Slide 1: 株式会社エーワン精密 平成24年6月期 決算説明会
株式会社 エーワン精密 平 成 24 年 ６ 月 期 決 算 説 明 会
Slide 2: 平成24年6月期 決算説明会資料 目次
平 成 24 年 ６ 月 期 決 算 説 明 会 資 料 目 次 （１） 当社の事業について ページ ① 当社の事業展開 ……………………………………………………………………………………………… 1 ② 事業内容・特色 ……………………………………………………………………………………………… 2 ③ コレットチャック部門 ……………………………………………………………………………………………… 3 ④ 切削工具部門 ……………………………………………………………………………………………… 4 ⑤ 自動旋盤用カム部門 ……………………………………………………………………………………………… 5
Slide 3: 当社の事業展開
当 社 の 事 業 展 開 経営理念 高品質な製品をより低コスト、短納期で 顧客のニーズに応え製品を提供する ものづくりに不可欠な工具を扱う 利益を出せる事業を行う 業界のトップを狙える事業を行う 1
Slide 4: 事業内容・特色
事 業 内 容 コレットチャックの製造・販売 （昭和51年～） 切削工具の再研磨及び特殊切削工具の製作 （平成１１年～） 自動旋盤用カムの製造・販売 （昭和45年～） 事 業 領 域 旋盤による旋削加工・フライスによる切削加工に使用される消耗工具に特化 機械により素材を削り出し精密な部品加工する根幹となる製造工程に的を絞っている 工具の中でも使用される状況に応じて種類・形状が多岐に亘り製造に手間のかかる工具 他社との差別化・当社の特色 多品種で手間のかかる工具に1本から高品質・短納期対応する 直販比率が高く製造・販売両面で利益を享受できる 13,500社以上の顧客からリピートオーダーが入る 2
Slide 5: コレットチャック部門
コレットチャック部門 主に小型自動旋盤で使われるコレットチャックの製造・販売 コレットチャックが主に使われる機械 NC旋盤 2,452億円（2011年生産額） 16,598台 うち CNC自動旋盤 約 760億円（ 2011年推定生産額） 主なCNC自動旋盤メーカー シチズンマシナリーミヤノ、スター精密、ツガミ、高松機械 特殊コレットチャック 専用機 779億円（2011年生産額） 3,604台 刃物 回転 刃物 材料 加工部品 精密機械、産業機械、電子部品、半導体、自動車、航空機、 ガイドブッシュ コレットチャック 医療機器など 3
Slide 6: 切削工具部門
切削工具部門 金属等の切削部品加工に使用される工具の製作・再研磨 主に切削工具を使用する機械 加工のイメージ マシニングセンタ 4,114億円（2011年生産額） 35,334台 加工部品のイメージ NCフライス､中ぐり盤 175億円（2011年生産額） 628台 使用される工具 超硬エンドミル 338億円（2011年生産額） 超硬ドリル 278億円（2011年生産額） その他超硬工具 385億円（2011年生産額） 主なマシニングセンターメーカー オークマ、ヤマザキマザック、森精機、牧野フライス キタムラ機械、安田工業、松浦機械、東芝機械 三井精機、三菱重工など ・材料を固定し、切削工具が回
Slide 7: 自動旋盤用カム部門
自動旋盤用カム部門 カム式小型自動旋盤で使用されるカムの設計・製作・販売 ・同じ部品を大量に効率的に生産できる機械 ・単品、大量生産部品がアジアなどの海外生産に移行してから機械自体が製造されていない ・カム式機械を使用する顧客からの受注に対応 製品写真 カム取付後写真 カム式自動旋盤（型番：ＮＳ－Ｐ１０５３） 5
Slide 8: 平成24年6月期 決算概要
平成 24年 ６ 月期 決算概要 人件費 （千円） 売上 ・ 昨年12月から今年の３月年度末にかけて量産品・単品加工ともに動きが出て、堅調に推移した。 21期 22期 ・ 新年度に入り５・６月は量産品が頭打ち傾向を示し、横ばいとなった。 労 務 費 669,045 687,273 ・ 単品小ロット品加工は国内製造業の主流となっており、比較的底固いうごきとなり、全社で売上は コストに占める比率 51.0% 49.4% 前期比微増となった。 設備投資額と減価償却費 （千円） 原価 太陽光発電設備、コレットチャック・切削工具両部門の設備投資かつ5.3億円程あり、減価償却費が増加した。 20期 21期
Slide 9: 平成24年6月期 損益の状況
平成 24年 ６ 月期 損益の状況 （単位：千円） 平成 23 年 ６ 月期 平成 24 年 ６ 月期 増 減 要 因 売上構成比 前年同期比 売上構成比 前年同期比 売上高 ・量産品の標準的な加工は海外生産、国内は複雑な加工・小中ロット品 コレットチャック 1,297,902 71.8% 116.3% 1,307,908 69.7% 100.8% 加工と棲み分けができてきた。コレットチャックの注文も標準品と特殊品 が半々となり、売上は前期比横ばいとなった。 ・切削工具部門は特殊品を拡販することで徐々に顧客数が増加し､相乗 切削工具 449,133 24.8% 132.4% 512,543 2
Slide 10: 平成24年6月期 財務の状況
平成 24年 ６ 月期 財務の状況 （単位：千円） 事業年度 平成23年６月期 平成24年６月期 増 減 要 因 資 産 金 額 構成比 金 額 構成比 現預金 3,597,488 49.0% 3,453,719 46.9% ・ 約5億円の設備投資があり利益の積み上げ分を上回り現預金減少 売上債権 415,091 5.7% 427,358 5.8% ・ 売上増に伴う増加 棚卸資産 184,721 2.5% 205,139 2.8% ・ 幅広い受注に対して納期対応するため仕掛り在庫を増加した その他流動資産 20,570 0.3% 18,467 0.3% 固定資産 3,118,038 42.5%
Slide 11: 平成24年6月期 キャッシュ・フローの状況
平成 24年 ６ 月期 キャッシュ・フローの状況 （単位：千円） 平成23年6月期 平成24年6月期 対前年比増減額 増 減 要 因 主な増加要因 ： 税引前当期純利益 500,871千円、減価償却費 営業活動によるキャッシュ・フロー 567,262 488,747 ▲ 78,515 291,159千円 主な減少要因 ： 法人税等の支払額 248,709千円 主な増加要因 ： 定期預金の純増減額の減少 299,152千円 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 637,637 ▲ 235,596 402,041 主な減少要因 ： 有形固定資産の取得による支出 529,321千円 財務活動によるキ
Slide 12: 今後の事業展開 ～ コレットチャック部門
今後の事業展開 ～ コレットチャック 部門 事業環境 ◇金属部品加工の微細化・精密化の進展 ◇大量生産品や高精度を要求されない部品は海外生産へ ◇工具の売上は機械稼働率とほぼ連動 競合状況 ◇国内は数社、中国等の工具メーカーの台頭（納期・品質で 不安定） 当社の事業展開 ◇専用機・NC旋盤向け特殊コレットチャックの対応力向上 ◇顧客の要望の充足、納期・品質の徹底 10
Slide 13: 今後の事業展開 ～ 切削工具部門
今後の事業展開 ～ 切 削 工 具 部 門 事業環境 ◇加工複雑化に伴い特殊刃物ニーズ拡大 ◇高価な超硬工具普及により再研磨ニーズ増大 ◇加工工程短縮・効率化を図るため、高精度の特殊切削工具 へのニューズが高まる 競合状況 ◇市場規模推定250億円 ◇メーカー系、工具商社、各地域ごとに中小規模専業多数 当社の事業展開 ◇営業地域拡張し、知名度・認知度向上を目指す ◇特殊ものへ対応範囲を拡大し、新たな顧客層の拡大に努める 11
Slide 14: 今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム部門
今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム 部門 事業展開 ◇カム式自動旋盤（すでに製造中止）は単品大量生産向きで少 量ながらカムの需要は継続 ◇将来的には減少傾向 競合状況 ◇1億円の市場規模で既存の中小企業が継続している 当社の事業展開 ◇既存の償却済設備と現状の人員で対応 ◇低コスト製造を徹底 12
Slide 15: 添付資料① 部門別売上状況
添付資料 ① 部 門 別 売 上 状 況 （単位：千円） 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 H18年6月期 H19年6月期 Ｈ20年6月期 Ｈ21年6月期 Ｈ22年6月期 Ｈ23年6月期 Ｈ24年6月期 Ｈ25年6月期(予) 自動旋盤用カム 144,186 120,416 102,015 57,366 63,345 61,131 55,786 50,000 切削工具 324,586 442,248 526,353 384,998 339,213 449,133 512,543 650,000 コレットチャック 1,613,168
Slide 16: 添付資料② 輸出売上状況
添付資料 ② 輸 出 売 上 状 況 （単位：千円） 2,400,000 2,200,000 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 H17年6月期 H18年6月期 H19年6月期 H20年6月期 H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 輸出販売高 309,453 326,254 330,907 296,331 187,510 211,374 219,034 197,456 国内販売高 1,549,960 1,755,685
Slide 17: 添付資料③ 部門別状況 ～ コレットチャック部門
添付資料 ③ 部門別状況 ～ コレットチャック部門 売上高（単位：千円） 2,000,000 1,648,327 1,613,168 1,557,987 1,450,000 1,600,000 1,297,9021,307,908 1,115,826 1,200,000 1,041,598 800,000 400,000 0 H18年6月期 H19年6月期 H20年6月期 H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期(予) 15
Slide 18: 添付資料④ 部門別状況 ～ 切削工具部門
添付資料 ④ 部門別状況 ～ 切 削 工 具 部 門 売上高（単位：千円） 650,000 700,000 600,000 526,353 512,543 442,248 449,133 500,000 384,998 400,000 339,213 324,586 300,000 200,000 100,000 0 H18年6月期 H19年6月期 H20年6月期 H21年6月期 H 22年6月期 H 23年6月期 H24年6月期 H25年6月期(予) 16
Slide 19: 添付資料⑤ 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門
添付資料 ⑤ 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門 売上高（単位：千円） 144,186 150,000 140,000 130,000 120,416 120,000 102,015 110,000 100,000 90,000 80,000 57,366 63,345 61,131 55,786 70,000 60,000 50,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 H18年6月期 H19年6月期 H20年6月期 H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期(予) 17
Slide 20: 添付資料⑥ 設備投資と減価償却
添付資料 ⑥ 設 備 投 資 と 減 価 償 却 H20年6月期 H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 設備投資額 196,955 513,931 225,010 133,667 532,629 (単位:千円) H20年6月期 H21年6月期 H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 減価償却費 194,751 210,917 233,795 216,881 291,159 (単位:千円) 18
Slide 21: 添付資料⑦ 切削工具部門の戦略と受注状況
添付資料 ⑦ 切削工具部門の戦略と受注状況 受注体制（人材、設備、社内オペレーション）を万全にする 新規設備導入により特殊ものへの対応を強化する 営業地域拡大し認知度向上と地域浸透度を高める 切削工具部門の受注状況 月間受注件数 新規顧客受注 顧客総数(右軸) 1500 5,600 1375 5,550 1250 5,500 1125 5,450 1000 5,400 875 5,350 750 5,300 625 5,250 500 5,200 375 5,150 250 5,100 125 5,050 0 5,000 H23/7 H23/8 H23/9 H23/10 H23/11 H23/
Slide 22: 添付資料⑧ 業績の推移
添付資料 ⑧ 業 績 の 推 移 売上高 経常利益 当期純利益 売上高経常利益率 売上高当期純利益率 単位：百万円 2,500 50.0% 2,250 45.0% 2,000 40.0% 1,750 35.0% 1,500 30.0% 1,250 25.0% 1,000 20.0% 750 15.0% 500 10.0% 250 5.0% 0 0.0% H3/6 H4/6 H5/6 H6/6 H7/6 H8/6 H9/6 H10/6 H11/6 H12/6 H13/6 H14/6 H15/6 H16/6 H17/6 H18/6 H19/6 H20/6 H21/6 H22/6 H23/6 H24
Slide 23: 添付資料⑨ 実質機械受注と月次売上高
19 8 198年 (百万円) 1,000,000 1,170,000 1,340,000 1,510,000 150,000 320,000 490,000 660,000 830,000 19 89 12月 8 年 199年 6月 添付資料 ⑨ 19 90 12月 9 年 190年 6月 19 91 12月 9 年 191年 6月 19 92 12月 9 年 192年 6月 19 93 12月 9 年 193年 6月 19 94 12月 9 年 194年 6月 19 95 12月 9 年 195年 6月 19 96 12月 9 年 196年 6月 19 97 12月 9 年 197年 6月