Dekuple · EURONEXT:DKUPL
Dekuple — ADLPartner — Investor Presentation (June 2020)
45 slides from Dekuple's investor presentation, June 2020
Slide 1: Présentation générale Juin 2020
Présentation générale Juin 2020
Slide 2: Sommaire
Sommaire PROFIL DU GROUPE 3 PROPOSITIONS DE VALEUR 8 RÉSULTATS ANNUELS 2019 16 PERSPECTIVES 24 BOURSE ET ACTIONNARIAT 29 ANNEXES : ÉTUDES DE CAS 32
Slide 3: Profil du groupe
PROFIL DU GROUPE ADLPartner Lsetomnee
Slide 4: ADLPartner, un acteur de référence en innovation marketing
ADLPartner, un acteur de référence en Des expertises déployées innovation marketing sur toute la chaîne de valeur du marketing client 48 ans de savoir-faire en ingénierie marketing 1 Data consulting & stratégies Une offre portée par près de 450 collaborateurs 6 2 Une croissance Acquisition très fort
Slide 5: Des savoir-faire complémentaires à forte valeur ajoutée
Des savoir-faire complémentaires à forte valeur ajoutée ACQUERIR FIDELISER Mobiliser les leviers nécessaires à la Activation de programmes captation de leads et de visites relationnels dynamiques travaillant qualifiés tout en maitrisant ses couts des relations clients pérennes et d’acquisition grati
Slide 6: Des solutions déployées autour de 3 offres principales
Des solutions déployées autour de 3 offres principales MARKETING DIGITAL (CONSEIL & SERVICES) MAGAZINES ASSURANCES Du conseil stratégique Du ciblage De la conception à l’externalisation des prospects des offres à leur opérationnelle à la satisfaction commercialisation des clients originale Marketing
Slide 7: La confiance de grandes marques européennes
La confiance de grandes marques européennes Conseil # cabinet de consulting data & techno Services # acquisition, fidélisation & valorisation client # conception et gestion de programme de Hispania fidélisation ou relationnel # search marketing # publicité native dans les newsletters 7
Slide 8: Propositions de valeur
PROPOSITIONS DE VALEUR ADLPartner 0.eemae
Slide 9: Maîtriser la data pour accroître la performance business
Maîtriser la data pour accroître la performance business 1 ANALYSER 2 ENRICHIR DEPLOYER 3 Auditer et structurer l’écosystème Connaissance client et marché Stratégies data et marketing Organisation Profilage d’audience Acquisition outils déployés, modèle Comprendre les consommateurs pour Se développe
Slide 10: Data sémantique
Data sémantique Comprendre les enjeux business Répondre et anticiper les besoins / questions des prospects / clients en détectant les Identifier tous les sujets de discussion thématiques à traiter par rapport à leurs attentes liés à un univers, une marque ou un Détecter produit pour faire émerger le
Slide 11: Profilage d’audience
Profilage d’audience Comprendre les consommateurs pour en tirer des insights connait ses utilisateurs mieux que : Les audiences analysées sont systématiquement mises en perspectives avec une audience de comparaison (concurrents, population française…) étude réalisée par des chercheurs de l’universit
Slide 12: Optimisation des coûts d’acquisition
Optimisation des coûts d’acquisition Notre savoir-faire réside dans notre capacité à trouver la note la plus juste en activant tout ou partie Génération de trafic Génération de trafic en Génération sur site points de vente de leads qualifiés / de nos solutions data targeting SEO, campagnes paid camp
Slide 13: Prospect Relationship Management
Prospect Relationship Management Nous définissons des séquences d’activation marketing au tempo Connaissance parcours le plus adéquat de navigation consommateurs sur site en trouvant le juste équilibre Degré Leads entre effort financier d’engagement générés vs degré d’engagement Taux de réactivité d
Slide 14: Animation du capital clients
Animation du capital clients Notre force va au-delà AUTOMATION PROGRAMMES de notre capacité à générer des points de contacts Cross-sell, up-sell, relances Relationnel / parrainage / inactifs, anti-churn fidélité / statutaire avec les clients finaux. Elle réside dans notre capacité CODE FOR GIFTS à t
Slide 15: Valorisation des audiences
Valorisation des audiences Valorisation du capital client des partenaires par des campagnes en marque blanche financées à 100% par ADLPartner ASSURANCES MAGAZINES >> Une gamme d’assurances affinitaires >> Un service premium plébiscité depuis plus Animer les programmes relationnels commercialisée en
Slide 16: Résultats annuels 2019
RESULTATS ANNUELS 2019 ADLPartner 0.eemae
Slide 17: Faits marquants 2019
Faits marquants 2019 MARKETING DIGITAL MAGAZINES ASSURANCES (CONSEIL & SERVICES) ADL : progression des Maintien d’un haut niveau Forte croissance des ventes en investissements commerciaux en d’investissements commerciaux en France, portée par le dynamisme partenariat permettant de maintenir partenar
Slide 18: Forte croissance des activités de marketing digital
Forte croissance des activités de marketing digital Evolution du chiffre d’affaires Répartition de la marge brute consolidé marketing digital en 2019 25,9 M€ 4% 4% 20% 42% 30% 125,0 M€ 138,6 M€ 66% 76% 58% 2018 2019 2019 Magazines Marketing digital Assurances Conseil Services 18
Slide 19: Compte de résultat consolidé
Compte de résultat consolidé Données consolidées - en M€ 2019 2018 Δ Chiffre d’affaires 138,64 124,99 + 11 % EBITDA 12,07 14,64 - 18 % En % du CA 8,7% 11,7% Résultat opérationnel courant 7,67 12,85 - 40 % En % du CA 5,5% 10,3% Résultat opérationnel 7,67 13,91 - 45 % En % du CA 5,5% 11,1% Charges / P
Slide 20: Décomposition de la variation du résultat opérationnel
Décomposition de la variation du résultat opérationnel (en M€) Dotations aux Autres produits et ROP 2018 Chiffre d'affaires Achats consommés Charges de personnel Charges externes Impôts et taxes amortissements charges d'eploitation ROP 2019 +13,64 -4,3 -6,2 13,91 -3,18 -0,21 -2,61 7,67 -3,39 20
Slide 21: Principales évolutions du bilan consolidé
Principales évolutions du bilan consolidé Total bilan au 31 décembre 2018 Total bilan au 31 décembre 2019 98,0 M€ 114,7 M€ En M€ Capitaux 22,7 propres Actif immobilisé 34,6 Actif Capitaux 6,4 Provisions immobilisé 20,3 21,2 propres 6,8 Dettes 2,0 2,6 Financières Stocks 2,8 Provisions Stocks Dettes 9
Slide 22: Progression de l’Actif Net Réévalué
Progression de l’Actif Net Réévalué + 3,7 % 128,6 124,0 Fonds propres Fonds propres 20,0 19,3 (pdg) (pdg) Valeur DCF 108,6 Valeur DCF des souscriptions ADL 104,7 des souscriptions ADL (pdg) (pdg) En M€ 31/12/2018 31/12/2019 ANR / action : 32,4 € L’ANR ne comprend pas le portefeuille des contrats d’a
Slide 23: Flux de trésorerie nette consolidée au 31 décembre 2019
Flux de trésorerie nette consolidée au 31 décembre 2019 Principales variations (en M€) CAF avant coût de l’endettement Trésorerie financier et Acquisitions / Rachats Remboursement Trésorerie de d'ouverture impôt Impôt versé Variation du BFR cessions nettes Capex net Dividendes d'actions d'amprunt Au
Slide 24: Perspectives
PERSPECTIVES ADLPartner otrtone™
Slide 25: Perspectives
Perspectives Renforcement des portefeuilles générateurs de revenus récurrents Poursuite des investissements commerciaux dans l’offre ADL et dans ADLP Assurances Amélioration des mix-marketing et valorisation des portefeuilles à travers le cross-selling Arrêt des activités sous la marque France Abonn
Slide 26: Contexte Covid-19 : mesures et impacts
Contexte Covid-19 : mesures et impacts Priorité à la santé et à la sécurité des équipes, clients, partenaires et sous-traitants Mise en œuvre rapide de mesures pour limiter l’impact de la crise Plan de continuité d’activité : télétravail de la quasi-totalité des collaborateurs, déploiement des outil
Slide 27: Premier trimestre 2020 : impact limité de la crise actuelle
Premier trimestre 2020 : impact limité de la crise actuelle Evolution du chiffre d’affaires Evolution de la marge brute consolidé en marketing digital + 26 % 8,0 M€ 3% 3% 6,4 M€ 36% 26% 35% 41% 33,5 M€ 35,6 M€ 62% 71% 64% 59% T1 2019 T1 2020 T1 2019 T1 2020 Magazines Marketing digital Assurances Con
Slide 28: En conclusion
En conclusion Confiance dans la capacité du Groupe à traverser la situation actuelle en préservant la qualité de ses équilibres financiers et le potentiel de ses activités économiques Développement du Groupe dans la continuité de sa stratégie de long terme fondée sur la valorisation de ses savoir-fa
Slide 29: Bourse et actionnariat
BOURSE ET ACTIONNARIAT ADLPartner spueromna™
Slide 30: Actionnariat au 31 décembre 2019
Actionnariat au 31 décembre 2019 Répartition de Répartition l’actionnariat des droits de vote 12,59% 20,55% 4,35% 75,10% 87,41% Groupe familial Vigneron Auto-détention Public 30
Slide 31: Évolution du cours de bourse
Évolution du cours de bourse 31 31
Slide 32: Annexes : études de cas
ANNEXES ETUDES DE CAS ADLPartner Lsetomnee
Slide 33: Générer des ventes en concessions
Etude de cas Générer des ventes en concessions •10% de taux de transformation • (150 visites • 15 voitures vendues) •ROI opération Les enjeux du partenaire >> Générer du trafic en concessions à La solution ADLPerformance 1/ Ciblage au sein du référentiel DataMatch d’une •de 100* l’occasion d’une jou
Slide 34: Étude de cas de génération de leads : Toupargel
Etude de cas de génération de leads : Toupargel ACCOMPAGNEMENT PARTENAIRE DEPUIS 2015 •35k leads par mois 34
Slide 35: Étude de cas Malakoff-Médéric
Etude de cas Malakoff-Médéric Objectif : développement du multi-équipement clients ASSURANCE PREVOYANCE ACCIDENT • Taux de vente Centre > 3% Courriers d’appels Ventes Les enjeux du partenaire La solution ADLPerformance >> Développer le multi-équipement et >> Mise en place de dispositifs marketing et
Slide 36: Programme de parrainage Thermomix
Etude de cas Programme de parrainage THERMOMIX 24% de conversion • (opt-in générés sur nombre d’invitations envoyées) Les enjeux du partenaire La solution ADLPerformance >> S’appuyer sur les meilleurs clients, >> Un dispositif de parrainage récompensant les membres du programme « Merci Mon clientes
Slide 37: Programme de parrainage B2C : Vinci Immobilier
Etude de cas Programme de parrainage B2C : VINCI IMMOBILIER recrute grâce à ses clients ambassadeurs Dispositif en cours Les enjeux du partenaire >> Générer des leads prospects très La solution ADLPerformance >> Système de parrainage avec récompenses pour pas de résultats qualifiés grâce au parraina
Slide 38: Booster le recrutement de ses clients grâce au parrainage
Etude de cas Booster le recrutement de ses clients grâce au parrainage 52% de clients acquis via le parrainage* Les enjeux du partenaire La solution ADLPerformance >> Recruter de nouveaux clients par le >> Conception / animation / gestion du programme parrainage Allianz Avantages (parrainage récompe
Slide 39: Activation des ventes en Grande Distribution
Etude de cas Activation des ventes en Grande Distribution •+20% des ventes Les enjeux du partenaire La solution ADLPerformance >> Valoriser l’image produit chez ses >> Étiquetage produit avec des codes cadeaux revendeurs en grande distribution en >> Le client rentre son code sur France et Espagne la
Slide 40: Traitement de l’insatisfaction chez un énergéticien
Etude de cas Traitement de l’insatisfaction chez un énergéticien •4 paliers différents de récompenses (valeur perçue entre 20€ et 80€) Les enjeux du partenaire La solution ADLPerformance >> Traiter l’insatisfaction identifiée par >> Sélection de primes activités, primes digitales et le conseiller (p
Slide 41: Favoriser le renouvellement d’abonnement
Etude de cas Favoriser le renouvellement d’abonnement 50k codes fournis Les enjeux du partenaire La solution ADLPerformance >> Optimiser son process de >> Pour une cohérence dans le parcours client et renouvellement d’abonnement via un afin d’obtenir une expérience client enrichi, ADLP a dispositif
Slide 42: Réduction des tracts
Etude de cas Réduction des tracts Réduction des tracts publicitaires de 30% d’ici 2020 Les enjeux du partenaire La solution ADLPerformance >> Mesurer la contribution aux ventes >> Segmentation des magasins pour identifier avec des prospectus granularité la contribution et le ROI du prospectus >> Anc
Slide 43: Étude de cas équipementier sportif
Etude de cas équipementier sportif Marc a 39 ans, c’est un passionné de sports Outdoor à la recherche d’aventure. La course à pied est sa discipline favorite, mais il pratique également le vélo (en ville ou la montagne) ainsi que la natation. Si voyager fait partie de sa quête d’aventure, il privilé
Slide 44: Étude de cas équipementier sportif
Etude de cas équipementier sportif 44
Slide 45: Pour en savoir plus…
adlperformance.com @adlperformance Pour en savoir Emmanuel Gougeon plus… Directeur Général Adjoint Finances 01 41 58 70 00 relations.investisseurs@adlpartner.fr