Pkp Cargo Spolka Akcyjna · GPW:PKP
Pkp Cargo Spolka Akcyjna — PKP Cargo — FY2016 Earnings Presentation
28 slides from Pkp Cargo Spolka Akcyjna's earnings presentation, 2017
Slide 1: GRUPA PKP CARGO 2016
GRUPA PKP CARGO 2016 1 © Copyright PKP CARGO S.A.
Slide 2: Agenda
AGENDA ‖ Podsumowanie wyników rocznych ‖ Kluczowe osiągnięcia 2016 ‖ Wyniki handlowe ‖ Wyniki finansowe ‖ Perspektywa 2017 2 © Copyright PKP CARGO S.A.
Slide 3: Skorygowane wyniki Grupy PKP CARGO za 2016 rok
Skorygowane wyniki Grupy PKP CARGO za 2016 rok* ✓ ✓ ✓ UDZIAŁ W RYNKU EBITDA CAPEX 12M 51,6% 562 mln zł 533 mln zł wg pracy przewozowej (-4,2 p.p. r/r) rentowność 12,7% Q4 52,0% 216 mln zł 101 mln zł wg pracy przewozowej (-3,6 p.p. r/r) rentowność 18,0% PRZYCHODY WYNIK NETTO OPEX 12M 4 411 mln zł - 4
Slide 4: Agenda
AGENDA ‖ Podsumowanie wyników rocznych ‖ Kluczowe osiągnięcia 2016 ‖ Wyniki handlowe ‖ Wyniki finansowe ‖ Perspektywa 2017 4 © Copyright PKP CARGO S.A.
Slide 5: Najważniejsze osiągnięcia 2016
Najważniejsze osiągnięcia 2016 © Copyright PKP CARGO S.A. 5
Slide 6: Ogromny potencjał Grupy PKP CARGO
Ogromny potencjał Grupy PKP CARGO © Copyright PKP CARGO S.A. 6
Slide 7: Zagraniczny potencjał Grupy PKP CARGO w przewozach międzynarodowych
Zagraniczny potencjał Grupy PKP CARGO w przewozach międzynarodowych realizowanych na sieci korytarzy transportowych Główne potoki przewozów Wykorzystanie potencjału kontenerowych w CEE modernizacji kluczowych Współpraca Lokalizacje terminali korytarzy transportowych PKP CARGO CONNECT intermodalnych
Slide 8: Sukcesywny rozwój współpracy z Chinami
Sukcesywny rozwój współpracy z Chinami Owocny rozwój współpracy z Chinami Struktura uruchomionych połączeń dane za 2016 rok zmiana r/r dane za 2016 r. wg pracy przewozowej Suzhou – Warszawa Praga 9% 13% Chengdu – Łódź Olechów 1% +34% pociągów 22% Zhengzhou – Hamburg Billwerder Zhengzhou/Erlian – Ham
Slide 9: Agenda
AGENDA ‖ Podsumowanie wyników rocznych ‖ Kluczowe osiągnięcia 2016 ‖ Wyniki handlowe ‖ Wyniki finansowe ‖ Perspektywa 2017 9 © Copyright PKP CARGO S.A.
Slide 10: Pozycja Grupy PKP CARGO
Pozycja Grupy PKP CARGO Udziały Grupy PKP CARGO w rynku polskim Udziały Grupy PKP CARGO w rynku polskim dane kwartalne za 2016 r. wg pracy przewozowej dane kwartalne za 2016 r. wg przewiezionej masy +1,8 p.p +1,8 p.p 52,1% 50,2% 51,9% 52,0% 44,3% 43,2% 44,1% 45,0% Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1
Slide 11: Rynek przewozów kolejowych w Polsce
Rynek przewozów kolejowych w Polsce w latach 2013-2016 Rynek przewozów kolejowych w Polsce dane roczne mln ton -1,7% -1,7% -1,2% 233 229 225 222 2013 2014 2015 2016 Główne czynniki spadku rynku przewozów kolejowych w Polsce 2016 r.: ► osłabienie budownictwa infrastrukturalnego ► mniejszy popyt na pr
Slide 12: Główne rynki – mocny czwarty kwartał
Główne rynki – mocny czwarty kwartał Intermodal Kruszywa i materiały budowlane praca przewozowa, mld tkm praca przewozowa, mld tkm +22% +9% -5,9% +19% 0,72 0,72 1,37 1,48 1,37 1,26 0,60 0,61 Q4 2015 Q4 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q4 2015 Q4 2016 Q3 2016 Q4 2016 Węgiel kamienny Rudy i metale praca przewozow
Slide 13: Węgiel kamienny
Węgiel kamienny Kluczowe wydarzenia w 2016 r. Węgiel kamienny praca przewozowa, mld tkm ► Zmniejszenie wydobycia węgla kamiennego w 2016 r. o 2,6% r/r ► Zmiany restrukturyzacyjne w górnictwie, w tym AWT*: w tym AWT: 0,37 0,37 ► Niestabilność cen węgla w ciągu roku na rynkach światowych. Wzrost cen w
Slide 14: Kruszywa i materiały budowlane
Kruszywa i materiały budowlane Kluczowe wydarzenia w 2016 r. Kruszywa i materiały budowlane ► Przesunięcia na 2017 i 2018 r. realizacji kluczowych projektów praca przewozowa, mld tkm infrastrukturalnych realizowanych w ramach unijnej perspektywy finansowej („Projektuj i buduj”) w tym AWT*: w tym AWT
Slide 15: Rudy i metale
Rudy i metale Kluczowe wydarzenia w 2016 r. Rudy i metale praca przewozowa, mld tkm ► Zmniejszenie produkcji stali (w 2016 r. produkcja stali wyniosła 8,9 mln ton, tj. mniej o 2,8% r/r) w tym AWT*: w tym AWT: -8% ► Cła importowe na wyroby stalowe z Chin oraz Rosji 0,05 0,07 wprowadzone przez UE 3,71
Slide 16: Intermodal
Intermodal Kluczowe wydarzenia w 2016 r. Intermodal praca przewozowa, mld tkm ► Dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzrost przewozów drogą lądową z/do Chin w 2016 r. o 102 % r/r mierzone masą towarową w tym AWT*: w tym AWT: ► Wzrost masy kontenerów przeładowywanych w polskich portach w 2016
Slide 17: Agenda
AGENDA ‖ Podsumowanie wyników rocznych ‖ Kluczowe osiągnięcia 2016 ‖ Wyniki handlowe ‖ Wyniki finansowe ‖ Perspektywa 2017 17© Copyright PKP CARGO S.A.
Slide 18: Skorygowane wyniki finansowe – koszty pod kontrolą
Skorygowane wyniki finansowe* – koszty pod kontrolą Przychody operacyjne Koszty operacyjne mln zł mln zł -0,1% +4% 4 416 4 411 4 249 4 437 -6% -14% 1 274 1 197 1 312 1 134 2015 2016 Q4 2015 Q4 2016 2015 2016 Q4 2015 Q4 2016 EBITDA Wynik netto mln zł mln zł -12% +129% 637 562 94 75 216 94 2015 2016 Q
Slide 19: Kontrybucja AWT
Kontrybucja AWT* Kontrybucja AWT na skorygowane wyniki za 2016 Grupa Udział AWT Grupa Grupa Grupa PKP Grupa PKP PKP CARGO Grupa AWT w Grupie mln zł PKP CARGO bez AWT 2016 PKP CARGO CARGO CARGO Zmiana r/r PKP 2015 2016 Zmiana % r/r 2016 CARGO 4 416 3 674 737 4 411 -5 0% 17% Przychody operacyjne Koszt
Slide 20: Skorygowane koszty działalności operacyjnej 2016
Skorygowane koszty działalności operacyjnej 2016* Grupa Grupa Zmiana Koszty działalności operacyjnej PKP CARGO PKP CARGO Zmiana r/r % r/r mln zł 2015 2016 470 587 117 25% Amortyzacja 13% 35% 697 675 -22 -3% Materiały i energia Struktura 15% 2016 Usługi obce 1 501 1 573 72 5% 4 437 Świadczenia 1 415
Slide 21: Nakłady inwestycyjne 2016
Nakłady inwestycyjne 2016 Grupa Grupa Zmiana Nakłady inwestycyjne PKP CARGO PKP CARGO Zmiana r/r % r/r mln zł 2015 2016 28 19 -9 -32% Budownictwo inwestycyjne 4% 43% 308 231 -77 -25% Komponenty w remontach Struktura 92 244 152 165% Zakup i modernizacja 2016 lokomotyw i wagonów 533 mln zł Teleinforma
Slide 22: Struktura finansowania
Struktura finansowania Przepływy pieniężne mln zł Przepływy pieniężne 2015 2016 zmiana Operacyjne 388 380 -8 Inwestycyjne -515 -569 -54 Finansowe -29 664 693 Struktura zadłużenia finansowego mln zł 21% 31.12.2015 31.12.2016 Zadłużenie Długoterminowe 809 1 415 1 792 376 mln zł Krótkoterminowe 321 Zad
Slide 23: Agenda
AGENDA ‖ Podsumowanie wyników rocznych ‖ Kluczowe osiągnięcia 2016 ‖ Wyniki handlowe ‖ Wyniki finansowe ‖ Perspektywa 2017 23© Copyright PKP CARGO S.A.
Slide 24: Perspektywa: kluczowe obszary handlowe – wyzwania w 2017 roku
Perspektywa: kluczowe obszary handlowe – wyzwania dla PKP CARGO w 2017 roku Rozwój polskich portów Rozbudowa sieci terminali Wzrost ceny ropy naftowej – konkurencyjność transportu drogowego Regulacje UE dotyczące opłat dla transportu drogowego Intermodal Powrót do koncepcji bezpieczeństwa
Slide 25: Perspektywa: kluczowe obszary rozwoju 2017
Perspektywa: kluczowe obszary rozwoju 2017 r. Nowy Jedwabny Szlak Przygotowanie Przewozy taboru na specjalistyczne intensyfikację przewozów Rozwój 2017 Przewozy Przedłużenie – Morze Czarne łańcucha – Adriatyk logistycznego – Bałtyk Dialog społeczny © Copyright PKP CARGO S.A. 25
Slide 26: Sesja pytań i odpowiedzi
Sesja pytań i odpowiedzi © Copyright PKP CARGO S.A.
Slide 27: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejsza prezentacja nie może być powielana, rozpowszechniana czy przekazywana, ani bezpośrednio ani pośrednio, jakiejkolwiek osobie, w jakimkolwiek celu, b
Slide 28: Kontakt z Zespołem Relacji Inwestorskich
W celu uzyskania dodatkowych informacji o PKP CARGO prosimy o kontakt z Zespołem Relacji Inwestorskich: PKP CARGO S,A, Zespół ds. Relacji Inwestorskich ul, Grójecka 17 02-021 Warszawa Telefon: +48 22 391-47-09 Faks: +48 22 474-29-53 e-mail: relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu 28© Copyright PKP CARGO S