Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası — Q4 2022 Earnings Presentation
31 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, 2023
Slide 1: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Q4 2022 Investor Presentation
Tiirkiye Sinai Kalkinma Bankasi Finansal Kurumlar ve Yatirimciiliskileri Sunumu 2022 4. Ceyrek ESG ESG S ESG Y GLOBAL 50 INDUSTRY REGIONAL TOP RATED TOP RATED TOP RATED Kurumsal Bankacilik tirim Bankaciligi Danis lik Hizmetleri
Slide 2: Bir Bakışta TSKB
Bir Bakista TSKB Derecelendirme Notlart TSKB Tiirkiye Fitch Uzun Vadeli Yabanci B. B mis Bankast Grubu = Para Kredi Notu Y Ortakhik J Moody's Uzun Vadeli Yabanc mVakifbank Yapist Para ihraggi Notu ey Z Halka Acik ve Diger SAHA Kurumsal Yonetim 9,59/10 Derecelendirme Notu y 79 12,2 milyar TL piyasa d
Slide 3: Ayrışan Bankacılık Modeli
Ayrisan Bankacilik Modeli ihtiyath Kredi Degerlendirme Siireci Uzun vadeli yukiimlilikler. Ortalama 11 yil Orta vadeli varliklar: Ortalama 5 yil Cesitlendirilmis fonlama kaynaklari Farkli disiplinleri bir araya getiren basarilt kredi degerlendirme sireci Kredi degerlendirme ve izleme siirecinde sekt
Slide 4: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 5: Sürdürülebilir ve Kapsayıcı İş Modeli
Sirdirilebilir ve Kapsayici ls Modeli Tiirkiye’de istindama Destek; © Azgelismis bélgeleredestek fant Diisikkarbonluekonomiye © Isqiivenligi ve sagligr finansmant ey gecisedestek © Kadinlarin ekonomiye katilimina tesvik Tiirkiye’de enerji bagiml azaltacak yatirimlarinfinansmant © Yatirim projelerini
Slide 6: TSKB'nin Sürdürülebilirlik Yolculuğu
TSKB’nin Surdurtilebilirlik Yolculugu - | Kredi degerlendirme siireclerineilk defa Tirkiye’nin ilkKarbon | Ktiresel Raporlama inisiyatifi (GRI) onayli ISO 14064 Sertifikasi almaya hak kazanan ilk Tiirk bankas cevresel faktér Nétr Bankasi Surdiirilebilirlik Raporu Sera Gazi Emisyonlarinin Hesaplanmas
Slide 7: • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Slide 8: Sürdürülebilirlik Gelişmeleri ve Gelecek Stratejisi
Surdurulebilirlik Gelismeleri ve Gelecek Stratejisi Net Sifir Yolculugu Net Sifir Bankacilik Birligi‘ne (NZBA) iiyelik + 2030yilina kadar hedeflerin belirlenmesi + 2050yilina kadar kredi ve yatirim portfoylerinin net sifir emisyona uyumlu hale getirilmesi + Emisyon hesaplama ve denetim stirecine “Fi
Slide 9: Özetle 4Ç-22
Ozetle 4¢-22 + Artan karsiliklar ve ilave serbest karsiliklarile iyi korunan aktif kalitesi + Takipteki Krediler: %2,9'a gerileme + Kredi siniflandirmalarinda herhangi bir dedgisiklik yok + YP LKO : %322 Giiclii YP likiditesi + ~%80 CSY odaklifoniama + ~280 milyon USD yeni kredi anlasmasi + Ozkaynak
Slide 10: Finansal Beklentiler
Finansal Beklentiler 2022 Yıl Sonu (%) 2022 Yıl Sonu (%) 2023 Yıl Sonu (%) Solo Beklentiler Sonuçlar Beklentiler Büyüme Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi Daralma -6 ~5 Karlılık Net Faiz Marjı * >6 6.9 >5 Ücret ve Komisyon Artışı ~80 124 ~100 Özkaynak Karlılığı ** >40 41.1 ~35 Verimlilik Faaliyet Gi
Slide 11: Devam Eden Güçlü Temel Bankacılık Geliri Artışı
Devam eden Guclti Temel Bankacilik Geliri Artist Net Bankacilik Geliri-mioTL 2,164 2,003 835 %150 73 2,889 1,095 1,810 495 584 4-22 Ys-21 Net Bankacilik Geliri (TOFEKS getirisi ve ticari kar/zarar harig) Net Ticari Kar/Zarar TOFE'ye Endeksi Menkul Kiymet Getirisi Yillik Net Bankacilik Geliri ve Kars
Slide 12: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırması
Bankacilik Sekt6ru ile TSKB Karsilastirmas! Sermaye Yeterlilik Orani Krediler / Aktifler Takipteki Krediler Oran 23.6% 69.5% 19.5% i Dy a Sektér TSKB Sektor TSKB Sektor TSKB *BDDK gecicidiizenlemeleri dahil 6 Y ( i j zkaynak Karlilik Orant Gider / Gelir Orani Oe en Ys 8.0% 41.6% 41.1% : i L Ta Me pe
Slide 13: Sağlıklı YP Likiditesi ve Vade Yapısı
Ales Saglikli YP Likiditesi ve Vade Yapis1 Fonlama/Toplam Pasifler (Ozkaynak ve Diger Hari) - mio USD 3 =H. Garantili Uzun Vd.li Fonlama H. Garantisiz Uzun Valli Fonlama %20 %22 %22 g Ihrac Edilen Menkul Kiymet %10 %9 %12 = Sermaye Benzeri Tahvil = Sendikasyon & Ikili Borclanma m Repo & Para Piyasas
Slide 14: Uzun Vadeli KFK Fonlaması
14 IBRD AIB Kfw CDB AFD IDB vac FR o> IFC Uzun Vadeli KFK Fonlamasi KFK Fonlama Kirilimi - 4¢-22 43.5% Yillik Bazda Cok Tarafli Kredi Anlasmalari- mio USD 4¢22'deki Yeni Borglanmalar + AIIB| 200 milyon USD * AFD|80milyon Euro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 48% 4.8% 4.3% 2022 3.8% EBRD | | 2.0% CEB OE
Slide 15: Kredi Temalarımız
VS Kredi Temalarimiz Enerji ve Kaynak Verimliligi Kadin istihdamt ve Firsat Esitligi Yenilenebilir Enerji Kapasite Yatirimlart ihracata Destek Boélgesel Kalkinma istindama Destek Sirdiriilebilir Tarim Endistriyel Kalkinma Siirdirilebilir Turizm is Sagligi ve Giivenligi Sanayide Cevresel Kirliligin A
Slide 16: Esnek Bilanço Yapısı
Esnek Bilanco Yapis! Aktif Yapisi! Kompozisyonu — miaTL 4Q-21 36-22 4¢-22 mkredi mMenkulKiymet = Nakit ve Para Piyasasi Faiz Getirisiz Diger Aktifler Kalan Ortalama Vade- Yil Apex Kredileri [N28 Isletme Kredileri_ 9) 2.0 ) 5.1yil Yatirim Kredileri NNN 6.3 63.9 4¢-21 Toplam Krediler — miaTL 30.3 KurC
Slide 17: Güçlü Risk Yönetimi
Gigli Ris Kredi Riski 17 Yonetimi Tiim miisterilerin finansallarininizlenmesi Yilda en az bir defa kredi izleme raporu hazirlanmasi Yillik olarakigsel derecelendirme yapilmasi, miisterilerin i¢sel ve varsa 3. taraflarca yapilmis derecelendirmelerinin takibi Yakin izlemedeki sirketlerin (30 ila 90 gi
Slide 18: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 19: Sektörel Kredi Dağılımı
Elektrik Üretim 39.0% Finans 10.4% Metal & Makine 7.2% Turizm 5.6% Sağlık & Eğitim 5.6% Elektrik /Gaz Dağıtım 5.2% Lojistik 4.4% İnşaat & İnşaat Malzemeleri 3.3% • Kimya & Plastik 2.9% • Gıda & İçecek 2.6% • Konut Dışı Gayrimenkul 1.9% Otomotiv 1.3% Telekom & Teknoloji 0.5% Diğer** 9.9%
Slide 20: Yenilenebilir Enerji Portföyü
Yenilenebilir Enerji Portföyü (Riski Bulunan - $) 1.6 mia 1.9 mia 1.9 mia 1.9 mia 1.9 mia 1.7 mia 4% 6% 6% 7% 8% 11% 5% 5% 5% 6% 9% 11% 35% 37% 35% 37% 39% 36% 17% 18% 19% 20% 19% 19% 37% 35% 35% 31% 24% 23% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Hidro Jeotermal Rüzgar Biyokütle Güneş • •
Slide 21: Sağlam aktif kalitesi; güçlü karlılıkla desteklenen karşılıklar
Saglam aktif kalitesi; giclt karlilikla desteklenen karsiliklar e— KarsihkOrant 2. Asama Krediler 3. Agama Krediler A Toplam 3. Asama Karsilik 1. Asama Krediler ES YY 81.1 Z % 269 %187* 61.0 Dy 561.0 %I18, (MS Toplam 2. Agama Karsilik Oran: %115* Toplam Karsilik Orant 6.8% 4¢-21 3¢-22 4C-22 ey 3-22
Slide 22: Menkul Kıymet Getirisi
Menkul Kıymet Getirisi TUFEKS Hariç TL Menkul Getiri TUFEKS 75.6% 80.4% • 58.6% 42.8% • 19.6% 23.2% • 13.0% 16.6% 18.9% 13.6% 15.3% 16.4% 17.0% 17.3% 18.8% 19.1% 1Ç-21 2Ç-21 3Ç-21 4Ç-21 1Ç-22 2Ç-22 3Ç-22 4Ç-22
Slide 23: Gelir Tablosunda Öne Çıkanlar
Gelir Tablosunda One Cikanlar Net Faiz Geliri 2,529 6,415 154% 1,877 2,010 7% Ticari Kar/Zarar 495 1,024 107% 360 73 -80% Net Ucret ve Komisyonlar 71 159 124% 37 39 6% Diger Gelirler (Temettii Dahil) 61 102 67% 47 7 -85% Bankacilik Gelirleri 3,155 7,700 144% 2,321 2,129 8% Faaliyet Giderleri (-) 266
Slide 24: Daha da gelişen çekirdek NIM performansı
Daha da gelisen cekirdek NIM Performansi Yilliklandirilmis Net Faiz Marji 6.44 %6.90 %3.94 = TUFEKS etkisi haric giiclti marj genislemesidevam ediyor. = Ekim-Ekim TUFE rakam %85,51 seviyesinde gerceklesmistir. 4C-21 3¢-22 4C-22 He ry = TUFE rakaminin yeniden degerlemesi ve yeni TUFEKS yatirimlart il
Slide 25: Yasal sınırların üzerinde güçlü sermaye yapısı
25 Yasal sinirlarin Gzerinde giiglU sermaye yapisi BDDK Diizenlemeleri Harig Sermaye Oranlart %12.0 %8.5, 2021 3¢-22 2022 mTier| =SYO BDDK Gecici Onemleri Dahil: ~ SYO: 922.4 | Tier I: 9621.3 | CET4: 9616.5 Ana Sermaye Yeterlilik Oran Gelisimi Li 0.04 — —_— 192 Serbest Karsilk harig SYO: %18.8 Tier
Slide 26: Ekler
Slide 27: TSKB's Policies
TSKB’s Policies * TSKB Sustainability Policy * Environmental and Social Management Impact Policy * Climate Change Mitigation and Adaptation Policy * — List of Activities that are not to be financed * Sustainable Procurements Management Policy Revised to further align with international standards and
Slide 28: TSKB Sustainable Finance Framework
TSKB Sustainable Finance Framework * Updated in December 2020 in line with recent ICMA principles and global trends. Peas ee rinende Frenewon + Reviewed by Sustainalytics + Align with ICMA Green Bond, Sustainability Bond, Social Bond and LMA Green Loan Principles Use of Proceeds - 2 Main business ac
Slide 29: Özet Bilanço
Ozet Bilanco 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2022 mo TL YP Toplam = TL YP Toplam = TL YP_—_Toplam Nakit Degerler ve Bankalar 1,526 3,715 5,241 4,227 5,243 9,469 5,758 4,130 9,888 Menkul Degerler 5,896 6,730 12,626 8,664 12,766 21,430 9,868 13,534 23,401 Krediler (Briit) 4,075 59,830 63,905 6,315 69,177
Slide 30: Detaylı Gelir Tablosu
30 Detayli Gelir Tablosu mioTL Net Faiz Geliri- Swap Maliyeti Dahil Net Faiz Geliri TUFEKS Geliri Swap Maliyetleri (-) Net Komisyonlar Diger Gelirler Temettii Diger TicariKar/Zarar Kur Degisimi Gelirleri/Giderleri Piyasa Degerlemeleri Kari/Zarari DigerTicari Kar/Zarar Bankacilik Gelirleri Faaliyet G
Slide 31: TSKB Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
31 ool Oe TSKB Finansal Kurumlar ve Yatirimct iliskileri TSKB Finansal Kurumlar ve Yatirimci lliskileri ir@tskb.com.tr www.tskb.com Meclisi Mebusan Cad. 81 Findikli 34427 istanbul
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası — Q4 2022 Earnings Presentation on 6ix