Seikoh Giken Co., Ltd. · TSE:6834
Seikoh Giken — FY2022年3月期 Earnings Presentation
45 slides from Seikoh Giken's earnings presentation, May 17, 2022
Slide 1: 2022年3月期 決算説明資料
2022年3月期 決算説明資料 （2021年4月1日～2022年3月31日） 2022年5月17日 1
Slide 2: 目次
Ⅰ．2022年3月期 連結決算概要 Ⅱ．中期経営計画「マスタープラン2016」の総括 Ⅲ. 中期経営計画「マスタープラン2022」 Ⅳ．2023年3月期 連結業績見通し 2
Slide 3: Ⅰ．2022年3月期 連結決算概要
Ⅰ．2022年3月期 連結決算概要 Ⅱ．中期経営計画「マスタープラン2016」の総括 Ⅲ. 中期経営計画「マスタープラン2022」 Ⅳ．2023年3月期 連結業績見通し 3
Slide 4: 2022年3月期 連結決算ハイライト①
2022年3月期 連結決算ハイライト① 業績予想値 （百万円） 2022年3月期 2021年3月期 対前期増減率 （2021/5/14） 売上高 16,188 14,818 9.3% 16,890 精機部門 8,478 8,675 △2.3% 9,100 光製品部門 7,710 6,142 25.5% 7,790 営業利益 1,524 1,324 15.1% 1,550 経常利益 1,641 1,431 14.6% 1,640 当期純利益 1,150 983 16.9％ 1,100 4
Slide 5: 連結損益 四半期推移
連結損益 四半期推移 ■ 売上高は増加傾向 営業利益は横ばいで推移 （百万円） 5,000 売上高 旧会計基準 営業利益（右軸） 1000 4,000 800 3,000 600 2,000 400 1,000 200 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q △ 1,000 △ 200 2021年3月期 2022年3月期 5
Slide 6: 2022年3月期 連結決算ハイライト②
2022年3月期 連結決算ハイライト② （百万円） 2022年3月期 2021年3月期 対前期増減率 受注高 17,241 15,269 +12.9％ 受注残 4,026 2,974 ＋35.4％ 設備投資 1,476 869 +69.8％ 減価償却費 1,260 1,542 △18.2％ 研究開発費 437 403 +8.4％ 6
Slide 7: 精機部門／主要製品・主要技術
精機部門／主要製品・主要技術 ◆ 成形品 車載用インサート成形品 金属プレス成形品 樹脂射出成形品 等 ◆ 金型 アーカイブディスク用金型 その他 精密金型 ◆ その他 精密金属加工部品 等 7
Slide 8: 精機部門／セグメント業績
精機部門／セグメント業績 （百万円） 2022年3月期 2021年3月期 対前期増減率 売上高 8,478 8,675 △2.3％ 営業費用 8,097 8,023 ＋0.9％ 営業利益 381 652 △41.5％ 営業利益率 4.5％ 7.5％ ― 8
Slide 9: 精機部門／製品別売上高
百万円 百万円 精機部門／製品別売上高 4,000 5,000 金型 成形品 その他 新収益認識基準による影響額 上期 ： 435百万円 95 下期 ： 380百万円 139 139 3,000 4,000 171 111 102 3,000 2,000 4,374 3,772 3,768 3,800 3,607 3,228 2,000 1,000 365 559 445 431 366 487 00 上期 下期 上期 下期 上期 下期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 9
Slide 10: 光製品部門／主要製品・主要技術
光製品部門／主要製品・主要技術 ◆ 光通信用部品 光コネクタ フェルール 等 ◆ 製造機器・装置 光コネクタ研磨機 光コネクタ端面検査装置 光電界センサー 等 ◆ その他 超小型レンズ 等 10
Slide 11: 光製品部門／セグメント業績
光製品部門／セグメント業績 （百万円） 2022年3月期 2021年3月期 対前期増減率 売上高 7,710 6,142 +25.5％ 営業費用 6,567 5,470 +20.1％ 営業利益 1,143 672 +70.0％ 営業利益率 14.8％ 10.9％ ― 11
Slide 12: 光製品部門／製品別売上高
百万円 光製品部門／製品別売上高 光通信用部品 製造機器・装置 その他 60 4,000 167 49 51 139 1,771 3,000 1,505 36 1,397 1,435 1,383 960 2,000 2,363 1,000 1,927 1,801 1,728 1,972 2,030 0 上期 下期 上期 下期 上期 下期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 12
Slide 13: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （百万円） ＜資産の部＞ 2022年3月期 2021年3月期 増減額 流動資産 20,635 19,026 ＋1,609 固定資産 9,703 9,939 △236 資産合計 30,339 28,966 ＋1,372 ＜負債及び純資産の部＞ 流動負債 3,367 3,375 △8 固定負債 1,477 1,376 ＋100 純資産 25,494 24,213 ＋1,280 負債純資産合計 30,339 28,966 ＋1,372 13
Slide 14: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （百万円） 2022年3月期 2021年3月期 営業キャッシュ・フロー 1,868 2,374 投資キャッシュ・フロー △2,328 △626 財務キャッシュ・フロー △429 △411 現金増減額 △678 1,327 期首残高 4,877 3,550 期末残高 4,198 4,877 14
Slide 15: Ⅱ．中期経営計画 マスタープラン2016 の総括
Ⅱ．中期経営計画 マスタープラン2016 の総括 （2016年度～2021年度） 15
Slide 16: マスタープラン2016 経営指標と基本戦略
中期経営計画 マスタープラン2016 経営指標と基本戦略 第1フェーズ 第2フェーズ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 販売力の強化 1 既存事業の収益力強化 価格競争力の強化 新製品・新技術開発の加速 次世代事業の創出 2 事業ポートフォリオの最適化 不採算事業の合理化 コーポレート機能の強化 3 経営基盤の強化 成長への投資 品質管理・特許戦略の強化 16
Slide 17: 基本戦略 成果と課題：既存事業の収益力強化
基本戦略 成果と課題 計 画 アクション 実施時期 既存事業の収益力強化 DATA PIXCEL社（フランス）連結子会社化 製品ラインアップの拡大 2017年4月 販売力の強化 浙江精工光電設立 中国データセンター関連企業へのアプローチ強化 2018年7月 杭州技研光電設立 中国ケーブルテレビ関連市場へのアプローチ強化 2021年10月 本社と不二電子工業 製造自動化プロジェクト発足 自動機内製開始 2017年6月 不二電子工業 千歳工場 生産スペースを拡張し製造キャパシティの拡大 2020年6月 価格競争力の強化 大連精工技研 新工場取得 フェルールの増産と異分野展開への足掛かり 2021年
Slide 18: 基本戦略 成果と課題：事業ポートフォリオの最適化
基本戦略 成果と課題 計 画 成果と課題 事業ポートフォリオの最適化 成長期待事業 成長牽引事業 Growth レンズ 医療用樹脂成形品 光通信用部品 次世代事業の創出 不採算事業の合理化 医療機器／バイオ カーエレクトロニクス 光部品製造機器 車載用成形品 次世代事業 収益基盤事業 光通信用部品は売上が増加し、成長牽引事業へと成長 精密プレス成形品 スマホ向け精密プレス成形品はコロナ禍で売上減少し、収益貢献度が低下 医療用樹脂成形品を新たな成形品の柱として期待 18
Slide 19: 基本戦略 成果と課題：経営基盤の強化
基本戦略 成果と課題 計 画 アクション 実施時期 経営基盤の強化 監査等委員会設置会社化し、取締役会の機能を強化 2016年6月 取締役会の実効性評価を開始 2017年4月 働き方改革「メリハリワーク」開始 ノー残業デー、シフト勤務等の実施 2017年5月 社員に対し第5回新株予約権の発行 業績向上と株価上昇を連動化 2017年6月 コーポレート機能の強化 定年年齢を60歳から62歳に引き上げ 2018年4月 執行役員制度を導入 意思決定の迅速化を促進 2018年4月 株価連動型役員報酬制度、経営幹部単年度業績連動報酬制度導入 2018年6月 本社BCPを刷新 大規模自然災害発生時の事業継続
Slide 20: 経営目標の達成状況
経営目標の達成状況 ≪経営目標≫ 連結売上高 250億円 連結営業利益 25億円以上 精機関連 光製品関連 （単位：百万円） ■ 連結売上高 ■ 連結営業利益 16,188 営業利益率 9.4% 15,502 15,729 14,818 13,547 12,644 1,619 1,614 1,524 1,324 1,065 930 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 売上高、営業利益は目標未達に 次期中期経営計画へ引き継ぐ課題 米中貿易摩擦、新型コロナウイルス等 外部環境の悪化を受けて減速 “環境の変化
Slide 21: Ⅲ．中期経営計画 マスタープラン2022
Ⅲ．中期経営計画 マスタープラン2022 （2022年度～2026年度） 21
Slide 22: 長期経営方針
長期経営方針 当社グループが目指す企業像 「社会に必要とされる企業」 社会の維持継続に貢献する 社会の進歩発展に貢献する ・ 資源循環型社会の構築 ・ 豊かで快適な社会の構築 ・ 脱炭素社会の構築 ・ 安全安心な社会の構築 22
Slide 23: マスタープラン2022 基本方針
マスタープラン2022 基本方針 真に 「社会に必要とされる企業」 となるために 「変化」 と 「成長」 Change ＆ Growth “環境の変化” を “成長の機会” と捉え、 経済価値の最大化 社会価値の最適化 の、両立を図る 23
Slide 24: マスタープラン2022 基本戦略
マスタープラン2022 基本戦略 経済価値の最大化 ～事業の成長～ 顧客とのコンタクト量と質の向上 顧客接点の活性化 既存顧客との取引シェア拡大 新規顧客開拓 新製品・ 市場情報に基づく製品開発 開発期間のマネジメント強化 新技術開発の加速 戦略的な特許取得 AI、自動化等による生産効率向上 ものづくり力の強化 安くて良い部材の安定調達 顧客要求に応える品質の維持 社会価値の最適化 ～サステナビリティ～ 多様な人材が活き活きと働ける環境整備 経営基盤の強化 クラウド化、ペーパーレス化、DX対応 脱炭素、資源循環型社会構築への貢献 24
Slide 25: 中期成長戦略
中期経営計画「マスタープラン2022」 ～ 経済価値の最大化のための ～ 中期成長戦略 25
Slide 26: 基盤技術と貢献領域
基盤技術と貢献領域 経済価値の最大化 情報通信 自動車 医療・バイオ 優位性のある基盤技術を成長市場に展開 精密加工技術 精密成形技術 光学技術 26
Slide 27: 中期成長戦略 ～精機事業～ 販売戦略
中期成長戦略 ～精機事業～ 経済価値の最大化 部品ビジネスから完成品までを手掛ける高付加価値デバイスビジネスへ ■ 販売戦略（顧客接点の活性化） 車載 ・ EV、PHV、FCV向け新規案件の獲得 ・ 電子部品を組み込んだモジュール製品の拡販 ・ プレス＋インサート成形品の案件開拓 ・ 中国、インド等、海外市場の開拓 ・ 展示会等、新規顧客との接触機会の増大 115 （億円） 医療 ・ 医療・バイオ市場のマーケティング 100 84 ・ 商社、代理店を含め販路の開拓 成形品 ・ 精密樹脂成形品の新規顧客開拓 50 金型 情報通信 ・ プレス成形品（ドームコンタクト）は 金属部品 ウェアラブル端末
Slide 28: 中期成長戦略 ～精機事業～ 開発・生産戦略
中期成長戦略 ～精機事業～ 経済価値の最大化 部品ビジネスから完成品までを手掛ける高付加価値デバイスビジネスへ ■ 開発戦略（新製品・新技術開発の加速） ・ EV、PHV、FCV向け成形品の開発スピードの向上 ・ 医療・バイオ市場向け新製品の量産開発 マイクロ流路デバイス EV車向け電装部品の開発 ・ 環境に配慮した構造の金型の開発 ・ 他社、大学、公的研究機関との技術連携強化 精密金型の開発 ■ 生産戦略（ものづくり力の強化） ・ 成形～組立～検査工程の自動機内製化加速 ・ 工場スペースの拡張により生産能力の増強 ・ 調達先や外注先の複数化による生産の安定化 車載部品成形工場 精密加工技術
Slide 29: 中期成長戦略 ～光製品事業～ 販売戦略
中期成長戦略 ～光製品事業～ 経済価値の最大化 高機能新製品の市場投入と、工場拡張・自動化による生産力の増強 ■ 販売戦略（顧客接点の活性化） 光部品 ・ データセンター関連大手顧客の開拓 ・ 中国CATV関連の新規顧客の開拓 （昨年設立した杭州技研光電の活用） 新型光コネクタ Intelli-Cross Pro ・ 欧米エリアへのアプローチ強化 光コネクタ研磨機 機器 ・ MT対応研磨機の拡販 135 （億円） ・ 海外顧客への技術サポートの強化 ・ 空港ﾏﾙﾁﾗﾃﾚｰｼｮﾝ用等、 100 77 光伝送装置・光電界センサーの拡販 光部品 50 機器・装置 レンズ ・ 内視鏡向け超小型レンズの
Slide 30: 中期成長戦略 ～光製品事業～ 開発・生産戦略
中期成長戦略 ～光製品事業～ 経済価値の最大化 高機能新製品の市場投入と、工場拡張・自動化による生産力の増強 ■ 開発戦略（新製品・新技術開発の加速） ・ 小型、大容量、高速通信を実現する次世代光接続部品の開発 ・ 光コネクタ自動研磨装置・検査装置の開発 MTファイバアレイ ・ ミリ波帯対応RF光伝送ユニット開発 ・ 超小型レンズのモジュール化技術の深掘り ・ 製造自動化技術の深化 ・ 他社、大学、公的研究機関との技術連携強化 超小型LIM樹脂レンズ GNSS光伝送ユニット ■ 生産戦略（ものづくり力の強化） ・ 光部品の組立～検査～梱包までの 一貫自動製造装置の増強 ・ 中国大連新工場におけ
Slide 31: サステナビリティ戦略
中期経営計画「マスタープラン2022」 ～ 社会価値の最適化のための ～ サステナビリティ戦略 31
Slide 32: サステナビリティ戦略 ～SDGsへの貢献～
サステナビリティ戦略 ～SDGsへの貢献～ 社会価値の最適化 事業活動（商品・サービス） と 企業活動（制度・取り組み）を通して 4つのSDGs目標達成に貢献する ⇒ 付随する他の目標達成にも貢献 32
Slide 33: サステナビリティ戦略 ～事業活動による貢献～
サステナビリティ戦略 ～事業活動による貢献～ 社会価値の最適化 時代が求める商品やサービスをタイムリーに提供し、社会の進歩発展を支える SDGs達成への貢献 ■ より快適なインターネット環境の構築に貢献する 大容量高速通信対応の光通信用部品 新型光コネクタ 光モジュールの熱を逃がす 高いコアピッチ精度を Intelli-Cross Pro 放熱金属材 実現するファイバアレイ ■ EVの普及や自動運転の進化を促す車載用部品 EVやHV自動車に搭載される電装部品の開発 車載用センサーに応用可能な 耐熱性樹脂レンズ ■ 人々の健康な暮らしを支える医療・バイオデバイスの開発 PCR検査にも活用可能な
Slide 34: 3Rを推進し資源循環型社会の構築に貢献
サステナビリティ戦略 ～事業活動による貢献～ 社会価値の最適化 3R（リデュース、リユース、リサイクル）を推進し、資源循環型社会の構築に貢献 SDGs達成への貢献 ■ リサイクル樹脂の活用により、廃棄物を削減 ■ 環境に配慮した製品の開発・設計の推進 樹脂の使用量を削減するホットランナー金型設計 ■ 環境負荷となる有害化学物質の削減と管理の徹底 ■ 環境関連法規制の遵守 34
Slide 35: サステナビリティ戦略 ～人事/ITによる貢献～
サステナビリティ戦略 ～人事/ITによる貢献～ 社会価値の最適化 多様な人材が活き活きと働ける環境整備／クラウド化・ペーパーレス化・DX対応 SDGs達成への貢献 ■ ダイバーシティとグローバル化の推進 ・ 定年、再雇用制度の見直し ・ 出産育児支援制度の見直し ・ 女性総合職の採用強化 ・ グローバル人材の採用育成 ・ 健康経営の推進 ■ 継続的成長を実現する人事制度の構築 ・ 評価/報酬/教育・育成/異動等の制度見直し ■ DX・クラウド・ペーパーレス化の推進 ・ 生産管理システム、財務会計システム等クラウド化推進 ・ 電子帳簿保存法への対応 ・ ワークフロー導入による電子決裁化の推進 ・
Slide 36: サステナビリティ戦略 ～企業活動による貢献～
サステナビリティ戦略 ～企業活動による貢献～ 社会価値の最適化 2026年度 温室効果ガス自社排出量 ⇒ 2020年度比17％削減へ SDGs達成への貢献 ■ 温室効果ガスの削減推進 ・ 省エネルギー・紙削減等の活動推進 ・ 環境負荷の少ない製品・サービスの優先購入 ・ 経年設備の小電力設備への更新 ・ 自家発電、蓄電設備の活用検討 ・ 再生可能エネルギーの活用検討 ■ BCPの実効性の向上 ・ BCP訓練の実施により実効性を向上 ・ パンデミックを想定したBCPの再構築 ・ クラウド化の推進により有事の際の事業継続を強化 36
Slide 37: サステナビリティ推進室を新設
社会に必要とされる企業グループとなるために 社会価値の最適化 社長直轄の「サステナビリティ推進室」を新設 取締役会 代表取締役社長 サステナビリティ推進室 各事業部門 品質保証／管理部門 グループ全体のサステナビリティ活動の進捗を管理 達成状況を取締役会とステークホルダーに報告 37
Slide 38: 中期経営目標
中期経営計画「マスタープラン2022」 中期経営目標 38
Slide 39: 中期経営目標（損益指標）
中期経営目標（損益指標） 中期経営目標 ： 売上高250億円、営業利益25億円以上 （単位：百万円） ■ 連結売上高 25,000 ■ 連結営業利益 18,400 2,500 16,188 13,500 1,740 1,524 11,500 2021実績 2022計画 2026計画 2021実績 2022計画 2026計画 精機関連 光製品関連 （単位：百万円） FY2021実績 FY2022計画 FY2026計画 精機関連 8,478 9,720 11,500 光製品関連 7,710 8,680 13,500 連結売上高 16,188 18,400 25,000 新製品売上比率 ― ― 30
Slide 40: 中期経営目標（株主還元）
中期経営目標（株主還元） 配当性向30％以上を目途に安定的に株主還元を実施 （円） 1株あたり配当金（左軸） 配当性向（右軸） （%） 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 2016実績 2017実績 2018実績 2019実績 2020実績 2021実績 2022計画 FY2021実績 FY2022計画 FY2026計画 当期純利益（M円） 1,150 1,240 ― １株あたり配当金 50円 50円 ― 配当性向 39.7％ 36.8 30％以上で安定配当 40
Slide 41: Ⅳ．2023年3月期 連結業績見通し
Ⅰ．2022年3月期 連結決算概要 Ⅱ．中期経営計画「マスタープラン2016」の総括 Ⅲ. 中期経営計画「マスタープラン2022」 Ⅳ．2023年3月期 連結業績見通し 41
Slide 42: 2023年3月期 連結業績見通し
2023年3月期 連結業績見通し 23/3月期 22/3月期 （百万円） 上半期 下半期 見通し 実績 売上高 8,820 9,580 18,400 16,188 営業利益 770 970 1,740 1,524 経常利益 760 1,000 1,760 1,641 当期純利益 530 710 1,240 1,150 設備投資 1,343 1,476 減価償却費 1,300 1,260 研究開発費 438 437 42
Slide 43: 2023年3月期 連結業績見通し（部門別）
2023年3月期 連結業績見通し（部門別） （百万円） 23/3月期 22/3月期 上半期 下半期 精機関連 見通し 実績 売上高 4,710 5,010 9,720 8,478 営業費用 4,540 4,750 9,290 8,097 営業利益 170 260 430 381 光製品関連 売上高 4,110 4,570 8,680 7,710 営業費用 3,510 3,860 7,370 6,567 営業利益 600 710 1,310 1,143 43
Slide 44: 2023年3月期 連結業績見通し 想定為替レート
2023年3月期 連結業績見通し 想定為替レート 1US＄ 115円 1€ 130円 １中国元 18.5円 注）本業績見通しは、本資料の発表日現在において入手可能な 情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な 要因によって見通し数値と異なる可能性があります。 44
Slide 45: — (3 SEIKOH GIKEN
— (3 SEIKOH GIKEN CHR BYUDBEDOSWELKE. 45