Sumitomo Corporation · TSE:8053

Sumitomo — Merger or Acquisition (September 2025)

10 slides from Sumitomo's merger presentation, Sep 3, 2025

  1. Slide 1: Air Lease Corporation買収について

    2025年9月3日 大型投資案件説明会 米国航空機リース会社 Air Lease Corporation買収について ～航空機リース事業が世界最大規模に～ 住友商事株式会社 0 © 2025 Sumitomo Corporation

  2. Slide 2: Contents

    Contents 01 中期経営計画2026 02 航空SBU戦略・利益計画 03 買収案件概要 04 Appendix 1 © 2025 Sumitomo Corporation

  3. Slide 3: 中期経営計画2026での位置付け

    20250903 大型投資案件説明会 中期経営計画2026での位置付け 本案件は、中期経営計画2026で掲げる「強みを核とした成長」に沿った航空機リース事業への戦略的投資案件。 成長8事業の一つであるリース分野における競争力の拡張と安定収益の強化を同時に実現します。 ■強みを核とした成長 リース事業 航空・自動車・不動産等 強みのある事業と 掛け合わせ、国内外で 事業領域を拡大 2 © 2025 Sumitomo Corporation

  4. Slide 4: 航空SBU戦略とコア・ケイパビリティ

    20250903 大型投資案件説明会 航空SBU戦略とコア・ケイパビリティ 航空SBUは、航空機・エンジン・ヘリのリース事業を軸に、国内他商社の追随を許さないNo.1ポジションを確立しています。 SMBC ACを中心とした世界有数のリース事業を展開し、資産回転型モデルの推進とサーキュラーエコノミーへの貢献を通じて、業界No.1を目指します。 SBUのコア・ケイパビリティ サーキュラーエコノミーの構築への貢献  世界第2位の規模を誇るSMBC ACによる保有・管理機材のプレゼンス  航空機・エンジン・ヘリのリース事業における資産回転型モデルの推進  若齢・新世代機材中心の高流動性ポートフォ

  5. Slide 5: 航空SBU利益推移

    20250903 大型投資案件説明会 航空SBU利益推移 新世代機材を中心としたポートフォリオと優良なメーカー発注枠の獲得により、航空SBUの競争優位性を強化。 非連結化によるB/S負担の最小化を通じて、持続的な利益成長を実現します。 ■利益計画 ■市場概観  管理機材の拡大による収益基盤の強化 民間航空市場は、長期的な成長が続くグローバルな拡大市場  既存機材の売却益や再投資による収益創出を加速 300億円超 民間航空市場は、コロナ禍以前から年率5～6%の安定成長を続けてきた。 前倒しで達成 今後も2024年～2043年の世界平均旅客数は年率3.8%で増加が見込まれており、 新興国市場の

  6. Slide 6: 買収案件概要

    20250903 大型投資案件説明会 買収案件概要 当社は、SMBC Aviation Capital、Apollo、Brookfieldと共同で、 米国の大手航空機リース会社 Air Lease Corporation（ALC）の発行済全株式を取得する合併合意書を締結しました。 買収完了後、ALCは、アイルランドに設置する新会社を通じて「Sumisho Air Lease Corporation」として再編されます。 ■買収案件概要 買収対象 Air Lease Corporation（ALC） 約74億米ドル（約1兆878億円*） ■新社名 取得総額 *1米ドル=147円で換算 【議決権】

  7. Slide 7: Air Lease Corporation 企業概要

    20250903 大型投資案件説明会 Air Lease Corporation 企業概要 ALCは、世界58か国に展開し、116社の顧客を持つ航空機リース会社です（2024年12月末時点）。 平均保有機材年齢4.6年、平均リース期間7.2年と、若齢・新鋭機材を中心とした高流動性ポートフォリオを有しています。 ■会社概要 ■主要指標（2024年12月末時点） 本社 米国・ロサンゼルス 所在地 拠点 アイルランド・ダブリン 他 所有航空機 平均保有機材年齢 平均リース期間 総資産 489機 4.6年 7.2年 320億ドル 主な事業内容 航空機リース事業 • 2010年 設立 沿革 • 2011

  8. Slide 8: 世界最大級の航空機サービサーへ

    20250903 大型投資案件説明会 世界最大級の航空機サービサーへ 住友商事グループの航空機リース事業は、新たにグループに加わるSumisho Air LeaseとSMBC ACとの合算で、世界最大級の規模に拡大。 グローバル市場でのプレゼンスを一層強化します。 ■主要航空機サービス事業者の保有・管理・発注残 機数（Owned, Serviced and Committed） 1位 AerCap 2,074 2位 SMBC AC 1,010 3位 Avolon 982 4位 Air Lease 830 5位 BOC Aviation 710 6位 ICBC Leasing 640 7位 CD

  9. Slide 9: Appendix

    Appendix 8 © 2025 Sumitomo Corporation

  10. Slide 10: マテリアリティ

    20250903 大型投資案件説明会 マテリアリティ 安心で豊かな暮らしを実現する 安全・快適かつレジリエントな航空インフラの整備を支援 航空輸送は災害時の緊急支援、医療搬送、物資供給などにも活用される重要な社会インフラであり、 その基盤を支えることで、地域社会の安心と豊かさに貢献 気候変動問題を克服する ALCが保有する機材の多くは燃費性能に優れた最新鋭機であり、CO₂排出量の削減に寄与 航空業界の脱炭素化は国際的な課題であり、当社は引き続きSAF（持続可能な航空燃料）供給体制の構築に取り組む 当社グループは航空機リース事業を通じて、世界の航空輸送ネットワークの発展に貢献してまいります。 ま

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