix: 基本戦略
Appendix: 基本戦略 z 3つの基本方針に沿ってグループ事業戦略の推進と経営管理・基盤の強化施策を実施 グループ事業戦略の推進 1 アジア等新興国における預貸、決済、市場関連業務（地域別） 2 グローバルベースでのCIB業務 3 法人のお客さまへのMUFGソリューション業務 4 個人のお客さまへの総合金融サービス業務 5 国内外での資産運用・管理業務 経営管理・基盤の強化 1 グローバルベースで経営管理態勢 2 グループレベルでの統合的リスク管理 13 財務・資本運営の高度化 4 事務・システムインフラのグループ共同化・効率化 49
Slide 51: Appendix: リテール部門戦略
Appendix: リテール部門戦略 z 顧客一人一人のライフステージにおける最適なサービスを提供 z 商銀の顧客基盤を活用し、総合金融グループとして圧倒的な存在感を発揮 営業純益目標 重点戦略 14年度：11年度比15%増を目指す （億円） z ネットバンキングの強化 スマートフォン・アプリの充実や取引メニューの 4,000 拡大など、ネットチャネルのサービスを拡充 取引画面のレイアウトや画面遷移を見直し、 使い勝手を改善 3,000 +15%増 z コンサルティング業務推進態勢の拡充 3,148億円 外訪・コールセンター等の業務プロセスを変革 し、顧客接点および提案機会を拡大
Slide 52: Appendix: 法人部門戦略
Appendix: 法人部門戦略 z 銀信証各々の事業モデルを進化・再構築し、業務毎に業界首位/トップクラスを目指す z MUFGの総合力を発揮し、顧客の内外での成長を支えるベストソリューションを提供 営業純益目標 重点戦略 14年度：11年度比15%増を目指す z 最先端のグローバル金融サービスの拡充 （億円） （大企業・グローバル企業） 5,000 プロジェクトファイナンス等のソリューション業務拡充 国際部門との協働深化により海外ビジネスを強化 モルガン・スタンレーのグローバルネットワーク活用と 4,000 +15%増 銀証協働によりプライマリービジネスを強化 商銀顧客基盤
Slide 53: Appendix: 国際部門戦略
Appendix: 国際部門戦略 z 地域・業態間の連携・協働により、商銀の海外顧客基盤を起点に競争力のある 高付加価値モデルを構築 z ノンオーガニック施策の遂行と新業務・新興国市場の開拓 営業純益目標 重点戦略 14年度：11年度比35%増を目指す （億円） z アジア等新興国におけるプレゼンス拡大 4,000 非日系・金融機関向けの営業体制を整備 域内に加え、欧米地域との連携や銀証の協働に より、顧客の域外へのビジネス拡大を支援 3,000 中南米や中近東・ロシア等では、国・地域の特性に +35%増 応じた業務戦略を推進。拠点体制を整備 z グローバルCIB業務の推進 2,0
Slide 54: Appendix: 受託財産部門戦略
Appendix: 受託財産部門戦略 z MUFGグループ顧客基盤と海外ネットワークを活用し、世界に通用する本邦最高の 運用・管理機関を目指す 営業純益目標 重点戦略 14年度：11年度比45%増を目指す （億円） z 年金業務の拡大 1,000 銀信協働の拡大、営業体制の強化 自社運用商品のパフォーマンス向上、提携先も 活用した特徴ある商品開発 z 投信運用業務の一層の強化 グループ内外の販売金融機関との連携強化 +45%増 運用プラットフォームの共有化を図り、運用力・ 500 商品開発力を活性化 528億円 z グローバル展開 成長性の高いアジア市場、規模の大きい欧米
Mitsubishi UFJ Financial Group — H1 FY2012 Earnings Presentation on 6ix