Slide 1: 2022年6月期 決算説明会資料
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Slide 2: 2022年6月期 決算説明会資料 目次
2022 年 ６ 月 期 決 算 説 明 会 資 料 目 次 （１） 当社の事業について ページ ① 当社の事業展開 ………………………………………………………………………………………………… 2 ② 事業内容・特色 ………………………………………………………………………………………………… 3 ③ 自動旋盤用カム部門 ………………………………………………………………………………………………… 4 ④ コレットチャック部門 ………………………………………………………………………………………………… 5 ⑤ 切削工具部門 …………………………………………………………………………………………………
Slide 3: 当社の事業展開
当 社 の 事 業 展 開 経営理念 高品質な製品をより低コスト、短納期で 顧客のニーズに応え製品を提供する ものづくりに不可欠な工具を扱う 利益を出せる事業を行う 業界のトップを狙える事業を行う
Slide 4: 事業内容・特色
事 業 内 容 自動旋盤用カムの製造・販売 1970年（昭和45年）～ コレットチャックの製造・販売 1976年（昭和51年）～ 切削工具の再研磨及び特殊切削工具の製作 1999年（平成11年）～ 事 業 領 域 旋盤による旋削加工・フライスによる切削加工に使用される消耗工具に特化 機械により素材を削り出し精密な部品加工する根幹となる製造工程に的を絞っている 工具の中でも使用される状況に応じて種類・形状が多岐に亘り製造に手間のかかる工具 他社との差別化・当社の特色 多品種で手間のかかる工具に1本から高品質・短納期対応する 直販比率が高く製造・販売両面で利益を享受できる 15,000社以上の顧客
Slide 5: 自動旋盤用カム部門
自動旋盤用カム部門 カム式小型自動旋盤で使用されるカムの設計・製作・販売 ・同じ部品を大量に効率的に生産できる機械 ・単品、大量生産部品がアジアなどの海外生産に移行してから機械自体が製造されていない ・カム式機械を使用する顧客からの受注に対応 製品写真 カム取付後写真 カム式自動旋盤（型番：ＮＳ－Ｐ１０５３）
Slide 6: コレットチャック部門
コレットチャック部門 主に小型自動旋盤で使われるコレットチャックの製造・販売 コレットチャックが主に使われる機械 NC旋盤 2,257億円（2021年生産額） 14,272台 うち 小型CNC自動旋盤 約 1,472億円（2021年新規販売額） 主な小型CNC自動旋盤メーカー シチズンマシナリー、スター精密、ツガミ、高松機械、エグロ 特殊コレットチャック 専用機 536億円（2021年生産額） 2,031台 刃物 回転 刃物 材料 加工部品 精密機械、産業機械、電子部品、半導体、自動車、航空機、 ガイドブッシュ コレットチャック 医療機器、ガス・水道栓、住宅機器など
Slide 7: 切削工具部門
切削工具部門 金属等の切削部品加工に使用される工具の製作・再研磨 主に切削工具を使用する機械 加工のイメージ マシニングセンター 3,586億円（2021年生産額） 33,612台 加工部品のイメージ NCフライス､中ぐり盤 109億円（2021生産額） 475台 使用される工具 超硬エンドミル 509億円（2021年生産額） 超硬ドリル 380億円（2021年生産額） その他超硬工具 337億円（2021年生産額） 主なマシニングセンターメーカー オークマ、ヤマザキマザック、森精機、牧野フライス キタムラ機械、安田工業、松浦機械、東芝機械 三井精機、三菱重工など ・材料を固定し、切削工具が回
Slide 8: 2022年6月期 決算概要
2022年 ６ 月期 決算概要 人件費 （千円） 売上 世界的なサプラインチェーンの断絶から徐々に回復し、部品不足による生産調整は 31期 32期 一部に残るものの世界の生産活動は戻ってきて、当社の受注も緩やかに増加。 労 務 費 719,089 828,965 原価 増収に伴い原価率は低下。経常的な製造に関する原価は、大きな変化はない。 コストに占める比率 55.7% 57.8% 従業員向けの株式報酬の採用により人件費増加。 設備投資額と減価償却費 （千円） 利益 人件費増加により、売上高に対する利益率は低下。 30期 31期 32期 設備投資額 167,456 139,244 184,64
Slide 9: 2022年6月期 損益の状況
2022 年 ６ 月期 損益の状況 （単位：千円） 2021 年 ６ 月期 2022 年 ６ 月期 増 減 要 因 売上構成比 前年同期比 売上構成比 前年同期比 売上高 コレットチャック 1,167,349 69.9% 94.8% 1,305,867 69.9% 111.9% 全般的に量産部品加工が復調し、緩やかながら増加となった。 切削工具 481,458 28.8% 95.7% 542,728 29.1% 112.7% 量産部品、設備など回復し、増収となった。 カム式自動旋盤で加工する部品は限定されていて減収に終わっ 自動旋盤用カム 21,045 1.3% 81.4% 19,465 1.
Slide 10: 2022年6月期 財務の状況
2022 年 ６ 月期 財務の状況 （単位：千円） 事業年度 2021 年６月期 2022 年６月期 増 減 要 因 資 産 金 額 構成比 金 額 構成比 現預金 6,881,276 75.7% 6,965,864 73.5% 売上債権 406,642 4.5% 386,287 4.1% 売掛金 16,636千円減少 棚卸資産 257,656 2.8% 269,073 2.8% 仕掛品 10,603千円増加 その他流動資産 869 0.0 98,491 1.0% 固定資産 1,550,032 17.0% 1,759,767 18.6% 長期前払費用 138,351千円増加、機械及び装置 40
Slide 11: 2022年6月期 キャッシュ・フローの状況
2022 年 ６ 月期 キャッシュ・フローの状況 （単位：千円） 2021年6月期 2022年6月期 対前年比増減額 増 減 要 因 主な増加要因 ： 税引前当期純利益 443,881千円 営業活動によるキャッシュ・フロー 392,250 606,192 213,941 減価償却費 154,284千円 主な減少要因 ： 法人税等の支払額 111,944千円 主な減少要因 ： 有形固定資産の取得による支出 184,059千円 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 137,543 ▲ 185,115 ▲ 47,572 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 240,581 ▲ 336,641 ▲ 9
Slide 12: 今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム部門
今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム 部門 事業展開 ◇カム式自動旋盤（すでに製造中止）は単品大量生産向きで少量 ながらカムの需要は継続 ◇将来的には減少傾向 競合状況 ◇市場規模が小さく、既存の中小企業が継続しているが 廃業により供給メーカー減少 当社の事業展開 ◇既存の償却済設備と現状の人員で対応 ◇低コスト製造を徹底
Slide 13: 今後の事業展開 ～ コレットチャック部門
今後の事業展開 ～ コレットチャック 部門 ＜今後の方向性＞ ◇小型精密部品の分野では今のところ代替する加工方法は少ない（コスト、時間などを考慮して） 小型CNC自動旋盤用コレットチャック ◇世界的に小型精密部品に要求される精度、加工難易度は厳しくなる傾向 推定市場規模 20～30億円 ＜国内の状況＞ メーカー 4社程度 ◇CNC自動旋盤 シチズンマシナリー、スター精密、ツガミ３社で世界の大半を占めている ◇国内で推定 12 ～ 13万台の機械が稼働している その他 専用機コレットチャック メーカー 3、4社程度 ＜当社の対応＞ ◇加工部品に合わせた顧客ごとのオーダー品のコレットチャック対応
Slide 14: 今後の事業展開 ～ 切削工具部門
今後の事業展開 ～ 切 削 工 具 部 門 対象企業 主要加工内容 切削工具の状況 当社の受注 競合状況 大手メーカー 量産部品加工 切削工具内製、外部購入（工具商社経由） △ 内製、ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 自動車・重電・航空機など 小ロット大物加工 社内再研磨、メーカー再研磨 △ 切削工具メーカー 100社程度 準大手・中堅メーカー 市販切削工具 再研磨外注 ○ 再研磨会社 従業者100名以上 量産部品加工 特注切削工具 外部購入 ◎ 150社程 13,000社程度 全国規模 4～5社 地域型、個人経営 工具商社系 単品加工 市販切削工具 再研磨外注 ○ 中小加工企業 設備・治具、金型 特注切削工
Slide 15: 部門別売上状況
添付資料 ① 部 門 別 売 上 状 況 （単位：千円） 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 (予) 自動旋盤用カム 36,082 30,569 26,913 26,029 25,840 21,045 19,465 20,000 切削工具 555,941 561,061 592,051 587,686 503,064 481,458 542,728 580,000 コレットチャック 1,3
Slide 16: 輸出売上状況
添付資料 ② 輸 出 売 上 状 況 （単位：千円） 2,400,000 2,200,000 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 輸出販売高 200,865 210,146 209,803 201,764 197,036 184,805 169,809 195,790 国内販売高 1,719,473 1
Slide 17: 部門別状況 ～ コレットチャック部門
添付資料 ③ 部門別状況 ～ コレットチャック部門 売上高（単位：千円） 2,000,000 1,470,484 1,600,000 1,420,993 1,350,000 1,333,928 1,340,813 1,305,867 1,231,322 1,167,349 1,200,000 800,000 400,000 0 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 (予)
Slide 18: 部門別状況 ～ 切削工具部門
添付資料 ④ 部門別状況 ～ 切 削 工 具 部 門 売上高（単位：千円） 700,000 592,051 587,686 580,000 600,000 555,941 561,061 542,728 503,064 481,458 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 (予)
Slide 19: 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門
添付資料 ⑤ 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門 売上高（単位：千円） 50,000 36,082 40,000 30,569 26,913 26,029 25,840 30,000 21,045 19,465 20,000 20,000 10,000 0 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期(予)
Slide 20: 設備投資と減価償却
添付資料 ⑥ 設 備 投 資 と 減 価 償 却 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 設備投資額 197,196 78,360 167,456 139,244 184,647 (単位:千円) 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 減価償却費 175,564 175,961 177,766 181,233 154,284 (単位:千円)
Slide 21: 切削工具部門の戦略と受注状況
添付資料 ⑦ 切削工具部門の戦略と受注状況 受注体制（人材、設備、社内オペレーション）を万全にする 新規設備導入により特殊ものへの対応を強化する 営業地域拡大し認知度向上と地域浸透度を高める 特殊切削工具の対象先を絞り、顧客層の拡充を図る 切削工具部門の受注状況 顧客総数(右軸) 月間売上件数 1,400 6,760 1,330 6,720 1,260 6,680 1,190 6,640 1,120 6,600 1,050 6,560 980 6,520 910 6,480 840 6,440 770 6,400 700 6,360 2021/7 2021/8 2021/9 2021/10 2
Slide 22: 業績の推移
添付資料 ⑧ 業 績 の 推 移 売上高 経常利益 当期純利益 売上高経常利益率 売上高当期純利益率 単位：百万円 2,500 50.0% 2,250 45.0% 2,000 40.0% 1,750 35.0% 1,500 30.0% 1,250 25.0% 1,000 20.0% 750 15.0% 500 10.0% 250 5.0% 0 0.0%
Slide 23: 実質機械受注と月次売上高
添付資料 ⑨ 実 質 機 械 受 注 と 月 次 売 上 高 (百万円) （千円） 実質機械受注（百万円） 月次売上高（千円） 600,000 250,000 540,000 225,000 480,000 200,000 420,000 175,000 360,000 150,000 300,000 125,000 240,000 100,000 180,000 75,000 120,000 50,000 60,000 25,000 0 0